2010年第一季度中国电子书市场研究报告

产品：K3 台电 电子书

品牌关注：汉王台电分获冠亚军

一、市场概述及主要观点

    电子书市场持续升温早已不是什么新闻。终端产品方面，纽曼、台电、方正、长城、爱国者、艾利和等多个品牌纷纷加入战局，许多山寨厂家也跃跃欲试，电子书产品数量井喷指日可待；内容资源方面，传统出版商、终端厂商、运营商及类似盛大文学的第三方平台都已先后登场，场面十分热闹。

    众多厂商涌入加速了电子书市场发展，同时也使竞争更为激烈。刚刚过去的2010年第一季度中，中国电子书市场用户关注格局如何？各品牌、产品在市场中的地位又是怎样？互联网消费调研中心ZDC通过对最新数据的统计，主要得出以下结论：

    ●品牌关注：整体市场品牌关注格局变化明显，汉王虽然蝉联冠军，但关注比例下降12.5个百分点；台电、亚马逊、OPPO和纽曼四个品牌挤入前十名，其中台电以13.0%的关注比例获得亚军；

    ●产品关注：1月份上市的台电K3取代汉王N518，成为最受用户关注的产品；最受关注的十款产品中有四款出自汉王旗下；

    ●细分市场： 6英寸产品关注比例升至56.7%，取代5英寸产品成为用户关注主流；产品灰度方面，8级灰度产品仍位居榜首，16级灰度产品关注比例大幅上升；

    ●价格关注：1001—2000元价位电子书用户关注比例明显上升，取代2001—3000元产品成为目前用户关注主流。

    二、品牌格局分析

    （一）整体市场关注格局分析

    汉王夺得冠军，但关注比例明显下降

(图) 2010年第一季度中国市场最受用户关注的十大电子书品牌分布

    由上图可以看出，汉王是第一季度中国电子书市场最受用户关注的品牌，关注比例高达42.8%，相对于其他品牌，优势十分显著。

   台湾品牌台电获得亚军，关注比例为13.0%，成为除汉王外仅有的关注比例超过10%的品牌。尽管成绩不错，但关注比例落后冠军汉王29.8个百分点，差距十分明显。

    艾利和以7.7%的关注比例位居第三。虽然入围三甲，但关注比例仅领先第四名翰林0.7个百分点，季军地位并不稳固。

    排名第五至第十的品牌关注比例均在5%以下。表现最好的亚马逊关注比例为4.3%，排名第五。位居第六、第七的是博朗和OPPO，关注比例分别为3.2%和3.1%。方正、纽曼和润为分别位居第八、第九和第十，关注比例均不超过3%。其他未上榜品牌累计获得11.3%的关注比例。

    （二）与2009年第四季度关注格局对比

    台电异军突起，获得亚军

    下表是2009年第四季度、2010年第一季度中国电子书市场最受用户关注的十大品牌排名及关注比例变化。

    从上表可以看出，与2009年第四季度相比，2010年第一季度品牌关注排行榜变化较大。

    位居榜首的汉王关注比例下降了12.5个百分点，降幅较大。但汉王在关注比例方面拥有巨大优势，关注比例下降并未影响其排名。

    台电、亚马逊、OPPO和纽曼成为十强中的新成员，而2009年第四季度位居第七至第十的onyx、爱国者、欧恩、长城则未能进入榜单。

    上届亚军翰林表现不佳，关注比例下降了8.8%，排名也跌至第四。博朗的关注比例由8.2%降至3.2%，榜中位置降至第六。另外，润为、方正的关注比例及排名也有所下降。

    ZDC认为，中国电子书市场仍未达到成熟阶段，各品牌在市场中的地位也不稳定。随着越来越多的厂家、产品加入市场，市场竞争加剧，品牌关注比例、排名频繁变动的情况仍将持续。

