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整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈

  --2008-2009中国计算机市场品牌调查研究


分页浏览|全文浏览2008-11-20 06:29    【CNET中国·ZOL 原创】 作者:冯姗姗     评论
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调查样本及结论

一、调查样本及结论

1、调查样本

  互联网消费调研中心ZDC对2008年中国计算机市场品牌关注状况进行了调查,其中整机市场品牌调查包括笔记本电脑台式电脑、超便携电脑三个细分市场,共涉及58个品牌,总有效样本量为38,880,708份。


整机市场
序号 细分市场 品牌数量(个) 样本量(份)
1

笔记本电脑

27

34,905,077

2

台式电脑

19

3,688,343

3

超便携电脑

12

287,287

合计  

58

38,880,708

2、调查结论

  通过对2008年整机市场的品牌关注调查,互联网消费调研中心ZDC认为:

  笔记本电脑市场群雄割据,联想、惠普与戴尔三强争霸战愈演愈烈。

  从整体市场上看,前十大笔记本电脑品牌占据着市场九成以上的关注份额。联想、惠普与戴尔三强之间的争霸战愈演愈烈,累计占据了市场近50%的关注比例。

  从国际市场上看,2008年,联想、华硕、宏碁正在迅速崛起,以惠普、戴尔为代表的美国厂商在中国市场的影响力也不断扩大。日韩厂商已经无法在中美大厂面前保持与之抗衡的竞争实力。

  从国内市场上看,神舟成为2008年度关注度最高的国内笔记本电脑品牌。海尔、清华同方、明基与方正依次位于第二至第五位,与神舟的关注度差距较大。

  从消费市场上看,尚未出现具有垄断优势的品牌,各品牌的关注度差距较小,惠普以19.0%的关注比例摘得桂冠;从商用市场上看,ThinkPad独占第一阵营,垄断近四成关注比例。惠普与戴尔占据第二阵营,关注比例也在10%以上;从轻薄市场上看,ThinkPad与联想垄断47.9%的关注比例,ThinkPad更胜一筹。

  台式电脑市场上三品牌对垒,联想、戴尔、惠普领先优势明显。

  从整体市场上看,消费者的关注度进一步向大品牌集中,联想、戴尔与惠普位于排行榜的前三位,累计关注度达到67.1%;从家用市场上看,联想以27.5%的关注比例夺冠,神舟、戴尔、惠普位列其后;从商用市场上看,品牌竞争格局由联想、戴尔与惠普三大品牌所主导,累计占据市场七成以上的关注份额。

  超便携电脑市场上华硕一马当先,OQO、KOHJINSHA争列其后。

  在超便携电脑市场,华硕一马当先,垄断了市场四成以上的关注份额。OQO与KOHJINSHA位列其后,二者的关注比例接近,分别为12.6%、11.2%。

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笔记本-整体市场品牌调查

二、整机市场品牌调查

(一) 笔记本电脑品牌调查

1、整体市场

(1) 整体品牌格局

联想与惠普两强对峙,联想险胜


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的15大笔记本电脑品牌分布

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的15大笔记本电脑品牌排行榜

  ZDC调查数据显示,2008年联想以18.9%的关注比例险胜惠普,成为关注度最高的笔记本电脑品牌。惠普仅以0.1个百分点的差距落后于联想,占据排行榜的第二位。戴尔排在第三位,占据11.9%的关注比例。华硕以11.7%的关注比例排在第四位。

  除上述四大品牌以外,其他厂商的关注比例均在10个百分点以下。神舟以7.9%的关注比例名列第五位。ThinkPad以7.4%的关注比例名列第六。宏碁排在第七位,占据5.8%的关注比例。索尼、东芝与三星三个品牌排在第八至第十位,三者的关注比例在2.5%-4%之间。海尔以2.1%的关注比例排在第十一位。富士通、清华同方、明基、方正排在后四位,关注比例在2%以下。

  以下ZDC对排名前三的品牌的关注度成因进行分析。

•联想。

  联想之所以夺得第一,ZDC认为有两大主要因素:从产品方面来看,面向低端消费市场的产品(以旭日C430系列为代表的入门机型)获得了良好的市场效果;经典产品畅销不衰,如天逸F41,虽然上市已有一段时间,但由于机型丰富以及价格跨度大,在市场上表现活跃。另外,联想双管齐下进军“Netbook”(上网本)市场,IdeaPad S9、IdeaPad S10上市不久就迅速走红。

