2014年5月中国笔记本电脑市场分析报告

    2014年5月中国笔记本电脑市场上，品牌关注格局保持稳定，联想与华硕继续占据领先优势。参数方面，本月15.6英寸产品所占关注份额明显下滑，用户关注度主要转向14英寸及以下产品，其它参数所占关注比例变化较小。随着台北国际电脑展的到来，预计下月的用户关注焦点将伴随新品的出现而有所变化。

    报告要点

    •品牌关注格局：联想所占市场关注份额接近四成。

    •产品关注格局：联想 小新（SR1000AT-ISE）获得产品关注冠军。

    •价格结构：3000-4999元价格段继续保持关注优势。

    •产品定位：轻薄便携本、影音娱乐本与全能学生本占据主流。

    •CPU结构：采用英特尔第四代处理器的产品最受用户关注。

    •显卡结构：双显卡笔记本电脑产品关注比例达到四成。

    •硬盘结构：SSD固态硬盘产品用户关注度上升。

    •屏幕结构：14英寸产品用户关注度最为集中。

    •品牌分析：联想品牌关注比例整体呈上升趋势。

    一、品牌关注格局

    •联想所占市场关注份额接近四成

    5月笔记本电脑市场上，联想以36.8%的用户关注度高居品牌关注榜首位，关注优势明显。华硕获得本月亚军，但14.8%的品牌关注度同冠军之间的差距较大。戴尔、神舟、惠普等五家品牌分列第三至第七名，用户关注度集中于5.0%-8.0%之间，竞争显得较为激烈。其它品牌用户关注度相对较低，均在5.0%以下。

（图）2014年5月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    •整体市场品牌关注格局相对保持稳定

    本月整体市场品牌关注格局相对保持稳定，新晋品牌只有索尼一家，其余九家品牌同上月保持一致。关注比例变化方面，前三甲品牌中，联想继续扩大领先优势，用户关注度由34.2%升至36.8%，华硕与戴尔则均有小幅下滑。第四到第十名中，七家品牌所占关注比例浮动区间较小，均保持在1.0%以内。

表  2014年4-5月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注格局

    •联想 小新（SR1000AT-ISE）获得产品关注冠军

    5月笔记本电脑市场上，联想 小新（SR1000AT-ISE）以1.9%的产品关注比例夺得本月关注冠军，联想 Y410P-ISE以0.1%的微弱差距位居第二位。上月冠军神舟 战神 K660E-i7 D1领军第二阵营，五款产品所占关注比例集中于1.0%-1.5%之间，竞争非常激烈。其余三款产品所占关注比例相对较低，均不足1.0%。

（图）2014年5月中国笔记本电脑市场产品关注排名

    •联想旗下五款产品入围关注榜前十

    本月上榜的十款产品分属六家品牌厂商，联想独占其中四款，数量优势明显。参数方面，搭载英特尔第四代处理的产品占据七款，平均价格为6528元，其中联想 Y510PT-ISE相对售价最高，报价达到8200元。第三代处理器产品中，华硕 X550XI323VC-SL占据价格优势，售价为3900元。

表 2014年5月中国笔记本电脑市场产品关注排名及主要参数 　

    (二) 产品特征

    1、价格结构

    •3000-7999元价格段产品密度相对较高

    ZDC监测数据显示，5月笔记本电脑市场在售产品数量为2419款，较4月减少31款。产品分布方面，本月3000-4999元价格段产品密度最高，占比达到39.8%。5000-7999元价格段以23.4%的用户占比排在第二位，3000以下与8000-11999价格段基本持平，万元以上高端市场产品占比较低，仅为8.4%。

（图）2014年5月中国笔记本电脑市场不同价格产品分布

    •3000-4999元价格段继续保持关注优势

    本月用户的关注度分布同上月相比变化较小，3000-4999元价格段继续保持关注优势，产品关注比例达到44.7%，较4月小幅下滑0.5%。5000-7999元价格段以30.0%的关注比例排在第二位，其它价格段用户关注度较低。随着6月暑促的来临，预计下月用户关注焦点将有所变化。

（图）2014年4-5月中国笔记本电脑产品价格关注比例对比

    •宏碁笔记本电脑产品均价相对最低

    ZDC监测数据显示，本月在售笔记本电脑产品平均价格为5724元，较上月增加59元。主流品牌中，苹果与索尼产品价格相对较高，均价在8000元以上。联想、戴尔与神舟产品均价与市场平均水平较为接近，集中于5400-6200元之间。其余五家品牌产品均价都在5000元以下，宏碁产品均价相对最低，仅为4603元。

