变频空调终将“破冰” 9月空调关注分析

产品：KFR-23GW/K(23556)D2-N5 格力 空调

9月空调关注度下降33.6%，降速减缓

一、市场概述及主要观点

    随着政府、渠道、厂商三重发力，空调市场进入高能效节能时代。空调市场盛行“早发力、早得力”的竞争策略，高能效、节能环保的新产品纷纷上市。9月份空调市场格局有何变化？空调市场中哪种产品将成为未来的主流呢？为了解答这些问题，互联网消费调研中心ZDC推出2009年9月中国空调市场关注度研究报告：

    •空调市场关注度继续下降，环比下降33.6个百分点，但降速减缓。

    •品牌关注榜格力、美的、海尔依旧稳居三甲，格兰仕未能跻身前三，反被三菱电机拉下第四名宝座。

    •单项产品关注榜格力、美的瓜分前十，高端产品受关注上升。

    •变频空调关注度达21.5%，达09年最高点。随着成本和价格的下降，变频空调市场空间巨大，前景广阔。

    •高端大功率空调受关注上升明显，3000元以上空调关注度超过50%，回复3月水平。但2P以下、挂式空调仍占据市场主流。

二、品牌关注度分析

 (图)2009年9月中国空调市场最受用户关注的十大品牌

    2009年9月，空调市场迎来了“十一”黄金周前的关注高峰期。最受消费者关注的前十大品牌中，前三名和上月并没有变动，格力、美的和海尔以累计关注度77.1%牢牢把握我国的空调市场主导地位。

    与上月不同的是，有大批高科技新产品上市的格力关注度达到45.2%，较上月的41.9%有明显提高。美的的关注度出现1.7个百分点的下滑。而海尔未能保持8月的上涨势头，关注度跌至10%以下。

    三菱电机获4.4%关注度，较8月增长0.7个百分点，较7月增长2.2个百分点，将格兰仕拉下第四名的宝座。

    关注前十榜单中，第六名到第十名的品牌依然是海信、大金、松下、志高和奥克斯，唯一与上月不同的就是松下关注度减少0.3%，被海信和大金赶超。

    下表显示了8月和9月十大最受关注的空调品牌排名变化情况。

    从上表可明显看出，我国空调市场主要品牌仍保持稳定，格力、美的和海尔的市场地位进一步稳固中。虽然第四名到第八名品牌排名有一定变动，但幅度均很小。除格兰仕关注度下降1.3个百分点外，其余关注度变化均在0.7%之内，可见我国空调市场品牌份额和市场结构相当成熟稳定。

    另外，大金作为8月份刚刚跻身前十的品牌，保持了几个月来的强劲势头，本月关注度再升0.4%，拉下松下坐上第7名的位置，可谓来势汹汹。

三、产品关注度分析

(一) 产品型号

    9月的产品关注排行榜中，入围前十名的产品集中在格力和美的两个品牌，上月进榜的海尔及格兰仕产品未能挽留自己的地位。

(图)2009年9月中国空调市场最受用户关注的十款产品

    •单款产品关注集中度持续下降

    9月空调单款产品关注集中度有了更明显的下降。前十款产品的累计关注比例仅为19.4%，较上月又下降了2个百分点。单款产品的关注度最高不超过4%。这是由于“十一”黄金周在即，各大厂商纷纷推出高科技含量的新品，抢占有利市场，同时给消费者更多选择。

    •格力和美的二分天下

    本月格力有两款产品格力 KFR-72LW/E(72568L)A1-N5和格力 KFR-26GW/K(26556)FdB3杀入前十，美的则有一款美的 KFR-26GW/BP2DY-M杀入。而上月跻身前十的格兰仕和海尔两款小功率非变频产品没能保住自己的位置。999元的格兰仕KFR-23GW/dA3-010在经历7-8月份的大热之后也没能让格兰仕在新的冷冻年保持更久的关注高位。

    •变频空调“破冰”在即，空间巨大

    本月空调市场十款最受关注的产品仍以挂式的小功率空调为主，十款仅有两款产品在1.5P以上。值得关注的是，新入榜单的第九、十名产品均为2500元以下的变频空调，这样一来前十名中就有四个席位是变频空调。低能效产品市场份额明显缩水。

    自今年9月以来，各大主流厂家上市的新品均为高能效产品或变频产品。在国家政策导向之下，随着工厂、渠道及消费者三方的共同推力，高能效、变频空调的市场份额将不断增大。

高端、高能效、节能变频空调受关注

(二) 产品特征

1、产品类型

(图)2009年9月不同类型空调产品关注比例分布

    从空调类型上看，挂式空调仍占据空调市场的主流，但立式空调关注度上升明显。在2009年初立式空调关注度下滑至21.2%之后，8月关注度上涨至28.2%，9月更是升至35.0%，超过了1/3，距09年初41.5%的关注度已不远。

    这主要是由于“十一”即将来临，销售商纷纷加大高端立式空调的市场优惠力度，许多消费者也想借此机会以较平日更优惠的价格购置一款高端立式空调。

2、产品功率

(图)2009年9月不同功率空调产品关注比例分布

    从产品功率看，9月份2P以下功率空调关注度出现上升，累计关注比例达到72.9%，较上月增加1.2个百分点，但未达到7月水平。

    关注度最高的功率类型为1.5P、2P和小1.0P，本月明显的变化就是小1.0P空调的关注度由17.9%降至13.8%。而2P空调关注度继续上升，由8月的12.8%升至15.7%。

