手机价格变化莫测?ZDC解析5月市场变化

产品：5800XM 诺基亚 手机

整体市场：价格分布研究

    5月份，假期一个挨着一个。5月26日，机皇诺基亚N97又隆重发布，且发布前N97水货版就已经开始风行。从价格方面来看，五一小长假三天的促销特价之后，部分特价机型出现缺货现象，价格又有所上升，尤其颇受用户关注的诺基亚的部分畅销机型，价格呈现轻微波动状态。那5月份中国整体手机市场的价格到底呈现何种态势呢？互联网消费调研中心ZDC对此进行了相关分析。

    一、市场概述及主要结论
    
    ◆从价格区间分布看：1000-2000元价格区间仍为用户关注主流，且用户关注比例较4月上升4.1个百分点。
   
    ◆从整体市场价格指数看：价格指数呈降势，且第四周降幅最大。月末较月初价格指数降幅为3.6%。
   
    ◆从整体市场手机平均价格看：由于多方面因素带动，5月手机均价较4月上升42元。
   
    ◆从不同类型手机看：3G手机均价最高，5月超过3000元；其次为拍照手机、智能手机；音乐手机均价最低，1718元。
   
    ◆从主流手机品牌均价看：最受用户关注的前十大手机品牌均价分布格局较4月出现了一些变化。诺基亚、LG均价出现上涨，其他品牌均价仍为不同程度下降。
   
    ◆从降价产品数量看：5月整体市场降价产品数量较4月大幅减少，价格基本维持不变。三星仍然为“降价王”，诺基亚降价产品数较4月减少了一半。

    二、整体市场价格结构分析

    (一)价格分布研究

(图)2009年5月中国手机市场不同价格区间用户关注分布图

      从上图可以看到，2009年5月，中国手机市场上，1000-2000元价格区间的用户关注比例最大，为45.7%；其次为1000元以下，占到22.3%；2001-3000元价格区间获得的用户关注比例为17.2%；3001-4000元价格区间获得9.9%的用户关注比例；4000元以上的高端手机共获得4.8%的用户关注比例。

(图)2009年4月、5月中国手机市场不同价格区间用户关注对比图

     上图为4月与5月不同价格区间用户关注比例对比图，如图所示，5月，1000-2000元中端价格区间的用户关注比例较4月扩大了4.1个百分点，同时2001-3000元价格区间的用户关注比例缩小了5.1个百分点，1000元以下、3000元以上的低端和高端手机用户关注比例则相对稳定，变化不大。
 
    ZDC认为，低端、高端手机使用群体有限、且相对固定，手机的数量和价格也比较稳定，因此其用户关注比例不会发生大的变化。而中端价格手机因用户群体最大，手机机型丰富、产品数量最多，且金融危机带来的中高端消费萎缩影响仍在继续，所以其用户关注比例最几个月一直呈现扩大的趋势。   

产品：E63 诺基亚 手机

整体市场：价格指数、平均价格研究

    (二)价格指数研究

(图)2009年5月与4月中国手机整体市场价格指数走势对比图

    如上图所示，蓝色曲线为5月份中国手机市场价格指数走势图，从两条曲线的整体走势和弧度来看，5月价格指数下跌的幅度较4月要大。5月第一周的降价幅度小于4月，但到第四周，5月的价格指数出现一次较大幅度的下跌。即5月价格比4月价格更不稳定，起伏较为明显。

    (三)平均价格研究

(图)2009年5月中国手机市场均价走势图

     上图是2009年5月中国手机市场平均价格的走势情况，月初均价保持在2048元，五月第一周就有一个小长假，商家趁着以往“五一黄金周”的惯性，打出促销牌，推出部分降价机型。月末的端午节小长假，手机市场迸发了新一轮的降价风潮，均价从第三周直落47元，远远超出前两个星期十几元的降幅。

(图)2009年1月-5月中国手机市场均价对比图

    从上图可以看到，5月的市场均价较4月上涨42元，似有回升的趋势，其实不然。根据价格数据的监测，ZDC发现，5月手机市场均价出现回升，主要由于新上市的几款3G手机价格属于高端，且均获得不错的用户关注比例。另外，5月26日，机皇诺基亚N97行货版本正式发布前，水货机皇就已经开始备受关注，且追随者众，其高达7800元的价格亦成为拉升5月手机市场均价的一个重要因素。

