2008年上半年热门智能手机市场研究报告

　　随着音乐播放功能逐步成为标准配置，消费者对音乐手机的关注激情渐渐褪去，市场关注的焦点再度回归到以性能取胜的智能手机领域。尤其是在2007年6月，苹果iPhone在美国市场面市之后，掀起智能手机市场的热潮。一年之后，苹果iPhone 3G再度席卷而来，使得智能手机市场更具看点。

　　那么，目前智能手机市场又呈现出怎样的特征呢？在产品方面又有哪些变化呢？带着一系列的问题，互联网调研中心ZDC对2008年上半年中国智能手机市场进行调查，并对上半年最受用户关注的87款市场主流热门机型进行综合分析。

　　本调查分析包含以下内容要点：

　　市场态势：中国智能手机市场发展态势良好，但增长速度较为缓慢。各大操作系统之间的争夺将更加突出，并逐渐以联盟阵营的方式来推动智能手机的普及。

　　品牌分布：诺基亚无论是品牌影响力还是单款产品的竞争力均是最高的，但是需要面临苹果这一大潜在劲敌。

　　产品结构：3G手机最具有发展潜力，单款产品在市场关注度的贡献值方面是高于GPS手机和音乐手机的。而音乐手机虽然数量丰富，普及程度高，但是产品竞争力匮乏。

　　智能手机市场关注主要分布在2001-3000元这个价格段，但是最具竞争力的产品却停留在中高端市场。并且，500万像素及以上的高端手机竞争力突出。

一、市场概述

(一) 整体市场

1、市场发展态势良好

　　据Gartner数据显示，2008年第一季度全球智能手机销量达到3220万部，较去年同期增长了29%，占全球手机总销量的11%。不少研究机构在苹果iPhone推出来之后指出：在苹果iPhone的刺激下，全球智能手机销量将得到提升。而这一预言得到证实。

　　进入2008年之后，智能手机带来的热潮继续升温，尤其是苹果iPhone 3G的出现，并在三天的时间内全球20多个国家和地区销量超过百万，更说明了智能手机开始向普及化的方向发展。

2、操作系统开源不可逆转

　　而作为智能手机支撑的智能操作系统在2008年也出现争夺大战，这主要在Symbian、微软、Linux、苹果自有操作系统Mac之间的竞争升级。尤其是在2008年6月诺基亚收购了Symbian余下的52%股份之后，计划建立基金，并对Symbian阵营的成员免费开放源代码。

　　而早在2007年底谷歌等30多企业成立的Andriod联盟的时候，就将开放源代码作为一个重要的方面。诺基亚的这种并购及建立基金的行为，只是加速源代码开放成为发展趋势的步伐。

(二) 中国智能手机市场现状

1、销量分布格局

　　2008年7月赛迪顾问数据显示：2008年上半年度中国市场共销售智能手机1567.1万台，比去年上半年度上涨32.1%，实现销售收入377.4亿元，同比增长25.7%。下图是根据中国产业电讯数据得出的不同操作系统智能手机在中国市场的份额分布状况。

(图) 2008年上半年不同操作系统智能手机在中国市场的分布状况

　　据中国产业电讯消息：2008年上半年智能手机在中国手机市场的销量超过了1500万部。Symbian凭借着诺基亚杰出表现，拿下70%市场份额，其中仅诺基亚就占据了68.5%的市场份额。

　　以摩托罗拉为代表的Linux阵营也表现不俗，抢下约15%市场份额。以多普达等为代表的Microsoft阵营只有10%的市场，低于Symbian与Linux阵营。

　　此外，值得一提的是由于苹果iPhone一代与二代产品均未通过正式渠道进入中国市场，因而苹果Mac操作系统阵营没有瓜分市场份额。但是，苹果iPhone 3G可能会在2008年年底进入中国手机市场，那么这个市场分布格局又将发生新的变化。

2、用户关注走势

(图) 2008年1-6月中国智能手机市场用户关注比例走势

　　ZDC调查数据显示，2008年上半年智能手机在中国市场的关注状况并不容乐观，其关注比例一直未突破50个百分点。并且在第一季度曾出现下跌的势头。虽然第二季度上扬，但是速度缓慢，三个月才出现1.2个百分点的升幅。

