2012年7月中国微型车市场分析报告

    2012年7月11日，“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6L及以下排量乘用车)推广目录第八批公布，共100余款车型登入名册之中。其中，多款自主品牌的微型车产品被选入此份名单，这对于正在崛起的中国自主品牌来说绝对算是一件利好的消息。2012年7月中国微型车市场中，铃木力压奇瑞夺得品牌榜的榜首，而奇瑞汽车则在厂商榜上夺得冠军。

    报告要点

    •品牌关注格局：铃木领跑品牌关注榜，奇瑞和雪佛兰分列第二和第三位。

    •产品关注格局：QQ3排名车系榜榜首，关注比例达17.3%；奇瑞汽车位列厂商关注榜首位；3-4万元价格段关注比例最高，达41.7%；1.0L排量的产品市场关注比例持续上升。

    •案例分析—Smart：2012年1-5月份，Smart品牌关注走势持续上涨，但在6-7月份，关注比例下滑趋势明显；两厢车占据超过八成的市场关注份额；15万以下产品受关注，关注比例达49.7%。

一、品牌关注格局

    •铃木领跑品牌关注榜

    2012年7月中国微型车市场上，拥有奥拓和北斗星的铃木以25.0%的关注比例夺得品牌关注排行榜的榜首，成为最受市场关注的微型车品牌。奇瑞的关注比例为21.7%，排在榜单的第二位。雪佛兰和比亚迪分列第三和第四位，关注比例分别为11.8%和10.3%。关注榜前十名的品牌累计占据了93.0%的市场关注份额。

(图) 2012年7月中国微型车市场品牌关注比例分布

    •前十名座次保持不变

    本月中国微型车市场的品牌格局保持稳定，与上月相比，排行榜前十位的品牌的位次没有发生任何变动。从关注比例的变化来看，铃木的关注比例环比上升了1.0个百分点，领先地位进一步巩固。上月跌落至第二名的奇瑞也慢慢收复了部分市场份额，关注比例提高了3.9个百分点，与铃木之间仅相差3.3%。而进口品牌Smart的关注比例则是持续下滑，排行榜前十的地位岌岌可危。

表 2012年6-7月中国微型车市场品牌关注比例对比

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二、产品关注格局

    (一) 车系排名

    •QQ3成最受关注车系

    在车系关注榜上，来自奇瑞旗下的QQ3以17.3%的关注比例力压奥拓夺得冠军，领先优势仅有1.0个百分点。乐驰和比亚迪F0分列第三和第四位，关注比例分别为10.9%和10.3%，两者之间的差距仅为0.6%。另外，北斗星、奔奔MINI和熊猫等热门车系也都进入了榜单。

(图) 2012年7月中国微型车市场不同车系关注排行

    •两厢车产品受关注

    在上榜的十大产品中，比亚迪F0 1.0L 铉酷型排名榜首，成为最受市场关注的微型车产品，关注比例达6.5%。排在第二和第三位的分别是奥拓 1.0L MT实用型和QQ3 梦想版 0.8 MT梦想型，关注比例分别为4.5%和4.4%。从上榜产品的车体结构来看，10款产品均为两厢车，可见，两厢车较受微型车市场用户的关注。

表 2012年7月中国微型车市场最受关注的十款产品及主要参数

    (二) 厂商排名

    •奇瑞汽车排名厂商榜首位

    虽然品牌榜上铃木优势明显，但在厂商榜上奇瑞汽车还是保持着自己的优势，作为自主厂商，它以21.7%的市场关注份额成为微型车厂商榜的榜首。两家铃木的生产厂商长安铃木和昌河铃木均进入了榜单，关注比例分别为16.3%和8.7%，分列榜单的第二和第五位。上汽通用五菱排名第三，关注比例为10.9%。

(图) 2012年7月中国微型车市场厂商关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •3-4万元产品最受关注

    2012年7月中国微型车市场中，低价位产品的关注比例显著上升，而高价位的产品关注度均有不同程度的下滑。其中3万元以下的产品关注比例上升了1.5个百分点，达4.8%，3-4万元的产品关注比例上升1.0个百分点，达41.7%。而4-5万元、5-8万元和8万元以上价格段的产品关注比例均有不同程度的下降。

(图) 2012年6-7月中国微型车市场不同价格段产品关注比例对比

(四) 排量结构

    •1.0L排量产品关注持续升高

    本月中国微型车市场上，排量为1.0L的产品关注比例持续升高，达64.4%，环比升高了1.8个百分点。排在第二的是1.3L排量的产品，关注比例为11.4%，环比下降了1.6个百分点。0.8L排量的产品以10.6%的关注比例排在第三，环比下跌了0.5个百分点。

(图) 2012年7月中国微型车市场不同排量产品关注比例分布

三、案例分析—Smart

    (一) 品牌走势

    •Smart6-7月走势下滑

    2012年8月19日，Smart将在上海举办Smart年度大型活动——科比中国行，Smart times年度盛会也将第一次登陆中国。为了大幅度推广此次活动，Smart推出零首付融资租赁项目和送科比见面会门票等多项促销活动，以此扩大Smart在市场上的影响力。

    2012年1-7月，中国微型车市场上，Smart品牌的整体走势先涨后跌。其中，1月份至5月份，它的关注比例持续上涨，5月份达到最高值2.85%，但在6月份和7月份，关注比例呈下滑趋势，7月份的关注比例跌至1.88%。

(图) 2012年1-7月中国微型车市场Smart品牌关注比例走势

    (二) 车体结构

    •两厢车关注比例高

    在车体结构方面，两厢车占据了Smart品牌超过八成的市场关注份额，关注比例达到86.6%，成为Smart最为主流的车体结构。而软顶敞篷车的关注比例仅有13.4%，且相比上月下降了1.0个百分点。

(图) 2012年7月中国微型车市场Smart品牌不同车体结构关注比例分布

    (三) 价格段结构

    •15-20万元产品数量最多

    2012年7月中国微型车市场中，Smart共有30款市售产品。其中，15-20万元的产品数量最多，为14款，15万元以下的产品数量为13款，而20万以上价格段的产品数量较少，仅有3款。

    从不同价格段的关注比例来看，15万元以下价格段的产品占据了Smart近一半的市场关注份额，关注比例达到49.7%，15-20万元的产品关注比例也超过三成，为36.6%，而20万元以上的产品由于产品数量较少，目前关注比例仅有13.7%。

(图) 2012年7月中国微型车市场Smart不同价格段产品关注比例分布

    微型车：也被称为A00级车，一般是指轴距在2.0米至2.3米之间、发动机排量在1.0L左右的车型，如奥拓、QQ3等。

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ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。