  从品牌方面看,一方面,联想采取双品牌战略,发布IdeaPad品牌,宣布进军全球消费市场,“IdeaPad+ThinkPad”构成了一道双重战线。另一方面,作为奥运TOP赞助商,联想进一步提升了消费者对其品牌的关注。

•惠普。

  惠普能取得第二名的佳绩得益于其在消费市场和商用市场的良好表现。在消费市场上,V3000系列继续开疆拓土,虽然外观一直没有太多变化,但是经过配置的不断更新还是成为了消费类市场的领军型号,也成为了惠普在市场上的竞争利器。另外在轻薄市场上,惠普采取了“双拳出击”的策略,即推出惠普Mini与华硕易PC比拼,惠普Voodoo Envy 133则挑战苹果MacBook Air、ThinkPad X300,市场竞争力不容小视。

  在商用市场上,惠普的HP Compaq系列笔记本电脑负责覆盖中高端商用市场,在区域市场,惠普推出了价格为3999元的HP540;在主流商用市场,惠普推出的全新S系列笔记本电脑,满足了中小企业用户的需求。

•戴尔。

  戴尔能获得关注度季军的殊荣与其在品牌、产品、渠道的营销策略是分不开的。在品牌方面,戴尔推出全新的Studio品牌的系列产品主打中高端消费市场,与目前低端消费品牌Inspiron以及高端消费品牌XPS形成互补,使其品牌竞争力进一步增强。在产品方面,Inspiron系列是戴尔的主打产品,Inspiron 1420在市场上的关注度居高不下。此外,主打低价牌的Vostro系列也有突出的表现。在渠道方面,戴尔开始快速向分销领域转身,在分销领域内的扩张扩大了产品的覆盖面,从而提升竞争力。

  通过调查,ZDC认为:2008年,中国笔记本电脑市场品牌格局呈群雄割据现象,前十大品牌占据着市场九成以上的关注份额。联想、惠普与戴尔三强之间的争霸战愈演愈烈,累计占据了市场近50%的关注比例。需要指出的是,虽然大品牌的优势突出,但是各品牌新品的推出以及营销手段的变化,市场格局随时可能有较大的改变。

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笔记本-主流品牌关注走势

(2) 主流品牌走势

联想曲折中前进,惠普、戴尔双双下滑


整机品牌研究:
(图)2008年Q1-Q4联想、惠普、戴尔笔记本电脑品牌关注比例走势

  根据ZDC数据监测显示,在2008年第一至第四季度,三大笔记本电脑品牌中仅有联想的关注度呈现上升的态势,惠普、戴尔的关注度均出现不同程度的下滑。

  联想的关注度在曲折中前进,第一季度获得25.9%的关注比例,消费类产品IdeaPad的上市,尤其是Y510和Y710的登场,为消费市场带来了一股新鲜气流。第二季度关注度出现轻微的下滑。从第三季度开始联想的关注度开始反弹,并在超便携笔记本电脑S9、S10的助力下,关注走势一路上扬,于第四季度创造29%的新高。

  惠普的关注度波动幅度不大,关注比例在18%-19%之间徘徊,第一季度的关注度接近20%,第二季度与第三季度的表现欠佳,第四季度开始好转,关注度回升。

  戴尔的关注度上下波动幅度大,其在上半年的关注度呈现上升趋势,但下半年的关注度出现滑落,第四季度下跌至最低点。

华硕先降后升,神舟稳步前进,宏碁大幅波动

整机品牌研究:
(图)2008年Q1-Q4华硕、神舟、宏碁笔记本电脑品牌关注比例走势

  监测显示,华硕、神舟、宏碁三大品牌的在2008年第一至第四季度的关注比例走势各不相同。

  华硕的关注比例呈现先降后升的态势,第二季度关注比例下降至11.0%,但下半年的关注度逐步上升,第四季度提升至12.0%。

  神舟在上半年的关注度走势平稳,保持在8.5%左右,但下半年的关注度出现了较大幅度的变动,第三季度关注度下降至6.3%的低谷,第四季度在1999元超便携笔记本电脑的推动下,神舟的关注度得到大幅回升,创造了9.3%的新高。

