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长焦数码相机是一类十分受欢迎的相机，说到如何选择长焦相机，每个人的答案或许千差万别，那么，从这些答案当中是否可以看出一些共通之处呢？互联网消费调研中心ZDC通过联合分析法，得出了网友选购长焦相机的如下特点：
●2500元是网友选择长焦相机时价格的临界点。
●20倍光学变焦是网友对长焦相机变焦喜好的临界点。
●在有更大尺寸屏幕的选择下，人们会迅速对小尺寸屏幕产生抵触，且非大尺寸不要的心理比较强烈。
●在可选条件下，高清摄像是网友的不二选择。
●价格、光学变焦、品牌依次为网友选购长焦相机最看重的3个因素，且用户对价格最为敏感。
●对于男性，品牌的重要性要比光学变焦更大些。
●女性更注重光学变焦及视频拍摄这些硬指标。
一、调查背景
长焦数码相机的产品属性罗列起来不下十余种，包括品牌、价格、感光元件尺寸、像素、光学变焦倍数、光圈范围、液晶屏尺寸、快门速度、视频拍摄、存储卡类型、机身颜色等等，但有些属性在各产品中基本雷同，或非消费者主要关注因素，因此最终选取了品牌、价格、光学变焦倍数、液晶屏尺寸、视频拍摄这5种显而易见的属性，同时为了降低组合出的产品数目，每属性最多设4种水平。
需要指出的是，由于长焦品牌众多，因此为减少组合出的产品数目，根据ZDC对2009年5月长焦品牌排行的监测，最终选取了佳能、富士、尼康、松下这4个关注度前四的品牌。另外，本调查的长焦相机指10倍以上光变相机。各产品属性及其水平列表如下：
| 品牌 | 价格 | 光学变焦 | 液晶屏 | 视频拍摄 |
| 佳能 | 0-2000 | 10-14 | 2.5" | 高清 |
| 富士 | 2001-2500 | 15-20 | 2.7" | 标清 |
| 尼康 | 2501-3000 | >20 | 3.0" | |
| 松下 | >3000 |
所有组合共计4×4×3×3×2＝288种，为减少被访者负担，通过正交设计，最终选定16种产品组合（见附录）。用户对这16种虚拟产品根据喜好打分，很喜欢的5分，较喜欢的4分，一般的3分，较不喜欢的2分，很不喜欢的1分。通过网络投票，收回有效问卷184份，其中男性网友152名，女性网友32名。
二、各产品属性水平的平均效用
1、价格
(图) 网友选购长焦相机不同价格区间效用值
效用值代表不同属性水平对消费者决策产生的影响程度，在本调查中，因为采用打分方式，分数越高代表该产品越受欢迎，因此体现在效用值上也是数值越高，使得消费者的评分就越高，即——效用值越高，该属性水平越受消费者欢迎。
在价格这一属性方面，0-2000元及2001-2500元区间的效用值为正，即该两个价格区间对消费者产生正面影响，另两价格区间效用值为负，即该两个价格区间对消费者产生负面影响，也就是说——2500元是消费者选择长焦相机时价格的临界点。
同时从各价格区间效用值变化幅度来看，0-2000元区间与2001-2500元区间相差幅度不大，仅为0.2065－0.1739＝0.0326，而2001-2500元与2501-3000元区间的效用值相差0.1739＋0.0978＝0.2717，同时，2501-3000元与3000元以上区间的效用值差为0.2826－0.0978＝0.1848，也就是说——网友对超过2500元的长焦相机的喜好会发生迅速转变，而超过3000元时，好感再次大幅降低。
2、光学变焦
(图) 网友选购长焦相机不同光学变焦效用值
光学变焦方面，可以看到10-14倍及15-20倍的属性水平效用值为负，20倍以上的效用值为正，即——20倍光学变焦是网友对长焦相机变焦喜好的临界点。
不过我们也应看到，15-20倍光变的效用值仅在零刻度以下一点点，为-0.0199，也就是说，这一光变范围对消费者喜好的影响并不明显，而10-14倍与15-20倍的效用值之差为0.3207，15-20倍与20倍以上的效用值之差为0.3804，两者相差不大。综合来说——20倍以上光变非常受欢迎，15-20倍开始受冷落，15倍以下光变难有市场。
3、液晶屏
(图) 网友选购长焦相机不同液晶屏效用值
