联想戴尔带头降价 最新笔记本市场分析

产品：Inspiron 1420（S520323CN） 戴尔 笔记本电脑

品牌结构研究

　　2008年4月，互联网消费调研中心ZDC对中国笔记本电脑市场用户关注状况进行了调查统计。本次调查涉及25个品牌、1500余款产品，有效样本量为5,976,203份。ZDC通过对笔记本市场的品牌、区域、产品、价格走势等方面的分析，得出以下主要结论：

　　其一，从品牌的角度上看，联想与惠普两大厂商上演双雄争霸，4月份二者的排名出现新变动，联想夺得榜首，惠普位列第二。此外，本土品牌竭力破冰。在排行榜上，国产厂商的表现突出，占据排行榜八个席位，国外品牌仅占据七席位。

　　其二，从区域的角度上看，区域市场呈现“强者恒强”的态势，华东、华北和华南地区依然是笔记本关注度最高的区域，占据了整个中国笔记本市场65.5%的关注份额。

　　其三，从产品的角度上看，6000元以下笔记本的主流地位稳固，占据市场四成以上的关注比例；14.1英寸机型占据66.4%的关注比例，13.3英寸笔记本的关注度持续上涨，12.1英寸笔记本的关注度则出现下降；迅驰4.5笔记本的关注度再创新高，配置其他处理器笔记本的关注度均有不同程度的下滑。

　　其四，从价格走势的角度上看，4月份，有17家厂商112款产品的价格出现下降，导致市场价格指数下降0.58个百分点。联想与戴尔带头降价，成为4月降价产品数量最多的两大厂商。

一、品牌结构研究

1、整体市场关注度调查

(图) 2008年4月中国市场最受用户关注的15大笔记本品牌分布

　　调查显示，联想成为4月关注度最高的笔记本品牌，获得19.3%的关注比例。4月份，联想Idea消费品牌在中国正式发布，联想IdeaPad笔记本逐渐成为消费者关注的焦点。此外，联想多达14款产品的降价也吸引了不少用户的关注，天逸、旭日系列部分机型有两百元以上的降价。

　　惠普位于排行榜的第二位，获得18.2%的关注比例。4月份，惠普推出了首款超便携笔记本——HP Mini，这款价格仅为5999元的8.9英寸笔记本吸引了不少消费者的眼球。V3000系列依然是惠普的主力机型，Compaq Presario V3803TX(KS396PA)成为了其本月的性价比冠军。

　　戴尔与华硕两大厂商的关注比例仅相差0.6个百分点，戴尔以12.8%的关注比例排在第三位。华硕则位列第四，获得12.2%的关注比例。至此，关注比例在10%以上的品牌达到了四家。

　　神舟、ThinkPad与宏碁三大品牌再次位于排行榜的第五至第七位，分别占据8.5%、6.0%、5.5%的关注比例。索尼、三星、东芝三大日韩系品牌的排名比较靠后，排在第八至第十位。苹果、明基、海尔、富士通、清华同方位于排行榜的后五位，关注比例均在2.4个百分点以内。

　　总的来看，一方面，笔记本品牌关注度集中，联想、惠普的优势显著，累计占据整体市场37.5%的关注比例。另一方面，本土品牌竭力破冰。在排行榜上，国产厂商的表现突出，占据排行榜八个席位，国外品牌仅占据七席位。

2、月度关注比例对比

　　通过对比可以看出，中国笔记本电脑品牌格局大幅变动，最受关注的15家品牌中有8家品牌的关注度排名出现上升或下跌，其中联想、戴尔、东芝、海尔的排名上升，惠普、华硕、苹果与清华同方的排名则出现下滑。富士通则成为本次入围的新秀，位于排行榜的第十四位。

