2006年服务器市场关注度与价格调查报告

调查报告概述及ZDC主要观点

　　一、市场概述及ZDC观点

　　2007年对于服务器市场来说是不平常的一年，一来服务器市场已经开始步入双核时代，单核产品惨遭淘汰，二来在市场的品牌关注格局方面三大巨头厂商——IBM、戴尔和惠普的对阵局势相比2005年发生了翻天覆地的变化，因此2006年服务器市场格外受到关注。鉴于此，消费调研中心ZDC对2006年服务器市场的用户关注度进行了调查，并对产品价格进行了监测。

• 本次调查报告的内容包括：

　　产品关注对比，包括不同规格产品关注度对比和热门产品排行分析等五方面；

　　品牌关注调查，包括整体市场品牌格局、主流品牌关注度变动对比和重点厂商关注比例走势分析三方面；

　　价格监测分析，包括整体市场不同价位关注度分布和价格指数走势分析两方面。

• 本次调查报告的主要结论揭示：

　　从产品的角度来看，

　　机架式和塔式服务器担当2006年市场的主流，二者的累计关注度高达76.6%，占据了服务器市场整体关注比例的一大半；拥有1GB内存的服务器在市场中处于主流地位，其次是512MB内存服务器，这两种内存大小的产品累计关注比例高达59.5%，接近整体市场整体关注度的六成；双路服务器占据服务器市场的半壁江山，其关注比例占中国服务器市场整体关注度的一半以上；采用Intel Xeon 、Intel Pentium 4以及Xeon MP CPU的服务器关注度居前三甲，三者的累计关注比例高达72.8%。另外，从热门产品的排行情况来看，IBM、戴尔和惠普三大国际巨头服务器厂商瓜分了排行榜上的全部十个席位。

　　从品牌的角度来看，

　　2006年中国服务器市场的品牌关注格局相比2005年发生了比较大的变化，主要表现在： 惠普的关注比例出现了大幅度下降，2006年比2005年足足减少了15.7个百分点，并且其排名也由2005年的冠军下滑到第三名的位置；IBM关注比例猛增， 2006年比2005年几乎增加了一倍，IBM也因此获得了品牌关注度排行榜的冠军宝座；2005年三大国际巨头厂商IBM、戴尔和惠普的累计关注比例为64.1%，而在2006年这一比例已经攀升至73.8个百分点，可见中国服务器市场品牌关注度集中的程度有所加剧；2005年榜上有名的曙光和长城2006年却未能进入前十名，取而代之的是技嘉和超微两大品牌，二者分别以3.2%和2.0%的关注比例名列第六名和第九名。

　　从IBM、戴尔和惠普三大品牌2006年第一季度到第四季度的关注比例变动情况来看，三者在关注度走势方面表现出了截然不同的发展态势：IBM相对而言走势平稳，平均每个季度关注比例的变动幅度在6个百分点左右；戴尔的关注度上升势头比较明显，并且其关注比例的发展速度比较稳定；惠普虽然关注度整体呈现走高的态势，但是前三个季度其关注比例还处于上下波动的状态，到第四季度时关注度迅速攀升了近10个百分点。

　　从价格的角度来看，

　　2006年最受用户关注的产品价格在10001-20000元之间，处于该价位的产品关注比例高达38.3%。其次是价格在10000元以下的服务器，它们的整体关注度达到26.2个百分点。其他各个价位产品的关注度则相差不太悬殊。

　　1-12月份中国服务器市场的价格指数走势十分不稳定，价格一直处于频繁波动的状态，但是从2006年全年整体市场的价格指数走势情况来看，服务器市场的整体价格在2006年还是出现了10.12个百分点的降幅。

产品规格关注调查1

　　二、产品规格关注调查

　　(一) 机架式和塔式服务器担当2006年市场主流

(图)2006年不同类型服务器关注比例分布

　　通常情况下，服务器一般分为机架式、塔式、刀片式和机柜式等不同类别，其中机架式和塔式服务器最为常见，并且这两个类别产品的关注度也相对较高。根据ZDC的调查数据显示，2006年机架式服务器的关注度最高，关注比例高达43.1%。其次是塔式服务器，在2006年里获得了33.5个百分点的关注比例。这两大类产品的累计关注度更是高达76.6%，占据了服务器市场整体关注比例的一大半。

　　相比之下，其他类别的产品如刀片式服务器、机柜式服务器、立式服务器和台式服务器等的关注度都比较低，它们的整体关注比例只有23.4个百分点，尚不足整体市场关注度的四分之一。

　　(二) 1GB和512MB内存服务器共占近六成关注度

(图)2006年不同内存大小服务器关注比例分布

　　根据上图的调查数据可以看出，目前拥有1GB内存的服务器在市场中处于主流地位，其关注比例已经超过了市场整体关注度的三成。其次是512MB内存服务器，关注比例也达到了27.1个百分点之多。这两种内存大小的产品的累计关注比例高达59.5%，接近整体市场整体关注度的六成。

