2013年5月中国手机市场分析报告

    2013年5月，中国手机市场的竞争异常激烈，首先参与竞争的厂商数量达到了106家，较上月增长4家。其次从品牌竞争格局来看，最受关注的十五家品牌排名变化显著，十一家品牌排名较上月出现波动，表现最为突出的是联想K900的发售直接提升了联想的品牌排名，超越诺基亚跻身亚军位。

    报告要点

    •品牌关注格局：三星、联想、诺基亚位居前三甲，与4月相比，联想取代诺基亚获得亚军位。

    •产品关注格局：三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠，三星上榜产品数量居首，800万及以上像素机型占主流

    •产品特征：1000-2000元机型关注度降至三成以下，3G手机用户关注度继续小幅上涨，4.6-5.0英寸机型关注度逼近三成。  

    •产品特征：双摄像头机型为用户关注的绝对主流，1200万及以上像素机型关注度快速上涨，1920×1080高分辨率机型关注度大幅涨5.6%。

    •案例分析：三星品牌关注度呈直线小幅上升态势，三星5000元以上机型关注度近三成。

   一、品牌关注格局

    •三星、联想、诺基亚位居前三甲

    5月中国手机市场上三星以22.9%的关注比例独树一帜，领跑市场。联想与诺基亚分别以9.2%、8.9%的关注比例分居第二、三位。苹果、HTC、索尼移动品牌关注度分布在5%-8%之间，排在第四至第六位。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2013年5月中国手机市场品牌关注比例分布

    •联想取代诺基亚获得亚军位

    与4月相比，本月最受关注的十五家品牌中，十一家品牌排名波动明显。其中联想在发布了新旗舰K900之后，其品牌关注度获得大幅提升，本月跻身前三甲，今后能否延续增长态势，还需拭目以待。索尼移动、中兴、酷派、OPPO、LG五家品牌排名本月也均较上月出现不同幅度提升。

表  2013年4-5月中国手机市场品牌关注比例对比

手机电池使用情况调查

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠

    本月产品关注榜也发生了显著变化。三星 GALAXY S4(I9500/16GB)取代苹果iPhone 5(16GB)成为最新的手机产品榜冠军，获得4.2%的关注比例，领先苹果iPhone 5(16GB)0.8个百分点。

    •三星上榜产品数量居首

    从上榜机型所属品牌来看，十五款产品分别来自三星、苹果、联想、诺基亚、魅族、索尼、OPPO、步步高、HTC、小米十家品牌旗下。其中三星入围机型数量居首，占据四个席位，苹果占据三席位。值得关注的是，联想本月刚刚入市的新旗舰联想K900(16GB)获得2.7%的关注比例，跻身前三甲。

    •800万及以上像素机型占主流

    从主要参数看，上榜的十五款机型中，后置摄像头像素在800万及以上的机型占据十四个席位，为绝对主流，其中1300万及以上像素机型有三款上榜。

(图) 2013年5月中国手机市场产品关注排名

表 2013年5月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 不同价格段产品结构

    •1000-2000元机型关注度降至三成以下

    从价格结构来看，5月手机市场最受关注的机型依旧集中在1000-2000元价格段上，获得26.9%的关注比例，与上月相比，下滑了3.4个百分点。1000元以下机型关注度则获得较为明显的提升，增长2.5个百分点，突破两成。

(图) 2013年4-5月中国手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同类型产品结构

    •3G手机用户关注度继续小幅上涨

    5月手机市场上，智能、3G手机仍为用户关注的绝对主流，关注比例均在95%以上。但智能手机关注度较上月微幅下滑0.3%，为96.9%。但3G手机关注度依然呈小幅增长态势，达到95.9%，较上月小涨0.6个百分点。国产手机关注度较上月出现1.1%的下滑，但仍在四成以上。

(图) 2013年4-5月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    (四) 不同屏幕尺寸产品结构

    •4.6-5.0英寸机型关注度逼近三成

    5月手机市场上，4.6-5.0英寸机型获得29.6%的关注比例，接近三成，取代4.1-4.5英寸机型成为最受用户关注的产品尺寸。本月4.1-4.5英寸机型关注度降至三成以下，为27.6%。5.0英寸以上巨大屏手机关注度上升明显，较上月增长3个百分点。

(图) 2013年4-5月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

    (五) 手机摄像头结构

    •双摄像头机型为用户关注的绝对主流

    ZDC统计数据显示，5月手机市场上在售的双摄像头机型数量尽管增长不明显，但其关注度仍呈小幅增长趋势，达到84.5%，较上月增长0.8%。单摄像头机型关注度则下降近两个百分点。

(图) 2013年4-5月中国手机市场不同摄像头产品关注比例对比

    •1200万及以上像素机型关注度快速上涨

    从关注度来看，本月搭载800万/810万像素的机型获得53.1%的关注比例，较上月下降1.4%，但仍为用户关注的主流。1200万及以上像素机型关注比例上升快速，达到14.2%，较上月增长了3.5个百分点。其他像素机型关注度均呈下降走势。

(图) 2013年4-5月中国手机市场不同像素产品关注比例对比

    (六) 不同分辨率产品结构

    •1920×1080高分辨率机型关注度大幅涨5.6%

    ZDC统计数据显示，5月手机市场上，1024/1280×768分辨率的手机仍为用户关注的主流，获得36.1%的关注比例，但较上月微降0.9%。850×480分辨率机型获得26.3%的关注比例，同样较上月小幅降2.1个百分点。表现最为突出的是1920×1080高分辨率机型，其关注度达到16.4%，较上月大幅涨5.6%。

(图) 2013年4-5月中国手机市场不同分辨率产品关注比例对比

    三、案例分析：

    (一)三星品牌关注比例走势

    •三星品牌关注度直线小幅上涨

    ZDC监测数据显示，2013年1-5月，中国手机市场上，三星品牌关注度呈直线小幅上升态势，5月达到22.9%，较1月增长了2.3个百分点。本月三星品牌关注比例的上升主要得益于三星Galaxy S系列第四代旗舰机型关注度的提升，本月此款机型取代苹果iPhone 5(16GB)成为市场上最受关注的机型。

(图) 2013年1-5月中国手机市场三星品牌关注走势

    (二)三星产品结构分析

    •产品结构：三星5000元以上机型关注度近三成

    ZDC统计数据显示，目前三星在售机型数量累计超过60款，其中千元以下及2001-3000元价格段机型在售数量最多，均为27款，但从关注比例来看，这两个价格段机型关注度却不及产品数量较少的4001-5000元、5000元以上机型。整体来看，售价在5000元以上的三星新旗舰Galaxy S4为三星品牌关注度的提升立下了汗马功劳。

(图) 2013年5月中国手机市场三星不同价格段产品分析

ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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