2010年上半年中国投影机市场研究报告

产品：MP515 明基 投影机

整体市场品牌结构

    随着价格下调及市场逐渐细分，投影机市场潜力正在释放，用户关注程度快速上升，品牌间的竞争也越来越激烈。2010年上半年中国投影机市场中，明基、索尼、爱普生分别位居品牌关注度排行榜前三名，但均未获得绝对领先优势，用户关注度分散的格局仍在继续。不同产品类型中，娱乐投影机获得的关注比例最高，为27.3%，教育投影机紧随其后。明基MP515、纽曼NM-PH01C分获上半年产品关注度排名冠亚军。

    一、2010年上半年中国投影机市场品牌结构

    (一) 整体市场

    1、整体品牌关注排行

    ZDC调查数据显示，2010年上半年中国投影机市场上，明基以15.0%的关注比例位居榜首。索尼获得亚军，关注比例为11.5%，比冠军索尼低3.5%。爱普生获得11.2%的关注比例，以0.3%之差屈居第三。前三名品牌获得的关注比例共计37.7%。

    纽曼、奥图码分别以8.7%、7.7%的关注比例位居第四、第五，入围前五强。排名第七至第十名的品牌分别为三洋、日立、松下、夏普，关注比例集中在3.4%-5.3%之间。

    整体上看，中国投影机市场用户关注度较分散，除位居前三名的明基、索尼、爱普生外，其余品牌关注比例均不足10%，且未出现关注比例在20%以上的领军品牌。

(图)2010年上半年中国投影机品牌关注排名

(图)2010年上半年中国投影机品牌关注比例分布

    2、Q1、Q2品牌关注排行对比

    对比国内2010年第一与第二季度投影机品牌关注排名可以发现，明基始终位居排行榜首位，但排名第二、第三的品牌发生了变动。索尼第二季度获得了11.4%的关注比例，较第一季度下降0.1%，爱普生关注比例由10.5%升至12.0%，并以0.6%的优势超越索尼，成为亚军。

    榜上其他品牌排名未发生变动，但关注比例均出现不同程度的变化。纽曼、奥图码、三星三个品牌关注比例有所下降，其中纽曼关注比例由9.7%降至7.5%，降幅达2.2%；奥图码、三星降幅分别为2.0%、1.7%。

表 2010年Q1-Q2中国投影机品牌关注排行对比

产品：CX165 索尼 投影机

细分市场品牌结构

    (二) 细分市场

    1、教育投影机品牌关注排行

    与整体市场中的情况不同，2010年上半年教育投影机市场上，爱普生关注比例最高，其次为索尼，关注比例分别为21.6%、13.3%。整体市场上关注比例位居榜首的明基排名第三，关注比例为12.7%。品牌排名及关注比例与各品牌产品构成密切相关。冠军爱普生的产品中，教育投影机所占比例达到47.3%，接近五成，这一比例明显高于索尼和明基。

    排名第四的品牌是夏普，关注比例为7.4%，与明基间的差距超过5个百分点，实力悬殊。位居第五、第六的松下、三洋关注比例分别为6.5%、6.4%，差距微小，品牌间竞争十分激烈。排名第七至第十的品牌关注比例较低，均不足5%。其他未上榜品牌共获得15.7%的关注比例。

    由各品牌关注比例及排名情况可以看出，教育投影机市场上爱普生的表现最为突出，相对其他品牌优势较明显。前三名品牌关注比例总和接近五成，地位较为稳固。

(图)2010年上半年中国教育投影机品牌关注排名

(图)2010年上半年中国教育投影机品牌关注比例分布

    2、娱乐投影机品牌关注排行

    ZDC统计数据显示，2010年上半年中国娱乐投影机市场用户关注情况呈现明显的两极分化格局，具体表现为冠、亚军品牌关注比例遥遥领先，而第三至第十名品牌关注比例则集中在较低水平。从数据上看，位居第一、第二的明基、纽曼关注比例分别为34.1%、29.3%，而季军奥图码关注比例仅为5.6%，与亚军纽曼间的差距超过20个百分点。

