2009年2月中国手机市场关注度研究报告

整体市场品牌关注分析

    欢庆的春节假期过后，相信各位朋友开始回归正常的工作和生活。一年之计在于春，这句话对于手机市场同样受用。2月可以说是各大厂商推出新品、抢占市场的好时机。尤其在这个月，一年一度的2009MWC移动世界大会(Mobile World Congress)在西班牙巴塞罗那举行，虽然这次大会在全球经济低迷的形势下召开，但MWC作为移动通信行业风向标的作用不减，各大手机厂商发布的新款手机仍然成为了展会的最大亮点。同时中国国内手机市场也是新品辈出。

    那么，2月份消费者对中国手机市场的关注状况如何呢？互联网消费调研中心ZDC通过相关分析，得出如下结论：

    一、整体结论概述

    从品牌分布来看：

    诺基亚凭借绝对优势捍卫着行业老大的位置。索尼爱立信夺回亚军的希望虽然渺茫，但三星的日子也不好过，关注比例比2008年末下降近3个百分点。多普达被联想、LG超过，面临的形势严峻。LG后来居上，紧逼联想。2月份，随着OPPO新品T9在中国手机市场的大力推广，OPPO获得不错的关注成绩，首度进入排行榜。 

    从产品属性来看：

    调查发现：2月份智能手机与音乐手机的关注比例并驾齐驱，平分市场秋色。拍照手机的关注比例比1月份有所上升。3G手机目前的关注比例不高。

    从价格结构来看：

    1000-2000元价格区间的手机依然占据关注比例的主流，三星和诺基亚在价格主流市场占据优势。

    从像素分布来看：

    调查数据显示，200万像素的手机关注占据市场主流。ZDC认为，手机的高像素发展会是一个趋势，特别在MWC大会上，有手机厂商推出千万以上像素拍照手机，一览众机小。在高像素市场上，诺基亚、三星、索尼爱立信等国际一线厂商受关注的比例最大。摩托罗拉的产品像素仍然是制约其关注比例的一个瓶颈。

    二、整体市场品牌关注调查

    1、整体市场品牌排行榜分析

    下图是ZDC根据相关数据得出的2009年2月中国手机市场最受用户关注的手机品牌分布图。

(图)2009年2月最受用户关注的手机品牌分布图

    诺基亚以53.45%的高度关注比例占去最受用户关注手机品牌分布图的半壁江山，三星、索尼爱立信分列二、三，摩托罗拉位居第四。

    多普达由于受HTC品牌统一战略的影响，1月份跌出前五，仅被联想超越，2月却被联想、LG共同超越，位列第七。

    处于第八、九、十、十一位的天语、黑莓、夏普、金立的关注比例相当接近，尤其黑莓仅以0.03个百分点的优势领先夏普。第十二到第十五位分别是苹果、HTC、夏新、OPPO。

    2、整体市场品牌排行变化分析

2009年1-2月中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌对比变化表

    与1月份相比，可以看到，前五名保持排名未变。多普达被联想、LG共同超越，同时，联想又被LG紧咬。这三家在近两个月呈现出“螳螂捕蝉，黄雀在后”的激烈竞争态势。 

    天语、黑莓、夏普、金立这四家的关注比例相互胶着，但排名却相对稳定。

    变化比较引人注目的品牌是苹果和OPPO。苹果的关注排名由1月的第8位跌至第12位，下跌厉害。ZDC认为，这跟苹果曾经红遍全球的iPhone一代手机在1月份停产，取而代之的iPhone3G版价格又相对高昂，并且3G时代还未真正到来有关，导致关注比例下跌。OPPO在手机行业，虽然是个新的品牌，但其推陈出新、追逐市场的速度很快，能够满足消费者不同层次的需求，尤其是能够跟上年青一代追逐潮流和时尚的步伐。同时OPPO广告宣传的力度也很大。ZDC认为这是OPPO能够在最受用户关注的手机品牌分布图上占据一席之地的主要原因。

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细分市场品牌关注调查

    二、细分市场品牌关注调查

    在手机市场上，2005年玩拍照、2006年玩影音、2007年玩GPS(全球定位系统)导航、2008年看电视。随着时间的推移，手机从不同方面满足了消费者不同的个性化需求。如今，音乐功能渐成手机标配，消费者的关注点开始向智能、拍照、GPS方面侧重。下面就细分市场的品牌关注进行分析。