  宏碁的关注度先升后降,在第一季度到第三季度期间,其关注度呈现稳步提升的态势。但在第四季度阶段关注度有小幅的回落,由于幅度较小,对整体的关注度影响不大。

索尼、东芝先降后升,三星小幅波动

整机品牌研究:
(图)2008年Q1-Q4索尼、东芝、三星笔记本电脑品牌关注比例走势

  监测显示,在2008年第一至第四季度,索尼、东芝两大品牌的关注比例走势相似,其中索尼的关注度波动幅度大,在第一季度到第三季度期间关注度直线上升,第三季度达到4.4%的新高,但在随后的第四季度,其关注度又回落到原位,与第一季度基本持平。东芝的关注度也是先降后升,第四季度的关注度出现大幅下降,使其关注度跌至2.0%。

  相比索尼与东芝,三星的关注比例较低。第一季度到第二季度期间,三星的关注度与东芝相当,第三季度关注度有小幅下降,第四季度关注度出现反弹,最终超过东芝。

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笔记本-品牌重合度研究

(3) 品牌重合度研究

  注:笔记本电脑市场品牌重合度是指搜索某笔记本电脑品牌的网民中,分别有多少网民搜索其他笔记本电脑品牌。

联想——惠普、戴尔成为联想主要竞争对手


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年Q2联想与其他笔记本电脑品牌搜索人群重合度

  在搜索联想的网民中,分别有12.5%、12.3%的网民搜索惠普、戴尔两大品牌;搜索华硕的网民占据8.7%的比例;搜索其他品牌的比例均降至6个百分点以下,与前三者形成一定的差距。

  从以上数据可以看出,联想与惠普、戴尔的搜索重合度最高。ZDC认为惠普、戴尔是联想的两大竞争对手,其产品对联想将形成一定的威胁,而其他品牌对联想的竞争威胁相对较小。

惠普——联想对惠普的市场威胁最大

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年Q2惠普与其他笔记本电脑品牌搜索人群重合度

  调查数据显示,在搜索惠普的网民中,分别有19.4%、16.1%与10.5%的网民搜索联想、戴尔与华硕三大品牌。搜索索尼、苹果的网民所占的比例不到6%,搜索其他品牌的比例均不到5个百分点。

  通过以上的数据可以看出,惠普与联想、戴尔与华硕的搜索重合度最高。这说明对惠普笔记本市场威胁较大的厂商主要集中在联想、戴尔与华硕这三家厂商之中,而从联想近20%的比例可见其对惠普的威胁最大。

戴尔——主要竞争对手是联想、惠普、华硕

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年Q2戴尔与其他笔记本电脑品牌搜索人群重合度

  调查显示,在搜索戴尔的网民当中,搜索联想、惠普、华硕三大品牌的比例较高,均在10个百分点以上。其中,联想再次成为搜索率最高的笔记本品牌,比例高达21.3%。索尼、苹果、神舟等品牌所占比例依次降低。

  通过调查,ZDC认为,戴尔主要竞争对手是笔记本市场上的三大品牌——联想、惠普、华硕,其他两大竞争对手则是走时尚个性路线的索尼、苹果。

对比——关注联想的网民对其他品牌的排他性较强

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年Q2联想、惠普、戴尔笔记本电脑品牌重合度对比

  综合三大笔记本品牌的搜索重合度来看,联想、惠普、戴尔三大品牌在笔记本市场的地位难以撼动,并且相互形成强有力的竞争对手。

  通过三大品牌的搜索重合度的对比,ZDC认为:其一,搜索惠普、戴尔的网民中分别有19.4%、21.3%的网民搜索联想品牌,均为两大品牌的最高值。这反映出,联想是其他两大笔记本电脑品牌的最主要竞争对手,将会对这两大品牌的用户造成分流。

  其二,在这三大品牌中,联想、惠普网民中分别仅有12.3%、16.1%的网民搜索戴尔品牌,均为两大品牌各自重合度的最低值。可见戴尔对其他两大品牌的竞争威胁相对较小。

  其三,惠普、戴尔各自的总重合度均高于联想,搜索联想的网民较少搜索其他两大品牌。由此可见,关注联想的网民对其他两大品牌的排他性较强,网民对联想的品牌忠诚度较高。

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笔记本-国内外市场品牌调查

2、细分市场

(1) 国际市场

联想夺冠,日韩品牌处于下风

  注:本次调查将25%以上业务来自国际市场的品牌归为国际品牌。


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大国际笔记本电脑品牌排行榜

  ZDC调查显示,联想位居第一,成为关注度最高的国际笔记本电脑品牌。自从2004年12月联想收购IBM PC后,联想一直坚持以稳固IBM原有业务为主线,在全球市场谨慎布局,而Idea品牌推出后,联想全面进军海外市场,开始与戴尔、惠普以及宏碁等进行全面角逐。由此可见,联想正在稳步向前,既勇于开拓国际化疆域,又稳守亚太市场,可谓是进可攻退可守。

