2010年2月中国GPS市场分析报告(简版)

品牌关注格局：任我游退居第三

    一、市场概述及主要观点：

    最新数据显示：截止到2009年底，中国汽车销量达到1364万辆，创历史新高，较2008年增长45%。据预测2010年个人汽车销量仍将保持30%的增长速度，中国汽车行业进入飞速发展期。如此看来，作为汽车辅助的GPS产品有着深厚的市场潜力。

    2009年年底，在愈演愈烈的价格战压力下，部分山寨厂商撤出GPS市场，另觅出路。同时又有一些新品牌，如海尔采取联合经营模式进入GPS市场。中国GPS市场的竞争依旧激烈，但成熟度在不断提高。2010年2月中国GPS市场呈现什么样的用户关注格局呢？互联网消费调研中心ZDC通过对最新数据的统计，主要得出以下结论：

    ●品牌关注：纽曼、华锋E路航、任我游位居用户关注前三甲，但中国GPS市场品牌关注分散，没有形成一家独大的品牌；

    ●产品关注：2010年新上市的纽曼Q71HD取代纽曼Q8成为用户关注的冠军产品；

    ●细分市场：4.3英寸屏幕GPS目前仍为用户关注主流，但从未来趋势来看，5.0英寸以上产品的关注上升趋势明显；

    ●价格关注：千元以下低端GPS用户关注比例超四成；2000元以下中端、低端产品累计获得超八成的关注比例；

    ●案例分析：纽曼优势主要集中在低端GPS市场，市场竞争力不全面、不长久。

    二、品牌关注格局分析

    1、2月整体市场品牌关注格局分析

(图)2010年2月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌分布图 

(图)2010年2月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌排行

    从上图可见：

    前三甲品牌纽曼优势明显——纽曼、华锋E路航、任我游位居用户关注的前三甲，从关注比例来看，纽曼以24.6%的关注比例拔得头筹，华锋E路航、任我游的关注比例势均力敌，前者仅领先0.6%，但二者与纽曼的关注比例差距较大。

    中恒、E路航、新科、征服者排在第四至第七位，关注比例集中在3%-6%之间，紧随其后的e道航、神行者关注比例不相上下，宇达电通MIO关注比例为2.3%，排名第十。

    其他未上榜品牌累计获得30.7%的关注比例，较冠军品牌纽曼的关注比例还多6.1%，充分说明GPS市场品牌众多、用户关注异常分散。

    2、1月、2月品牌关注变化情况

    下表是2010年1月与2月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌关注变化情况。

产品关注：纽曼Q71HD拔得头筹

    三、产品关注格局分析

    1、最受关注十大GPS产品排行

(图)2010年2月中国市场最受用户关注的十大GPS产品排行

    如上图所示，2月最受用户关注的十大GPS产品被纽曼、任我游、华锋E路航、凯驭、中恒五大品牌的十款产品占据。

    纽曼产品优势明显——十大产品中，纽曼共占据四款，其中2010年刚上市的Q71HD高居榜首，将位居亚军、第三的纽曼另外两款产品S6000TV、Q8远远甩在身后。另一款上榜产品纽曼Q7则位居第六，相对落后。

    任我游1350T排名第四，与第三名纽曼Q8存在一定的关注差距。排名第五的华锋E路航LH950N(5.0)与任我游差距倒不大。位居第七至第九的凯驭R401、任我游205W、华锋E路航LH900N三者关注比例几乎并驾齐驱，差别并不明显。最后一款上榜的产品中恒X1D-KIT与第九名产品相差0.4%，差距明显。

    2、1月、2月最受关注十大GPS产品排名对比

    下表是2010年1月、2月中国市场上最受用户关注的十大GPS产品对比情况。

    通过上表的对比可见：

    新品纽曼Q71HD用户关注度上升快速——1月，纽曼Q71HD排名第8，2月其排名一跃至第一，ZDC认为，纽曼Q71HD排名上升的最大原因是其价格的变化，本来就颇具性价比的这款产品，2月价格出现近20元的下降幅度，新品、大屏幕、高清、性价比超高，自然备受用户关注。蝉联冠军位近一年的产品纽曼Q8在后续新品的攻势下，人气略有回落，从1月的冠军位置滑至第三位。

