山寨厂商开始撤退 未来GPS关注格局成谜

产品：Q8 4.0 纽曼 GPS

品牌关注格局：纽曼一家独大

    一、市场概述及主要观点

    11月中国GPS市场即将进入收官阶段，从整体上来看，这块市场的竞争程度呈现出有增无减之势，甚至在一年尚未结束之时，有些山寨小厂商就选择了早早退出。那11月中国GPS市场各大品牌间竞争程度到底如何？用户对各大品牌的关注格局又将如何变化？互联网消费调研中心ZDC通过对相关数据的监测及分析，得出如下几点主要结论：

    ●品牌关注格局：领军品牌仍未形成，冠军品牌纽曼仅获22.1%关注比例，而其他未上榜品牌共得关注比例26.6%，高出纽曼；

    ●品牌排名变化：排名上升及下降的品牌均有两家，e道航首度闯进排行榜；

    ●产品关注格局：纽曼产品具有绝对优势，共有5款产品上榜；华锋E路航较GARMIN稍具优势，各有两款产品上榜；中恒一款产品入围；与10月对比，产品关注格局变化不大；

    ●不同屏幕尺寸产品关注格局：4.3英寸、5.0英寸产品为用户关注的主流；

    ●不同价格区间产品关注格局：1000-2000元中端产品占据四成用户关注比例，1000元以下低端产品亦获得近四成关注比例，可见，11月GPS市场用户关注仍以中低端产品为主。

    二、整体市场品牌关注度分析

    1、11月GPS品牌关注度分布

(图)2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌分布图 

(图)2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌排行

    第一阵营纽曼一家独大，第二阵营用户关注分散——从上图可以看到，纽曼以22.1%的关注比例高居榜首，独自位于第一阵营；以12.4%的关注比例获得亚军的华锋E路航领跑第二阵营。GARMIN得到9.7%关注比例，排名第三，中恒、新科分别占据7.1%、5.6%的关注比例，分列第四、第五名。其他品牌的关注比例均在5%以下。

    其中排名第六、第七的E路航、征服者关注比例稍高且不相上下，均在4.5%左右，前者仅拥有0.05%的领先优势。

    第八至第十名的神行者、卡仕达、e道航三大品牌的用户关注比例同样旗鼓相当，处于稍有松懈、便可能被超越的激烈竞争状态下。

    其他未上榜品牌共获得26.6%的关注比例，也就是说超过四分之一的关注比例被众多其他品牌瓜分，充分说明GPS市场品牌众多、用户关注具有较大的盲目性。

品牌排名变化：e道航最新上榜

    2、10月、11月品牌排名对比

    下表是2009年10月、11月最受用户关注的十大GPS品牌排名及关注比例对比情况。

    注：11月的华锋E路航、E路航品牌分别是10月的e路航、“E路航”品牌。

    观察上表可见：

    排名变化主要体现在第二阵营中——第二阵营中，E路航、卡仕达品牌排名较10月出现上升，分别上升两位、一位。征服者、神行者则出现下降，均下滑一位。e道航为11月最新上榜品牌。

    用户关注比例变化幅度不大——11月上榜的十大品牌中，E路航借助品牌推广的力量，关注比例较10月上升1.5个百分点。其他各品牌关注比例变化幅度较小，均在1个百分点以内。

    ZDC认为，目前中国GPS市场处于快速发展的初期阶段，各大品牌则处于品牌建设、创造影响力、形成品牌优势的时期，各大品牌排名必然处于一种不稳定的状态下。不过，随着下半年价格战的加剧，不少山寨厂商正在退出GPS领域，这对于正规品牌来说，既是机遇，又是新的挑战。谁能胜出，仍需拭目以待。

    3、最受关注十大品牌产品数量对比

(图)2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌产品数量对比

    ZDC在对十大品牌关注比例做出统计的同时，也对各大品牌目前市场上的产品数量做了对比，如上图所示。

    通过十大品牌产品数量的对比，可以看出，产品数量并不是品牌排名的决定因素，如冠亚军品牌纽曼、华锋E路航的产品数量，在十大品牌中，仅多于神行者。而产品数量最多的卡仕达、e道航却排名第九、第十。中恒、新科产品数量并驾齐驱，进一步反映出二者之间竞争的激烈程度。