  在惠普、戴尔两大美国品牌中,惠普与戴尔的领先优势明显。其中,惠普依靠庞大的渠道体系,正将势力渗透到更加终端的市场,而在全球第二大市场中国,惠普正在发力四、五级市场,使其竞争力进一步提升,成为中国市场关注度第二高的国际品牌。

  戴尔加大力度进军消费市场谋求翻身,一方面设计新的消费产品,另一方面则从单一直销拓展到零售渠道。但在中国市场,戴尔与惠普相比还有一定的差距,以11.9%的关注比例排在第三位。

  华硕是排名第四的国际品牌,易PC的热销为其聚集了不少的人气。华硕在2007年第三季度推出了第一款易PC 4G/8G,上市之后便迅速热销。在2008年年初华硕又趁势发布了后续机型——易PC surf 2GB/4GB,并在2008年上半年取得了170万台的出货量佳绩。2008年第三季度发布了第二代采用8.9英寸的华硕易PC 900/900A、易PC 901和易PC 904HD。2008年第四季度易PC 1000H上市。这三代易PC为华硕夺得第四的位置立下了汗马功劳。

  宏碁以5.8%的关注比例位于排行榜的第六位。2008年宏碁在中国市场推出对抗华硕易PC的超便携笔记本,同时发布了一系列的新品来加快笔记本市场的开拓,在渠道方面也有新动作。据Gartner数据统计,截止到2008年上半年,宏碁进一步巩固了其在全球笔记本电脑市场第二的位置。9月份,宏碁笔记本电脑单月销量达到了全球第一,上网本Aspire One成为最大功臣。

  索尼、东芝、三星、富士通四大日韩品牌的排名相对靠后,四者关注度较低的原因主要有两个方面:首先,过于注重高端高价,缺乏中低端产品线。其次,在中国本土化策略的失败、渠道拓展不足也是面临的困境。

  通过调查,ZDC认为:2008年,联想、华硕、宏碁正在迅速崛起,以惠普、戴尔为代表的美国厂商在中国市场的影响力也不断扩大。日韩厂商已经无法在中美大厂面前保持与之抗衡的竞争实力。

  另外,从目前笔记本市场发展形势来看,国际品牌凭借着规模、研发、服务等优势,在市场上的竞争优势日趋明显。在品牌影响力以及降价风暴的影响下,国际品牌在低端市场的关注度也在逐步上升,这将对国内品牌造成巨大的压力。

(2) 国内市场

神舟胜出,海尔位列第二

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的五大国内笔记本电脑品牌排行榜

  研究数据显示,神舟成为2008年度关注度最高的国内笔记本电脑品牌。ZDC认为其夺得第一的原因主要有三个方面,其一,神舟继续延续高性价比战略,并且更多的开始注意形象的塑造和模具的选择。其二,神舟在低端市场的产品部署也更为丰富,凭借着物美价廉的产品深受消费者的喜爱。其三,神舟延续了不断突破极限低价的传统,1999元笔记本电脑的如期而至成为业界关注的一大焦点。

  海尔、清华同方、明基与方正依次位于国内笔记本电脑品牌排行榜的第二至第五位,四者与神舟的关注度差距较大,分别获得2.1%、1.0%、0.8%与0.7%的关注比例。

  通过调查,ZDC认为:目前,国内品牌正在调整市场战略步伐,将渠道控制力作为基础,以提供高性价比产品为目标,强化消费者的认知。但是国内品牌要想打开市场,必须从联想、惠普、戴尔等厂商的围剿中突围,另外还要树立自己的品牌形象。

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笔记本-消费与商用品牌调查

(3) 消费市场

各品牌关注度差距小,惠普摘得桂冠


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大消费笔记本电脑品牌分布

  ZDC调查数据显示,惠普以19.0%的关注比例摘得桂冠,成为2008年度关注度最高的消费笔记本电脑品牌。紧随其后的是华硕,占据15.4%的关注比例。联想将季军之位夺得,获得13.7%的关注比例。戴尔与神舟两大品牌的关注比例也在10%以上。至此,前五大品牌累计占据了市场七成以上的关注比例。

