2010年上半年中国笔记本电脑市场研究报告

    2010年上半年，中国笔记本电脑市场出现了较为明显的市场变动，联想凭借旗下诸多热门产品的支持继续保持着较大幅度的市场领先优势，惠普市场关注份额出现了较为剧烈的变动，受上半年惠普“质量门”以及后期处理问题不当的影响，惠普的市场关注份额出现了大幅度的下滑。受此影响，华硕和戴尔的市场关注份额大幅增长，并且开始超越惠普，其他品牌也趁机抢占市场份额。

一、2010年上半年中国笔记本电脑市场品牌结构

(一) 整体市场

1、整体品牌关注排行

（图）2010年上半年中国笔记本电脑品牌关注排名

    2010年上半年笔记本电脑市场中，联想的品牌关注排名第一，其关注比例超过30%以上，而其他品牌的关注比例则均不足15%，高出其他品牌一倍乃至数倍的关注比例优势使得联想在上半年稳坐笔记本电脑市场第一的宝座。

    由于惠普关注度的大幅下降，华硕一跃成为了关注排名的第二位，惠普虽然降至第三，但依然有较高的关注度，两大品牌关注比例均超过10%。戴尔、索尼、宏碁和神舟关注比例超过5%，其他品牌关注比例均低于5%。

（图）2010年上半年中国笔记本电脑品牌关注比例分布

    具体至关注比例而言，最受关注的前三大品牌仍然是市场中的主力，合计市场份额超过六成。联想以33.6%的关注比例遥遥领先，成为了2010年上半年最受关注的笔记本电脑品牌，市场竞争力较强，其他品牌难以对其构成实质性威胁。华硕获得了14.4%的关注比例，市场竞争力不断增强，惠普则由于媒体曝光用户对产品质量的大规模投诉，以及对事件处理不当，导致市场关注份额不断下滑，获得了12.1%的关注比例。

    戴尔获得了9.1%的关注比例，由于在市场中没有较大的动作保持着较为稳定的市场关注份额。索尼、宏碁和神舟关注比例较为接近，分别获得了6.4%、6.1%和5.6%的关注比例，三者之间竞争较为激烈。

    东芝、苹果和三星由于产品价格相对较高，在加上销售渠道较为有限，关注比例较为有限，分别获得了3.5%、2.6%和2.4%的关注比例。清华同方、方正、富士通、Gateway和Alienware关注比例较低，排在最后五位，关注比例均不足1%。

2、Q1、Q2品牌关注排行对比

(表) 2010年Q1-Q2中国笔记本电脑品牌关注排名对比

排名	第一季度		第二季度
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	联想	33.5%	联想	33.6%
2	华硕	14.3%	华硕	14.6%
3	惠普	14.1%	戴尔	10.0%
4	戴尔	8.4%	惠普	9.3%
5	索尼	6.3%	宏碁	6.6%
6	宏碁	5.7%	索尼	6.5%
7	神舟	5.2%	神舟	6.0%
8	东芝	3.7%	东芝	3.3%
9	苹果	2.7%	三星	2.9%
10	三星	2.1%	苹果	2.5%

    对比2010年上半年第一季度与第二季度国内笔记本电脑市场的品牌关注排名，可以发现，联想关注比例较为稳定，并且有小幅度上升，第二季度较第一季度出现了0.1个百分点的上升。华硕的关注比例也有所上升，第二季度较第一季度上升了0.3%。

    惠普由于受产品质量问题的集中曝光影响，在第二季度关注比例出现了大幅度的下滑，第二季度关注比例较第一季度下降了4.8个百分点，而在第一季度排在惠普之后的戴尔在第二季度趁势夺得不少市场关注份额，第二季度关注比例较第一季度上升了1.6个百分点。

    由于惠普市场关注份额下降较大，其他品牌纷纷抢占惠普原本的市场份额，索尼、宏碁、神舟和三星在第二季度的关注比例均有所上升，仅有东芝和苹果两个品牌在第二季度出现了关注比例的下降。