    总之，靠着新品3G手机、水货市场短期缺货、诺基亚N97的三重合力，加上4月手机市场降价产品数量已达谷底，本月价格基本未变，共同致使5月手机均价呈现回升。   

产品：N85 诺基亚 手机

整体市场：主流品牌均价研究

    (四)主流品牌均价研究

(图)2009年5月中国手机市场最受用户关注的十大厂商产品均价对比图

     从2009年5月最受用户关注的前十大手机品牌的均价格局看，格局相对稳定。摩托罗拉、诺基亚品牌的产品均价与整体市场最为接近，摩托罗拉低于市场均价22元，诺基亚高出67元，差价均在百元之内。

    韩系品牌三星、LG分别高出和低于整体市场均价171元、125元，差价保持在两百元之内。

    索尼爱立信、黑莓、联想均远远低于整体市场均价，尤其联想低于市场均价将近1000元。如今产品线大大拓展的黑莓价格已经在任何价格区间都有分布，直接结果是其均价也相应下跌，如今低于整体市场均价将近400元。

    台系品牌多普达、HTC一直以来走的就是高端路线，5月其品牌均价分别高出市场均价910元、712元；日系品牌夏普也是以高端示人，其品牌均价高出市场均价731元。

(图)2009年5月比4月中国手机市场最受用户关注十大品牌均价变化对比图

     从整体市场和十大品牌的5月与4月的均价变化幅度来看，整体市场均价较4月上升42元，诺基亚、LG品牌均价较4月分别上升99元、96元，上升幅度较大。其他八大品牌的均价均出现不同程度的下跌，下跌幅度最大的为三星，均价下跌60元；联想、多普达其次，均下降51元；索尼爱立信下降幅度最小，仅为3元，均价基本稳定。

    5月的假期的确为黯淡数月的手机市场带来一丝热闹，诺基亚几款经典机型，诸如诺基亚E63、E66、N82等，甚至出现一段时间的断货，货源到后，价格却出现小涨。同时，机皇N97的现身，行货市场5500元、水货市场7800元的售价为整体市场均价、诺基亚品牌均价的提升“出了不少力”。

    LG方面，3D界面的旗舰新机LG KM900E 5月获得了众多用户的关注，价格虽不是高的离谱，但3900元的售价相对于LG其他机型，仍高出不少。   

产品：E71 诺基亚 手机

细分市场：价格指数、平均价格研究

    三、细分市场价格结构分析

    1、不同类型手机价格指数分析

(图)2009年5月与4月中国手机整体市场价格指数走势对比图

     从不同类型手机的价格指数走势对比看，5月份，音乐手机的价格指数跌幅最为明显，且最大，下跌4.4个百分点；智能手机与3G手机的价格指数走势除了第三周有所区别以外，基本一致；拍照手机价格指数在第二周出现一次小小的上升，第三周则又下跌，第四周延续跌势，从第二周整体呈现平稳下跌的态势，整体下跌2.5个百分点。

    2、不同类型手机平均价格分析

(图)2009年5月中国市场不同类型手机市场均价对比图

     如上图所示，除音乐手机外，其他类型手机均价均高于整体市场均价，3G手机甚至高出1114元，智能手机、拍照手机分别高出183元、343元，音乐手机均价则低出整体市场均价302元。

    这是因为目前手机市场上的低端手机基本只具有音乐功能及简单的拍照功能。而新兴、且终端缺乏的3G手机价格则高高在上，随着运营商定制方案的成熟和越来越多的手机厂商加入定制的行列，3G手机终端数量定会增多，价格也会日趋亲民。

(图)2009年5月比4月中国市场不同类型手机市场均价变化对比图

     从不同类型手机5月与4月的均价对比来看，除音乐手机，其他类型手机均价较4月均有不同程度上涨，上涨幅度最大的为3G手机，涨幅为259元；拍照手机均价涨幅为222元，智能手机均价微幅上扬，仅59元；音乐手机均价较4月下跌51元。

    ZDC预测，在1000元以下价格区间手机用户关注比例连续数月上升的情况下，相对低端的音乐手机均价还有下降的可能。3G手机终端长远来看，总的趋势是下降，但近期来看，新上市的3G手机功能强大，价格也不菲，当然3G初期，使用者高端用户居多，这也是为了使用户在初期能够享受到良好的3G服务体验。3G手机的均价还会保持在3000元左右。

