2014年5月多模式笔记本电脑市场分析报告

    2014年5月中国多模式笔记本电脑市场上，国产品牌人气持续攀升，其中联想所占市场关注份额由34.6%升至40.0%，进一步扩大其在品牌榜上的领先优势。价格方面，本月用户关注度逐渐由高端市场向低端市场转移，4000元以下价格段产品关注比例突破20.0%。

    报告要点

    •品牌关注格局：联想品牌关注比例遥遥领先。

    •产品关注格局：微软 Surface Pro 2获得关注冠军。

    •价格结构：用户关注度向4000元以下价格段转移。

    •产品类别：国产品牌用户关注度出现明显上涨。

    •变形方式：具备插拔和翻转模式的产品最受关注。

    •CPU结构：采用Intel 酷睿i5 4200U的产品领跑市场。

    •显卡结构：核芯显卡产品占据市场主导地位。

    •屏幕结构：13.3英寸以下产品关注比例超九成。

    •品牌分析：微软与华硕品牌关注比例均呈上升趋势。
 
    一、品牌关注格局

    •联想品牌关注比例遥遥领先

    5月多模式笔记本电脑市场上，联想以40.0%的用户关注度高居品牌榜首位，领先优势明显。微软、华硕与索尼处于第二阵营，所占关注份额分别为14.5%、12.0%和10.4%。ThinkPad等六家品牌分列第五至第十名之间，用户关注度分布于1.0%-7.0%之间，关注比例较为分散。其它品牌累计占据1.2%的关注份额，市场上升空间有限。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    •华硕与索尼品牌关注排名互换

    对比4-5月品牌关注度数据来看，本月市场关注格局保持稳定，除华硕与索尼排名互换外，其他品牌保持不变。关注比例变化方面，联想与华硕品牌关注度均有明显上升，其中联想较4月增加5.4%。微软与索尼则出现下滑，其它品牌用户关注度波动范围保持在2.0%以内，相对保持稳定。

表  2014年4-5月多模式笔记本电脑市场品牌关注比例对比

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    二、产品关注格局

    (一) 产品关注格局

    •微软 Surface Pro 2（64GB/专业版）获得产品关注冠军

    5月多模式笔记本电脑市场上，微软 Surface Pro 2（64GB/专业版）以9.8%的产品关注比例成为本月冠军，联想 Yoga11S-ITH（日光橙）与华硕 T100TA（64GB）分列第二、三位，用户关注度为6.8%和5.2%。联想 Yoga2 13-ITH（皓月银）等七款产品所占关注比例主要集中于2.5%-4.5%之间，彼此之间的竞争较为激烈。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑市场产品关注排名

    •联想 Yoga2 Pro13-ISE（日光橙）价格最高

    本月上榜的十款产品分属微软、联想、华硕与索尼四家品牌厂商，其中联想占据六款，华硕两款上榜，其余两家品牌均只有一款产品入围。参数方面，十款产品以13.3英寸以下屏幕尺寸为主，其中华硕 T100TA（32GB）售价相对最低，仅为3000元。翻转变形本联想 Yoga2 Pro13-ISE（日光橙）价格最高，报价达到10999元。

表 2014年5月多模式笔记本电脑市场产品关注排名及主要参数

    (二) 产品特征

    1、价格结构

    •市售产品主要集中于4000-11999元价格段

    ZDC监测数据显示，5月多模式笔记本电脑市场在售产品数量为210款，较4月增加23款，环比上涨11.0%。具体分布方面，本月市售产品主要集中于4000-11999元价格段，其中8000-11999元和4000-5999元价格段产品数量较为接近，占比分别为27.3%和26.8%。其它价格段产品占比相对较低，均在15.0%以下。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑市场不同价格产品分布

    •用户关注度向4000元以下价格段转移

    5月多模式笔记本电脑市场上，4000-5999元与6000-7999元价格用户关注度相对较为集中，产品关注比例均在25.0%以上。4000元以下价格段次之，用户关注度为21.7%，其它价格段所占关注比例均在20.0%以下。

    关注比例变化方面，本月8000元以上高端产品关注比例下滑明显，其中8000-11999元价格段较4月下降4.8%，流失的用户关注度主要转向4000元以下价格段。

（图）2014年4-5月多模式笔记本电脑产品价格关注比例对比

    •海尔占据产品价格优势

    ZDC监测数据显示，本月多模式笔记本电脑市场产品均价为6577元，较上月下降210元。主流品牌中，戴尔本月产品均价相对最高，达到11828元。微软、索尼与ThinkPad均价较为接近，主要集中于7800-8800元之间。与之相比，联想、华硕等六家品牌均价都在市场平均水平之下，其中海尔均价仅为3489元，占据价格优势。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑市场主流品牌产品均价对比