(二) 细分市场

1、国际品牌关注排行

（图）2010年上半年中国笔记本电脑国际品牌关注排名

    据ZDC数据显示，联想、华硕、惠普分列最受关注的前三大国际品牌，其中联想更是以超出35%的关注比例遥遥领先于其他品牌，华硕和惠普的关注比例分别在15%和10%以上，市场优势较为明显。戴尔、索尼和宏碁分别排在第四、第五和第六位，关注比例在5%-10%之间，东芝、苹果、三星和富士通的关注比例较低，均不足5个百分点。

（图）2010年上半年中国笔记本电脑国际品牌关注比例分布

    具体到关注比例，联想以36.6%的关注比例成为了2010年上半年最受关注的笔记本电脑国际品牌，联想的市场关注份额较为稳固，其他品牌对竞争压力较小。华硕和惠普关注比例较为接近，分别获得了15.7%和13.2%的关注比例，惠普关注度下降较为严重，在与华硕的竞争中有些力不从心。

    戴尔以9.9%的关注比例排在第四位，关注比例有望进一步突破，上升至10%以上。索尼和宏碁关注比例较为接近，分别获得了6.9%和6.6%的关注比例，两者之间竞争较为激烈。东芝、苹果、三星和富士通的关注比例较低，其中富士仅获得0.5%的关注比例，对其他品牌难以构成竞争威胁。

2、国内品牌关注排行

（图）2010年上半年中国笔记本电脑国内品牌关注排名 

    在国内品牌方面，神舟占据着绝对的领先优势排名第一，其关注比例超过了60%，而排名第二的清华同方关注比例则刚超过10%，排名第三至第五的方正、海尔和七喜关注比例均不足10个百分点，与神舟的市场关注份额有着较大的差距。

（图）2010年上半年中国笔记本电脑国内品牌关注比例分布

    具体到关注比例上，神舟以67%的关注比例成为了2010年上半年最受关注的笔记本电脑国内品牌，神舟高配低价的策略在市场中有着良好的市场反响，消费者对其产品较为关注，尤其是神舟的低价产品已然成为了市场价格的风向标，每当神舟推出极限低价的产品总能在市场中掀起产品价格的讨论，为神舟也赚足了人气。

    清华同方以11%的关注比例排在第二位，虽然较神舟相比有着较大的差距，但清华同方在市场上仍然有着较高的人气，关注比例也较高。方正以7.9%的关注比例排在第三名，方正在2010年上半年加大了对品牌和产品的宣传力度，广告投放方面也有较大投入，市场效果也较为明显，吸引了不少用户的关注。海尔和七喜分别以4.1%和2.7%的关注比例排在第四和第五位，与前三大品牌均有不小的差距。

3、商用品牌关注排行

（图）2010年上半年中国商用笔记本电脑品牌关注排名 

    在商用市场方面，联想、惠普和戴尔分列成为最受关注的前三大品牌，占据了市场的绝大部分关注份额，其中联想的关注比例更是超过了50%以上，惠普排名第二，关注比例超过了20%，戴尔的关注比例则超出了10%。除以上三大品牌之外，其他的品牌关注比例较低，均不足10%。

（图）2010年上半年中国商用笔记本电脑品牌关注比例分布 

    具体到关注比例方面，联想以55.96%的关注比例成为了2010年上半年最受关注的商用笔记本电脑品牌，与其他品牌相比有着较为明显的竞争优势，得益于旗下ThinkPad子品牌在商务市场多年的良好口碑，再加上部分ThinkPad产品的价格也在不少消费者的接受范围之内，市场关注度较高，为联想赢得了较高的关注比例。

    惠普则获得了21.2%的关注比例，惠普在商务市场一直有着较高的关注度，但与联想相比仍有着较明显的差距，对联想构成的竞争威胁较小。戴尔以15.5%的关注比例排在第三位，戴尔在商务市场的关注比例较为稳定，并且有继续上升的势头，对惠普的竞争威胁较为明显。