  其他品牌的关注比例均在8个百分点以下。其中,宏碁以7.5%的关注比例名列第六位。索尼获得5.5%的关注比例,排在第七位。三星、东芝、海尔分列第八至第十位,关注比例分别为3.6%、3.3%、2.5%。

  通过调查,可以看出:在消费笔记本电脑市场上,品牌的关注度格局分布较为稳定。2008年消费笔记本电脑市场尚未出现具有垄断优势的品牌,各品牌的关注度差距较小,众多品牌混战的态势明显。相比之下,惠普、华硕、联想、戴尔与神舟的表现更为出色。

  惠普之所以夺得第一,ZDC认为主要是由于:早在2002年收购康柏之后,惠普的品牌定位就开始转向消费类市场。借助在消费PC上的成功,惠普高速发展,目前已是全球第一大PC厂商,在消费市场的先知先觉为惠普获得骄人的成绩奠定了基础。另外,2008年惠普在消费类电脑市场进一步深化“掌控个性世界”的品牌理念,并凭借其经典的V3000系列以及陆续上市的新品,为其增添了不少的关注度。

(4) 商用市场

三大阵营激战,ThinkPad遥遥领先

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大商用笔记本电脑品牌分布

  ZDC调查数据显示,在商用笔记本电脑市场上,ThinkPad呈现遥遥领先的态势,以高达39.6%的关注比例成为关注度最高的商用笔记本电脑品牌。排在第二位的是惠普,获得21.0%的关注比例,与ThinkPad相比仍有一定的差距。戴尔以14.6%的关注比例名列第三位。

  由于前三大品牌的垄断优势,其他品牌只能分享余下的24.8%的关注比例。其中,联想以9.1%的关注比例名列第四位,富士通与华硕占据第五和第六位,关注比例分别为4.0%、3.4%。苹果与宏碁两大品牌的关注比例在2%-3%之间。神舟、索尼的关注比例均不到2%。

  通过调查,ZDC认为:2008年商用笔记本电脑市场按品牌关注度状况大致可以分为三大阵营,ThinkPad独占第一阵营,垄断近四成关注比例。惠普与戴尔则占据第二阵营,二者的关注比例也在10%以上,但与ThinkPad相比还是有一定的差距。第三阵营由联想、富士通、华硕、苹果、宏碁、神舟、索尼七大品牌所占据,这几大品牌的关注度均在10%以下,累计仅占据23.3%的关注比例。

  ThinkPad之所以在商用笔记本电脑市场垄断近四成的关注份额,主要因素有以下几点,一方面,ThinkPad拥有稳定的性能和多年积累的品牌效应,另一方面,从红点到键盘灯,从三重散热到生物指纹识别,ThinkPad在设计上的创新带来的不仅是便利还有数据安全等方面的好处,进一步提升了消费者对其产品的认可。此外,2008年ThinkPad一改高端形象,改走平民路线,除了降价之外,也推出了多款新品,包括SL400、T400等系列,吸引了不少用户的关注。

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笔记本-轻薄市场品牌调查

(5) 轻薄市场

诸强角力,ThinkPad更胜一筹

  注:本次调查将重量在1700g以下的产品定义为轻薄笔记本电脑


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大轻薄笔记本电脑品牌分布

  2008年,轻薄笔记本市场呈现高低两极分化格局,一极是代表着高性能、高质量的高端轻薄笔记本,如苹果MacBook Air、ThinkPad X300等。另一极则是代表着简单、易用的大众低端轻薄笔记本,如华硕易PC等。

  ZDC统计结果显示,ThinkPad成为2008年轻薄笔记本电脑市场关注度最高的品牌,获得24.8%的关注比例。联想紧随其后,获得23.1%的关注比例。苹果将季军之位夺得,获得12.6%的关注比例。除以上这三大品牌以外,其他品牌的关注比例均在10%以下。

  索尼以9.0%的关注比例位于排行榜的第四位。惠普与富士通的关注比例相当,分别以6.8%、6.4%的关注比例排在第五和第六位。华硕、戴尔与东芝分列第七至第九位,关注比例在2%-4%之间。神舟的关注比例在2%以下。