产品关注：纽曼产品具绝对优势

    三、整体市场产品关注度分析

    1、11月最受关注十大产品排行

(图)2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS产品排行

    从上图可以看到，11月最受用户关注的十大GPS产品中，纽曼Q8高居榜首，占据近8%的关注比例；华锋E路航LH950(5.0)关注比例接近5%，排名第二；纽曼 Q51TV、华锋E路航 LH900N的关注比例势均力敌，分别为3.4%、3.3%，排名第三、第四。

    位居第五、第六的纽曼S750 TV、中恒 X1D-KIT关注比例相差不大，前者仅领先0.2个百分点。排名第七至第十的四大产品关注比例均在2%以下，相互之间差距也不大。

    整体来看，最受关注的十大产品中，纽曼品牌拥有绝对优势，共有5款产品上榜，仅前三甲产品就占据两款。华锋E路航与GARMIN分别有两款产品上榜，但华锋E路航更具优势，两款产品分别排名第二、第四，较GARMIN的第八、第九更具竞争力。中恒品牌有一款产品上榜，排名居中，竞争力一般。

    2、10月、11月最受关注十大产品排行对比

    下表为2009年10月、11月最受用户关注的十大GPS产品排名及关注比例对比情况。

    从上表可以看到：

    与10月相比，11月上榜的十大产品升多降少，两款产品排名上升，均上升一个位次，分别为纽曼S750 TV、GARMIN 任我游1350T，但其关注比例均未发生变化。中恒 X1D-KIT排名较10月下降一个位次，关注比例同时下降0.4个百分点。

    GARMIN 任我游1480C取代GARMIN 任我游205W，成为11月最新上榜的产品。曾经是最受关注产品排行榜冠军的一款老品纽曼S999TV本月重上榜单，排名第十。

    ZDC认为，中国GPS市场目前发展尚不完善、产品良莠不齐，知名品牌的性价比较高产品往往具有较大竞争力，在榜单上停留的时间也往往较长。所以，产品关注格局的变化不会向品牌关注格局那样频繁。

    下表是2009年11月最受用户关注的十大GPS产品的部分参数及最新报价情况，仅供消费者参考。

细分市场：5.0英寸产品最受关注

    四、细分市场用户关注度分析

    1、不同屏幕尺寸GPS用户关注度分布

(图)2009年11月不同屏幕尺寸GPS用户关注比例对比

    ZDC统计数据显示，2009年11月，中国GPS市场上，5.0英寸屏幕的产品最受用户关注，获得41.2%的关注比例。其次为4.3英寸屏幕的产品，关注比例为36.4%，两类产品共揽去近八成的关注比例。其他屏幕尺寸产品的关注比例均在10%以下。

    ZDC认为，目前7.0英寸产品数量较少，且价格相对较高，差价多则达数千元，因此，用户关注度多集中在性价比较高的5.0英寸、4.3英寸主流产品上。

    2、不同类型GPS用户关注度分布

(图)2009年11月不同类型GPS用户关注比例对比

    如上图所示，11月，最受用户关注的GPS类型为携带方便、功能多样的PND便携机，关注比例接近七成。而更注重导航和地图的GPS导航仪获得16.1%的关注比例。价格较高的车载后装和GPS手持机分别仅获得3.0%、4.4%的关注比例。价格低廉、使用广泛的GPS模块关注比例为5.1%。

    ZDC认为，随着中国私家车保有量的剧增，PND便携机的便携性、多功能性吸引了众多新生代有车族的关注，加上其价格不高不低，处于性价比高的位置上，自然是备受宠爱。

    3、不同价位GPS用户关注度分布

(图)2009年11月中国GPS市场不同价格区间用户关注分布图

    观察上图可见，1000元以下GPS产品的用户关注度最高，接近四成，其次为1001-1500元、1501-2000元中端产品的关注比例，二者共计获得41.0%的关注比例，其中1001-1500元价格区间产品更受关注，关注比例达24.2%。