    华硕、索尼和富士通的关注比例较为接近，分别获得了1.9%、1.8%和1%的关注比例，宏碁、神舟、东芝和三星的关注比例较低，均不足1个百分点。

4、家用品牌关注排行

（图）2010年上半年中国家用笔记本电脑品牌关注排名

    在家用笔记本电脑市场，联想关注比例超过了25%，领先于其他品牌，华硕则以超过15%的关注比例紧随其后，惠普、索尼、宏碁、神舟和戴尔分别排在第三至第七位，关注比例在5%-10%之间，东芝、苹果和三星关注比例不足5%。

（图）2010年上半年中国家用笔记本电脑品牌关注比例分布

    具体至关注比例方面，联想仍然以26.1%的关注比例领先其他品牌，成为了2010年上半年最受关注的家用笔记本电脑品牌，但领先优势较为有限，排在第二位的华硕对其竞争威胁较大，获得了18.6%的关注比例，华硕在家用笔记本市场中有着较高的关注度，市场竞争力较强。

    惠普以9.2%的关注比例排在第三，但由于受负面报道的影响，市场关注份额出现不断下滑的趋势，竞争形势不容乐观。索尼和宏碁的关注比例较为接近，分别以7.9%和7.8%的关注比例排在第四和第五位，两者之间竞争较为激烈，关注比例差距仅有0.1个百分点。神舟和戴尔关注比例较为接近，分别获得了7.2%和6.9%的关注比例，排在第六和第七位，互为主要竞争对手。

    东芝、苹果和三星关注比例较低，均不足5个百分点，分别以4.5%、3.5%和3.2%的关注比例排在第八、第九和第十位。

二、2010年上半年中国笔记本电脑市场产品结构

(一) 产品特征

1、不同价位段关注份额

（图）2010年上半年不同价位段笔记本电脑关注份额

    据ZDC统计数据显示，4001-6000元价位的笔记本电脑产品最受消费者的关注，获得了59.3%的关注比例，在这一价位段的笔记本电脑产品一般具有较高的性价比，配置也多为市场中的主流配置，性能满足大多数消费者的需求，并且涵盖了市场中的大部分热销机型，关注比例一直居高不下。

    3001-4000元价位的笔记本电脑产品获得了15.4%的关注比例，仅次于4001-6000元价位笔记本电脑产品，这部分产品价格相对较低，但也能满足消费者日常办公及娱乐需求，也有着较高的性价比，获得了不少用户的关注。6001-8000元价位的笔记本电脑获得了13.5%的关注比例，虽然产品性能更高，功能更加强大，但价格也相应较高，阻挡了相当一部分用户的关注热情，因而关注度较为有限。

    8000元以上和3000元以下的笔记本电脑产品分别获得了8.8%和3%的关注比例，两者关注比例均较为有限，8000元以上价位的笔记本电脑产品价格过高，超出了大部分消费者的心理价位，关注度受到很大影响，3000元以下价位笔记本电脑由于产品性能较低，难以满足消费者的一般使用，关注比例较低。

2、不同类别关注份额

（图）2010年上半年不同类别笔记本电脑关注份额 

    据ZDC统计数据显示，2010年上半年，家用笔记本电脑关注份额远高于商用笔记本电脑关注份额，以75.2%的关注比例遥遥领先，随着居民收入的不断提高和互联网的快索普及，越来越多的普通家庭消费者开始关注并且购买笔记本电脑，各笔记本厂商对家庭消费者也较为重视，推出多款性价比较高的产品，很快受到了普通家庭消费者的关注。

    商用笔记本电脑获得了24.8%的关注比例，商用笔记本一直是笔记本电脑市场中的一个重要部分，但相对于快速增长的家庭用户，商务用户增长较慢，市场关注份额受到一定的影响。