   

产品：N97 诺基亚 手机

降价市场：降价产品数量对比分析

    四、降价市场分析

(图)2009年5月中国市场最受用户关注的前十大手机品牌降价产品数量对比图

     5月份的手机市场，整体来看降价产品数量较4月下降了将近一半，由4月的391款缩减到5月的225款。

    从最受用户关注的品牌来看，三星仍然在引领降价潮，5月三星降价产品数量最多，为42款；其次为诺基亚，26款；索尼爱立信、摩托罗拉、联想、LG、多普达降价数量在13-18款之间；其他品牌的降价数量均在10款以下，最引人注意的是国产品牌天语，5月降价产品数量仅为2款，而4月却为25款。

(图)2009年5月与4月中国市场最受用户关注十大品牌降价产品数量对比图

    对比来看，最受用户关注的十大品牌中，除了多普达高于4月，三星与4月接近外，其他九个品牌5月的降价产品数量均远远低于4月。

    ZDC分析，4月中国手机市场均价突破2000元，达到历史谷底，同时整体市场的降价产品数量也达到历史最高值391款。受价值规律的控制，产品价格降到一定程度就会保持稳定，不会低于其价值。因为商家绝对不会去做赔本的买卖。本月降价产品数量减少，说明4月降价产品的价格已经基本抄底，以后降价的空间并不大。

    ZDC6月预测：5月手机新品上市较多，且4月降价手机的价格5月基本保持稳定，促使5月份的市场均价一定程度上出现了回升。预计6月份，随着部分新机型价格的“缩水”，整体市场均价下降的可能性较大。

    另外，诺基亚、摩托罗拉的部分经典中端机型，天语、联想等国产品牌的部分千元机型，价格已经基本抄底，货源充足的情况下，价格比较适宜入手。   

产品：N95 诺基亚 手机

附录：完整版报告目录及图表目录

附录：完整版报告目录及图表目录
  
一、市场概述及主要观点
    1、整体市场价格分析总述
    2、细分市场价格分析总述
    3、降价市场总述
二、整体市场价格分析
    1、价格关注分布
      (1)整体市场不同价格区间关注分布
      (2)不同价格区间品牌关注度分布
      (3)不同价格区间产品关注度分布
    2、价格指数走势分析
    3、市场均价走势分析
    4、主流品牌市场均价对比
三、细分市场价格分析
  (一)不同类型手机
    1、价格指数走势分析
    2、市场均价对比
    3、降价产品数量、比重对比
  (二)3G手机
    1、3G手机价格指数走势
    2、3G手机市场均价分析
    3、降价产品分析
  (三)智能手机
    1、智能手机价格指数走势
    2、智能手机市场均价分析
    3、降价产品分析
  (四)音乐手机
    1、智能手机价格指数走势
    2、智能手机市场均价分析
    3、降价产品分析
  (五)拍照手机
    1、拍照手机价格指数走势
    2、拍照手机市场均价分析
    3、降价产品分析
  (六)触摸屏手机
    1、触摸屏手机价格指数走势
    2、触摸屏手机市场均价分析
    3、降价产品分析
  (七)国产手机
    1、国产手机价格指数走势
    2、国产手机市场均价分析
    3、降价产品分析
  (八)GPS手机
    1、GPS手机价格指数走势
    2、GPS手机市场均价分析
    3、降价产品分析
四、重点厂商价格分析
  (一)重点厂商对比
    1、重点厂商市场均价对比
    2、重点厂商降价产品分布
  (二)诺基亚
    1、价格指数走势分析
    2、市场均价走势分析
    3、不同类型市场均价
    4、热门产品历史价格
    5、降价产品数量对比
    6、降价产品TOP5排行
  (三)三星
    1、价格指数走势分析
    2、市场均价走势分析
    3、不同类型市场均价
    4、热门产品历史价格
    5、降价产品数量对比
    6、降价产品TOP5排行
  (四)索尼爱立信
    1、价格指数走势分析
    2、市场均价走势分析
    3、不同类型市场均价
    4、热门产品历史价格
    5、降价产品数量对比
    6、降价产品TOP5排行
  (五)摩托罗拉
    1、价格指数走势分析
    2、市场均价走势分析
    3、不同类型市场均价
    4、热门产品历史价格
    5、降价产品数量对比
    6、降价产品TOP5排行
  (六)联想
    1、价格指数走势分析
    2、市场均价走势分析
    3、不同类型市场均价
    4、热门产品历史价格
    5、降价产品数量对比
    6、降价产品TOP5排行