对于液晶屏，网友的选择也呈屏幕越大喜好程度越高的趋势，在有3.0"屏幕的条件下，网友显然对2.5"和2.7"屏幕不感冒，求大的心理使得2.5"和2.7"屏幕让消费者产生了抵触情绪。另外，2.5"与2.7"效用值之差为0.0924，2.7"与3.0"效用值之差为0.1848，为前者的两倍左右。
这就是说——在有更大尺寸屏幕的选择下，人们会迅速对小尺寸产生抵触，且非大尺寸不要的心理比较强烈。
4、视频拍摄
(图) 网友选购长焦相机不同视频拍摄效用值
对于相机的视频拍摄，我们只设置了高清和标清两个选项，因而这两个选项的效用值就互为相反数，其中高清为0.2011，标清为-0.2011。对于这一点我们很容易理解，毕竟在有高清摄像的选择下，几乎没有人会去选择标清摄像，即——在可选条件下，高清摄像是网友的不二选择。
三、各产品属性对消费者的平均重要性
1、全体消费者
(图) 网友选购长焦相机不同产品属性对消费者的重要性
说了这么多，那对于消费者来说，选择一款长焦相机时他们最看重哪些因素呢？可以看到，五大因素中，价格以27.55%的重要性位居第一，光学变焦和品牌以相差无几的重要性位居第二和第三，重要性分别为23.99%和23.33%，即——价格、光学变焦、品牌为网友选购长焦相机最看重的3个因素，且用户对价格最为敏感。
另两个因素方面，液晶屏和视频拍摄的重要性分别为13.96%和11.16%，相比其他3个重要性都在20%以上的因素，显得影响有限。
因此，本次调查的结论是——网友选择长焦相机最看重的因素分别为价格、光学变焦、品牌、液晶屏、视频拍摄。
2、男女消费者对比
(图) 网友选购长焦相机不同产品属性对男女消费者的重要性
本次调查收回的184份有效问卷中，男性网友152名，女性网友32名，男性网友占83.7%，这也使得男性网友对整体结果的影响更大。
从不同性别的偏好来看，男性网友在选购相机时对各因素的偏重顺序与整体结果基本相同，唯一区别是对于他们来说——品牌的重要性要比光学变焦更大些，其以1.51%的优势居于第二重要的位置，而价格同样是他们最看重的因素，液晶屏与视频拍摄居于最后两位。
女性消费者与男性消费者的差异较大，但由于人数处于劣势，因此对整体结果的影响非常有限。对于她们来说——价格与光学变焦是最看重的两个因素，视频拍摄次之，品牌与液晶屏分别居于最后两位。
因此可以说，除了大家同样对价格敏感之外，男性更注重品牌的价值，之后是光变这一本质能力，而女性选择起来更注重光学变焦及视频拍摄这些硬指标，或许女性使用长焦机的本来就在少数，而能够选择长焦的女性，一定不是徒有其表的女性。
从各指标的对比来看，男性对长焦品牌格外看重，高出女性接近10%，而女性对功能参数比较注重，在光学变焦及视频拍摄方面均较明显胜出，厂商可以针对男女消费者的偏好进行差异性营销。
四、模拟市场占有率
从上述产品属性效用值可以看出，消费者最喜爱的产品组合是0-2000元、20倍以上光学变焦、3.0"液晶屏、高清视频拍摄的长焦相机，毫无疑问，这集中了所有产品最好的属性水平，但这也是不可能存在的产品。
实际上，联合分析也根据消费者的偏好，对16种组合的产品进行了市场占有率预测，本调查给出了16种虚拟产品的市场占有率预测结果。
| Card | Max Utility* |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 2.17% |
| 4 | 6.52% |
| 5 | 0.00% |
| 6 | 0.00% |
| 7 | 2.17% |
| 8 | 45.65% |
| 9 | 2.17% |
| 10 | 15.22% |
| 11 | 4.35% |
| 12 | 0.00% |
| 13 | 2.17% |
| 14 | 17.39% |
| 15 | 2.17% |
| 16 | 0.00% |
我们通常假设消费者会选择对他有最大效用的产品，这样计算的结果可以看到，第8种产品的预计市场占有率达到了45.65%，结合之前正交设计的产品组合结果，其代表的产品为松下、2001-2500元、具有20倍以上光学变焦、3.0"液晶屏、高清摄像的长焦相机。
