在经历了3月份的消费相机新品上市大潮后,4月份的消费相机市场上涌现出了诸多明星产品,包括富士HS11、富士S1770、三星ES70、松下ZS7GK等,而4月份也同样有诸多旧款产品从市场上退出,包括广为熟知的尼康P90、三星WB550、佳能IXUS110、索尼H20等,他们的退出也使得各个价格区间和产品结构的关注比例出现了明显波动,这也成为了4月消费相机市场的主旋律。
另一方面,由于市场依旧没有重量级新品的进入,因此单反相机市场仍旧处于低温的状态。本月单反相机市场的一大热点是奥林巴斯的关注比例及关注排名大幅滑落,令4/3系统单反相机的前途再度蒙上一层阴影。
报告摘要:
●整体市场中,佳能、尼康、索尼关注比例下降,富士、三星、松下关注比例上升。
●尼康消费相机4月份关注度下降1.6%,P90退出市场为主要原因。
●单反相机市场中,奥林巴斯关注度降至0.6%,关注排名降至第七。
●卡片相机市场,三星的关注比例提升2.7%,佳能的关注比例下降2.2%。
●富士长焦相机关注比例升至35.7%,HS11为富士最受关注产品。
●高清摄像相机市场中,富士和松下的关注比例大幅提升,佳能和索尼的关注比例大幅下降。
●三星ES70和富士S1770关注度的提升使得4月消费相机市场1000元以下和1000-1500元区间的关注比例上涨。
●4月索尼A330价格降至3000元以下,使得当前3000元以下的单反相机数量增至两款。
一、品牌关注
(图) 2010年4月中国市场最受关注的十大数码相机品牌
排名 | 3月 | 4月 | ||
1 |
佳能 |
35.6% |
佳能 |
34.7% ↓ |
2 |
尼康 |
17.2% |
尼康 |
16.5% ↓ |
3 |
索尼 |
16.5% |
索尼 |
16.3% ↓ |
4 |
富士 |
9.7% |
富士 |
10.2% ↑ |
5 |
三星 |
5.5% |
三星 |
5.6% ↑ |
6 |
松下 |
4.6% |
松下 |
4.9% ↑ |
7 |
奥林巴斯 |
2.7% |
奥林巴斯 |
2.7% → |
8 |
1.7% |
卡西欧 |
2.0% ↑ | |
9 |
卡西欧 |
1.6% |
柯达 |
1.6% ↑ |
10 |
柯达 |
1.3% |
宾得 |
1.6% ↓ |
在4月的数码相机整体市场中,一线品牌佳能、尼康、索尼的关注比例均出现下滑,下滑幅度分别为0.9%、0.7%和0.2%,而二线品牌富士、三星、松下的关注比例均出现增长,涨幅分别为0.5%、0.1%和0.3%。其中在富士方面,4月份HS11的关注比例跃居第一,取代了已保持了多个月冠军的S205,后者4月降至第三名。
在排名靠后的品牌中,4月份卡西欧、柯达的关注排名各上升一位,至第八、九名,关注比例分别上升0.4%和0.3%,其中卡西欧H15、Z2000的关注度在4月获得了较大的提升。与此同时,宾得的关注排名下降两位,至第十名,其4月份关注比例下降了0.1%。
(图) 2010年4月中国市场最受关注的十大消费数码相机品牌
排名 | 3月 | 4月 | ||
1 |
29.6% |
佳能 |
28.4% ↓ | |
2 |
21.5% |
索尼 |
20.5% ↓ | |
3 |
14.4% |
富士 |
15.0% ↑ | |
4 |
尼康 |
11.0% |
尼康 |
9.4% ↓ |
5 |
三星 |
6.7% |
三星 |
7.9% ↑ |
6 |
松下 |
5.5% |
松下 |
6.0% ↑ |
7 |
2.7% |
奥林巴斯 |
3.0% ↑ | |
8 |
2.3% |
卡西欧 |
3.0% ↑ | |
9 |
1.9% |
柯达 |
2.3% ↑ | |
10 |
1.0% |
爱国者 |
1.2% ↑ |
在消费相机市场,佳能、索尼、尼康三大品牌的关注比例全线下滑,幅度分别为1.2%、1.0%和1.6%,尼康下滑幅度居首。据ZDC监测,尼康P90等四款产品4月份退出市场,成为了尼康关注度下滑的主要原因。尼康关注比例下滑后,与富士的关注度差距扩大到5.6%。
除了佳能、索尼、尼康三大品牌之外,其余七大品牌的关注比例均不同程度上涨,其中三星涨幅居首,达到1.2%。本月,三星WB550等五款产品退市,而ES70的关注比例大幅提升,成为了三星最受关注的产品。其他品牌中,富士、松下、卡西欧的关注比例涨幅也均在0.5%之上。
(图) 2010年4月中国市场最受关注的九大单反数码相机品牌
排名 | 3月 | 4月 | ||
1 |
52.7% |
佳能 |
51.5% ↓ | |
2 |
32.6% |
尼康 |
34.0% ↑ | |
3 |
6.6% |
索尼 |
7.6% ↑ | |
4 |
4.4% |
宾得 |
4.0% ↓ | |
5 |
1.2% |
哈苏 |
1.1% ↓ | |
6 |
奥林巴斯 |
1.2% |
0.9% ↑ | |
7 |
徕卡 |
0.8% |
奥林巴斯 |
0.6% ↓ |
8 |
松下 |
0.2% |
松下 |
0.2% → |
9 |
0.1% |
适马 |
0.1% → |
