2010年上半年中国洗衣机市场研究报告

产品：XQG50-E700 海尔 洗衣机

整体市场品牌结构

    2010年上半年，中国洗衣机市场整体发展较为稳定，但也酝酿着变局。一方面，随着整合的不断深入，小天鹅洗衣机再度起飞，已经超越西门子、松下等国外品牌成为仅次于海尔的热门品牌。另一方面，在美的价格屠刀的引领下，中国滚筒洗衣机产品价格一路走低，普及速度大幅加快，有望在下半年超越传统波轮洗衣机成为主流。

一、2010年上半年中国洗衣机市场品牌结构

    (一) 整体市场

        1、整体品牌关注排行

    2010年上半年，海尔仍以40.2%的品牌关注比例位居冠军，大幅领先其他竞争对手。小天鹅、西门子和松下组成第二品牌阵营，关注比例分别为14.2%、11.4%和9.5%。美的在2009年对小天鹅品牌进行了一系列的重组，完成重组后的小天鹅自2009年底开始发力，现在已经成功超过西门子和松下并逐步拉大差距，稳居品牌关注亚军位置。

    2010年4月，美的在滚筒洗衣机市场推出了1499元的产品，这一历史性低价的产品搅乱了价格久居不下的滚筒洗衣机市场，一些品牌面对美的的价格屠刀开始调整价格策略，美的的品牌关注比例也一路上升。

(图)2010年上半年中国洗衣机品牌关注排名

(图)2010年上半年中国洗衣机品牌关注比例分布

        2、Q1、Q2品牌关注排行对比

    对比2010年第一季度和第二季度中国洗衣机市场的品牌排名不难发现，美的的低价策略起到了明显的作用。第二季度美的从10名之外一跃来到第5位，关注比例上升至5.2%。

    另外海尔洗衣机的关注比例在第二季度有明显下滑，较第一季度减少了4.1%。

(表）2010年Q1-Q2中国洗衣机品牌关注排名对比

国内外市场品牌结构

    (二) 细分市场

        1、国际品牌关注排行

    中国洗衣机市场国外品牌众多，竞争相当激烈。2010年上半年，西门子洗衣机在国外品牌市场中的关注比例为30.6%，松下为25.5%，略低于西门子。

    西门子一直以来坚持高端的品牌形象，专注于滚筒洗衣机领域，把握多项先进技术。而松下的斜滚筒洗衣机以其人性化的操作设计获得了众多消费者的青睐。

(图)2010年上半年中国洗衣机国际品牌关注排名

(图)2010年上半年中国洗衣机国际品牌关注比例分布

        2、国内品牌关注排行

    滚筒洗衣机技术由国外传入中国，目前中国拥有滚筒洗衣机核心技术的厂商寥寥无几，市场上的知名本土品牌也相对较少。2010年上半年，海尔滚筒洗衣机以其全面的产品布局、优秀的性价比大幅领先于其他竞争对手，在本土品牌领域获得了64.1%的消费者关注比例。而小天鹅作为美的系主打中高端市场的品牌，在滚筒洗衣机领域也获得了不俗成绩。

(图)2010年上半年中国洗衣机国内品牌关注排名

(图)2010年上半年中国洗衣机国内品牌关注比例分布

产品结构

二、2010年上半年中国洗衣机市场产品结构

    (一) 产品特征

        1、不同价位段关注份额

    中国洗衣机市场95%以上的产品价格在7000元之内，其中较为主流的价格区间为1001-2000元和2001-3000元，关注比例分别为37.2%和21.5%。1001-2000元价格段产品主要为洗涤容量5KG、6KG的波轮洗衣机，能够满足一家三口的日常需求。而2001-3000元则多为5KG左右容量的滚筒洗衣机和较大容量的波轮洗衣机。

(图)2010年上半年不同价位段洗衣机关注份额

        2、不同类型关注份额

    自2009年12月，一直在份额上占弱势的滚筒式洗衣机关注比例骤然上升，2010年上半年滚筒式洗衣机的关注比例达到了45.3%，大大缩短了同波轮式洗衣机的差距。

    之前阻碍滚筒式洗衣机大面积普及的主要因素就是其高高在上的价格，而在美的滚筒洗衣机的价格屠刀引领下，加上各大厂商均开发新技术来解决滚筒洗衣机洗衣速度较慢等缺点，滚筒洗衣机在中国二、三线市场也逐渐走俏。