    1、不同类型产品关注分析

(图)2009年2月不同类型产品关注对比图

    通过以上调查所得数据可见，智能手机的关注比例与音乐手机已基本持平，仅差0.3个百分点。而1月份，智能手机的关注比例跟音乐手机还相差2个百分点。可见，随着世界各大智能操作系统的发展态势，智能手机市场发展潜力优于音乐手机，智能手机的关注比例还能一路飘红。
 
    相对而言，3G手机的关注比例不高，ZDC认为，主要是由于3G手机采取的是运营商终端定制方式，而非2G手机销售的模式，并且目前市场上的3G手机制式主要是WCDMA。因为中国移动TD-SCDMA制式的3G手机品牌主要集中在国产厂商，而且仍处于国内个别城市试商用阶段。中国电信CDMA2000制式的3G手机还未面市，中国联通放3G号也得到4月份。因此国外一线品牌为抢滩中国3G市场注定还要经历一次“拼抢”。3G手机一定会迎来用户关注高峰。

    2、细分市场品牌排行榜

    下表是细分市场上，音乐手机和智能手机最受用户关注的品牌排行榜。

2009年2月音乐手机和智能手机最受用户关注的十大品牌排行对比表

    通过上图对比显示：诺基亚在音乐手机和智能手机领域的关注比例均遥遥领先，大踏步排在第一位，关注比例接近70%。根据调查，诺基亚的N系列产品和XpressMusic系列产品在音乐手机领域分别占据28.9%和20.8%的关注比例，为诺基亚获得绝对高的关注比例立下了汗马功劳。另外，在智能手机关注领域，诺基亚的N系列产品又夺众人眼球，获得了高达43%的关注比例，成为诺基亚智能手机的支柱产品。综合看来，诺基亚的N系列产品作为智能手机和音乐手机的完美结合体，帮助诺基亚品牌2月份在细分市场又达到了一个新的关注高峰。
 
    索尼爱立信在音乐手机排行榜上位居亚军，可见，用户对索尼爱立信的音乐功能比较认可。但对比来看，索尼爱立信在智能手机领域排在第五位，关注比例还不足2%。随着手机智能化和音乐成为手机标配趋势的发展，索尼爱立信仍然需要面对产品结构的升级和优化，产品单一难以提升用户的关注比例。 

    摩托罗拉在音乐手机和智能手机领域的关注排行均排第三位。关注比例相差不大，基本持平。三星在音乐手机领域的排行略低于在智能手机领域的排行，而且关注比例也略低。国产手机品牌多普达在智能手机领域排名第四，高于第五名索尼爱立信近5个百分点，索尼爱立信与之差距较大。 

    其他上榜品牌不论是在音乐手机还是智能手机领域的关注比例均不足2%，差距与前五名较大。

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价格结构品牌关注分析

    三、价格结构品牌关注分析

    1、不同价格区间关注分布

(图) 2009年2月中国手机市场用户不同价位关注分布图

    如上图所示，ZDC根据相关数据得出：2009年2月中国手机市场上，用户关注的主流价位在1000-2000元之间，关注比例为37.1%。其次关注区间是2001-3000元，关注比例为26.3%。1000元以下产品的关注比例也接近四分之一。3001-4000元、4001-5000元、5000元以上价位的手机关注比例明显不高，均低于10个百分点，并且价格越高，关注比例越低。

    2、主流价格区间品牌关注排行对比

         2009年2月中国手机市场主流价格区间最受关注手机品牌排行对比 

    互联网消费调研中心ZDC根据相关数据得出2009年2月中国手机市场主流价格区间最受关注手机品牌排行，如上图所示。通过对比发现：

    在1000-2000元价格区间品牌排行中，诺基亚居榜首，关注比例为44.4%。索尼爱立信居第二位，获得13.7%的关注比例。主打中高端产品的三星在改变产品策略后，此价格区间品牌关注比例达到10.4%。摩托罗拉关注比例依然在10%以内。LG被联想超过。多普达、金立、黑莓、OPPO在这个价格区间的关注比例均不足5%。

    在2001-3000元价格区间中，诺基亚获得了高达77.7%的关注比例。这得益于诺基亚丰富的产品线，尤其是性价比相对较高的中端产品线的丰富。其他品牌的关注比例均不足6%，三星虽排名第二，但关注比例仅为5.4%。

    在这个价格区间，表现比较抢眼的是国产品牌多普达，位居第三。另外还有一个很值得关注的品牌，魅族M8，它经过两年的漫长时间利用网络营销的方式，吊足了消费者的胃口。2月18日，正式上市后，表现抢眼，在此价格区间获得关注第四的排行也就不足为怪了。