  通过调查,ZDC认为:在轻薄笔记本电脑市场,联想(包括ThinkPad)垄断了市场近五成的关注份额,其原因主要是由于联想在轻薄笔记本电脑市场采取了兵分两路的策略,从商用市场到消费市场夹击苹果。一是ThinkPad推出技术含量颇高的X300走商务路线;二是推出时尚笔记本电脑新品牌IdeaPad走时尚路线,IdeaPad U110以及超便携笔记本电脑IdeaPad S10、IdeaPad S9等均是市场上的热门产品。

  苹果虽然拥有独特的品牌形象,凭借产品的准确定位与不断创新在轻薄笔记本电脑市场夺得了主动权,并且具有一定的口碑,但是仅凭借MacBook Air,其在轻薄市场上的竞争力稍显不足。

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台式电脑-整体市场品牌调查

(二) 台式电脑品牌调查

1、整体市场

(1) 整体品牌格局

联想、戴尔与惠普名列前茅


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大台式电脑品牌分布

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大台式电脑品牌排行榜

  联想将2008年度最受关注的台式电脑品牌的称号收入囊中,获得36.2%的关注比例。丰富的产品线,使联想产品能满足不同用户的需求,也可以随着市场的需求变化,灵活地调整产品的价格。在家用市场中,联想将其家用电脑产品线下分为家悦H系列和IdeaCentre系列,其中家悦系列成为了台式电脑市场上的抢手产品;在商用市场中,扬天系列成为联想商用电脑的主力。

  戴尔以18.4%的关注比例位于排行榜的第二位。2008年戴尔采取了一系列的变革措施,突破单一直销模式,实行双模式并行策略。惠普以12.5%的关注比例排在第三位,其成功主要得益于针对客户的全新个性化关注策略,这也是惠普超越竞争对手的重要因素,而这种本地化、个性化的策略也满足了迅速崛起的消费市场的用户需求。

  神舟名列第四位,获得8.5%的关注比例。2008年神舟在台式电脑市场仍以强调性价比为主旋律。清华同方与方正分别排在五、第六位,关注比例分别为5.0%、4.1%。苹果、海尔、宏碁与联想ThinkCentre的人气欠佳,关注比例均在4个百分点以下。

  通过调查,ZDC认为:联想、戴尔与惠普位于排行榜的前三位,三者的累计关注度达到67.1%。可以看出,消费者的关注度向大品牌集中的趋势突出,品牌影响力对消费者的关注拉动力较大。

对比网民搜索与用户关注,前三大品牌排名一致

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年Q2网民关注的十大台式电脑品牌分布

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年Q2网民关注的十大台式电脑品牌排行榜

  在网民对台式电脑品牌的搜索行为中,联想同样以绝对的领先优势雄踞搜索排行榜的首位,占据46.7%的搜索率,与其他品牌拉开较大的距离。戴尔位于排行榜的第二位,获得23.4%的搜索率。

  除位居前两位的品牌外,其他品牌的比例还不到8%。处于这一阵营的品牌搜索度接近,竞争尤为激烈,排名较易发生变动。其中,惠普以7.7%的搜索率排在第三位。华硕、七喜、神舟、苹果的比例在2%-4%之间,方正、索尼与宏碁的比例均在2%以下。

  通过数据可见,无论是网民的搜索行为,还是用户的关注行为,联想、戴尔与惠普均是三大最受用户关注的品牌,台式电脑品牌集中度的日益强化,让领先品牌的优势越发明显,后来者赶超领先品牌还有待时日。

(2) 主流品牌走势

联想先降后升,戴尔惠普争夺第二

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年Q1-Q4联想、戴尔、惠普台式电脑品牌关注比例走势

  ZDC调查数据显示,2008年第一季度到第四季度联想都是中国台式电脑市场关注比例最高的品牌,关注比例维持在35%以上,在市场上的品牌影响力可见一斑。从关注走势来看,联想呈现先降后升的态势,第一季度关注比例为37.5%,之后下降,第三季度为最低点35.2%,第四季度有所回升,达到37.4%,与第一季度基本持平。

  戴尔在的关注比例走势呈现小幅下降的态势,由第一季度的20.5%下降至第四季度的16.5%。惠普与戴尔的关注比例走势截然相反,呈现稳步上升态势,第一季度关注比例为8.8%,第四季度达到最高点16.8%。

