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整体市场及品牌关注调查
2007年5月，诺基亚高端旗舰智能手机N95正式上市，它的出现导致水货N95价位快速下跌，同时对于其他厂商的高端产品产生市场压力，导致部分高端智能手机价格下滑。在5月过后，智能手机市场又呈现出怎样的变化呢？
鉴于此，消费调研中心ZDC继续对智能手机市场进行价格监测。本次调查共涉及厂商21家，受到关注的市售智能手机产品100款。其中，有46款机型出现降价行为，占据此类产品总量的46%。与上月一样，主流厂商仍是主导，前十大厂商累计降价产品数量达到45款之多。通过本次的价格监测，ZDC总结得出以下主要结论：
首先，从整体市场关注的角度来看：
●关注比例稍有下滑，5月份智能手机市场表现不突出；
●关注高度集中，诺基亚占据三分之一以上关注比例。
其次，从产品关注的角度来看：
●前十大厂商受到关注产品占据整体市场的八成左右；
●200万像素产品主流地位不变，300万像素及以上产品关注比例超过100万像素机型。
再次，从价格的角度来看：
●2001-3000元之间的产品处于主流，关注比例上扬了3.1个百分点；
●整体智能手机市场价格指数下跌2.51个百分点，降幅低于上月1个百分点左右；
●100万像素产品降幅最高，达到3.13个百分点。
此外，从厂商的角度来看：
●酷派均价最高，诺基亚、多普达、索爱与三星这四家厂商同处于一个阵营；
●诺基亚与多普达成为本次降价的主力，二者降价产品数量均在10款及以上；
●索爱月终价格调整幅度最高，超过400元，联想以3元之差随后。
一、整体市场关注状况
1、关注走势
(图) 2007年1-5月智能手机关注比例走势
从关注比例走势来看，智能手机关注度在4月份达到38.9%的高潮后，在5月份出现1.3个百分点的下滑。ZDC认为致使其关注比例下滑的主要因素是：五一黄金周降价产品集中在音乐手机市场及中低端产品之上，而对于处于高端的智能手机来说，价格波动幅度向来不大，导致关注下滑。
2、品牌关注调查
(图) 2007年5月最受用户关注的十大智能手机品牌分布
调查结果显示，在智能手机市场上诺基亚继续把守老大的位置。诺基亚N95的上市，可以说在一定程度上树立了智能手机市场上高端产品的形象。而N95在5月份的正式上市，带来不少智能手机的价格调整及产品市场让道行为，如N80的价格调整等。
摩托罗拉退出Symbian阵营之后，转向Linux阵营。在智能手机市场上，其无法做到与诺基亚对抗，关注比例仅为13.8%，低于诺基亚50个百分点以上。多普达在2004年开始崛起，在智能手机市场上产品积淀较厚，并在本月获得了7.1%的关注比例。
索爱虽然位居排行榜第四的位置，但是关注比例仅为3.1%。相比之下，索爱智能手机产品仅有索爱 M608c、W958c与P990i这三款。且智能手机市场不是索爱的主攻方向，导致其关注比例较低。
夏新、三星、酷派、CECT、联想与飞利浦这六家厂商的关注比例均降至2个百分点以下，从一定程度上来看，这些厂商所推出的智能手机产品在一定程度上仅仅是其高端产品的象征，无法做到与一线厂商瓜分市场份额。
产品关注状况调查
二、产品关注状况调查
1、主流厂商产品数量对比
根据智能手机品牌关注排行榜，ZDC对前十大厂商产品进行调查统计，主流厂商受到关注的市售产品数量如下图所示。
(图) 2007年5月主流厂商智能手机产品数量对比
调查结果显示，排行榜前十大厂商累计智能手机数量达到整体市场的八成以上。其中，诺基亚占据了27款之多，成为智能手机产品数量最多的厂商。当前，诺基亚的智能手机产品主要集中在N系列，尤其是诺基亚N73(网络音乐版本)在排行榜上关注度相对较高。除此以外，诺基亚还有不少针对年轻用户的3系列、商务6系列、时尚7系列产品等均为智能手机。