单反相机市场中,佳能的关注比例在4月份下降1.2%,而尼康和索尼分别上升1.4%和1.0%。除了今年上市的佳能550D外,4月份的单反相机市场一如既往地由09年产品唱主调。
本月单反相机市场的另一大变动是奥林巴斯的关注比例相比3月下降了一半,其关注排名也降至第七,排在了哈苏、徕卡这两个非主流品牌之后。奥林巴斯关注比例的下跌再次提出了这样一个问题,即4/3系统单反相机究竟还有没有前途?从4/3系统单反相机诞生的时刻起,其主要卖点就集中在了更轻巧的机身上。而如今,各色可换镜头的消费相机轮番登场,三星也已做出了具备APS-C规格感光元件的NX10,传统4/3系统单反相机的地位已经大不如前。在这种形势下,如何对待4/3系统单反相机的发展,奥林巴斯应该也必须做出一个决断。
(一)卡片相机
(图) 2010年3月-4月卡片相机品牌关注比例变化
在卡片相机市场,索尼4月份继续保持关注度冠军,且由于佳能的关注比例继续下滑,索尼与之的优势扩大到了6.2%。在产品上,W350依然是索尼最受关注的卡片相机,同时,其在卡片相机市场中的关注比例也仅次于佳能IXUS210,排名第二。
本月卡片机市场关注比例的最大变化是三星的关注比例提升2.7%,而佳能的关注比例下降了2.2%。根据ZDC的数据,佳能3月份关注度排名冠军的IXUS110在4月退出市场,IXUS210顺利补位,成为最受关注的卡片机,但仍然使得佳能卡片机的关注度出现下滑。尼康、富士卡片相机的关注比例较3月分别上升了1.0%和下降了0.9%。
(二)长焦相机
长焦相机市场中,有四个品牌的关注比例出现了较大变动。其中富士的关注比例再创新高,达到了35.7%,超过了第二、三名佳能和尼康之和。根据ZDC的监测,4月长焦相机关注排行榜中,富士的产品在十款最受关注的长焦相机中占据了六款,远远将其他品牌甩在身后,其中HS11、S1770、S205为富士最热门的三款产品。
其他品牌中,松下的关注比例升高1.9%,而尼康和索尼的关注比例分别下降了4.9%和1.8%。在松下的产品中,ZS7GK人气上升最快,成为了四月的一匹黑马。而在尼康和索尼的产品中,P90和H20的退出是两品牌关注比例大幅下降的主要原因,二者在3月份两品牌各自的长焦相机中均排名第一。
(三)高清摄像相机
高清摄像相机方面,4月份的关注度变化体现在以下两点,一是富士和松下的关注比例大幅提升,二是佳能、索尼的关注比例明显下降。从上述几款热门产品中可以看出,富士HS11和松下ZS7GK关注度的提升是两品牌高清摄像相机关注度上涨的主要原因,而在佳能和索尼方面,IXUS110和H20的退出是两品牌高清摄像相机关注度下降的主要原因。
三、价格区间关注:3000元以下再添单反
(一)消费相机市场
(图) 2010年3月-4月不同价位消费数码相机关注比例对比
在4月份的消费相机市场,价格区间关注最大的变化是1000元以下及1000-1500元区间产品关注比例提升,而1500-2000元和3000-4000元区间关注比例下降。具体而言,在1000元以下和1000-1500元区间中,三星ES70和富士S1770分别为两区间4月份的最热门产品,使得两个低价位区间止住了3月份关注比例下滑的趋势,转而出现上涨。
而在1500-2000元和3000-4000元这两个中、高价位区间,以索尼T90、H20为代表的若干09年热门中端产品的退出,以及以佳能G10为代表的若干高端产品的退出,均对两区间的关注比例带来了影响,分别下滑2.1%和1.9%。相对来说,4月份2000-3000元和4000元以上价格区间的关注比例变化较小。
按照往年惯例,在暑期来临之前,大批09年的消费相机将要陆续退出市场,而若干今年的新产品也将逐渐崭露头角,因此ZDC预计在接下来的几个月中,各价格区间的关注比例仍会出现频繁的变化。
(二)单反相机市场
(图) 2010年3月-4月不同价位单反数码相机关注比例对比
在单反相机市场,4月份又有了一款单反相机的价格降至了3000元以下——索尼A330,其在4月8日前后价格降至的2950元,而另一款3000元以下产品A230的价格在本月继续下探,达到2550元,这也是迄今为止出现的最便宜的APS-C规格单反相机。A330的降价也使得3000元以下价格区间的关注比例翻倍,达到2.8%。
本月其他价格区间的关注比例保持较为平稳,3000-6000元、10000-20000元、20000元以上价格区间的关注比例分别小幅下降0.7%、0.4%、0.4%,而6000-10000元区间的关注比例小幅上升了0.1%。ZDC认为,没有新产品的进入是单反相机各价格区间关注比例变化较小的最大原因,另外,单反相机的价格变化较少跨越3000元、6000元、10000元等价格敏感点,也是各价格区间关注比例未出现转移的一大原因。
由于5月并非传统意义上的单反相机销售旺季,因此ZDC预计5月单反相机市场各价格区间的关注比例仍会保持在当前格局,这一局面有望最终在暑期打破。
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ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见,请与我们联系。