2008年8月,暑期手机市场争夺更加激烈,表现较为突出的是,虽然降价产品数量较少,但是单款产品的降幅增大。另一方面,降价产品开始出现向中高端倾斜的倾向。
通过调查,互联网调研中心ZDC总结出本次价格监测的主要内容:
从价格走势来看:本月整体降幅略低于上月,但是平均单款产品的降价幅度略高于上月。这是导致8月手机市场关注向中低端市场倾斜,并且拉动均价整体低于上月的重要原因。但是在均价降幅方面,8月的均价下滑幅度仍然低于上月。
从不同功能手机价格走势来看:高像素拍照手机均价下滑表现突出,300万机型跌破3000元,200万像素产品也已经降至2000元以内。
从厂商均价来看:与上月相比,无论是音乐手机还是智能手机,整体市场均价均略低于上月,这反映出目前手机市场产品整体下滑的趋势仍在继续。
一、整体市场价格走势分析
据互联网消费调研中心ZDC的价格监测显示,在市售的911款手机中有246款产品降价,降价产品占据产品总量的27%以上。
1、价格指数走势分析
(图) 2008年7月与8月整体手机市场价格指数走势对比
观察上图可见,8月份的价格指数走势稍有回落,降幅也不如7月份突出,整体价格指数下跌幅度仅为2.19个百分点,略低于上月0.3个百分点左右。导致本月整体降幅低于上月的因素主要有以下几点:
其一,8月奥运会的召开,消费者的关注目光转移,导致厂商的价格调整动作较小。其二,手机市场即将迎来金九银十的传统消费高峰时期,各大厂商为9月份积蓄力量。由此可以判断,9月份手机市场将迎来降价高潮期。
2、均价走势分析
由上图可见,本月整体手机市场均价下滑47元,同比略低于上月55元的降幅。从均价走势来看,本月各周降幅较为均匀,第1周至第4周期间依次下跌14元、15元与18元。
值得注意的是,本月降幅最高的一周是最后一周,由此来看,还为进入9月份,各大厂商已经开始积极备战9月,并开始加大对产品的降价幅度。据此,ZDC预计,9月份手机市场的降幅将会更高。
二、细分市场价格走势分析
(图) 2008年8月音乐手机与智能手机价格指数走势对比
从7月份开始,智能手机就出现较大幅度的价格波动,降价幅度也超过了音乐手机。本月这种状况仍然突出,智能手机降幅接近2个百分点,而音乐手机降幅仅为1.09个百分点。
由此来看,智能手机在8月份加大降价力度,并担当起市场降价的先行官。ZDC认为,导致智能手机出现较大幅度的原因主要是由于目前智能手机市场竞争激烈,加上8月份市场上关于苹果iPhone 3G进入中国、诺基亚Tube手机、Andriod手机等产品上市的消息不断,这对旧款智能手机产生一定的市场压力,因而纷纷出现降价行为。
ZDC预计,进入9月份之后,智能手机的市场压力会更大,无论是降价产品数量还是降价幅度都将达到一个新高。
下图是本月音乐手机与智能手机均价走势状况。
ZDC调查显示,由于智能手机降幅较大使得本月消费者对价格较低的智能手机关注提升,从而将整体市场用户关注价格同比低于上月,主要在2500-2600元之间徘徊。而上月智能手机的市场均价则保留在2600元以上。音乐手机的整体市场均价也低于上月,在2090元至2150元之间波动。
从均价走势来看,本月智能手机市场均价下滑50元,低于上月76元的降幅。音乐手机均价下滑幅度较小,仅为23元,也低于上月39元的降幅。
由此可见,一方面无论是智能手机还是音乐手机,整体降价幅度均低于上月。另一方面这两种类型的产品市场均价仍保持下跌的势头,均价均低于上月。
2、主流像素拍照手机
调查结果显示,与7月类似,500万像素及以上产品降价行为较为突出,并成为本月降幅最高的一类产品,其价格指数下跌4.07个百分点,比上月高出0.75个百分点。
300万像素手机在经过上月的大幅度下挫之后,本月处于修养阶段,价格指数下滑幅度较小,仅为1.47个百分点。200万像素产品在前三周降幅仍然较小,但是在最后一周超过300万像素产品,累计下跌幅度达到1.92个百分点。
下图是主流像素拍照手机均价走势对比。
调查显示,受中低端产品关注上升影响,本月主流像素产品的市场均价均稍低于上月。从均价走势来看,200万像素产品的均价已经跌破了2000元的关口,在1900-2000元之间波动,同比月初下滑了40元。
300万像素产品均价走势也较为平稳,本月仅出现48元的跌幅。相比之下,500万像素及以上产品的降幅则较为突出,市场均价由月初的3638元降至月底的3490元,下降了148元。
观察价格指数与均价走势不难发现,500万像素及以上高像素产品在本月的表现均较为突出。由此,ZDC认为500万像素及以上产品的大幅度降价行为将会给300万像素产品产生市场压力,必将促使其在随后的几个月出现大面积的降价促销行为。
三、主流品牌均价对比分析
由于苹果iPhone 及iPhone 3G目前没有在中国市场上市,因而本次调查涉及的厂商不包括苹果。
1、整体市场
调查显示,8月整体市场均价同比低于7月份62元,仅为2121元。从这个均价变化来看,本月整体市场均价出现下滑的迹象。在考察的九家主流厂商中,多普达、三星与LG均价仍高于整体市场,分别为2987元、2674元与2296元。
在余下的六家厂商中,除了诺基亚均价超过2000外,其余五家均价均在2000元以下。其中,天语均价最低,不足1000元。
2、音乐手机市场
由上图可见,音乐手机市场整体均价为2107元,同上月相比略有下调。在九家主流厂商中,三星、多普达与LG仍然保持在一定的高位,均价超过整体市场。
其他六家均价低于市场,其中,诺基亚与整体市场均价最为接近,为2034元。索尼爱立信、摩托罗拉、联想、夏新与步步高音乐手机均价均在2000元以内。其中,联想更是创下1000元以内的新低纪录。
3、智能手机市场
调查显示,整体智能手机市场均价为2573元,同上月相比仍然有下滑的颓势。在本次监测的九家主流厂商中,酷派均价仍然最高,接近5000元,而如此高的均价与酷派的市场高定位有关。
三星与多普达同样均价超过了整体市场,但是与整体市场均价的悬殊与酷派相差较大。其他六家厂商中,诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信与联想产品均价保持在2000-2500元之间。其他两家产品均价均不足2000元。
从整体上来看,由于低端产品在本月表现突出,导致市场关注的中心向中低端市场倾斜,拉动市场均价同上月相比大部分均呈现出下跌的颓势。根据手机市场价格变化规律来看,ZDC认为金九银十消费高峰的到来,会加大厂商的降价促销力度,但是由于降价产品主要集中在中高端市场,可能会带动市场均价的上扬。
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