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台式电脑-家用与商用品牌调查

2、细分市场

(1) 家用市场

品牌格局呈现两极分化态势,联想夺冠


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大家用台式电脑品牌分布

  ZDC调查数据显示,联想以27.5%的关注比例成为关注度排名第一的家用台式电脑品牌。2008年,联想作为奥运TOP合作商,将全部精力都投入到奥运营销战略当中,在6、7月份联想便提前推出奥运主题产品,并通过各种活动在奥运会期间进一步提升品牌影响力。

  以高性价比著称的神舟将亚军之位夺得,获得以20.9%的关注比例。戴尔将季军之位夺得,占据15.9%的关注比例。2008年,戴尔继续主推高性价比的中低端机型,随着XPS系列关注度的提升,面向主流用户的游戏机型也崭露头角。

  惠普位于排行榜的第四位,获得14.7%的关注比例。2008年,惠普更多地专注于渠道建设,凭借惠普笔记本的强大号召力,巩固了在台式电脑市场上的地位,并以“黑晶”作为核心产品。

  除上述四大品牌以外,其他品牌家用电脑的关注度均不到7%。海尔作为国内高清电脑第一品牌,继续领军国内高清电脑市场,在家用电脑市场也占据一席之地,以6.9%的关注比例位于排行榜的第五位。清华同方在2008年进行全力冲击,继续走差异化路线,专注家居、女性等细分化市场,不断增加产品功能和卖点,以3.9%的关注比例位于排行榜的第六位。

  苹果与宏碁两大品牌的关注比例接近,分别以2.5%、2.1%的关注比例分列第七和第八位。明基、长城的关注比例均在2个百分点以下,排在第九和第十位。

  通过调查,ZDC认为:2008年的家用台式电脑市场呈现出两极分化的竞争态势,有实力的厂商进一步拓展疆土,国内二线厂商依赖细分市场维持现有业绩,而底气不足的三线企业将面临越发尴尬的境地。

(2) 商用市场

联想、戴尔与惠普垄断七成份额

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大商用台式电脑品牌分布

  从2008年的台式电脑的品牌关注格局上看,联想不仅在家用电脑市场的优势突出,在商用电脑市场也保持了较高的关注度,垄断了市场37.4%的关注比例。

  惠普与戴尔在商用市场中有比较出色的表现,戴尔以23.5%的关注比例位于排行榜的第二位,惠普占据12.8%的关注比例,排在第三位。其他厂商的关注度均在8%及以下,苹果以8.0%的关注比例名列第四,方正、联想ThinkCentre、神舟、恒翔四大品牌以较小的关注度差距依次排开,位于排行榜的第五至第八位。清华同方、长城两大品牌的关注度均不到2%,排在第九和第十位。

  通过调查,ZDC认为:2008年中国商用台式电脑市场的品牌竞争格局由联想、戴尔与惠普三大品牌所主导,消费者将关注的目光集中于少数几个强势品牌,也助长了联想、戴尔与惠普等品牌的领先优势。数据显示,三大品牌累计占据了整体市场七成以上的关注份额。

  2008年,这三大厂商在商用电脑领域的投入也达到历史新高,产品以联想扬天和戴尔Vostro等面向中小企业用户的机型为主。另外,三者在技术更新、服务升级和产品设计上也做足了功夫,促进了商用电脑市场的提升和发展。

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超便携电脑市场品牌调查

(三) 超便携电脑品牌调查

华硕一马当先,垄断四成以上关注份额


整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大超便携电脑品牌分布

整机品牌研究:三强争霸战愈演愈烈
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大超便携电脑品牌排行榜

  目前,超便携电脑市场激战正酣,不少厂商纷纷使出浑身解数以抢占先机,华硕则从众多厂商中脱颖而出,成为2008年度关注度最高的超便携电脑品牌,获得47.1%的关注比例。其次是OQO与KOHJINSHA,二者的关注比例接近,分别为12.6%、11.2%。

  除上述三大厂商以外,其他品牌的关注比例均不到8个百分点。其中联想以7.4%的关注比例名列第四位。技嘉、富士通排在第五、第六位,关注比例分别为6.1%、5.3%。三星、方正、汉王、戴尔以较小的关注比例依次排开,名列第七至第十位。

  通过调查,ZDC认为:在超便携电脑市场,华硕一马当先,垄断了市场四成以上的关注份额,华硕易PC在超便携电脑市场上取得了不错的成绩,它的出现将华硕笔记本带进了更多人的视线。但同时,华硕易PC也必须开始面对更多更强大的对手,前进道路面临诸多挑战。

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