　　其他内存大小的服务器的关注比例均在10个百分点以下，其中拥有256MB内存的服务器在2006年获得了9.7%的关注比例，拥有2GB内存的服务器的关注比例也达到了8.6个百分点，其他内存大小的服务器累计关注度为22.2%。

　　(三)双路服务器独占2006年市场半壁江山

(图)2006年支持不同CPU个数服务器关注比例分布

　　从上面的调查数据很容易看出，支持2个CPU的双路服务器在服务器市场占据着绝对主流地位，其关注比例高达51.8个百分点，占中国服务器市场整体关注度的一半以上，双路服务器的受关注程度可见一斑。其次是支持1个CPU的服务器也在整体市场中占据了近四分之一的关注度，关注比例达到了24.9个百分点。再次是支持4个CPU的产品，关注比例为13.9%，在整体服务器市场中相对比较高。其他规格的如支持6个及8个CPU的服务器的关注比例相对比较低，其累计关注比例尚不足10个百分点。

产品规格关注调查2及热门产品排行

　　(四) 采用Intel Xeon CPU服务器关注比例超过五成

(图)2006年不同CPU类型服务器关注比例分布

　　常见的服务器CPU类型有Intel Xeon 、Intel Pentium 4、 Xeon MP、Pentium D和AMD Opteron等，而根据ZDC的调查数据显示，前三者在服务器市场中占据比较高的关注度。其中，Intel Xeon CPU类型的服务器关注比例最高，2006年这一类服务器的关注度高达52.5%，超过市场整体关注度的一半。其次是采用奔腾4 处理器的服务器，关注比例达11.7个百分点。再次是配备了Xeon MP CPU的产品，其关注比例为8.6%。至此，这三大类服务器的累计关注比例已经高达72.8%，而其他CPU类型服务器的整体关注度只有不到三成。

　　(五)三大服务器国际巨头厂商瓜分排行榜

(图)2006年中国市场最受关注的前十款服务器

　　调查显示，2006年服务器关注度排行榜的冠军位置被DELL PowerEdge SC430(P4 2.8GHz/256MB/80GB)夺得，成为2006年最受关注的服务器产品，其关注指数高达24574点，这也是2006年唯一一款关注指数超过20000点的服务器。IBM xSeries 346(8840I09)名列第二，将亚军的位置收入囊中。紧随其后的是IBM xSeries 366(88634RC)和戴尔 PowerEdge SC430两款产品，关注指数分别为16944点和16069点。

　　排行榜第五名的位置被IBM xSeries 346(8840I05)占据，其关注指数为14930点。剩下的五款产品的关注度比较接近，关注指数均在10000点到13000点之间。其中HP ProLiant ML110 G3(383564-AA1)和HP Proliant DL380 G4(379696-AA1)将第六和第九名的位置占据，IBM的xSeries 236(8841I06)和 xSeries 206(8482I25)分别名列第七和第十名，DELL PowerEdge SC430位居第八。

　　总的来看，在2006年最受用户的关注的前十款服务器产品中，三大服务器国际巨头厂商瓜分了排行榜上的全部席位，其中IBM的入围产品数量最多，占据了排行榜的半数席位，其次是戴尔，有三款产品上榜，剩下的两个席位被惠普占据。

品牌结构关注调查

　　三、品牌结构关注调查

　　(一)IBM人气大涨，惠普关注度骤降

(图)2006年中国市场最受关注的十大服务器品牌

　　调查显示，IBM在2006年中国服务器市场的品牌关注度方面具有明显的领先优势，其关注比例高达45.9%，遥遥领先于其他品牌，关注度几乎接近市场整体关注度的一半，IBM因此成为2006年中国服务器市场最受用户关注的品牌。戴尔名列第二，关注比例达到18.7个百分点，其次是惠普，该品牌在2006年获得了9.2个百分点的关注比例。至此，这三大服务器国际巨头厂商累计获得了73.8%的关注比例，可见这三大品牌在中国服务器市场具有相当的影响力。

　　从上面的数据对比可以看出，2006年中国服务器市场的品牌关注格局相比2005年发生了比较大的变化，主要表现在以下几个方面：

　　第一，惠普的关注比例出现了大幅度下降，由2005年的24.9%下降到2006年的9.2%，足足减少了15.7个百分点。并且惠普的排名也由2005年的冠军下滑到第三名的位置。

　　第二，IBM关注比例猛增，2005年该品牌的关注度只有23.1个百分点，2006年这一比例几乎增加了一倍，高达45.9个百分点，IBM也因此获得了品牌关注度排行榜的冠军宝座。

