降价硝烟再起 11月迅驰4笔记本调查报告

产品：Inspiron 1420（S520323CN） 戴尔 笔记本电脑

迅驰4笔记本关注度走势

一、市场概述与观点

　　2007年5月初，英特尔发布了新一代迅驰四平台——SantaRosa，该平台支持更高规格的Merom处理器、内建增强型的图形模块、更高速的无线网络以及最新的FRMT闪存加速技术。

　　经过几个月铺天盖地地宣传，迅驰4笔记本已经在市场中站稳了脚跟，各大厂商的迅驰4产品均覆盖了其高、中端产品线，迅驰3平台则“退居二线”。为此，消费调研中心ZDC对2007年11月迅驰4笔记本市场进行了调查，本次包括关注度调查与价格走势监测两大部分。

　　通过调查，ZDC总结出以下结论：

　　首先，从关注度的角度上看：

　　• 迅驰4笔记本高歌猛进，11月突破40%；
　　• 关注度向大品牌靠拢，联想、戴尔、惠普累计占据六成以上比例；
　　• 消费者对国产品牌购买倾向较高，美系品牌次之；
　　• 6000-8000元是迅驰4市场主流价位，占据近四成关注度；
　　• 迅驰4市场充斥着宽屏的设计概念，宽屏机型关注度超95%；
　　• 14.1英寸与15.4英寸成为迅驰4市场最受关注两大机型；
　　• 13.3英寸迅驰4笔记本表现抢眼，关注度上涨1.4个百分点。

　　其次，从价格走势的角度上看：

　　• 寒促拉开帷幕，16家厂商189款迅驰4笔记本降价；
　　• 迅驰4笔记本市场四周的降幅逐步加大，最终下降1.44个百分点；
　　• ThinkPad旗下多款产品率先扛起了降价的大旗；
　　• 主流尺寸迅驰4笔记本价格走势对比，14.1英寸降势突出。

二、 迅驰4笔记本市场关注度调查

(一) 迅驰4笔记本关注度走势

(图) 2007年5月-11月迅驰4笔记本关注度走势

　　在上市初期，迅驰4笔记本的关注度较低，5月份仅有0.4个百分点，6月份也只达到了1.3%。从7月份开始，迅驰4笔记本的关注度一路高涨。8月份，关注度首次超越了上一代酷睿2机型。11月份创造了40.4%的新高。

　　可以看出，每次迅驰平台的发布厂商与消费者之间都会经历一段过渡与磨合期，在经历了磨合期后，其关注度必将上涨。ZDC认为迅驰4笔记本关注度走高的原因，主要有以下三点：

　　其一，各大厂商的大力推广，促使迅驰4的普及。其二，与上代产品相比，迅驰4笔记本在性能上技高一筹。其三，经过几个月的市场价格洗礼之后，部分迅驰4笔记本逐渐走下高价的神坛，逐步接近消费者心理价格底线，使得其关注度走高。

ZDC申明：

迅驰4笔记本品牌关注调查

(二) 迅驰4笔记本品牌关注度调查

　　ZDC从市场关注度的角度，统计出关注度最高的十大迅驰4笔记本品牌。具体排行分布状况如下图所示。

(图) 2007年11月迅驰4笔记本市场最受关注的十大品牌

　　调查显示，自从收购IBM PC以来，联想笔记本形成的双品牌战略，Lenovo和ThinkPad分别在商务和消费市场占据了领导地位，形成对消费市场与商务市场的全面覆盖。因此在迅驰4市场上，联想的表现更胜一筹，以22.4%的关注比例将冠军之位夺得。

　　戴尔以22.2%的关注比例位于排行榜的第二位。2007年，戴尔处于市场变革中，正在加大消费市场业务和进军零售市场。在6月份，戴尔面向个人消费市场发布了多款新品，这一次戴尔一改往日的商务风格，转变了多年未变的黑灰白色搭配的外套，大胆采用了时尚的彩色新装。其中，Inspiron 1420在市场具有较强的竞争力，其关注度在近几个不断走高，也是11月份迅驰4市场上的关注度最高的产品，为戴尔在迅驰4市场夺得亚军之座奠定了基础。

　　国外厂商惠普凭借其品牌优势，以及市场上较大的影响力，成为11月迅驰4市场上关注度第三高的笔记本品牌。在迅驰4市场中，惠普V3000系列笔记本凭借亮丽的外形和相对较低的价格，受到消费者的好评，并且该系列产品的价格分布较广，提供给消费者的选择余地大。