    摩托罗拉与索尼爱立信在中高端市场关注度较低，分列第六和第八，关注比例不足2%。可见，摩托罗拉和索尼爱立信在中高端市场的发展空间还值得把握。

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不同像素手机品牌关注分析

    随着2005年拍照手机的兴起，随时随地拍照的便利吸引了越来越多的手机用户开始关注手机的像素。近两年，手机整体均价越低，但手机像素是越来越高，手机像素关注分布呈现什么样的态势，ZDC根据相关数据调查得出如下关注结论：

(图) 2009年2月最受用户关注的手机像素分布图

    ZDC通过调查数据显示，目前市场上200万像素的手机处于用户关注的主流，占到了40.3%的关注比例，其次为300万像素，关注比例为25.3%，500万及以上像素的关注比例为19.0%。

    ZDC认为，随着千万像素手机的问市，高像素的发展渐渐成为不可逆转的趋势，300万甚至500万及以上像素的手机关注上升势头会突显。

    2、主流像素手机品牌关注排行

  (图)2009年2月主流像素手机品牌关注排行对比

    通过上图对比发现，在200万、300万、500万及以上像素三项最受关注品牌排行中，诺基亚都以超过50%的关注比例夺冠。

    摩托罗拉仅在200万像素领域排行靠前，位居第二，关注比例却不足10%，与诺基亚相差很大。在300万像素领域，摩托罗拉位居第六，关注比例仅为3.0%。而在500万及以上像素领域，总共有九家品牌有500万及以上的产品，均上榜。摩托罗拉位居最后，关注比例不足1%，可见，摩托罗拉的像素技术领域是制约摩托罗拉产品关注度的一个重要因素。

    三星在200万像素领域仅排第六，关注比例为5.2%。在300万和500万及以上像素领域均位居第二，尤其在500万及以上像素领域，三星的优势相当明显，关注比例达到了20.4%。在300万像素领域，关注比例也达到了11.2%。

    其他上榜品牌在各领域的关注比例均不足10%，特别是在500万及以上高像素领域，第三名的关注比例仅为3.8%，与前两名的差距不可同日而语。可见，在高像素领域，各个品牌还有较大的上升空间。

    ZDC预测：

    不论是在手机整体市场，还是在细分市场，诺基亚依靠丰富的产品、相对高的性价比稳坐手机行业老大的位置，短期之内，无人能撼。其他品牌在细分市场各有千秋，竞争态势明显。中端产品作为市场价格关注的主流，智能化、高像素产品作为未来发展的必然趋势，都是值得把握和发展的市场空间，加大这几个方面产品的研发和入市，是提升品牌关注度的有效途径。

附录：完整版报告目录及图表目录

附录：完整版报告目录及图表目录

一、市场概述及主要观点
    1、品牌关注总述
    2、价格关注总述
    3、不同类型产品市场总述
二、整体市场品牌关注分析
    1、整体市场品牌关注格局
    2、月度排名对比
三、细分市场品牌关注分析  
    1、3G手机
    2、智能手机
    3、音乐手机
    4、拍照手机
    5、国产手机
    6、平民手机
    7、GPS手机
    8、双卡手机
四、区域关注度分析
　　1、七大区域最受用户关注的手机品牌关注度排行
　　2、重点城市品牌关注度分布
　　3、三大中心地区最受用户关注产品排行榜
五、价格关注分析
   (一)整体市场
        1、价格指数走势分析
        2、主要品牌均价走势对比
   (二)细分市场
        1、不同类型手机价格走势分析
        2、不同类型手机品牌均价对比
   (三)不同价格区间关注分析
　　    1、不同价格区间品牌关注度分布
　　    2、主流价格区间品牌关注度分布
　　    3、不同价格区间产品关注度分布
六、重点厂商研究
   (一) 诺基亚
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
   (二) 三星
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
   (三) 索尼爱立信
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
  （四）摩托罗拉
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
   (五)联想
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析