    整体来看，排名下降的产品数量占据四款，仅有两款产品排名上升。排名下降的四款产品均为上市时间较长，但价格并未调整的产品。

    3、2月最受关注十大GPS产品部分参数及最新报价

细分市场：高清、大屏成未来趋势

    四、细分市场关注格局分析

    1、不同屏幕尺寸GPS关注分布

(图)2010年2月不同屏幕尺寸GPS用户关注比例分布

    ZDC统计数据显示，中国GPS市场上，4.3英寸屏幕GPS仍为目前用户关注的主流，占据近40%关注比例；其次为5.0英寸产品，关注比例超三成；5.0英寸以上GPS的用户关注比例在四分之一左右。3.5英寸及以下GPS的关注比例仅为5.1%，产品数量及用户关注比例均较低。

(图)2010年1月、2月不同屏幕尺寸GPS用户关注比例对比

    通过对1月、2月不同屏幕尺寸GPS产品用户关注比例的对比可以看到，当前用户关注的主流4.3英寸、5.0英寸产品的用户关注比例呈现下降的趋势，较1月均下降了3.1个百分点。

    而5.0英寸以上大屏幕GPS产品的关注比例则呈现急速上升的趋势，较1月上升6个百分点。3.5英寸及以下产品的关注比例保持稳定。

    ZDC认为，大屏幕能够使地图的显示效果达到最佳，另外，在GPS附加功能越来越丰富的情况下，在满足用户的视频需求方面，大屏无疑如虎添翼。

    2、1月、2月高清屏幕GPS关注对比

(图)2010年1月、2月高清屏幕GPS用户关注比例对比

    如上图对比所示：

    1月高清屏幕GPS产品的用户关注比例为17.0%，不足两成。2月则上升到了25.3%，占据四分之一的比例。

    当前电子产品市场上，高清、大屏概念的热度在日益上升。GPS正越来越成为人们导航之余重要的娱乐、休闲产品。ZDC认为，高清、大屏幕GPS产品在不久的将来，将成为GPS市场上用户关注的主流。

    3、不同价格区间GPS用户关注格局

(图)2010年2月中国市场不同价格区间GPS用户关注分布

    观察上图可见，中国GPS市场上，千元以下低端产品的用户关注比例最高，高达46.5%；其次为1000-2000元中端产品，关注比例为38.3%，接近四成；2001-3000元中高端产品、3000元以上高端产品的关注比例较为接近，分别为7.8%、7.4%。

(图)2010年2月中国市场3000元以下GPS用户关注比例分布

    从3000元以下GPS产品的用户关注情况来看，超过四成的用户关注千元以下低端产品，超过八成的用户则关注2000元以下产品，可见，中国GPS市场上，价格是影响用户购买行为的决定性因素。

案例分析：纽曼GPS竞争力不长久

    五、案例分析

    1、纽曼、任我游不同价格区间产品数量对比

(图)2010年2月中国GPS市场纽曼、任我游不同价格区间产品数量对比

    中国GPS市场上，纽曼走得是依靠低价占领市场的策略，从产品数量来看，千元以下产品纽曼有7款，任我游则仅有1款，1000-1500元价格区间的产品，纽曼有13款，任我游仍然仅有3款，在低端产品数量方面，纽曼拥有绝对的优势。

    1501-2000元产品数量上，纽曼与任我游一样均有8款。2000元以上中高端、高端产品中，任我游则占尽优势。共拥有25款产品，纽曼仅有1款。

    2、纽曼、任我游不同价格区间产品用户关注对比

(图)2010年2月中国GPS市场纽曼、任我游不同价格区间产品用户关注对比

    从用户关注比例来看，纽曼的千元以下低端产品为纽曼带来了63.2%的关注比例，是纽曼产品的绝对主力军。其他价格区间产品为纽曼做出的贡献则相对较低。

    任我游各个价格区间产品全面开花，相抵来看，中高端、高端产品是任我游的主力产品，二者共为任我游品牌带来56.3%的关注比例。

    对比两图来看，纽曼的产品结构目前处于并不合理的状态，高端产品缺失严重，竞争力不全面，更不长久，产品结构有待调整。

    在劣质GPS产品混杂的市场上，价格对于用户购买行为的影响作用有减弱的趋势，靠品牌、服务取胜才是长久之计。

    3、纽曼最受用户关注的五款产品

     下表是2009年2月纽曼最受用户关注的五款产品参数及最新报价情况。