图表1   2009年5月中国手机市场不同价格区间用户关注分布图
图表2   2009年5月中国手机市场不同价格区间品牌关注度分布图
图表3   2009年5月中国手机市场不同价格区间产品关注度分布图
图表4   2009年5月中国手机市场价格指数走势图
图表5   2009年5月中国手机市场手机均价走势图
图表6   2009年5月中国市场最受用户关注的十大手机品牌均价对比图
图表7   2009年5月不同类型手机价格指数走势图
图表8   2009年5月不同类型手机均价对比图
图表9   2009年5月不同类型手机降价产品数量及比重对比图
图表10   2009年5月中国市场3G手机价格指数走势图
图表11  2009年5月与4月中国市场3G手机均价走势对比图
图表12  2009年5月中国市场3G手机降价产品分析
图表13  2009年5月中国市场智能手机价格指数走势图
图表14  2009年5月与4月中国市场智能手机均价走势对比图
图表15  2009年5月中国市场智能手机降价产品分析
图表16  2009年5月中国市场音乐手机价格指数走势图
图表17  2009年5月与4月中国市场音乐手机均价走势对比图
图表18  2009年5月中国市场音乐手机降价产品分析
图表19  2009年5月中国市场拍照手机价格指数走势图
图表20  2009年5月与4月中国市场拍照手机均价走势对比图
图表21  2009年5月中国市场拍照手机降价产品分析
图表22  2009年5月中国市场触摸屏手机价格指数走势图
图表23  2009年5月与4月中国市场触摸屏手机均价走势对比图
图表24  2009年5月中国市场触摸屏手机降价产品分析
图表25  2009年5月中国市场国产手机价格指数走势图
图表26  2009年5月与4月中国市场国产手机均价走势对比图
图表27  2009年5月中国市场国产手机降价产品分析
图表28  2009年5月中国市场GPS手机价格指数走势图
图表29  2009年5月与4月中国市场GPS手机均价走势对比图
图表30  2009年5月中国市场GPS手机降价产品分析
图表31  2009年5月中国市场最受用户关注十大手机厂商市场均价对比图
图表32  2009年5月中国市场最受用户关注十大手机厂商降价产品对比图
图表33  2009年5月诺基亚手机价格指数走势图
图表34  2009年5月诺基亚手机市场均价走势图
图表35  2009年5月中国市场诺基亚不同类型手机市场均价对比图
图表36  诺基亚手机热门产品历史价格对比图
图表37  诺基亚不同类型手机降价产品数量对比图
图表38  2009年5月诺基亚手机降价产品TOP5 排行
图表39  2009年5月三星手机价格指数走势图
图表40  2009年5月三星手机市场均价走势图
图表41  2009年5月中国市场三星不同类型手机市场均价对比图
图表42  三星手机热门产品历史价格对比图
图表43  三星不同类型手机降价产品数量对比图
图表44  2009年5月三星手机降价产品TOP5 排行
图表45  2009年5月索尼爱立信手机价格指数走势图
图表46  2009年5月索尼爱立信手机市场均价走势图
图表47  2009年5月中国市场索尼爱立信不同类型手机市场均价对比图
图表48  索尼爱立信手机热门产品历史价格对比图
图表49  索尼爱立信不同类型手机降价产品数量对比图
图表50  2009年5月索尼爱立信手机降价产品TOP5 排行
图表51  2009年5月摩托罗拉手机价格指数走势图
图表52  2009年5月摩托罗拉手机市场均价走势图
图表53  2009年5月中国市场摩托罗拉不同类型手机市场均价对比图
图表54  摩托罗拉手机热门产品历史价格对比图
图表55  摩托罗拉不同类型手机降价产品数量对比图
图表56  2009年5月摩托罗拉手机降价产品TOP5 排行
图表57  2009年5月联想手机价格指数走势图
图表58  2009年5月联想手机市场均价走势图
图表59  2009年5月中国市场联想不同类型手机市场均价对比图
图表60  联想手机热门产品历史价格对比图
图表61  联想不同类型手机降价产品数量对比图
图表62  2009年5月联想手机降价产品TOP5 排行

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