　　通过这个关注变化来看，ZDC认为智能手机在中国市场的发展受到一定的阻力，而阻力的来源是多方面的，价格因素可能是阻止智能手机普及的最大门槛。

二、热门机型品牌结构分析

　　ZDC数据显示，2008年上半年市场主流市售的热门智能手机主要有87款，因而，ZDC主要对这87款产品进行调查，并从品牌的角度进行分析。

1、十大品牌热门机型关注分布

(图) 2008年上半年中国智能手机市场最受用户关注的十大品牌分布

　　ZDC数据显示，2008年上半年智能手机市场七成以上的关注比例被诺基亚一家独得。用户对其他厂商的关注比例均在10个百分点以内，摩托罗拉排名第二，苹果尾随其后。国产厂商在上半年排名第四，但是从6月份开始，其已经逼近摩托罗拉。索尼爱立信、三星等厂商在智能手机领域表现一般。

　　值得一提的是，在上榜的这些厂商中，苹果iPhone还未通过正式渠道进入中国手机市场。而魅族方面则依赖M8推广，吸引消费者关注，但是产品至今未出现在终端销售市场。

2、单款产品的关注度贡献值调查

　　所谓关注度贡献值主要是根据各大厂商关注度与产品数量的比值，得到单款产品的关注度贡献值。ZDC以此为考量标准，对主流厂商产品竞争力状况进行对比分析。

(图) 单款产品贡献率最高的前十大智能手机厂商

　　调查数据显示，诺基亚仍是单款产品贡献率最高的厂商，每款产品大约贡献了3个百分点的比例。尤其是定位在多媒体产品领域的诺基亚N系列产品，表现最为突出。

　　其次是苹果，虽然其产品还未通过正式渠道进入中国手机市场，但是消费者对苹果的产品关注热情不减，单款产品的关注度贡献值紧逼诺基亚。

　　索尼爱立信虽然智能手机在数量方面有所欠缺，但是单款产品的贡献率还是较高的。而需要指出的是，索尼爱立信在智能手机数量方面一直是个短板，需要加大产品推出的力度。

　　一直走高端智能手机市场的多普达是国产手机厂商中表现较为突出的，它在市场关注方面往往以较多的数量赢得较高的用户关注，因此整体关注度超过了索尼爱立信。但是在单款产品的贡献率方面，多普达低于索尼爱立信。由此来看，多普达需要加强单款产品在智能手机市场的影响力，或者整体将每款产品的关注提升。其他厂商的单款关注度贡献率均较低。

　　小结：通过这个调查结果来看，诺基亚单款智能手机的市场竞争力最强，而苹果成为诺基亚的劲敌，并且单款产品表现上佳。而多普达以多款产品取胜，但是单款产品方面的竞争力需要加强。

三、热门机型产品结构分析

　　以下，ZDC主要对市售的87款热门智能手机产品分布特征进行调查分析。

1、功能

　　目前，整合了多功能的手机最为消费者关注。除了智能手机外，已经成为手机标准配置的音乐手机、以及目前逐步渗透的GPS手机都是消费者关注的焦点。且在中国手机市场，3G标准已经确立，3G越来越走进消费者的生活。因而，本次对智能手机的调查中，还包括3G手机，并将音乐手机、3G手机以及GPS手机进行对比分析。具体分布状况如下图所示。

(图) 不同功能产品数量比例与关注比例分布

　　观察上图可见，在智能手机中GPS手机占据整体市场产品总量的34.5%。但是单款产品的关注度贡献率较低，因而占据整体市场三分之一以上的产品仅获得21.1%的关注度。目前3G手机无论在数量分布方面还是关注度分布方面，均较低。

　　与GPS手机不同的是，接近一半的智能手机同时还具有音乐播放的功能，并且单款产品的关注度贡献率在2个百分点左右，因而不到整体市场一半的产品获得了八成以上的关注比例。

2、价格

(图) 不同价位区间智能手机关注度分布

　　ZDC调查显示，智能手机市场关注度主要集中在1000-3000元这个价格段区间。其中，2001-3000元价格段占据主流，关注比例接近40%，1000-2000元这个价格段产品获得了36.9%的关注比例。随着价位的走高，不同价格区间产品关注比例逐渐降低，5000元以上产品仅获得1.3%的关注度。