　　华硕位于排行榜的第四位，关注比例为13.3%。A8系列是迅驰4市场的主力产品，A8系列产品一方面由于颇具性价比，另一方面其设计也较人性化，因此关注度较高。

　　仅随其后的是神舟与索尼，二者的关注比例接近。宏碁、东芝与三星日韩分列排行榜的第八、第九与第十位，三者以较小的关注度差距依次排开。

　　总的来看，前十大品牌累计已经占到了97.5%的关注度，在如今品牌众多的迅驰4笔记本市场中已经表现出了较高的集中度。其中，联想、戴尔、惠普前三大品牌的累计关注度占据市场六成以上。可以看出，品牌关注度向大品牌靠拢的趋势已经非常明显，也反映出这三大厂商具有较高的购买潜力可以看出。

　　另外，从排行榜中还可以看出，消费者对国产厂商笔记本的购买倾向较为明显，这使得国产厂商在迅驰4笔记本的品牌排行中都占据了较高的比重。其次是美系品牌的产品，而消费者对日韩系品牌的购买倾向不高。

迅驰4笔记本产品关注调查

(三) 迅驰4笔记本产品关注度调查

　　消费者对产品的关注，在一定程度上反映了消费者的购买倾向，也反映出该市场的所具有的购买潜力。为此，ZDC对11月迅驰4笔记本机型的关注度状况进行了调查。

1、不同价格产品关注度调查

(图) 2007年10月11月不同价位迅驰4笔记本关注比例对比

　　通过对11月整体市场的价格调查，ZDC总结出以下主要结论：

　　其一，6000-8000元属于迅驰4市场主流价位，也是消费者关注的焦点，占据了市场近四成的关注度，这主要是由于此价位产品普遍拥有较高的性价比，配置方面也可以满足当前大多数用户的需求。

　　其二，8001-10000元迅驰4笔记本在市场上分布的产品数量较多，使其在市场上的关注度依然较高，为24.1%。

　　其三，6000元以下笔记本由于价格低廉，受到入门级用户，尤其是学生用户的欢迎，占据9.6%的关注比例。

　　其四，高端产品人气欠佳，12000元以上各价格段的产品的关注度均在6个百分点以内。

　　通过对10月与11月不同价格机型关注度的对比，可以看出：6000-8000元迅驰4笔记本在本月的关注度变化幅度最大，其关注度从上月的36.5%提升至本月的39.8%，上涨了3.3个百分点。10001-12000元、15001-20000元、20000元以上产品的关注度虽然也出现上涨，但涨幅过小。其他价格区间产品的关注度则出现不同程度的下滑，其中，8001-10000元产品的关注度变化幅度较大，下降了2.5个百分点。

2、宽屏与普屏产品关注度调查

(图) 2007年宽屏与普屏迅驰4笔记本关注比例分布

　　所谓宽屏，就是相对于普通笔记本电脑4:3的长宽显示比例而言，把笔记本电脑液晶显示屏的长宽比设为接近16:9(也有其他比例，如16:10)。目前，无论国际品牌还是国内品牌都充斥着宽屏的设计概念。

　　在迅驰4笔记本市场上，宽屏笔记本所占的比例更高，11月份达到了95%以上。可以看出，消费者对迅驰4宽屏笔记本的购买倾向还是相当高的。而普通4：3标准屏笔记本的关注度仅为4.5%。

3、不同屏幕尺寸产品关注度调查

(图) 2007年10月与11月不同尺寸迅驰4笔记本关注比例对比

　　从整体市场上看：目前迅驰4笔记本市场上，14.1英寸与15.4英寸成为最受关注的两大机型。其中，有七成的用户都将关注的目光投向了14.1英寸迅驰4笔记本，可见其在市场上具有较强的购买潜力。其次是15.4英寸产品，获得了13.9%的关注比例。相比之下，具有轻薄便携特点的13.3英寸与12.1英寸宽屏机型的关注度较低，均在8个百分点以内，这主要与轻薄笔记本较高的价格有关。

　　从10月与11月的关注度对比上看：13.3英寸迅驰4笔记本表现抢眼，其关注度在本月上涨了1.4个百分点。可以看出，借助迅驰四代平台的发布，13.3英寸屏幕尺寸机型大量出现，再加上戴尔进军13.3英寸笔记本产品线，这进一步刺激了13.3英寸笔记本市场的发展。