摩托罗拉虽然仅有7款智能手机受到关注，但是却为其带来10个百分点以上的关注比例。多普达是智能手机市场产品数量仅次于诺基亚的一家，达到20款之多。其余厂商的产品数量则相对较小，均在10款以下。索爱旗下智能手机产品仅有3款，虽然数量不及夏新的9款，但是由于产品关注程度较高使得关注比例高出夏新1个百分点以上。
三星与酷派智能手机数量相同，均为5款。高端市场是三星的主战场，但是在智能手机领域，三星无论在产品数量上还是产品市场推广上仍欠火候。CECT、联想与飞利浦这三家厂商产品数量分别为2款、3款与1款。
总的来看，智能手机产品在数量分布上也处于较为集中的状态，而这也是直接导致关注比例集中的重要因素。对于不少希望分羹智能手机市场的厂商来说，产品数量的多寡在一定程度上影响其在市场上的整体竞争力高低。
2、不同像素产品关注对比
(图) 2007年5月不同像素智能手机关注比例分布
调查结果显示，在智能手机市场上200万像素产品以四成以上的关注比例，将其主流地位巩固。高端300万像素及以上产品的关注比例已经超过了100万像素机型1个百分点以上，达到28.1%。其他像素机型所占比例较少，累计不足5个百分点。
价格关注及走势监测
三、价格关注及走势监测
1、不同价位区间产品关注对比
(图) 2007年4月与5月不同价位智能手机关注比例对比
从价位区间分布来看，1000-2000元之间的产品关注比例同比上月出现轻微下跌，关注比例降至25.7%。关注比例下跌幅度最大的是3001-4000元之间的产品，下滑幅度接近4个百分点，同时出现下滑的还有4001-5000元之间的产品，但仅为0.8个百分点。
2001-3000元之间的产品在智能手机市场上处于主流，其关注比例上扬了3.1个百分点，超过整体市场的三分之一。5000元以上产品在本月也出现增长的势头，关注比例上涨了2个百分点，达到14.7%。
2、整体市场价格走势对比
(图)2007年4月与5月智能手机价格指数走势对比
调查结果显示，2007年5月智能手机市场整体价格指数下跌2.51个百分点。但是与上月3.5个百分点的降幅对比可见，其降幅低于上月1个百分点左右。从价格指数走势来看，从下半月开始，二者的降幅差距开始拉大，进入第4周表现最为突出。
以下是5月份智能手机市场均价走势状况。
(图)2007年5月智能手机市场均价走势
调查结果显示，本月智能手机市场均价整体下跌了80元。在第1周至第2周的时间中，市场均价下滑了27元。随后一周又出现22元的降幅。进入最后一周后，市场均价降幅稍大，下跌了31元降至3092元。
3、不同像素产品价格指数走势对比
(图) 2007年5月主流像素智能手机价格指数走势对比
调查结果显示，本月降价产品主要集中在200万像素产品上，有22款产品出现降价行为，使其价格指数下跌2.6个百分点。14款100万像素产品的价格下调，使得这类产品价格指数下跌3.13个百分点，成为整体市场降幅最高的一类产品。
高端300万像素及以上产品价格指数仅下跌1.8个百分点，究其原因主要是：一方面，高端300万像素及以上产品在数量上相对较少，因而在本月出现价格下调的产品也较少，仅有5款；另一方面，从厂商的角度来看，高像素产品对于不少厂商来说是高端产品线的代表，在中低端市场价格战的状况下，高端市场产品价格相对稳定，并用来维护市场利润。由此，导致300万像素及以上产品价格指数降幅较小。
以下是不同像素智能手机均价走势对比状况。
(图) 2007年5月不同像素智能手机均价走势对比
调查结果显示，主流像素产品在均价走势上形成两大特征：其一，三大主流像素产品均价差距相对较大。300万像素及以上产品市场均价停留在4500元以上，相对较高。200万像素产品在市场上处于主流的位置，但由于诺基亚 N76、三星 SCH-i819等数款报价超过5000元以上产品的介入，导致其市场均价较高，在3100元上下徘徊。而100万像素产品价位则较低，未超过1850元，并与200万像素和300万像素及以上产品拉开差距。