　　值得一提的是联想与惠普，两大厂商在3月与4月的争夺相当激烈，4月二者的战果再次发生了变化，联想最终实现了对惠普的超越，惠普则位列第二位。

　　戴尔的表现突出，从上月的第四位上升至本月的三甲之列，华硕则下降至第四位。苹果与东芝的排名也发生易位，东芝超越苹果上升至排行榜的第十位，苹果则下降至第十一位。

　　总的来看，2008年4月笔记本市场品牌排名变动频繁，惠普失守联想翻盘、戴尔跃居三甲之列、苹果与东芝的排名易位，均为本次排行榜增加了看点。

区域、价格结构研究

二、区域结构研究

(图) 2008年4月中国市场七大区域笔记本关注比例分布

　　调查显示，华东地区笔记本的关注度最高，占据24.8%的关注比例。其次是华北地区，关注度为22%。华南与东北地区的关注度在10%-20%之间。经济相对落后的西南、西北地区的关注度较低，其中西北地区的笔记本关注度在七大区域中最低。

　　从七大区域笔记本的关注度分布上看，最为直观的印象就是“强者恒强”，华北、华东和华南地区依然是笔记本关注度最高的三大区域，这三个地区占据了整个中国笔记本电脑市场65.5%的关注份额。

三、价格结构研究

　　由于市场竞争的白热化，而对于笔记本这种成熟的产品，价格竞争成为主要手段。各厂商频繁的降价，使得整体市场上8000元以下产品增多，并且4月临近五一，厂商的降价促销活动，使得市场上低价效应突出。以下是ZDC统计的不同价位笔记本的关注比例分布状况。

(图) 2008年4月中国市场不同价格区间笔记本关注比例分布

　　从不同价位产品的关注度调查上看，6000元以下笔记本的主流地位稳固，占据市场四成以上的关注比例。其次是6000-8000元之间笔记本，获得了31.5%的关注比例。至此，8000元以下笔记本占据了市场近3/4的关注比例。

　　8001-10000元笔记本的关注度也在10%以上。10000元以上笔记本的关注度相对比较低，主要是因为价格门槛过高，距离消费者消费水平差距比较大。

　　可以看出，越来越成熟的技术加上越来越低廉的价格，使得笔记本真正的亲近了消费者，6000元以下笔记本成为消费者的首选。而价格越高产品的关注度越低，10000以下笔记本的关注比例是10000元以上笔记本的7倍。可见，目前的消费者多为理性消费，只要满足自己的需求就好，而并非觉得价格高的就好。

　　以下是3月与4月不同价位笔记本的关注比例对比状况。

(图) 2008年3月-4月不同价格区间笔记本关注比例对比

　　调查显示，本月6000元以下、6000-8000元与2万元以上笔记本的关注度均出现下滑。8001-10000元、10001-12000元、12001-15000元、15001-20000元产品的关注度均有所上涨。

　　6000元以下笔记本的关注度仅比上月下降了0.5个百分点，6000-8000元笔记本的关注度变动较大，相比上月关注比例下降了2.6个百分点。

　　由于新品的推出，迅驰4.5笔记本相对其它产品价格略高，而本月迅驰4.5笔记本是市场的热门产品，因此，8001-10000元产品的关注度出现上涨，提升了1.3个百分点。10001-12000元笔记本的关注度提升了0.4个百分点，12001-15000元笔记本的关注度提升了0.9个百分点，15001-20000元笔记本的关注度提升了1个百分点。

产品结构研究

四、产品结构研究

1、屏幕尺寸

(图) 2008年3月-4月不同屏幕尺寸笔记本关注比例对比

　　调查显示，在4月笔记本市场上，14.1英寸机型依然是消费者关注的焦点，占据了66.4%的关注比例。这主要是由于14.1英寸笔记本在市场上分布的数量最多，并且在性能、移动性和价格三方面找到了平衡点。

