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    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告

      --智能穿戴

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    1智能穿戴市场发展概述

    一、智能穿戴市场发展概述

    市场快速发展,健身可穿戴设备需求增长迅速

        2015年中国智能穿戴市场可谓是繁荣发展,技术更新迅速。全年智能穿戴设备的发货量为8500万个,有研究表明,到2021年,这个数字会增长36.9%。随着近年来技术的不断发展,各种智能穿戴设备更是接连地蜂拥而至,从头上的VR头戴到脚上有智能跑鞋,从谷歌眼镜到Moto 360再到小米手环等,已经涉及到人们生活的各个方面。其中,由于人们健康意识的加强,健身类可穿戴设备,包括腕带、智能服装、胸背带、运动手表和其他健身监控设备尤其吸引消费者的目光,其市场规模还在不断增长,成为智能穿戴行业重要的推动因素。

    产品参差不齐,Apple Watch领跑市场

        然而,尽管智能穿戴设备的概念越来越火,市场上智能手表、智能手环和智能眼镜等产品也开始设计得越来越酷炫,真正好的产品却并不多。由于这类市场出现较晚且发展迅速,目前国内还并没有形成一个统一的行业标准,造成市场上的产品参差不齐,在安全和隐私方面也没有一个通用的标准能让用户放心使用。在众多的产品中,苹果2015年发布的Apple Watch系列产品以黑马的姿态脱颖而出,一经发布就迅速占领了各个榜单的冠军,再一次验证了苹果的品牌号召力,也成为2015年智能穿戴市场的一大亮点。

    二、中国智能穿戴市场品牌结构分析

    1. 十大热门品牌

    苹果品牌榜独占鳌头

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌关注比例

        ZDC统计数据显示,2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上,整体来看,苹果以45.88%的市场关注比例独占鳌头,遥遥领先其他品牌;三星和华为并列第二,他们的市场关注比例都是13.12%;剩余热门品牌分别是摩托罗拉、索尼、佳明、360、乐心、Jawbone和Fitbit,他们的市场关注比例都不足5%。

    华为关注度上升迅速,苹果下降明显

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    表1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌关注走势

        对比2015年Q1-2015年Q4(本文中Q1表示2015年3月-2015年5月,Q2表示2015年6月-2015年8月,Q3表示2015年9月-2015年11月,Q4表示2015年12月-2016年2月)的数据可以看出,苹果的品牌关注度下降十分明显,从Q1的59.02%先降到Q2的50.69%,之后迅速下跌到Q3的27.55%,最后小幅上升到Q4的28.13%,从Q1到Q4总计下降了30.89个百分点。而华为则呈现出与苹果相反的上升趋势,从Q1的8.50%一路上升,在Q3时反超三星上升到第二位,Q4继续上升到21.26%,不断拉近与苹果的距离。其他品牌中,三星和摩托罗拉的市场关注度也有较大的波动。


    2智能穿戴市场产品分析

    三、中国智能穿戴市场产品结构分析

    1. 十大热门产品

    Apple Watch领先优势明显

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    图2 2015年3月-2016年2月智能穿戴产品关注比例

        从产品来看,2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场产品关注较为集中,用户的关注度两极分化严重。其中,Apple Watch成为最受欢迎产品,其市场关注比例超过了三成;第二位和第三位的分别是Apple Watch Sport和Apple Watch Edition,其他产品的市场关注比例都不足5%。整体上看,前十热门产品中,苹果是最大的赢家,三款上榜产品共吸引了41.32%的市场关注比例,三星和华为也各有三款产品入围,360有一款产品入围。第六位到第十位产品的市场关注比例在2.05%-2.70%之间,差距十分微小。

    Apple Watch关注度迅速下跌

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    表2 2015年3月-2016年2月中国智能穿戴产品关注走势

        ZDC统计数据显示,2015年3月-2016年2月,前十热门产品中有七款的关注度是持续下降的,其中,Apple Watch尤为明显。虽然Apple Watch的关注度始终保持在第一的位置,但其市场关注比例却是在迅速下跌,从Q1优势明显的41.74%下降到Q2的32.52%后继续下降到Q3的15.72%,Q4小幅反弹到18.18%,从Q1到Q4共计下跌了23.56个百分点。HUAWEI WATCH尊享系列则保持着稳定上升的趋势,从Q1的3.47%上升到Q4的8.34%,总计上涨了4.87个百分点。