　　以下，通过计算单款产品的关注度贡献值分布状况，来进行分析。

(图) 不同价位区间单款产品关注度贡献值

　　调查显示，除了5000元以上价格段产品的单款产品关注度贡献较小外，其他价格区间单款产品的关注度贡献值均超过了1个百分点。其中，关注度贡献值最高的是4001-5000元之间的产品，平均单款产品的贡献比例达到1.6%。

3、像素

(图) 不同像素手机关注比例与数量分布比例对比

　　观察上图可见，智能手机的关注比例主要为200万像素机型占据，达到60%。其次是300万像素机型，获得22.5%的关注度。500万像素及以上产品获得13.8%的关注比例。

　　从产品数量分布来看，200万像素占据64.4%，300万、500万像素及以上产品数量分布比例分别达到了16.1%与5.7%。

　　下图呈现的是单款手机市场关注度分布状况。

(图) 不同像素手机单款产品关注度贡献值

　　调查显示，智能手机在拍照像素方面倾向于高端，因而出现500万像素及以上产品的单款手机关注度贡献值最高的现象，其贡献值达到2.8%，远远高于200万像素的1.1%与300万像素产品的1.6%。由此来看，高像素智能手机更受消费者青睐，市场竞争潜力最强。

4、外观设计

(图) 不同设计类型智能手机产品数量分布状况

　　ZDC数据显示，直板手机以其简洁、大方的外观造型而受到消费者的青睐。尤其是在智能手机产品中，采用直板设计的产品数量超过60款之多，占据智能手机产品总量的一半以上份额。

　　滑盖设计类型的产品在数量上已经超过了翻盖机型，但是二者在数量上悬殊并不突出。需要指出的是，在1、2年前翻盖手机占据明显的数量的优势。由此来看，智能手机越来越向时尚化方向倾斜。 其他设计类型的产品数量则较少。

5、屏幕尺寸

　　自从苹果iPhone上市以后，大屏幕的手机越来越受欢迎。以下，ZDC对不同屏幕尺寸的智能手机进行调查。

(图) 不同显示屏尺寸大小的智能手机产品数量分布状况

　　数据显示，虽然苹果iPhone掀起了大屏幕手机的热潮，但是在市场上3.0英寸及以上产品在数量方面仍然是少数。2.8英寸的产品数量上占据优势，处于第二位的是2.4英寸产品。而在2007年，市场主流的手机屏幕尺寸主要为2.4英寸左右的机型。

　　其他屏幕尺寸的产品数量均较少，并且分布较为分散，且屏幕尺寸在3.0及以上的机型更是凤毛麟角。由此来看，手机在屏幕尺寸方面已经得到提升，但是发展速度较为缓慢。

6、触摸屏幕

　　苹果iPhone 的出现，在智能手机领域还开启了触摸屏的操控模式，这是有别于传统的智能手机操控模式的。本次调查也对具有这个特征的产品进行统计，但是产品数量有限。由此来看，在热门的智能手机产品中，触摸屏还未得到普及。

五、下半年智能手机市场预测

　　根据中国智能手机市场现状，及消费者对热门机型的关注状况，ZDC从市场、品牌、产品这三个角度对2008年下半年智能手机市场进行预测分析。

(一) 市场：竞争激烈但普及速度受制约

1、竞争激烈

　　从2008年上半年状况来看，智能手机的用户关注度一直停留在50个百分点以内，但是从第二季度开始市场关注开始缓慢上升。ZDC认为，随着2008年下半年各大厂商的重视，如诺基亚推出Tube手机、索尼爱立信在2007年底的百万智能手机大单的完成、Andriod手机的出现等，都会将智能手机市场激活。

　　各大厂商之间的竞争也会由此加剧，因而ZDC预测2008年下半年是智能手机年，并且智能手机的市场关注将逼近甚至最终超过50个百分点。

2、3G的影响

　　另一个影响智能手机普及的因素则是中国3G的发展状况。虽然中国电信已经重组，3G已经处于商用的试用阶段，但毕竟3G在数据业务方面还没有形成规模，使得3G通讯产业链有短缺。这可能会出现3G手机热，但终端销量难以上升的现象。