(图)2010年上半年中国娱乐投影机品牌关注排名

(图)2010年上半年中国娱乐投影机品牌关注比例分布

    3、商务投影机关注排行

    调查结果显示，2010年上半年商务投影机市场上，索尼获得28.9%的关注比例，成为人气最高的品牌。三星获得亚军，关注比例为18.3%。虽然成绩不错，但关注比例落后索尼10个百分点以上，差距十分明显。爱普生以10.5%的关注比例位居第三，跻身前三甲。上述三大品牌获得的关注比例累计达到57.7%。

    位居第四至第六的品牌分别为明基、三洋、奥图码，关注比例分别为7.7%、6.8%、6.6%，差距并不明显，品牌排名发生变动的可能性较大。

(图)2010年上半年中国商务投影机品牌关注排名

(图)2010年上半年中国商务投影机品牌关注比例分布

产品：EB-1735W 爱普生 投影机

市场产品结构

    二、2010年上半年中国投影机市场产品结构

    (一) 产品特征

    1、不同价位段关注份额

    2010年上半年，5000元及以下产品与5001-10000元价位产品关注比例分别为35.0%，33.9%，明显高于其他价位段产品。10000元及以下价位产品获得的关注比例累计达到68.9%，接近七成，稳居用户关注主流。

    10001-20000元产品获得14.3%的关注比例，与上述两个价位段产品间的差距较明显。20001-50000元及50000元以上价位产品多为较高端的教育投影机与工程投影机，目标用户群相对较小，关注比例分别为10.9%、5.9%。

(图)2010年上半年不同价位投影机关注份额

    2、不同类别投影机关注份额

    2010年上半年中国投影机市场上，娱乐投影机关注比例最高，为27.3%，接近三成。目前娱乐投影机价格正逐渐接近底线，个人家庭用户对娱乐投影机的需求不断释放，各厂商也开始注重产品差异化以满足不同用户需求。

    教育投影机市场一直是最重要的细分市场之一。2010年上半年教育投影机的关注比例为25.0%，仅比娱乐投影低2.3%，排名第二。工程投影机由于潜在用户群相对较小，关注比例较低，为6.6%。

(图)2010年上半年不同类别投影机关注份额

    3、不同技术投影机关注份额

    ZDC调查数据显示，2010年上半年中国投影机市场上，采用DLP显示技术的投影机关注比例超过四成，达到41.0%。原生对比度高、产品尺寸小是DLP投影机的优势所在。目前大多数DLP产品价格集中5000-20000元之间，性价比较高。

    采用3LCD、LCD投影技术的产品获得的关注比例分别为20.8%、17.8%，位居第二、第三。采用TFT/LCD、LCoS技术的产品关注比例分别为4.3%、3.5%，明显低于上述两种产品。LED投影机虽然在色彩还原、使用寿命等方面优势明显，但目前产品数量仍较少，价格水平高，关注比例仅0.1%。

(图)2010年上半年不同投影技术投影机关注份额

产品关注排行

    (二) 产品关注排行

    1、整体市场产品关注排行

    2010年上半年中国投影机产品关注排行榜前十名被明基、纽曼、索尼、三星、奥图码、爱普生六大品牌旗下的十款产品瓜分。上榜产品数量上表现最好的是索尼，有三款产品入围，明基、三星各有两款产品上榜，纽曼、奥图码、爱普生均只有一款产品上榜。

    明基MP515以4.7%的关注比例夺冠。纽曼NM-PH01C获得第二，关注比例为4.3%。由上图可以看出，这两款产品关注比例明显高于其他产品，地位十分稳固。排名第三至第九的产品关注比例分布在1.7%-2.5%之间，且呈现出逐渐降低趋势，变化并不显著。索尼VPL-CX161位居第十，关注比例为1.3%，比身前的索尼VPL-EX70低0.4%。

(图)2010年上半年中国投影机产品关注排名

    2、重点品牌产品关注排行

    2.1明基产品关注排行

    ZDC调查数据显示，明基产品中，价格不足4000元的娱乐投影机MP515表现突出，关注比例突破了30个百分点，比身后的明基W600高17.5%，毫无悬念地成为2010年上半年人气最高的明基产品。