其二，从均价下跌幅度来看，300万及以上、200万以及100万像素产品市场均价依次下跌83元、81元和57元。虽然300万像素及以上产品下跌幅度最大，但是由于整体价位较高导致均价基数较大，因而这一降幅对其影响不大。相反的是100万像素产品由于价位较低，虽然仅下跌57元，但是价格指数降幅则表现相当明显。
厂商价格监测
四、厂商价格监测
1、主流厂商均价对比
根据品牌关注排行榜分布状况，ZDC对关注最高的前十大厂商进行均价监测统计。各大厂商智能手机产品均价如下图所示。
(图) 2007年5月十大智能手机厂商均价对比
调查结果显示，酷派以6276元的价位成为均价最高的厂商。在酷派手机产品当中，酷派 768与酷派 8260等四款机型市场报价均超过了6300元，这是导致酷派市场均价超过6000元以上的重要因素。随后的是联想，为4228元。虽然联想 ET980在5月份大幅跳水，但是市场报价仍停留在4500元以上。还有联想 ET600，市场均价也超过了4500元。这两款产品是将联想智能手机市场均价抬升至4000元以上的重要因素。
诺基亚、多普达、索爱与三星这四家厂商同处于一个阵营，四者市场均价均处于3100-3550元之间。其中，多普达市场均价稍高，为3504元。
在一线厂商当中，摩托罗拉的智能手机价位偏低，其市场均价仅为2048元，这一价位同比仍低于国产厂商夏新192元。CECT与飞利浦市场均价均在2000元以下，虽然价位上占据优势，但是对于计划购买智能手机的消费者来说价格的影响力远不及品牌及产品功能。
2、主流厂商降价产品数量对比
(图)主流厂商降价产品数量对比
调查结果显示，本次降价产品主要集中于诺基亚、多普达等八家厂商，其累积降价产品达到45款之多。而较多的产品数量支持使得诺基亚有16款产品价格下调，成为降价产品最多的厂商。其中，2001-3000元与1000-2000元这两大价位区间产品成为降价的主力，二者降价产品数量分别达到了6款和4款之多。
摩托罗拉在2001-3000元与1000-2000元之间降价产品数量均衡，均为3款。多普达降价产品的价位分布较为分散，但是3001-4000元这一价位表现最为突出，有4款机型价格下调。
索爱旗下3款智能手机全线下调，随后的夏新在10001-2000元与2001-3000元这两大价位区间各有一款产品出现降价；三星降价的4款产品主要分布在1000-2000元、2001-3000元和4001-5000元这三大价位区间。
酷派智能手机价位较高，这是导致其降价的2款手机市场报价均在5000元以上。另一国产厂商联想也有2款手机降价，但价格相对较低。
从这一整体分布状况来看，本次降价产品主要为诺基亚、多普达与摩托罗拉这三家厂商所占据。另一方面，各大厂商降价产品价位区间分布存在较大的差异，但是2001-3000元之间的产品数量分布较多。
3、主流厂商月终价格调整幅度
在关注排行榜的前十家厂商中，有八家出现价格调整行为，且累积降价产品总量达到45款之多。以下是十大厂商月终价格调整状况。
(图) 2007年5月十大智能手机厂商月终价格调整对比
调查结果显示，索爱旗下3款智能手机同时降价，使其月终价格调整幅度超过400元，成为整体市场降幅最高的厂商。联想以3元之差随后，调查显示，本月联想ET980的大幅度价格跳水，是导致其市场均价下滑近400元的重要因素。
降幅超过100元的还有多普达与酷派，月终价格调整幅度分别为149元与134元。三星、诺基亚、摩托罗拉与夏新月终价格调整幅度均在100元以下，而CECT与飞利浦产品未出现降价动作，因而均价未变。
总的来看，本月虽然四成以上的智能手机出现价格波动，但是整体降幅却低于上月近1个百分点。同上月一样，智能手机市场的集中不仅表现在产品关注度上，同样产品数量分布、降价产品分布等均呈现出集中的态势。诺基亚把持近七成市场关注度，其与多普达累计产品数量达到47款之多，且二者价格调整的产品占据降价产品总量的一半以上。