3、不同产品定位关注份额

（图）2010年上半年不同产品定位笔记本电脑关注份额 

    据ZDC统计数据显示，全能学生本最受关注，获得了54.8%的关注比例，学生用户群体在笔记本电脑市场中越来越重要，购买力和影响力也较强，由于全能学生本一般性价比较为突出，不但吸引了学生用户的关注，其他消费者对这类产品也有着较高的关注。

    沉稳商务本以19.5%的关注比例位居其后，商务用户在市场中也占据着较为重要的位置，商务用户群体一般较为稳定，受其影响，沉稳商务本的市场关注份额也较为稳定。极致轻薄本和游戏影音本的关注比例较为接近，分别获得了8.1%和8%的关注比例，日常办公本和时尚丽人本的关注比例相对较为有限，分别获得了5.6%和3.9%的关注比例。

(二) 产品关注排行

1、整体市场产品关注排行

（图）2010年上半年中国笔记本电脑产品关注排名

    据ZDC统计数据显示，联想表现突出，共有六款产品上榜，并且独揽前三甲，其中联想 Y450A-TSI（E）白成为了2010年上半年最受关注的笔记本电脑产品，获得了3.8%的关注比例，联想 Y450A-TSI（E）白虽然上市已经有半年多的时间，但其较高的性价比令其他产品无法比拟，因而也获得了消费者长时间的关注和追捧，关注比例一直居高不下，也是唯一一款关注比例超过3%的笔记本电脑产品。

    联想 G450A-TSI（H）和联想 Y460A-ITH（白）E分别以1.7%和1.4%的关注比例位居第三和第四位，联想 Y460A-ITH（白）E上市不久便取得不俗的成绩，是联想在2010年重点推广的产品，有较大潜力，联想其他上榜产品也均有不错的表现。

    除联想以外，惠普、Acer、戴尔和华硕各有一款产品上榜，其中惠普 CQ41-204TX以1.3%的关注比例排在第四位，取得了不错的成绩，其他三款产品呢关注比例较低，均不足1%。

2、重点品牌产品关注排行

（图）2010年上半年联想笔记本电脑产品关注排名

    在联想的产品中，联想 Y450A-TSI（E）白以11.5%的关注比例成为了2010年最受关注的联想笔记本电脑产品，其较高的性价比吸引了诸多用户的关注，成为了上榜产品中唯一一款关注比例超过10%的产品。联想 G450A-TSI（H）排名第二，获得了5.1%的关注比例，联想 Y460A-ITH（白）E排在第三，作为上半年新品表现不俗，以4.1%的关注比例排在第三位。

    其他产品之间关注比例都较为接近，其中联想ThinkPad SL410（284255C）以2.5%的关注比例排在第六位，ThinkPad的高端品牌形象和适中的价格为其赢得了不少用户的关注。

（图）2010年上半年华硕笔记本电脑产品关注排名

    在华硕的产品中，华硕 F83E667Vf-SL（500G）以5.5%的关注比例成为了2010年最受关注的华硕笔记本电脑产品，其突出的游戏性能获得了消费者的好评，尤其是吸引了不少对游戏性能较为看重的用户关注，华硕 K41E66Vf-SL紧随其后，以4.9%的关注比例排在第二位。

    华硕 F83E667Vf-SL（500G）和华硕 K41E66Vf-SL表现较为突出，关注比例超过了4%，较其他产品有一定的领先优势，其他上榜产品关注比例较为接近，关注比例在2%-4%之间。

（图）2010年上半年惠普笔记本电脑产品关注排名

    在惠普的产品中，惠普 CQ41-204TX以11.1%的关注比例成为了2010年上半年最受关注的惠普笔记本电脑产品，是上榜产品中唯一一款关注比例超过10%的产品，其他产品关注比例均不足5%。

    惠普 CQ41-206TX、惠普 511（WC574PA）、惠普 CQ35-217TX（VH054PA）和惠普 4411s（WH481PA）分别以4.9%、4.1%、3.7%和2.8%的关注比例排在第二至第六位，其他产品关注比例较为接近，分别排在第六至第十位。