(图)2010年上半年不同类型洗衣机关注份额

        3、不同洗涤容量关注份额

    2010年上半年，中国洗衣机市场主流的容量段为5公斤级和6公斤级，关注比例分别为41.1%和33.2%。5公斤以下的小容量洗衣机关注比例为11.2%，较2009年小幅提升。中国洗衣机市场不同容量产品的关注格局一直保持稳定，预计在短时间内这一稳定格局仍不会有大幅变动。

(图)2010年上半年不同洗涤容量洗衣机关注份额

产品关注排行

     (二) 产品关注排行

        1、整体市场产品关注排行

    2010年上半年中国市场最受消费者关注的10款洗衣机产品中滚筒和波轮产品各占5个席位，势均力敌。海尔滚筒式5KG容量产品XQG50-E700吸引了4.9%的消费者关注比例，而其波轮式洗衣机XQB60-7288手搓式以3.9%的关注比例位居亚军。

    另外美的推出的低价滚筒产品MG52-8001也杀入了上半年关注比例前十榜单，低价策略确实成为了突破市场的杀手锏。

(图)2010年上半年中国洗衣机产品关注排名

        2、重点品牌产品关注排行

        (1) 海尔

    海尔洗衣机产品线相当齐全，无论是滚筒还是波轮，无论是低端入门产品还是万元高端产品均有布局。2010年上半年，中国洗衣机市场最受消费者关注的10款海尔品牌洗衣机产品中，波轮式同滚筒式对分天下。尽管波轮式洗衣机占据2-6位，但冠军为一款售价不足2000元的主力普及型滚筒洗衣机产品。

(图)2010年上半年海尔洗衣机产品关注排名 

        (2) 小天鹅

    美的不断对旗下洗衣机品牌进行整合的同时，小天鹅也开始了高速的发展。小天鹅洗衣机以波轮式为主，但2010年上半年小天鹅旗下最受消费者关注的是一款5.5KG容量的滚筒式洗衣机。作为国内为数不多的掌握滚筒洗衣机核心技术的品牌，小天鹅在逐渐走俏的滚筒市场也会获得不菲的收益。

(图)2010年上半年小天鹅洗衣机产品关注排名

         (3) 西门子

    西门子一直以来坚持对滚筒式洗衣机市场精耕细作，并保持高端的品牌形象。相对于本土品牌而言同规格西门子洗衣机的价格要高出许多，而在2010年5月西门子对旗下多款产品进行了降价促销。西门子在走降价策略意图收复市场份额的同时也面临着高端品牌形象受损的风险。

(图)2010年上半年西门子洗衣机产品关注排名

        (4) 松下

    相对于西门子而言，松下的产品线较为齐全，在波轮和滚筒领域均有多年的研发经验。2010年上半年松下最受中国市场消费者关注的10款产品中有3款为滚筒产品，7款为波轮产品。3款滚筒产品均为松下主打的斜滚筒、大视窗产品。

(图)2010年上半年松下洗衣机产品关注排名

重点品牌研究

三、2010年上半年中国重点洗衣机品牌研究

    (一) 品牌走势

    2010年上半年，海尔和松下在中国洗衣机市场的关注比例下降走势较为明显，而小天鹅和西门子则相对较为平稳。整体品牌关注比例格局保持稳定走势，预计短期内，海尔遥遥领先、小天鹅西门子松下组成第二品牌阵营的格局不会有大幅变动。 

(图)2010年1-6月海尔、小天鹅、西门子、松下洗衣机关注比例走势

    (二) 产品结构

    对比海尔、小天鹅、西门子和松下在滚筒和波轮市场的产品布局。海尔的产品布局同整体市场的关注比例较为吻合，足见其产品链的完善。小天鹅当前仍以波轮式产品为主，滚筒产品为辅。松下相对而言也更侧重于波轮式洗衣机市场的发展。

(图)2010年上半年海尔、小天鹅、西门子、松下不同类别洗衣机产品数量占比

    (三) 品牌重合度

    对比海尔、小天鹅、西门子同松下的品牌重合度，格局与品牌关注比例格局吻合。对于海尔而言，对同为本土品牌的小天鹅的品牌转出率达到了30.6%，高于对西门子的18.2%和松下的9.5%，足见小天鹅现在成为海尔的主要威胁者。

(图)2010年上半年海尔、小天鹅、西门子、松下洗衣机品牌重合度对比

附录：50款最受关注产品排行榜

附录：50款最受关注产品排行榜　

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。