    2001-3000元中高端价格区间产品的关注比例为10.6%，3000元以上高端产品的关注比例虽在10%以下，但也非常接近，为9.9%。

    ZDC认为，1001-2000元中端GPS产品用户关注比例之所以最大，主要是因为PND便携机的日益受欢迎，这类产品1500元左右的价位吸引了不少的关注者。

附录：完整版报告目录及图表目录

    附录：完整版报告目录及图表目录

    一、市场概述及主要观点
        1、品牌关注总述
        2、价格关注总述
        3、不同类型产品市场总述
    二、整体市场关注分析
    （一）品牌关注分析
        1、整体市场品牌关注格局
        2、月度排名对比
    （二）产品关注分析
        1、整体市场产品关注格局
        2、月度排名对比
        3、品牌产品数量对比
    三、细分市场品牌关注分析
        1、车载GPS
        2、手持GPS
        3、GPS模块
    四、区域关注度分析
　　    1、七大区域最受用户关注的GPS品牌关注度排行
        2、三大中心地区最受用户关注产品排行榜
        3、重点城市品牌关注度分布
    五、价格走势分析
     (一)整体市场
        1、价格指数走势分析
        2、价格指数对比分析
        3、主要品牌均价走势对比
     (二)细分市场
        1、不同类型GPS价格走势分析
        2、不同类型GPS品牌均价对比
     (三)不同价格区间关注分析
　　    1、不同价格区间品牌关注度分布
        2、不同价格区间产品关注度分析
        3、不同价格区间品牌对比分析
        4、不同价格区间产品对比分析
        5、不同价格区间的品牌产品数量对比分析
    六、重点厂商研究
     (一) 纽曼
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
     (二) GARMIN
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
    （三）征服者
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析

    图表1   2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表2   2009年10月与11月十大GPS品牌关注度及排名变化对比
    图表3   2009年11月中国市场最受用户关注的GPS前十大产品排行
    图表4   2009年11月与11月最受关注的十大GPS产品关注度及排名变化对比
    图表5   2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌产品数量对比
    图表6   2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS导航仪品牌分布
    图表7   2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS手持机品牌分布
    图表8   2009年11月中国市场最受用户关注的十大PND便携机品牌分布
    图表9   2009年11月中国市场最受用户关注的十大车载GPS品牌分布
    图表10  2009年11月中国市场最受用户关注的十大GPS模块品牌分布
    图表11  2009年11月中国市场七大区域最受用户关注的GPS品牌关注排行
    图表12  2009年11月华东市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表13  2009年11月华北市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表14  2009年11月华南市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表15  2009年11月北京地区最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表16  2009年11月上海地区最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表17  2009年11月广东地区最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表18  2009年11月整体GPS市场价格指数分析
    图表19  2009年10月与11月整体GPS市场价格指数走势对比
    图表20  2009年11月GPS主要品牌均价走势对比
    图表21  2009年11月不同类型GPS价格走势对比分析
    图表22  2009年11月不同类型GPS品牌均价对比
    图表23  2009年11月不同价格区间GPS品牌关注比例分布
    图表24  2009年11月不同价格区间GPS产品关注比例分布
    图表25  2009年10月与11月不同价格区间品牌对比分析
    图表26  2009年10月与11月不同价格区间产品对比分析
    图表27  2009年11月不同价格区间GPS品牌产品数量对比分析
    图表28  2009年11月纽曼在中国整体市场关注比例及排名变化
    图表29  2009年11月纽曼不同类型产品关注比例分布
    图表30  2009年11月纽曼不同价格区间关注比例分布
    图表31  2009年11月不同价格区间纽曼最受用户关注的前十大产品分布
    图表32  2009年11月纽曼在七大区域市场的关注比例分布
    图表33  2009年11月纽曼用户关注度分布最高的十大地区
    图表34  2009年11月纽曼竞争对手格局分布
    图表35  2009年11月GARMIN不同价格区间关注比例分布
    图表36  2009年11月不同价格区间GARMIN最受用户关注的前十大产品分布
    图表37  2009年11月GARMIN在七大区域市场的关注比例分布
    图表38  2009年11月GARMIN用户关注度分布最高的十大地区
    图表39  2009年11月GARMIN竞争对手格局分布
    图表40  2009年11月征服者不同价格区间关注比例分布
    图表41  2009年11月不同价格区间征服者最受用户关注的前十大产品分布
    图表42  2009年11月征服者在七大区域市场的关注比例分布
    图表43  2009年11月征服者用户关注度分布最高的十大地区
    图表44  2009年11月征服者竞争对手格局分布

报告定制/购买请与我们联系

 【最新研究】市场膨胀竞争加剧 2009年度GPS品牌分析

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。