    2. 智能手表

    2.1 智能手表热门品牌

    苹果保持领先优势

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图3 2015年3月-2016年2月智能手表品牌关注比例

        在智能手表方面,苹果依旧独领风骚,以近六成的市场关注比例遥遥领先;三星稳坐第二,其市场关注比例也超过了10%;华为和摩托罗拉的市场关注比例分别为6.73%和5.43%;其他热门智能手表品牌还有索尼、360、inWatch、LG、阿巴町以及佳明,他们的市场关注比例都在0.92%-2.47%之间。

    华为关注度稳步提升,苹果持续下跌

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    表3 2015年3月-2016年2月中国智能手表市场品牌关注走势

        尽管苹果连续四个季度保持着领先优势,其市场关注比例却是在迅速下跌的,从Q1的70.28%先下降到Q2的64.08%,又快速降到Q3的38.81%,最终到达Q4的39.07%,累计全年下跌了31.21个百分点。华为继续保持着稳步上升的趋势,从Q1的4.14%最终上升到Q4的15.71%,累计上升11.57个百分点。三星的关注度走势较为平稳。

    3智能手表热门产品

    2.2 智能手表热门产品

    Apple Watch受欢迎

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图4 2015年3月-2016年2月智能手表产品关注比例

        2015年3月-2016年2月,Apple Watch称霸着智能手表市场,Apple Watch、Apple Watch Sport和Apple Watch Edition分别以39.14%、11.81%和7.40%排名最受欢迎智能手表前三位,HUAWEI WATCH尊享系列和三星 Galaxy Gear V700紧随其后,其他产品的市场关注比例都在1.32%-2.79%之间,与前面产品有较大差距。

    Apple Watch关注度持续下降

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    表4 2015年3月-2016年2月中国智能手表市场关注走势

        从表中可以看出,2015年3月-2016年2月,超过一半的智能手表产品关注度都处于下跌的状态,其中,最为明显的就是Apple Watch的三款产品。其中,Apple Watch从Q1的49.89%持续下跌到Q4的25.50%,累计下降24.39个百分点;Apple Watch Sport下降4.33个百分点;Apple Watch Edition下降了4.37个百分点。表中上升最快的产品是HUAWEI WATCH尊享系列,从Q1的4.14%连续四个季度持续上升,最终Q4达到11.69%,累计全年上升了7.55个百分点。

    3. 智能手环

    3.1 智能手环热门品牌

    华为智能手环关注度高

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    图5 2015年3月-2016年2月智能手环品牌关注比例

        智能手环方面,2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上,华为一枝独秀,以超过三成的市场关注比例夺冠;三星第二,其市场关注比例也超过了10%;其他热门品牌还有乐心、Jawbone、佳明、Fitbit、埃微、索尼、微软和bong,他们的市场关注比例都在2.11%-6.49%之间。

    华为连续四个季度夺冠

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    表5 2015年3月-2016年2月中国智能手环关注度走势

        ZDC统计数据显示,2015年3月-2016年2月中国的智能手环市场上,华为连续四个季度夺冠,关注度略有波动,总体呈现上升的趋势,从Q1-Q4累计上升了4.28个百分比。三星的关注比例则呈现持续下降的趋势,从Q1的19.22%下降到Q2的17.24%,Q3继续下跌到10.63%,Q4达到全年最低点9.05%。其他品牌中,下降趋势比较明显的还有Jawbone和佳明。

    4智能手环热门产品

    3.2 智能手环热门产品

    三星 Gear Fit R350最受用户欢迎

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    图6 2015年3月-2016年2月中国智能手环产品关注比例

        在十大热门智能手环中,三星 Gear Fit R350以14.14%的关注比例成为最受欢迎产品,华为 Talk Band B1和华为 Talk Band B2(商务版)分别排名第二位和第三位,他们的关注比例为12.11%和11.77%。其他产品的市场关注比例都在5%以下。整体上看,十大热门智能手环分别来自三星、华为、乐心、埃微、佳明、Jawbone和微软七个厂商旗下,其中,华为上榜的产品最多,共四款。