    排名第三的明基MP512ST关注比例为7.8%。虽然入围三甲，但其关注比例比亚军明基W600低6.2%，差距较明显。明基W1000、明基MP575分别位居第四和第五，关注比例分别为6.3%、6.1%。明基GP1、明基MP515ST等产品也入围前十名，但关注比例较低，均不足5%。

(图)2010年上半年明基投影机产品关注排名

    2.2索尼产品关注排行

    2010年上半年，最受用户关注的三款索尼产品分别为索尼VPL-EX130、索尼VPL-EX70、索尼VPL-CX161。其中索尼VPL-EX130的关注比例最高，为21.7%，这也是唯一一款关注比例超过20%的产品。索尼VPL-EX70、索尼VPL-CX161关注比例分别为14.5%、11.5%，与索尼VPL-EX130间的差距较明显。

    其余产品关注比例均在10%以下。表现最好的索尼VPL-CX131关注比例为6.8%，排名第四。位居第五的是索尼VPL-EX7，关注比例为4.7%；索尼VPL-HW15以0.1%的差距屈居第六。前十名产品共获得74.4%的关注比例。

(图)2010年上半年索尼投影机产品关注排名

    2.3爱普生产品关注排行

    2010年上半年，爱普生投影机中关注比例最高的是爱普生EB-X7，关注比例为16.4%。亚军爱普生EB-1720的关注比例为10.0%，比爱普生EB-X7低6.4%。爱普生EMP-1710、爱普生EH-TW4500分别以6.6%、6.5%的关注比例位居第四和第五。爱普生EB-D290排名第六，关注比例为5.7%。

(图)2010年上半年爱普生投影机产品关注排名

重点品牌研究

    三、2010年上半年中国投影机市场重点品牌研究

    (一) 品牌走势

    2010年上半年，三大品牌用户关注度均呈现明显的上升趋势。其中变化最明显的是明基，由年初的14.1%升至16.3%，上升了2.2%。爱普生、索尼在第二名的位置上进行着激烈的争夺。3月份索尼凭借12.4%的关注比例领先，但爱普生从4月份起奋起直追，5月份以1.2%的优势成功反超，并一直占据着亚军宝座(注：6月份为预测数据)。

(图)2010年1-6月明基、索尼、爱普生投影机关注比例走势

    (二) 产品结构

    1、不同类型产品数量占比

    对比明基、索尼、爱普生产品结构可以看出，明基与爱普生均将教育投影机作为最重要的产品类型。爱普生产品中，教育投影机所占比例高达47.3%，接近五成，而其他类型产品所占比例均在15%以下。明基产品中教育投影机的数量比例也超过四成。

    相对而言，教育投影机在索尼产品结构中的地位并不象在上述两个品牌中那么突出。索尼产品中，教育投影机、影院投影机、商务投影机的比例分别为25.7%、23.1%、20.5%，差距相对较小。可见，索尼选择了多方向同时发展的策略，在上述三种产品上的投入较平均。

(图)2010年上半年明基、索尼、爱普生投影机不同类型数量占比

    2、不同价位段产品数量占比

    对比明基、索尼、爱普生投影机产品结构可以看出，三个品牌不同价位产品比例分布存在明显差异。明基产品价格分布较均匀，5001-10000元、10001-20000元产品各占三成， 5000元及以下低价位产品与20000元以上高价位产品各占两成。索尼产品中六成以上都是20000元以上高端产品，其次是5001-10000元价位产品，所占比例为28.3%。爱普生投影机中，所占比例最高的是位于20001-50000元价格区间内的产品，5001-10000元和10001-20000元的产品所占比例相当。

(图)2010年上半年明基、索尼、爱普生投影机不同价位段产品数量占比

    (三) 品牌重合度

    ZDC数据显示，明基与爱普生分流其他品牌关注度的能力相对较强，而索尼与上述两个品牌间还存在一定差距。明基在索尼、爱普生吸引的二次搜索累计达到32.9%，爱普生在明基、索尼两个品牌中吸引的二次搜索比例也超过三成。而索尼在上述两个品牌中吸引的二次搜索比例仅24.6%。

(图)2010年上半年明基、索尼、爱普生投影机品牌重合度对比

附录：50款最受关注产品排行榜

附录：最受用户关注的50款产品排行榜

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。