    结合空调类型和功率看，9月份高端产品的关注度进一步攀升。ZDC结合市场及政策因素分析其原因在于：一、政府、渠道、厂商三方对高能效高科技产品进行补贴，加上家电下乡、以旧换新等政策，高能效高科技产品最高优惠幅度可达30%。二、临近“十一”，各大卖场、销售商等均开始筹备丰富的让利促销活动，对于消费者来说也到了出手高能效高端产品的最佳时机。

3、是否变频

(图)2009年8-9月非变频与变频空调产品关注比例走势

    变频空调关注度在9月继续上扬，从21.7%升至24.5%，接近1/4，也达到了2009年来的最高点。相应的非变频空调关注度下降至75.5%的全年最低点。

    变频空调虽然上市已经有一段时间，但市场占有率始终不高，消费者多数被变频空调的高价格所阻碍。而在6月份，国家一系列政策颁发，高效能变频空调迎来了最佳的市场时机。

    在“国家补贴+渠道补贴+厂家补贴”下，节能变频空调的市场份额不断提高。伴随着低能效产品的逐步停产，变频空调的成本和售价逐步降低，将有越来越多的消费者接受这一节能、环保、省电的新产品，步入“低碳时代”。虽然短期看来高能效、定频空调仍将是市场的主流，但相信不久的未来变频空调将会大有作为。

3000元以上高端产品关注度破50%

4、产品价位段

    ZDC上文已经得出结论，9月我国空调市场中高能效、变频、高端产品的关注度明显上升，而与之相对应的，较高价位的空调产品关注比例出现明显增长。

(图)2009年9月不同价位段空调产品关注比例分布

    9月，万元以上空调产品的关注度由8月的2.8%升至3.4%，已接近09年春节黄金周的数字。而4001-6000价位和6001-万元价位的关注度分别达到18.2%和13.4%，分别增长了2.3和3.8个百分点。与之对应的，2000元以下和2000-3000元价位的关注度分别下降了6.8和2.1个百分点。

(图)2009年7-9月不同价位空调产品关注比例走势

    从价位上看，空调关注度格局保持8月的发展趋势，以3000元为分水岭，3000元以上产品的关注度终突破50%，达到了52.4%。与暑期小功率、低价空调盛行相反，到了临近“十一”销售高峰，高价位高端产品的市场关注度飙升。

案例研究——格力稳执牛耳

四、案例研究——格力

(一) 品牌关注走势

(图)2009年1-9月格力空调关注比例走势

    近年来我国空调市场上格力一直保持执牛耳的地位。在09年2月其关注度一度升至49.7%，占据近半壁江山。但直到8月，格力的关注度都呈现震荡下滑的趋势，到8月更是一度降至41.9%。但这个形势在9月份得到了扭转，格力的关注度飙升3.3个百分点，达到了45.2%，接近其6月水平。

    格力关注度的上升一是得益于政府和渠道的大力补贴措施；二是格力借此机会推出大批高科技高能效的新产品占领有利市场，这一点可在之前的单款产品排行榜上得到印证。

(二) 品牌转换率

(图)2009年9月用户关注度从格力转移到其他十家品牌的情况

    9月格力的品牌转出率在43.47%，较8月没有明显改变。主要转出至美的、海尔、格兰仕和三菱电机等品牌，其中主要转出到美的，转出率在20.8%，较8月增加了2.1个百分点。其次为海尔，较8月增加了1.1个百分点。

    虽然目前看来格力的品牌转出率保持稳定，但相对有集中的倾向，值得引起注意。

附录：完整版报告目录

附录：完整版报告目录
一、市场概述及主要观点
二、整体市场关注度分析
    1、市场关注度走势变化
    2、品牌关注度格局分析
三、细分市场关注度分析
    1、合资品牌
    2、国产品牌
四、区域市场关注度分析
    1、七大区域关注度分布
    2、主流品牌区域关注度排名
    3、重点城市主流品牌关注度
    4、三大中心地区最受用户关注产品排行
五、产品关注度格局分析
    1、不同类型
    2、不同功率
    3、是否变频
    4、其他
六、价格关注度分析
    1、不同价位产品关注度分布
    2、主流价位产品注度走势
    3、不同价位产品数量分布
七、重点厂商研究
  (一) 格力
    1、品牌关注走势
    2、产品状况调查
    3、区域格局分布
    4、价格关注分布
    5、竞争对手分析
    6、重点产品分析
  (二) 美的
    1、品牌关注走势
    2、产品状况调查
    3、区域格局分布
    4、价格关注分布
    5、竞争对手分析
    6、重点产品分析
  (三) 海尔
    1、品牌关注走势
    2、产品状况调查
    3、区域格局分布
    4、价格关注分布
    5、竞争对手分析
    6、重点产品分析
  (四) 三菱电机
    1、品牌关注走势
    2、产品状况调查
    3、区域格局分布
    4、价格关注分布
    5、竞争对手分析
    6、重点产品分析