（图）2014年5月中国笔记本电脑市场主流品牌产品均价对比

    2、产品定位

    •轻薄便携本、影音娱乐本与全能学生本占据主流

    5月笔记本电脑市场上，轻薄便携本、影音娱乐本与全能学生本占据主流，用户关注度均在25.0%以上，其中轻薄便携本以38.5%的用户关注度高居榜首，影音娱乐本与全能学生本次之。本月商务办公本与超极本产品关注比例较为接近，分比为19.5%和17.1%。与之相比，二合一笔记本电脑用户关注度则相对较低，仅为9.1%。

（图）2014年5月中国笔记本电脑产品定位关注比例对比

    3、CPU结构

    •采用英特尔第四代处理器的产品最受用户关注

    从产品所搭载的CPU型号来看，本月英特尔第四代处理器产品包揽前三，其中Intel 酷睿i5 4200U以14.5%的用户关注度领跑整体市场，Intel 酷睿i5 4200M与酷睿i7 4700MQ次之。采用英特尔第三代处理器的产品中，只有Intel 酷睿i5 3230M产品关注比例在5.0%以上，其它型号产品用户关注度相对较低。

（图）2014年5月中国笔记本电脑产品CPU系列关注比例对比

    4、显卡结构

    •双显卡笔记本电脑产品关注比例达到四成

    5月笔记本电脑市场上，采用双显卡的产品用户关注度最为集中，所占市场关注份额达到四成。独立显卡与核芯显卡产品分列第二、三位，产品关注比例为33.1%和23.7%。集成显卡用户关注度相对较低，仅为3.2%。整体来看，目前笔记本电脑市场已经形成“双显”、“独显”与“核显”三足鼎立的格局。

（图）2014年5月中国笔记本电脑产品显卡类型关注比例分布

    5、硬盘结构

    •SSD固态硬盘产品用户关注度上升

    5月笔记本电脑市场上，采用机械硬盘的产品依旧占据市场主导地位，用户关注度达到61..2%。混合硬盘与SSD固态硬盘产品用户关注度相对较低，分别为17.3%和21.4%。关注比例变化方面，本月机械硬盘与混合硬盘产品关注比例均出现下滑，流失的用户关注度转向SSD固态硬盘产品，其关注比例较4月增加2.1%。

（图）2014年4-5月中国笔记本电脑产品硬盘类型关注比例对比

    6、屏幕结构

    •14英寸产品用户关注度最为集中

    ZDC监测数据显示，本月14英寸笔记本电脑继续占据用户关注优势，同时产品关注比例由4月的42.8%升至5月的44.9%。与之相比，15.6英寸产品所占市场关注份额出现明显下滑，较4月降低3.1%。其它屏幕尺寸产品用户关注度保持稳定，关注比例浮动区间保持在1.0%以内。

（图）2014年4-5月中国笔记本电脑产品屏幕尺寸关注比例对比

    三、品牌分析

    （一）关注比例走势分析

    •联想品牌关注比例整体呈上升趋势

    5月笔记本电脑市场上，三大厂商累计占据近六成市场关注份额，品牌影响力相对较高。具体走势方面，联想本月整体呈上升走势，并在15日达到本月峰值38.6%，之后小幅回落至31日的37.3%。与之相比，华硕与戴尔则均呈下滑走势，其中华硕下滑幅度较大，月末较月初下降2.1%。

（图）2014年5月三大主流笔记本电脑厂商品牌关注比例走势

    （二）、产品分布

    •华硕在低端市场的投入相对较高

    从产品布局的角度来看，本月三大笔记本电脑厂商产品分布较为相似，3000-4999元与5000-7999元价格段均占据产品数量优势，其中戴尔两个价格段产品占比累计达到74.1%，排在首位。不同之处在于，联想与戴尔在8000元以上价格段均有较大投入，而华硕则将剩余力量主要集中于3000元以下价格段，产品占比达到22.2%。

（图）2014年5月三大笔记本电脑厂商不同价格产品分布对比

    （三）单品关注率对比

    •华硕在产品平均竞争力方面占据优势

    ZDC监测数据显示，本月联想、华硕与戴尔在售产品数量分别为870款，221款与166款，累计占据整体市场的52.0%。产品市场平均竞争力方面，华硕单品关注率相对最高，达到0.07%。联想由于产品基数较大，导致用户关注度分散现象明显，单品关注率与戴尔持平，均为0.04%。

    （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

（图）2014年5月三大主流笔记本电脑厂商单品关注率对比

附录一 法律申明

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    本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

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