迅驰4笔记本市场价格监测

三、迅驰4笔记本市场价格走势监测

1、整体市场价格走势

(图) 2007年11月迅驰4笔记本市场价格指数走势

　　价格指数走势：第4周降势加大，最终降幅1.44%

　　本次调查涉及笔记本厂商22家，市售迅驰4笔记本413款。其中，有16家厂商对旗下迅驰4产品进行了价格调整，累计降价产品189款，这使得迅驰4笔记本降价产品占据该市场产品总量的46%以上。

　　众多产品的价格下跌，导致迅驰4笔记本市场的价格下降了1.44个百分点。从价格走势上看，其在四周的降幅逐步加大。随着12月的临近，迅驰4在11月第4周的价格降幅最为突出。

　　厂商状况：ThinkPad引领迅驰4市场的降价潮

　　从厂商的方面来看，ThinkPad引领了本次迅驰4市场的降价潮，58款产品的价格出现下滑。其次是华硕，降价产品数量为28款。再次是三星，有19款产品出现降价。

　　以下是11月迅驰4笔记本的市场均价走势。

(图) 2007年11月迅驰4笔记本市场平均价格走势

　　11月份，迅驰4笔记本的均价已经维持在9900元以下了。从市场均价走势来看，月初其均价从9812元下滑至9789元。第3周，其均价下降了54元。第4周是其均价下降幅度最大的一个月。至月底，迅驰4笔记本的市场均价降至9670元，同月初相比均价下滑了141元。

2、不同屏幕尺寸产品价格走势

(图) 2007年11月主流屏幕尺寸迅驰4笔记本价格指数走势

　　从主流屏幕尺寸迅驰4笔记本的价格监测上显示，14.1英寸、15.4英寸迅驰4市场的降幅均在1个百分点及以上。其中，14.1英寸作为迅驰4笔记本市场的主力，成为市场的降价核心，降幅达到了1.36个百分点。其次是15.4英寸迅驰4机型，市场价格降幅为1个百分点。

　　总的来看，占据市场主流的14.1英寸迅驰4产品成为本月降价的最大的亮点。ZDC预测，年底迅驰4笔记本市场的价格竞争将在14.1英寸机型上得到充分的体现。

3、主流厂商市场均价对比

　　据2007年11月份ZDC的关注度调查显示，最受用户关注的十大迅驰4笔记本品牌分别是联想、戴尔、惠普、华硕、神舟、索尼、宏碁、东芝、三星与苹果，以下便对该十大品牌迅驰4笔记本产品的均价进行对比分析。(注：联想的市场均价计算不包含ThinkPad)

(图) 2007年11月十大品牌迅驰4笔记本产品均价对比

　　调查显示，在十大迅驰4笔记本品牌中，苹果旗下的迅驰4笔记本产品的均价最高，在20000元以上。这主要是由于苹果产品主要定位于高端。

　　均价次高的是索尼，旗下迅驰4笔记本的市场均价为12088元。三星迅驰4笔记本的价格也偏高，均价达到10263元。除上述三大厂商以外，其他厂商迅驰4笔记本市场均价均在万元以下，并且均低于迅驰4整体市场均价(9751元)。

　　东芝与华硕两大厂商的产品均价在9000-10000元之间，其中东芝的均价稍高。联想、惠普与宏碁三大厂商的市场均价在8000-9000元之间。戴尔的市场均价为7781元。坚持走低端路线的神舟成为十大品牌中均价最低的厂商，其均价不到6000元，较低的产品价位，增强了其在市场上的竞争力。

　　通过调查看出，本月除了苹果、索尼与三星三大厂商的产品均价超过万元以外，其余七家厂商的月均价均在万元以下。其中，苹果成为月均价最高的厂商，11月平均产品均价超过20000元。而神舟笔记本则以不到6000元的价格成为月均价最低的厂商。

结语：

　　总的来看，联想、戴尔、惠普三大厂商在迅驰4市场的竞争力较强。价格在6000-8000元之间的14.1英寸宽屏迅驰4机型在市场上具有较强的购买潜力。从价格走势上看，寒促的临近引发迅驰4笔记本市场的价格战，导致189款迅驰4笔记本价格出现下滑，市场降幅为1.44个百分点。ThinkPad旗下的多款产品率先扛起了降价的大旗。