（图）2010年上半年戴尔笔记本电脑产品关注排名

    在戴尔的产品中，戴尔 Inspiron 灵越 14（I1440D-158）以9.1%的关注比例成为了2010年上半年最受关注的戴尔笔记本电脑产品，戴尔 Inspiron 灵越15（I1564D-138）和戴尔 Vostro 成就 V13（T520485LCN）关注比例较为接近，分别以5.2%和4.8%的关注比例排在第二和第三位。

    戴尔 Inspiron 灵越 14（I1464D-138）、戴尔 Vostro 成就 1088（T520477AWCN）、戴尔 Inspiron 灵越 14（I1440D-118）和戴尔 Inspiron 灵越15（I1564D-158）分别以3.4%、3%、2.9%和2.5%的关注比例排在第四至第七位，其他三款产品关注比例较为接近，排在第八至第十位。

三、2010年上半年中国重点笔记本电脑品牌研究

(一) 品牌走势

（图）2010年1-6月联想、华硕、惠普、戴尔笔记本电脑关注比例走势 

    据ZDC统计数据显示，在2010年上半年笔记本电脑市场中，联想、惠普和戴尔为最受关注的四大品牌，通过统计以及预测1-6月四大品牌的关注比例可以发现，除惠普整体呈现关注比例下降的趋势外，联想、华硕和戴尔均呈现曲折上升的趋势。

    具体至各品牌来说，联想在1月份获得了35.1%的关注比例，在2月份出现了明显的下降，达到了上半年的最低点，获得了32.6%的关注比例，之后在3月-6月关注比例持续上升，到六月份获得了35%的关注比例，与1月份基本持平。

    华硕在1月份获得了14%的关注比例，在2月份达到了上半年最高点，获得了15.2%的关注比例，3月份至四月份复制1月和2月的关注走势，分别获得了14%和15.2%的关注比例，5月份获得了13.7%的关注比例，达到上半年的最低点，6月份有所回升，获得了14.3%的关注比例。

    惠普整体呈现下降趋势，1月份获得了17.3%的关注比例，是上半年关注比例的最高点，之后关注比例持续下降，4月份达到上半年最低点，获得了8.5%的关注比例，5月份回升至10.6%，6月份再次下降至9.6%。

    戴尔在1月份获得了8.5%的关注比例，2月份下降明显获得了6.9%的关注比例，为上半年最低点，之后关注比例开始回升，5月份达到上半年最高点，获得了10%的关注比例，6月份回落至9.4%。

(二) 产品结构

（图）2010年上半年联想、华硕、惠普、戴尔不同类别笔记本电脑产品数量对比

    对比整体市场中关注度排名前四位的联想、华硕、惠普和戴尔的各类别产品数量，可以发现，联想、惠普和戴尔以商用笔记本电脑为市场重点，产品数量占到大多数，产品数量分别为1762款、599款和299款，华硕则相反，商用笔记本电脑仅有17款。

    华硕更加注重家用笔记本电脑市场，共有802款产品，联想、惠普和戴尔在家用笔记本电脑市场的产品数量分别为428款、335款和210款。

(三) 品牌重合度

（图）2010年上半年联想、华硕、惠普、戴尔笔记本电脑品牌重合度对比

    品牌重合度反映某一品牌吸引其他品牌用户关注的能力的高低。对比联想、华硕、惠普和戴尔四大品牌上半年的品牌重合度，可以发现，联想在吸引其他品牌用户关注的能力方面明显高出华硕、惠普和戴尔三大品牌。

    其中华硕的用户中会有39.6%的用户转而关注联想，36.6%的惠普用户和36%的戴尔用户会转而关注联想。有25.2%的联想用户会转而关注华硕，19.1%的惠普用户和18.7%的戴尔用户会转而关注华硕。

    16%的联想用户会转而关注惠普，13%的华硕用户和13.1%的戴尔用户会转而关注惠普。15.5%的联想用户会转而关注戴尔，12.4%的华硕用户和惠普用户会转而关注戴尔。