产品：K3 台电 电子书

产品关注度：台电K3折桂

三、产品关注格局分析

    （一）最受关注的十大产品排行

    台电K3位居榜首，汉王旗下四款产品入围

(图) 2010年第一季度中国市场最受用户关注的十款电子书产品排行

    2010年第一季度，台电K3凭借11.2%的关注比例成为最受关注的产品。虽然该产品上市时间不到三个月，但凭借成功的设计和出色的性价比，短时间内超越众多对手，坐上关注度排行榜头把交椅。

    排名第二至第四的产品均出自汉王旗下。汉王N618获得亚军，关注比例为9.0%，比冠军台电K3低2.2个百分点。位居第三、第四的是汉王N510(精华版)和汉王N518，关注比例分别为8.3%、7.9%。

    第五名艾利和story的关注比例为7.7%，仅比身前的汉王N518低0.2个百分点。从关注比例上看，第二至第五名产品间的差距不大，同属第二梯队。

    排名第六的是亚马逊 kindle DX，关注比例为3.2%，落后第五名艾利和story4.5个百分点，差距较明显。OPPO enjoy的关注比例为3.1%，以0.1个百分比的差距屈居第七。

    汉王N510(上上版)、方正文房F630和翰林U8分别位居第八、第九和第十，关注比例分别为2.9%、2.8%和2.4%。整体上看，后五名产品关注比例均较低，集中在2.4%—3.2%之间，同属于第三梯队。

    （二）与2009年第四季度最受关注产品排名对比

    多款产品排名发生变动

    2010年第一季度有五款新上榜产品，分别是台电K3、汉王N618、亚马逊 kindle DX、OPPO Enjoy和翰林U8。与2009年第四季度相比，汉王N518、艾利和story、汉王N510（上上版）、方正文房F630 的排名均有所下降，仅汉王N510（精华版）的排名出现上升。

    下表列出了2010年第一季度中国市场最受用户关注的十款电子书产品部分重要参数及最新报价，供读者参考。

产品：N518听书版电纸书 汉王 电子书

细分市场：6英寸产品关注比例接近六成

四、细分市场关注格局分析

    （一）不同显示技术电子书产品数量及关注比例对比

    采用E-ink电子墨水技术的产品关注比例接近九成

(图) 2010年第一季度中国市场不同显示技术电子书产品数量及关注比例对比

    ZDC统计数据显示，中国市场上，采用E-ink电子墨水技术的电子书无论在产品数量还是用户关注比例上，都已占据绝对优势。2010年第一季度，采用E-ink电子墨水技术的产品达到57款，是采用液晶显示技术产品的三倍；获得的关注比例为89.8%，接近九成。

    （二）不同屏幕尺寸电子书关注比例分布及变化

    1、不同屏幕尺寸电子书关注比例分布

    6英寸产品大受青睐

(图) 2010年第一季度中国市场不同屏幕尺寸电子书用户关注比例分布

    在使用E-ink电子墨水技术的产品中，搭载6英寸屏幕的电子书最受关注，关注比例高达56.7%。其次为5英寸屏幕产品，关注比例为37.6%，比前者低19.1个百分点。这两种屏幕尺寸产品的关注比例累计达到94.3%。

    2、不同屏幕尺寸电子书用户关注比例变化

    6英寸电子书关注比例成功赶超5英寸产品

(图) 2009年第四季度—2010年第一季度中国市场主流屏幕尺寸产品用户关注比例
变化

    5英寸和6英寸产品占据了用户关注主流，ZDC专门对这一细分市场进行了统计。数据显示，2009年第四季度，5英寸电子书用户关注比例为75.1%，比6英寸产品高50.2个百分点。而2010年第一季度，6英寸产品关注比例由24.9%上升至60.1%，5英寸产品则降至39.9%，比前者低20.2%。 

    2010年第一季度，中国市场上6英寸屏幕产品数量增加了17%左右，而且随着竞争加剧，价格将逐渐下降，并且已经出现了价格在1500元以下的产品。ZDC认为，在产品数量和价格因素影响下，6英寸产品在关注比例上的优势将进一步扩大。