　　此外，值得一提的是，自从进入2008年以后，中国出现的通货膨胀压力会导致消费者购买能力下降，也会影响智能手机的销量上升。

　　因而，ZDC预测，2008年下半年中国智能手机市场处于预热期，消费者关注会走高，但是市场销量方面的增长速度可能会低于消费者关注增长状况。

(二) 品牌：争夺更加激烈

1、三大品牌争夺战激烈

　　在品牌方面，市场关注格局不会发生较大的变化，市场竞争主要在诺基亚、苹果以及Andriod阵营之间展开。

　　诺基亚的市场份额变化的可能性较小，并且还有扩大的趋势，究其原因主要有两个方面：其一，诺基亚方面已经宣布，将在2008年第四季度推出基于触摸屏的S60智能手机Tube，这将是诺基亚旗下对抗苹果iPhone最有力的棋子。

　　另一方面，在2008年6月，诺基亚收购了Symbian余下的52%股份，并计划建立基金会，给其中索尼爱立信、摩托罗拉等提供免费开放的代码。

　　此外之得一提的是，诺基亚还在2008年与目前中国市场最大的搜索引擎百度展开合作，在手机搜索领域有所建树。这些都将促使更多的消费者来关注诺基亚的动作。因而，2008年下半年诺基亚将会更加精彩。

　　但是不得不提的是，在美国市场苹果iPhone曾经侵蚀了不少诺基亚的市场份额。并且苹果iPhone 3G在全球市场战略也已经打响，进入中国手机市场的时间也寄希望在2008年底，这就使得苹果iPhone 3G将在中国手机市场成为最有力的竞争对手。

　　此外，目前谷歌等组成的Andriod阵营已经开始行动起来，并且第一批手机按照计划也将在2008年年底出现。从这个角度来看，下半年智能手机市场的竞争将更具看点，而诺基亚市场份额将面临挑战。

2、众品牌努力提升单款产品贡献

　　单款产品的市场贡献率往往体现着一个厂商智能手机产品的竞争力状况。因而在下半年，将出现个大厂商为提升单款产品关注度贡献率的高潮。尤其是多普达，虽然其整体市场上关注度逼近摩托罗拉、超过索尼爱立信，但是单款产品的贡献率较低。

　　而在下半年，同为Andriod阵营和Symbian阵营的摩托罗拉也加大了在高端手机市场的投入力度，索尼爱立信经过上半年的调整，也会通过智能手机来弥补产品线的短板。当个大厂商都希望通过智能手机来提升产品及品牌竞争优势的时候，多普达面临的竞争对手更多。单款产品的贡献率低下的情况需要改变。

(三) 产品

1、功能

　　GPS手机是在2007年下半年开始兴起并逐步受到关注的，但是在2008年上半年其在智能手机领域并没有做到顺风顺水，产品数量方面仍然较少。加上苹果iPhone的出现，将智能手机领域的竞争转移到操控模式方面，因而，GPS功能手机的关注会受到分流。

　　3G手机无疑是2008年下半年的热点。尤其是在2008年第二季度中国电信运营商开始重组后，3G在中国发展更是备受瞩目。3G手机在2008年的下半年也成为竞争的焦点，尤其是在商用较为成熟的WCDMA、国标TD-SCDMA这两个标准之间的争夺会显得较为突出。同样，3G手机的数量也将会出现大幅度的提升。

2、价格

　　据ZDC价格监测数据显示，2008年上半年市售的热门87款智能手机的市场均价为2512元。但是在ZDC看来，价格是智能手机市场普及的最大门槛，所以智能手机要得到普及的话，其价格必须突破2500元的关口。

　　但是由于下半年中国智能手机市场将掀起竞争高潮，伴随着诺基亚Tube手机的出现、Andriod的上市、苹果iPhone 3G的进入等，智能手机的价格可能不会出现跌落，反而智能手机的价格会高于上半年2512元的均价。

3、硬件

　　智能手机领域的竞争还涉及到产品的硬件升级，如CPU的处理速度方面。早在两年前，智能手机内部处理速度达到200MHz就已经很高了，但是目前市场上的主流智能手机的处理器速度都超过了300MHz，而624Hz等机型也层出不穷。

　　可以说，在硬件方面的升级、性能的提升方面将成为2008年下半年智能手机竞争的焦点。尤其是在苹果iPhone带来的触摸屏操控系统的冲击下，整个智能手机市场会沿着操控模式的变化方向前进。