　　其次是15.4英寸笔记本，凭借其良好的娱乐效果，获得了12.8%的关注比例。同上月相比，其关注度提升了0.6个百分点。

　　13.3英寸笔记本的关注度持续上涨，4月份达到了10.3%。12.1英寸笔记本的关注度则出现下降，关注比例仅为7.0%。ZDC认为，13.3英寸笔记本关注度走高的原因有两个方面，其一，13.3英寸笔记本具有12.1英寸机型的轻便，以及14.1英寸机型性能。其二， 2008年第一季度，多款13.3英寸产品重拳出击，苹果的Macbook air是其中的佼佼者，还是联想的重头机型X300。同时，惠普也在第一季度推出了其首款13.3英寸产品。

　　总的来看，14.1英寸与15.4英寸机型依然是笔记本市场上的两大主流，也是消费者最关注的两大笔记本机型。

2、CPU类型

(图) 2008年3月-4月主流CPU类型笔记本关注比例对比

　　从上图中可以明显的看出，4月份，仅有迅驰4.5笔记本的关注度出现上涨，配置其他处理器笔记本的关注度均呈现不同程度的下滑。可以看出，4月份，迅驰4.5笔记本的大降价，对其他平台机型造成一定的冲击。这也反映出，在新一代产品上市的冲击下，老机型的关注度必然呈现下滑的态势。

　　数据显示，迅驰4笔记本虽然在市场上的关注度依然最高，但是其关注度在4月份已经跌破了40%，下降了2.2个百分点。奔腾双核笔记本则从上月的23.8%下降至本月的21.4%。上一代酷睿2双核(Napa Refresh)笔记本的关注度则下降了0.8个百分点。酷睿双核笔记本的降势较大，下降了3个百分点。

　　迅驰4.5笔记本的关注度在经历了第一季度的缓慢上涨之后，在4月份，其关注度大幅提升，7.4个百分点的提升使其关注度达到了14.6%的新高。

价格走势研究

五、价格走势研究

　　2008年4月份，笔记本市场多款产品价格跳水。联想、戴尔、惠普等一线品牌的笔记本都有降价，而且部分机型的降幅甚至达到了1000元。此外，苹果、华硕、东芝等热门品牌的降幅也比较大。为此，ZDC对4月笔记本市场的价格走势进行了监测。

1、价格指数走势

(图) 2008 年4月中国笔记本市场价格指数走势

　　• 112款产品价格跳水，导致市场价格指数下降0.58个百分点

　　监测显示，4月份笔记本市场有112款产品的价格出现下降，使得市场价格指数下降了0.58个百分点。从四周的价格走势上看，其在前两周的价格均以0.18个百分点的速度匀速下滑。第4周价格指数再次下降了0.22个百分点。

　　• 四巨头掀降价潮，联想、戴尔降势突显

　　在监测的25家厂商中，有17家厂商出现了降价行为，所有降价产品数量达到112款，其中，联想、戴尔、惠普、华硕四巨头掀起了4月市场的降价潮。

　　其中，联想、戴尔两大厂商旗鼓相当，均有14款产品价格出现下降。从戴尔的降价产品来看，Vostro系列是戴尔降价的主力军。再看联想，联想IdeaPad笔记本的降势明显，在月中旬，两款联想IdeaPad Y510笔记本的价格都创造了历史：首先是联想IdeaPad Y510A-UT降到了6999元的价格，紧接着高配版的联想IdeaPad Y510A-ST又暴降1200元。

　　惠普有12款产品出现降价，华硕降价产品数量为11款。其他厂商的降价产品数量均在10款以下。

2、市场均价走势

(图) 2008年4月中国笔记本市场产品均价走势

　　从笔记本产品均价走势上看，其在月初的价格为7704元，上半月价格下降了13元。第3周，市场均价从7691元下降至7677元。第4周均价再次下降了17元。截至4月底，笔记本市场的均价为7660元，同月初相比下降了44元。

总结：

　　总的来看，笔记本市场已经越来越像寡头市场，而联想与惠普正在中国上演双雄争霸，二者为争夺冠军宝座展开激烈竞争。从产品上看，6000元以下笔记本是关注焦点，迅驰4.5笔记本的关注度再创新高。从价格走势上看，戴尔、联想、惠普、华硕四巨头掀起了4月市场的降价潮。