产品：story（2GB） 艾利和 电子书

8级灰度产品占据关注主流

（三）不同灰度级别电子书用户关注比例分布及变化

    1、不同灰度级别电子书用户关注比例分布

    8级灰度产品最受关注

(图) 2010年第一季度中国市场不同灰度级别电子书用户关注比例分布

    电子书最大的特点就是搭载使用E-ink电子墨水技术的屏幕，灰度等级对屏幕显示效果有直接影响。

    ZDC数据显示，目前中国市场上，8级灰度电子书最受用户关注，获得的关注比例超过六成；其次为16级灰度产品，关注比例为26.5%；4级和6级灰度产品获得的关注比例较低，均不超过10%。

    2、不同灰度级别电子书用户关注比例变化

    16级灰度产品关注比例上升20.7%

(图) 2009年第四季度—2010年第一季度中国市场不同灰度级别电子书用户关注比例
变化

    由上图可以看出，虽然8级灰度产品依旧占据用户关注主流，但关注比例下降了22.4%，领先优势明显减小。与之相反，16级灰度产品关注比例由5.8%升至26.5%，升幅达20.7%。

    ZDC认为，虽然16级灰度产品关注比例上升趋势明显，但在产品数量、价格等因素的影响下， 8级灰度产品的主流地位仍难以撼动。

    （四）不同容量产品关注格局分布及变化

    1、不同容量产品关注格局分布

    2GB、4GB产品关注比例累计超六成

(图) 2010年第一季度中国市场不同容量电子书用户关注比例分布

    ZDC统计数据显示，中国电子书市场中，4GB容量产品是目前用户关注的主流，关注比例超过四成；其次为2GB容量产品，关注比例为22.5%；这两种容量的产品获得的关注比例累计达到64.8%。8GB和1GB产品所占关注比例较小，均在2%以下。

    容量在1GB以下产品累计获得23.8%的关注比例。其中内存为256MB的产品用户关注比例最高，接近10%；320MB与512MB产品用户关注比例分别为8.3%、5.9%。

    2、不同容量关注比例变化

    4GB产品关注比例明显上升

(图) 2009年第四季度—2010年第一季度中国市场不同容量电子书用户关注比例变化

    对比2009年第四季度与2010年第一季度不同容量电子书关注比例看以看出，4GB容量产品关注比例上涨了10.3个百分点，256MB及以下产品用户关注比例下降了7.4%，其他容量产品关注比例变化较小，均不足5%。

    随着存储部件成本价格下降，电子书存储容量呈现出逐渐增大的趋势。从上述两张图也可以看出，2GB、4GB容量产品是目前用户关注主流，且4GB容量产品关注比例还将继续上升。

   

产品：N510精华版电纸书 汉王 电子书

1001—2000元价位产品最受欢迎

（五）不同价格产品关注格局分布及变化

    1、不同价格产品关注格局分布

    1001—2000元价位产品关注比例最高，2001—3000元价位产品紧跟其后

(图) 2010年第一季度中国市场不同价格区间电子书用户关注比例分布

    由上图可以看出，2010年第一季度中国电子书市场中，1001—2000元价位电子书获得的用户关注比例最高，为39.5%。2001—3000元产品获得的关注比例也在30%以上，但比1001—2000元价位产品低4.3个百分点。

    3000元以上和1000元以下价位产品的关注比例相对较低，分别为16.5%和8.8%。

    2、不同价格产品关注比例变化

    1001—2000元价位产品后来居上

(图) 2009年第四季度—2010年第一季度中国市场不同价格区间电子书用户关注比例变化

    ZDC数据显示，2010年第一季度，2001—3000元价位产品的用户关注比例下降了8.1%，而1001—2000元价位电子书用户关注比例由30.1%升至39.5%，升幅为9.4%，并取代前者成为中国市场上用户关注比例最高的产品类型。

    目前，价格因素是影响电子书销售的重要因素。1001—2000元价位产品用户关注比例的上升，也反映出市场对价格更为经济的电子书的期待。随着电子书产业的发展，产品均价将逐步降低，但由于目前电子纸制造技术处在上游厂家的垄断中，短期内电子书产品的降价空间仍十分有限。

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