图表1   2009年2月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌分布
图表2   2009年1月与2月十五大手机品牌关注度及排名变化对比
图表3   2009年2月中国市场最受用户关注的十大3G手机品牌分布
图表4   中国市场用户使用3G意向分布图
图表5   2009年2月中国市场最受用户关注的十大智能手机品牌分布
图表6   2009年2月中国市场最受用户关注的十大音乐手机品牌分布
图表7   2009年2月中国市场最受用户关注的十大拍照手机品牌分布
图表8   2009年2月中国市场最受用户关注的十大国产手机品牌分布
图表9   2009年2月中国市场最受用户关注的十大平民手机品牌分布
图表10  2009年2月中国市场最受用户关注的十大GPS手机品牌分布
图表11  2009年2月中国市场最受用户关注的十大双卡手机品牌分布
图表12  2009年1月和2月中国市场最受用户关注的各类型手机品牌关注比例对比图
图表13  2009年2月中国市场最受用户关注的十大拍照手机品牌分布
图表14  2009年2月中国市场七大区域最受用户关注的手机品牌关注比例排行
图表15  2009年2月华东市场最受用户关注的十大手机品牌分布
图表16  2009年2月华北市场最受用户关注的十大手机品牌分布
图表17  2009年2月华南市场最受用户关注的十大手机品牌分布
图表18  2009年2月北京地区最受用户关注的十大手机品牌分布
图表19  2009年2月上海地区最受用户关注的十大手机品牌分布
图表20  2009年2月广东地区最受用户关注的十大手机品牌分布
图表21  2009年2月北京地区最受用户关注十大手机品牌排行榜
图表22  2009年2月上海地区最受用户关注十大手机品牌排行榜
图表23  2009年2月广东地区最受用户关注十大手机品牌排行榜
图表24  2009年1月与2月整体手机市场价格指数走势对比
图表25  2009年2月整体手机市场均价走势对比
图表26  2009年2月主流厂商手机产品均价对比
图表27  2009年2月不同类型手机价格指数走势分析
图表28  2009年2月不同类型手机均价走势分析
图表29  2009年2月不同类型手机厂商手机产品均价对比
图表30  2009年2月不同价格区间手机品牌关注比例分布
图表31  主流价格区间手机品牌关注度分布
图表32  不同价格区间最受用户关注的手机品牌关注比例对比
图表33  2009年2月诺基亚在中国整体市场关注比例及排名变化
图表34  2009年2月诺基亚不同类型产品关注比例分布
图表35  2009年2月诺基亚手机不同价格区间关注比例分布
图表36  2009年2月不同价格区间诺基亚最受用户关注的前十大产品分布
图表37  2009年2月诺基亚在七大区域市场的关注比例分布
图表38  2009年2月诺基亚用户关注度分布最高的15大地区
图表39  2009年2月诺基亚竞争对手格局分布
图表40  2009年2月三星在中国整体市场关注比例及排名变化
图表41  2009年2月三星不同类型产品关注比例分布
图表42  2009年2月三星手机不同价格区间关注比例分布
图表43  2009年2月不同价格区间三星最受用户关注的前十大产品分布
图表44  2009年2月三星在七大区域市场的关注比例分布
图表45  2009年2月三星用户关注度分布最高的15大地区
图表46  2009年2月三星竞争对手格局分布
图表47  2009年2月索尼爱立信在中国整体市场关注比例及排名变化
图表48  2009年2月索尼爱立信不同类型产品关注比例分布
图表49  2009年2月索尼爱立信手机不同价格区间关注比例分布
图表50  2009年2月不同价格区间索尼爱立信最受用户关注的前十大产品分布
图表51  2009年2月索尼爱立信在七大区域市场的关注比例分布
图表52  2009年2月索尼爱立信用户关注度分布最高的15大地区
图表53  2009年2月索尼爱立信竞争对手格局分布
图表54  2009年2月摩托罗拉在中国整体市场关注比例及排名变化
图表55  2009年2月摩托罗拉不同类型产品关注比例分布
图表56  2009年2月摩托罗拉手机不同价格区间关注比例分布
图表57  2009年2月不同价格区间摩托罗拉最受用户关注的前十大产品分布
图表58  2009年2月摩托罗拉在七大区域市场的关注比例分布
图表59  2009年2月摩托罗拉用户关注度分布最高的15大地区
图表60  2009年2月摩托罗拉竞争对手格局分布
图表61  2009年2月联想在中国整体市场关注比例及排名变化
图表62  2009年2月联想不同类型产品关注比例分布
图表63  2009年2月联想手机不同价格区间关注比例分布
图表64  2009年2月不同价格区间联想最受用户关注的前十大产品分布
图表65  2009年2月联想在七大区域市场的关注比例分布
图表66  2009年2月联想用户关注度分布最高的15大地区
图表67  2009年2月联想竞争对手格局分布

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ZDC申明：

　　ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。