　　第三，2005年三大国际巨头厂商IBM、戴尔和惠普的累计关注比例为64.1%，而在2006年这一比例已经攀升至73.8个百分点，可见中国服务器市场品牌关注度集中的程度有所加剧。

　　第四，2005年榜上有名的曙光和长城2006年却未能进入前十名，取而代之的是技嘉和超微两大品牌，二者分别以3.2%和2.0%的关注比例名列第六名和第九名。

　　(二)关注度看跌品牌居多，惠普变动最大

(图)2006年八大主流品牌1-12月关注比例变动对比

　　根据调研中心2006年1-12月的调查数据显示，在最受用户关注的前八大服务器品牌中，惠普12月份的关注比例相对于1月份变动幅度最大，12月份比1月份整整增加了18.4个百分点。其次是戴尔，12月份关注比例比1月份增加了10.8个百分点。另外联想12月的品牌关注度和1月相比也有所增加，但是增加幅度相对较小。

　　其他五大品牌12月份的关注度均比1月份有所下降，相比之下，华硕的变动幅度最大，12月比1月下降了7.1个百分点。其次是Sun和IBM，二者的关注比例降幅分别达到5.9和5.8个百分点。浪潮和技嘉的关注度变动幅度相同，均为4.9个百分点。

重点厂商关注比例走势对比

　　(三)重点厂商关注比例走势对比

　　1、IBM走势相对平稳，关注比例整体看跌

(图)2006年1-4季度IBM服务器关注比例走势

　　从上图可以看出，从第一季度到第二季度，IBM的品牌关注度出现了6.2个百分点的上扬，并在第二季度达到最高，为54.8%。但是这种良好的走势在第二季度之后迅速扭转，关注比例开始一路下滑，到第四季度时这一比例已经降至40.2%，平均每个季度下降近8个百分点。总的来看，2006年IBM的关注比例走势并不看好，尤其是进入下半年以来，其关注度的下降幅度逐渐增大。

　　2、戴尔关注度稳步攀升，发展势头良好

(图)2006年1-4季度戴尔服务器关注比例走势

　　2006年，戴尔的整体关注度表现出了良好的发展势头，关注比例从第一季度开始逐渐攀升。第一季度戴尔服务器仅获得了10.2个百分点的关注度，第二季度时，这一比例就增加到了13.6%，第三季度更是出现大幅提升，关注度高达20.9个百分点。第三季度到第四季度，关注度走势趋于平稳，第四季度比第三季度略涨了0.6个百分点。

　　3、惠普前期低糜，第四季度关注比例猛增

(图)2006年1-4季度惠普服务器关注比例走势

　　和前两大品牌相比，惠普的关注度变动则更加具有突变性：前三个季度该品牌的关注比例走势相对平稳，并且整体关注度普遍比较低，均在5个百分点以下。但是到第四季度时，惠普服务器的品牌关注比例迅速攀升至13.8个百分点。这也是惠普成为2006年关注度变动幅度最大的品牌的另一个具体表现。

　　从这三大品牌2006年第一季度到第四季度的关注比例变动情况来看，三者在关注度走势方面表现出了截然不同的发展态势：IBM相对而言走势平稳，平均每个季度关注比例的变动幅度在6个百分点左右；戴尔的关注度上升势头比较明显，并且其关注比例的发展速度比较稳定；惠普虽然关注度整体呈现走高的态势，但是前三个季度其关注比例还处于上下波动的状态，到第四季度时关注度迅速攀升了近10个百分点。

价格变动调查分析及07年预测

　　四、价格变动调查分析

　　(一)20000元以下产品最受关注，其他价位差异不大

(图)2006年不同价位服务器关注比例分布

　　根据ZDC的价格监测数据显示，2006年最受用户关注的产品价格在10001-20000元之间，处于该价位的产品关注比例高达38.3%。其次是价格在10000元以下的服务器，它们的整体关注度达到26.2个百分点。20001-30000元产品的关注度也相对较高，2006年处于该该价位的服务器获得了12.1个百分点的关注比例。100000元以上和30001-50000元产品的关注比例相当，分别为8.6和8.2个百分点。关注度最低的是价格在50001-100000元之间的产品，其关注比例仅有6.6个百分点。

　　(二)价格指数走势波动频繁，但整体呈降势

(图)2006年1-12月中国服务器市场价格指数走势

　　从上图可以看出，2006年1-12月份中国服务器市场的价格指数走势十分不稳定，价格一直处于频繁波动的状态，其中在4月份和9月份出现了两次明显的整体市场价格反弹现象，而5月、8月和10月的价格降幅较大。但是从2006年全年整体市场的价格指数走势情况来看，服务器市场的整体价格在2006年还是出现了10.12个百分点的降幅。