2010-2011年中国服务器市场研究年度报告

品牌竞争呈现寡头趋势

    受全球性经济危机的影响，2008年全球服务器厂商营收和出货量都出现较大幅度下滑，这一下滑趋势在2009年第一季愈演愈烈。根据IDC发布的数据显示，2009年第一季度全球服务器市场收入为99亿美元，与去年同期相比下降24.5%，成为12年调研结果中服务器收入最低的一个季度。经济环境的不景气给企业IT预算带来了很大的压力，从而也导致多个服务器厂商出现不同程度的亏损。在如此动荡的市场中，网络巨头思科跨界进入服务器领域，软件巨头Oracle收购Sun，富士通收购富士通西门子合资公司中西门子的股份，老牌服务器厂商SGI破产重组后卷土重来，整个服务器市场在全球范围内重起波澜，呈现出了洗牌的趋势，众多厂商错综复杂的关系也使得服务器市场进入了一个合纵连横的时代。

    2010年，经历了金融危机和重新洗牌的服务器市场终于重新焕发出生机，在第三季度更是呈现出了10年以来的最快增长。

    本报告要点

    ●服务器市场加速增长，各品牌竞争激烈。

    ●X86服务器市场需求依然旺盛。

    ●三巨头领跑，服务器市场烽烟四起。

    ●IBM王者风范，中国服务器市场夺魁。

    ●整体市场成长指数偏低。

    ●近七成消费者关注中低端服务器产品，机架式服务器是主流。

一、2010年中国服务器市场概述

    •市场加速增长，各品牌竞争激烈

    2010年，服务器市场的出货量连续三个季度增长，整体市场呈现强劲的增长势头。第三季度惠普以33.4%的市场份额拔得全球服务器市场头筹，收入同期增长了22.2%，IBM以30.6%的市场份额紧随其后，整体市场竞争激烈。

    •品牌竞争呈现寡头趋势

    IBM、戴尔和惠普三个品牌在中国服务器市场的关注度之和超过了75%，其他品牌的关注度相对较小。服务器市场竞争呈现寡头趋势，少数品牌垄断市场多数关注份额。

    •X86服务器市场需求依然旺盛

    2010年第三季度，X86市场的营收总额为78亿美元，同比增长28.1%；出货量为190万台，同比增长13.8%。虽然面临多个系统的产品竞争，X86市场需求依然旺盛。

二、2010年中国服务器市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •三巨头领跑，服务器市场烽烟四起

    2010年中国服务器市场竞争激烈，烽烟四起。品牌关注榜上，IBM、惠普和戴尔三巨头领跑，其他品牌关注度虽小，但多品牌的参与使得服务器市场的竞争气氛非常活跃。IBM的关注度高达36.4%，领先第二名惠普15.7个百分点，而惠普和第三名戴尔之间，关注度仅相差0.1个百分点；第四名联想关注度为7.0%，排名第五以后的品牌关注度均不足3.0%。

(图)2010年中国服务器市场品牌关注比例分布

    对比2009年和2010年中国服务器市场品牌关注比例可以发现，排名前五的品牌排名均无变化，只是关注度有小幅度增减，排名第六至第十的品牌关注度较小，各品牌关注度之间相差也较小，且排名稳定性较差。

(表)2009－2010年中国服务器市场品牌关注比例对比

IBM在中国市场夺魁

    2、季度品牌结构

    •IBM王者风范，中国服务器市场夺魁

    2010年中国服务器市场中，IBM的品牌关注度虽然一直在波动，然而其冠军的位置一直未变。与IBM一样排名没有变化的还有稳定在第四名的联想。惠普和戴尔奋力争夺第二名，二者排名在第二、第三中交替。亿时空和强氧排名虽然靠后，但其名次持续小幅度上升。

(表)2010年Q1－Q4中国服务器市场品牌关注排名对比

    3、品牌成长指数

    •整体市场成长指数偏低

    关注品牌成长指数可以发现，2010年中国服务器市场各品牌的成长指数普遍不高，成长指数最低的品牌是品牌关注榜领跑的IBM。品牌成长指数大于100的仅有惠普、戴尔和华硕三个品牌，中国服务器整体市场成长指数偏低。