4、操作系统

　　2008年下半年，在操作系统平台方面的竞争将更加突出：

　　首先，在完成了对Symbian的收购之后，诺基亚在智能手机市场的领先优势更加明显。从现有销售规模上看，Symbian阵营的诺基亚在2008年上半年占据了中国智能手机市场份额的70%左右。

　　业内人士指出，如果Symbian成为接入移动互联网的主要软件架构，那么诺基亚不仅会控制未来的移动互联网市场，而且会增强与运营商利润分配过程中的议价能力。由此来看，诺基亚更希望在Symbian操作系统市场扩大方面做出努力。

　　其次，苹果iPhone 3G谋求进入中国市场。苹果一直为进入中国而努力，并且在2008年上半年在谈判方面取得了一定的进展，因而有望在2008年底进入中国手机市场。这样，由苹果带来的Mac操作系统将与其他智能手机操作系统展开全面的市场争夺战。

　　再次，开放源代码的Andriod手机也寄希望于2008年底登陆中国市场。

　　综合这三个因素来看，2008年下半年智能手机市场的竞争，将逐步转化成这三个操作系统蚕食中国市场的对抗。

写在最后：

　　自从进入2008年以后，消费者深切感受到手机市场天翻地覆的变化，尤其是苹果iPhone 3G的冲击尤为明显。加上中国3G如火如荼的进行着，各大厂商围绕智能手机产品更新、技术升级、市场预热推广等展开激烈的竞争。这些都向消费者传达这样一个信号：智能手机时代来了。

　　2008年将掀起智能手机领域的新篇章。而随后的2009年将成为智能手机市场价格战、技术战等最为激烈的一年。

 

附表：2008年上半年最受用户关注的前50款智能手机排行榜

排名	产品名称	参考报价	排名	产品名称	参考报价
1	诺基亚 N73	￥2,099	26	诺基亚 E61i	￥2,299
2	诺基亚 N72	￥1,700	27	三星 SGH-i718+	￥2,150
3	诺基亚 N95	￥3,799	28	摩托罗拉 RAZR V8(2GB)	￥2,488
4	诺基亚 5700 Xpress Music	￥1,938	29	苹果 iPhone(16GB)	￥5,490
5	诺基亚 6120 Classic	￥1,450	30	诺基亚 E51	￥1,740
6	苹果 iPhone	￥4,800	31	联想 ET600	￥1,580
7	诺基亚 N76	￥2,398	32	诺基亚 E62	￥1,899
8	诺基亚 N81(8GB)	￥2,480	33	三星 SGH-i458(i450)	￥2,199
9	诺基亚 N82	￥3,299	34	多普达 U1000	￥5,500
10	摩托罗拉 ROKR E6	￥1,760	35	索尼爱立信 W960i	￥2,599
11	诺基亚 N78	￥2,888	36	多普达 HTC 6800	￥1,550
12	摩托罗拉 RAZR V8	￥2,199	37	多普达 D9000	￥1,990
13	摩托罗拉 A1200(明)	￥1,750	38	摩托罗拉 Q8	￥2,350
14	诺基亚 N95(8GB)	￥4,880	39	魅族 M8(8GB)	￥2,390
15	多普达 S1	￥2,349	40	Mio宇达电通 A700	￥1,799
16	诺基亚 6110 Navigator	￥2,200	41	摩托罗拉 A810	￥1,568
17	索尼爱立信 W958c	￥1,799	42	Palm Treo 680	￥1,699
18	诺基亚 N81	￥2,799	43	夏新 E870	￥2,680
19	多普达 D600	￥1,999	44	Mio宇达电通 A701	￥2,400
20	诺基亚 E90 Communicator	￥4,800	45	三星 SCH-I839	￥2,399
21	索尼爱立信 M608c	￥1,500	46	HP HW6515	￥1,999
22	诺基亚 E65	￥1,700	47	三星 SGH-i788	￥3,878
23	多普达 P800	￥3,099	48	诺基亚 E66	￥2,980
24	夏新 N6	￥1,380	49	Palm Centro	￥2,300
25	索尼爱立信 P1c	￥3,648	50	华硕 P750	￥2,850