此外，第14款产品和第10款产品也预计具有一定市场占有率，分别为尼康、0-2000元、20倍以上光变、2.5"液晶屏、高清摄像的相机，和尼康、3000元以上、15-20倍光变、2.7"液晶屏、高清摄像的相机，两者预计市场占有率分别为17.39%和15.22%。
其余组合产品市场占有率较低，不会有较大影响。
除此以外，当一款新长焦产品进入市场，或现有产品进行改进时，就可以通过前面计算出的各属性水平效用值，累计该产品各个属性水平的效用，来判断消费者对该产品的反应会如何，以及与现有产品的竞争力如何。
五、附录：联合分析法及本模型相关
1、联合分析法概述
联合分析法是市场研究中极为常用的一种分析方法，可用于评估消费者的偏好。如果产品特征是由一些属性组成，那么通过联合分析，就可以帮助我们确定这些属性中的哪种组合最受消费者的欢迎。
其基本思想是：根据若干产品属性及每一属性的具体水平，组成多种“产品”，然后要求消费者对这些产品进行排序或评分，再运用统计技术对排序或评分的结果进行处理，估计每一属性水平的“效用值”，在此基础上得到不同属性的相对重要性，并可进一步进行市场预测、确定最受欢迎产品的属性水平组合等等。
这种方法的第一个特点是客观，避免了直接询问法可能产生的偏差。第二个特点是高效，联合分析可以通过正交设计的办法得出各种属性水平的最佳组合，以尽可能少的组合数得到尽可能多的信息，从而大大提高了分析的效价比。
2、调查卡片
| 序号 | 产品组合 | 序号 | 产品组合 |
| Card 1 | Card 9 | 品牌 尼康 价格 2001-2500 光学变焦 10-14 液晶屏 2.5" 视频拍摄 标清 | |
| Card 2 | 品牌 富士 价格 2001-2500 光学变焦 10-14 液晶屏 2.7" 视频拍摄 高清 |
Card 10 | 品牌 尼康 价格 >3000 光学变焦 15-20 液晶屏 2.7" 视频拍摄 高清 |
| Card 3 | 品牌 佳能 价格 2501-3000 光学变焦 >20 液晶屏 2.7" 视频拍摄 标清 |
Card 11 | 品牌 佳能 价格 0-2000 光学变焦 10-14 液晶屏 2.5" 视频拍摄 高清 |
| Card 4 | 品牌 富士 价格 0-2000 光学变焦 15-20 液晶屏 3.0" 视频拍摄 标清 |
Card 12 | 品牌 富士 价格 2501-3000 光学变焦 10-14 液晶屏 2.5" 视频拍摄 高清 |
| Card 5 | 品牌 松下 价格 0-2000 光学变焦 10-14 液晶屏 2.7" 视频拍摄 标清 |
Card 13 | 品牌 松下 价格 >3000 光学变焦 10-14 液晶屏 2.5" 视频拍摄 标清 |
| Card 6 | 品牌 佳能 价格 >3000 光学变焦 10-14 液晶屏 3.0" 视频拍摄 高清 |
Card 14 | 品牌 尼康 价格 0-2000 光学变焦 >20 液晶屏 2.5" 视频拍摄 高清 |
| Card 7 | 品牌 富士 价格 >3000 光学变焦 >20 液晶屏 2.5" 视频拍摄 标清 |
Card 15 | 品牌 佳能 价格 2001-2500 光学变焦 15-20 液晶屏 2.5" 视频拍摄 标清 |
| Card 8 | 品牌 松下 价格 2001-2500 光学变焦 >20 液晶屏 3.0" 视频拍摄 高清 |
Card 16 | 品牌 松下 价格 2501-3000 光学变焦 15-20 液晶屏 2.5" 视频拍摄 高清 |
2、网友评分
网友评分
3、模型相关系数及检验结果
Pearson's R = 0.974 Significance = 0.0000
Kendall's tau = 0.871 Significance = 0.0000
模型的精确性如何需要看Pearson相关系数和Kendall相关系数，该相关系数越大、越接近1则模型越具有统计学意义，越为精确。可以看到，本模型两个相关系数为0.965和0.804，模型拟合较好，可以作为日后应用。
【调查】