(图)2010年中国服务器市场品牌成长指数

注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •近七成消费者关注中低端服务器产品

    在不同价格段的服务器产品中，消费者最为关心的还是中低端产品。其中1万元以下的产品关注度为28.4%，1-3万元的产品关注度更是高达46.6%，远超过3万元以上的服务器产品。中小企业对于服务器产品的需求增多，然而其预算有限，使得中低端产品关注度持续走高。

(图)2010年中国服务器市场不同价格段产品关注比例分布

    2、产品类型结构

    •机架式服务器仍是主流产品

    虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好，然而目前市场的主流依然是机架式服务器。2010年中国服务器市场不同类型产品的关注比例分布如下图所示，机架式服务器的关注度近70%，塔式服务器分得了29.6%的市场关注，仅余2.8%给刀片式服务器。

(图)2010年中国服务器市场不同类型产品关注比例分布

主流品牌关注度走低

三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •主流品牌关注度走低

    2010年中国服务器市场主流品牌的关注度持续走低，虽然品牌关注度变化较小，然而IBM、戴尔和惠普的关注度一直走低，市场竞争的压力可见一斑。其他品牌的关注度或将继续走高，由此给主流品牌带来更大的压力，其关注度或将继续小幅度变化。

(图)2010年中国服务器市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •IBM市售产品数量最多

    对比中国服务器市场主流品牌的市售产品数量可以发现，IBM的市售产品数量最多，高达229款，3.5倍于排名第三的戴尔。尽管在品牌关注榜上排在第二位，惠普的市售产品数量与IBM仍有不小差距。

(图)2010年中国服务器市场IBM、惠普、戴尔市售产品数量对比

    •戴尔单产品关注率最高

    考察各品牌的单产品关注率可以发现，戴尔的单产品关注率最高，与IBM和惠普拉开了不小的距离，最主要的原因是戴尔的市售产品数量远低于前两者。IBM和惠普的单产品关注率相近，均在0.1%~0.2%之间。

(图)2010年中国服务器市场IBM、惠普、戴尔单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

中低端产品关注度或再增长

四、2011-2013年中国服务器市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •服务器市场需求持续增加

    据IDC数据显示，2010年服务器市场需求持续增长，出货量相较于去年同期也有较大幅度增长。2010年第三季度，全球服务器市场的营收总额同比增长13.2%，出货量同比增长13.1%，这是10年来全球服务器市场增速最快的一个季度。在经历了去年经济危机期间几个令人失望的季度之后，服务器市场持续了强劲的反弹势头。

    2、不利因素

    •PC市场疲软或波及服务器市场

    PC市场疲软的趋势以及服务器相关的消费整合趋势可能会导致全球服务器领域定单出现下滑。迄今为止，顶级PC厂商和芯片厂商都在强调整个家用PC市场的疲软现状，不过对于服务器领域，其波及的影响暂不明显。不过令人担心的是一旦PC市场出现强烈的放缓现象，OEM原始设备制造商可能会收紧产品供应量，而这可能会减少市场对于芯片产品的需求。而一旦来自服务器市场的需求下滑的话，芯片厂商可能也只能尝试着手降低产品库存量，从而导致整个市场出现波动。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •强者越强，品牌榜变动较小

    服务器整体市场的竞争非常激烈，然而综合各品牌在市场的表现来看，IBM、惠普和戴尔等排名靠前的品牌在2011年或将继续主导服务器的产品市场，品牌榜将在较小的范围内变动。其他品牌或有机会增加自己的市场关注度，然而对整体市场影响不大。

    •惠普、IBM或将继续上演王者之争

    IDC的数据显示，由于X86服务器市场需求旺盛，惠普超越IBM，成为2010年第三季度全球服务器市场的领先者。依照营收来计算，2010年第三季度，惠普服务器的市场份额为33.4%，同比增长22.2%；IBM紧随其后，市场份额为30.6%，惠普和IBM或将在2011年继续上演服务器市场的王者之争。

    2、价格结构预测

    •中低端产品关注度或再增长

    服务器市场不同于其他产品市场，其价格相对较高，而对于预算并不多的中小型企业来说，中低端的产品是他们的最佳选择。低价并非消费者对于服务器产品的最高追求，性能等因素对于消费者选择服务器产品有着至关重要的影响。在2011年，服务器产品中的中低端产品关注度或将再增长。

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。