    2、产品类别

    •国产品牌用户关注度出现明显上涨

    5月多模式笔记本电脑市场上，从产品归属地的角度来看，本土品牌在用户关注度方面稍逊一筹，所占关注份额为48.2%，较国际品牌低3.6%。关注比例变化方面，本月国产品牌用户关注度出现明显上涨，由42.5%升至48.2%，同时与国际品牌之间的差距进一步缩小至5.0%以内。

（图）2014年4-5月多模式笔记本电脑产品类别关注比例对比

    3、变形方式

    •具备插拔与翻转模式的产品最受关注

    ZDC监测数据显示，5月多模式笔记本电脑市场上，具备插拔与翻转模式的产品用户关注度最为集中，所占关注份额分别为46.1%和50.9%。与之相比，采用滑动与双屏模式的产品用户关注度则相对较低，仅为1.6%和1.5%。随着平板电脑的普及，采用更为新颖的插拔和翻转模式的产品市场竞争力相对较高。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑产品变形方式关注比例分布

    4、CPU结构

    •采用Intel 酷睿i5 4200U的产品领跑整体市场

    从产品所采用的处理器来看，5月英特尔第四代处理器产品关注比例累计达到49.1%，第三代处理器产品关注比例为21.0%，英特尔 Atom处理器产品以17.6%的关注比例排在第三位，其它产品用户关注度均在5.0%以下。

    具体型号方面，本月采用Intel 酷睿i5 4200U的产品领跑整体市场，用户关注度达到25.7%。Intel Atom Z3740与酷睿i3 3229Y分列第二、三位，关注比例为15.5%和10.8%，其他型号产品所占关注比例相对较低。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑产品CPU型号关注比例对比

    5、显卡结构

    •核芯显卡产品占据市场主导地位

    5月多模式笔记本电脑市场上，核芯显卡产品占据市场主导地位，用户关注度达到95.1%。与之相比，采用独立显卡、双显卡与集成显卡的产品用户关注度相对较低，关注比例累计为4.9%。这与笔记本电脑整体市场相比差异较大，可见为了突出在轻薄化和续航能力方面的优势，产品性能被一定程度弱化。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑产品显卡类型关注比例对比

    6、屏幕结构

    •13.3英寸以下产品关注比例超九成

    从产品屏幕尺寸的角度来看，5月多模式笔记本电脑市场上，13.3英寸以下产品处于统治性地位，用户关注度达到95.1%。14英寸和15.6英寸以上产品关注比例相对较低，均在5.0%以下。整体来看，13.3英寸以下小屏幕产品凭借较高的便携性受到厂商和用户青睐。

（图）2014年5月多模式笔记本电脑产品屏幕尺寸关注比例分布

    三、品牌分析

    （一）关注比例走势分析

    •微软与华硕品牌关注比例均呈上升趋势

    5月多模式笔记本电脑市场上，三大厂商用户关注度累计达到66.5%，联想占据领先优势。具体走势方面，联想1-15日保持平稳走势，15-31日则出现持续下滑，月末降至33.8%，较月初下降7.8%。微软与华硕均呈上升趋势，其中微软由于发布Surface新品，用户关注度上升势头较华硕更加强劲，两家品牌之间的关注差距由月初的1.1%拉大至月末的4.8%。

（图）2014年5月三大多模式笔记本电脑厂商品牌关注比例走势

    （二）价格分析

    •华硕4000元以下产品最受用户关注

    5月多模式笔记本电脑市场上，联想在售产品中4000-5999元价格段产品受用户青睐，关注比例占自身总和的57.9%。6000-7999元价格段产品次之，其它价格段用户关注度均在20.0%以下。

    微软以高端价格段产品为主，旗下6000-11999元价格段产品累计占据自身九成关注份额，排在三大厂商首位。与之相比，华硕则主打4000元以下产品，该价格段用户关注度达到76.1%，优势明显。

（图）2014年5月三大多模式笔记本电脑厂商产品价格关注比例对比

    （三）单品关注率对比

    •联想与微软产品竞争较为激烈

    ZDC监测数据显示，5月联想、微软与华硕在售产品数量分别为52款、18款、11款，联想占据数量优势。单品关注率方面，本月华硕旗下产品市场平均竞争力相对最高，单品关注率达到1.09%。紧随其后的联想与微软竞争较为激烈， 单品关注率分别为0.77%和0.81%，差距仅为0.04%。

    （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

（图）2014年5月三大多模式笔记本电脑厂商单品关注率对比

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