一、市场概述及主要观点
国外市场研究机构最新数据显示,尽管经济低迷,但2009年第三季度全球智能手机销量由第二季度的4190万部增长至4330万部,同比增长4.2%,环比增长3.2%。
随着智能手机出货量的不断增加,价格也更为平价。据统计,2007年时,仅有18%的智能手机零售价为200美元以下,但到今年,此比例已增加到27%。
中国智能手机市场亦然,随着智能手机各项技术的成熟、功能的不断增强,其用户关注度及销量呈快速增长的态势。价格也走下神坛,日渐平民化起来。
尤其进入2009年,中国智能手机销量逆市上升,除了其功能强大的原因外,跟其均价的全线下跌是分不开的。那10月份,中国智能手机市场及各大智能手机品牌的均价走势如何呢?互联网消费调研中心ZDC通过对相关数据的统计、分析,主要得出以下结论:
•价格区间关注:1000-2000元中端智能机的用户关注度最高,其次为2001-3000元中高端价格区间产品,二者共占据近八成的用户关注度;
•价格指数:月初至月末,价格指数呈现出明显下降趋势,下降3.4个百分点,下降幅度高于9月;
•均价:10月智能手机均价高出整体市场均价314元;与9月智能手机均价相比,小幅回涨30元;
•不同像素智能手机均价:500万及以上像素智能手机均价最高,超过3000元;
•不同屏幕智能手机均价:208英寸以上大屏幕智能手机均价最高,为3019元;
•GPS功能:带GPS功能的智能手机均价远远高出不带GPS功能产品,高出1109元;
•触摸屏:采用触摸屏设计的智能手机均价高出非触摸屏智能产品762元;
•智能操作系统:苹果Mac系统及Android系统产品均价目前相对较高,均突破3000元;BlackBerry及Linux系统产品均价相对较低,不足2000元;市场份额最大的Symbian系统产品均价居中,2276元,略低于市场份额第二的Windows Mobile系统产品;
•品牌均价:索尼爱立信受三款新品影响,均价大幅上涨;十大品牌中,多数品牌均价出现小幅回涨。
二、价格区间关注分析
1、10月价格区间关注分布
(图)2009年10月中国智能手机市场不同价格区间产品用户关注分布
如上图所示,中国智能手机市场上,1000-2000元中端产品的用户关注度最高,达到了43.8%,跟整体市场用户关注情况较为接近;其次为2001-3000元中高端产品,用户关注度为34.8%,这较整体市场关注情况有较大差别,高出近10个百分点。
3001-4000元价格区间智能手机获得9.6%的用户关注度,4000元以上高端产品合计获得7.4%的用户关注度,低端市场则由于产品数量本身就较少,用户关注度仅为4.3%。
2、9月、10月不同价格区间产品关注对比
(图)2009年9月、10月中国智能手机市场不同价格区间产品用户关注对比图
对比9月、10月不同价格区间智能手机产品的用户关注度,可以发现,除了3000元以上高端产品的用户关注度略微扩大外,其他价格区间产品的用户关注度与9月并无大的变化。
这主要是由于10月上市新品多为3000元以上高端产品,如苹果的联通版iPhone 3G S、索尼爱立信的Satio等,售价均相对较高,均在6500元以上,同时用户关注度也较高。
(图)2009年10月中国智能手机市场价格指数走势图
从价格指数来看,10月价格指数月末下降了3.4个百分点,下降幅度与整体市场差别不大,仅高出0.2个百分点;但较9月智能手机价格指数下降幅度较大,高出2个百分点。
三、智能手机均价分析
1、智能手机均价与整体市场均价对比
观察上图可见,10月,智能手机均价较整体市场高出不少,高出300多元;ZDC认为,随着智能手机技术的进一步成熟,其均价未来走势一定会降至2000元以下。并且在中国运营商积极推进3G发展的情况下,智能的3G手机将成为未来市场的重头戏,而智能的3G手机要想普及,均价下降则是必需的。
2、9月、10月智能手机均价对比
由于10月市场智能新品的扎堆上市,10月智能手机市场均价较9月出现小幅回涨,涨幅为30元。不过ZDC认为,智能手机新品上市伊始,往往售价较高,但智能手机价格缩水的速度要大大高于普通手机,因此11月,均价仍有回落的可能。12月,年末新品开始上市,均价将再次出现变幅。
四、不同类型智能手机均价分析
(图)2009年10月不同像素智能手机均价对比
如上图所示,为不同像素智能手机均价对比情况。200万及以下像素智能手机均价最低,仅为1572元;当下用户关注度最集中的300万、320万像素智能手机均价与智能整体市场均价接近,为2198元,略低;500万及以上像素智能手机的均价最高,超过3000元,高达3130元。可见,高价仍是制约高像素手机用户关注度提升的主要因素。
统计结果显示:2.4英寸以下小屏的智能手机均价最低,仅为1555元;市场主流的2.4-2.8英寸中屏智能手机均价为2201元;而体验效果最强的2.8英寸以上大屏智能手机的均价则高达3019元,这种均价分布格局跟不同像素智能手机均价分布格局一致。
(图)2009年10月中国市场带GPS功能与不带GPS功能的智能手机均价对比
从智能手机附带的功能来看,目前市场上将近60%的智能手机都附带了GPS导航功能。从均价来看,带GPS功能的智能手机均价的确要比不带GPS功能的高,且高出千元之多。
(图)2009年10月中国市场触摸屏与非触摸屏智能手机均价对比
自从苹果的iPhone风靡全球后,触摸屏手机方兴未艾。当然其价格也不含糊,通过上图的均价对比,就可看到,触摸屏式的智能手机均价要高出非触摸屏智能手机近1000元。
(图)2009年10月中国市场不同操作系统智能手机均价对比
采用不同操作系统的智能手机均价也有较大差别,如上图。采用自有Mac OS系统的苹果智能手机均价最高,高达3625元;其次为当下最被看好的Android系统产品,均价为3204元;采用其他操作系统的智能手机均价均在3000元以下。
市场份额最大的Symbian系统智能手机均价为2276元,与智能手机市场2290元的均价最为接近。市场份额排第二名的Windows Mobile系统产品均价为2353元,略高于智能手机市场均价。
BlackBerry、Linux系统智能产品均价相对较低,分别为1631元、1364元,中国国产智能手机自有智能系统Windows CE产品均价为1870元。
五、品牌均价
1、十大智能手机品牌均价
(图)2009年10月中国市场最受用户关注的十大智能手机品牌均价对比
最受用户关注的十大智能手机品牌均价与其所采用智能操作系统均价大致相当。
苹果、索尼爱立信均价分布在3000元以上,诺基亚、三星、HTC、多普达均价在2000-3000元之间,摩托罗拉、黑莓、魅族、LG均价相对较低,均在2000元以下。其中,诺基亚与整体智能手机市场均价最为接近。
2、十大智能手机品牌均价较9月变化幅度
(图)2009年10月较9月中国市场最受用户关注十大智能手机品牌均价变化幅度
在最受用户关注的十大智能手机品牌中,10月,仅有多普达均价较9月出现百元左右的下降,其他品牌均价均或多或少出现上涨。
联通版苹果iPhone 3G S的发售,是苹果均价上涨的最直接原因。索尼爱立信Satio的上市,高达6500元的售价,也使得其均价大幅上涨。HTC、三星均有两款高端智能手机上市。