附录：50款最受关注产品排行榜

排名	品牌	产品名称	产品类型	价格
1	联想	联想 Y450A-TSI（E）白	家用	￥5050
2	联想	联想 V450A-TSI（H）	商用	￥5299
3	联想	联想 G450A-TFO（H）	家用	￥3999
4	惠普	惠普 CQ40-612TX（VU488PA）	家用	￥4800
5	惠普	惠普 CQ35-217TX（VH054PA）	家用	￥5100
6	华硕	华硕 X85E66Se-SL	家用	￥4750
7	联想	联想 Y450A-TFO（A）白	家用	￥4800
8	戴尔	戴尔 Inspiron 灵越14（S510824CNW）	家用	￥4799
9	联想	联想 G450A-TSI（H）	家用	￥4700
10	苹果	苹果 MacBook（MC240CH/A）	家用	￥6000
11	联想	联想ThinkPad SL410（284255C）	商用	￥5300
12	惠普	惠普 4411s（VX595PA）	商用	￥5999
13	华硕	华硕 X88E66Vf-SL	家用	￥4850
14	联想	联想ThinkPad SL410k（28428SC）	商用	￥3850
15	联想	联想 Y450A-TSI（H）灰	家用	￥5199
16	华硕	华硕 K41E66Vf-SL	家用	￥5050
17	惠普	惠普 4411s（VT248PA）	商用	￥4800
18	联想	联想 G450A-TFO	家用	￥4099
19	华硕	华硕 N61W87Vn-SL	家用	￥6800
20	联想	联想 Y450A-TSI（W）白	家用	￥5100
21	联想	联想 G450A-TSI	家用	￥4699
22	神舟	神舟 优雅 A550-i7 D1	商用	￥6999
23	惠普	惠普 CQ41-204TX	家用	￥4750
24	联想	联想 Y550A-PSE（W）灰	家用	￥6699
25	惠普	惠普 CQ40-609TX（VU485PA）	家用	￥4150
26	东芝	东芝 L526	家用	￥4999
27	联想	联想 B450L-TTH	商用	￥3050
28	惠普	惠普 CQ40-519TX（VH106PA）	家用	￥4650
29	联想	联想 G450L-TTH	家用	￥2999
30	联想	联想ThinkPad X200（7457CH1）	商用	￥6500
31	宏碁	Acer 4740G（332G32Mn）	家用	￥4800
32	戴尔	戴尔 Studio 思跃 14（S510429CNW）	家用	￥4799
33	索尼	索尼 CW1S3C	家用	￥6500
34	联想	联想ThinkPad SL410k（28429MC）	商用	￥4300
35	华硕	华硕 X66W66Ic-SL	家用	￥4900
36	联想	联想ThinkPad R400（2784A52）	商用	￥5700
37	戴尔	戴尔 Inspiron 灵越15（S510427CNW）	家用	￥4899
38	联想	联想 V450A-TFO（H）	商用	￥4999
39	惠普	惠普 4411s（WB248PA）	商用	￥4750
40	三星	三星 R428-DS04	家用	￥4580
41	惠普	惠普 4411s（VH425PA）	商用	￥5050
42	联想	联想 Y450A-PSE（H）灰	家用	￥5800
43	联想	联想 U150-STW（红星空纹）	家用	￥4029
44	宏碁	Acer 4736ZG（421G25Mn）	家用	￥3800
45	惠普	惠普 dm3-1010TX（VU446PA）	家用	￥6800
46	苹果	苹果 MacBook Pro（MC226CH/A）	家用	￥18800
47	惠普	惠普 CQ40-616TX	家用	￥3950
48	联想	联想 E43A T6600	商用	￥5400
49	戴尔	戴尔 Vostro 成就 1088（T520179WCN）	商用	￥5199
50	神舟	神舟 优雅 A550-i3 D1	家用	￥4999

---

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。