    华为 荣耀手环zero关注度快速上升

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    表6 2015年3月-2016年2月中国智能手环市场关注走势

        2015年3月-2016年2月中国的智能手环市场上,有超过一半的产品关注度持续下降。其中,三星 Gear Fit R350的关注度下降明显,从Q1-Q4共计下降了10.30个百分点;华为 Talk Band B1的关注度累计下降7.29个百分点;关注度上升较为明显的产品有华为 荣耀手环zero,Q1-Q4共上升了7.90个百分点。

    四、中国智能穿戴市场价格分析

    1. 智能穿戴市场价格分析

    超过四成用户关注3000元以上产品

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图7 2015年3月-2016年2月智能穿戴价格比例

        在价格方面,2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上,有超过4成的用户关注价格在3000元以上的产品;价格为999元以下产品的市场关注比例为29.09%,2999元以下产品的市场关注比例为16.94%,价格在1999元以下的产品市场关注比例为12.80%。

    3000元以上产品的关注比例持续下跌

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图8 2015年3月-2016年2月智能穿戴价格走势

        从Q1-Q4的价格走势图可以看出,价格在3000元以上的产品市场关注比例是持续显著下跌的,最高点为Q1的53.31%,最低点是Q3的27.78%,二者相差25.53个百分点;而价格在999元以下的产品关注比例则呈现持续上升的趋势,从Q1的22.53%持续上升到Q4的37.74%,在Q3和Q4都成为最受关注的价格区间。其他价格区间的产品也都有小幅的波动。

    5智能手表价格分析

    2. 智能手表价格分析

    2000元-2999元产品关注度高

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    图9 2015年3月-2016年2月智能手表价格比例

        在智能手表方面,2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上,价格在2000元-2999元的智能手表市场关注比例高达45.16%,远远高于其他价格区间;价格在3000元以上的智能手表市场关注比例也很高,为28.61%;价格为999元以下智能手表的市场关注比例为16.66%,1000元-1999元产品的市场关注度占比为9.57%。

    2000元-2999元智能手表关注度大幅下跌

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图10 2015年3月-2016年2月智能手表价格走势

        从图中可以看出,2015年3月-2016年2月中国的智能手表市场上,价格在2000元-2999元以及3000元以上的产品市场关注比例都出现了大幅波动。其中,2000元-2999元的智能手表市场关注比例从Q1的70.56%直线下降到Q2的最低点25.46%,降幅高达45.10个百分点;而3000元以上的产品市场关注比例则从Q1的9.07%迅速上升到Q2的50.50%,涨幅为41.43个百分点。其他价位产品关注比例波动较小。

    3. 智能手环价格分析

    500元-999元产品受欢迎

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图11 2015年3月-2016年2月智能手环价格比例

        在智能手环方面,2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上,价格在500元-999元的智能手环最受用户的欢迎,其市场关注比例为41.54%;其次是1000元以上的智能手环,市场关注比例为26.39%;价格为200元-499元以及199元以下的智能手环市场关注比例分别是16.80%和15.27%。

    500元-999元智能手环关注度下降明显

    2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告
    图12 2015年3月-2016年2月智能手环价格走势

        ZDC统计数据显示,2015年3月-2016年2月中国的智能手环市场上,各价格区间的产品市场关注比例都有不同程度的变化。其中,价格为500元-999元的产品市场关注比例显著下跌,从Q1的50.43%持续下跌,到Q4达到最低点29.17%,总计下降了21.26个百分点。价格为199元以下和200元-499元的产品市场关注比例都呈现上升的趋势,价格为1000元以上的产品关注比例变化不大。

    五、ZDC总结

        总的来说,2015年度的智能穿戴市场持续快速发展的趋势,苹果凭借Apple Watch在智能手表市场独占鳌头,虽然其关注比例呈现迅速下降的趋势,但他的关注度始终远远高于其他品牌产品。智能手环市场则由华为领跑,优势明显,地位稳固;三星潜力巨大并夺得最受欢迎产品。价格方面,整体市场中,3000元以上的产品在关注度上占有一定优势;2000元-2999元的智能手表以及500元-999元的智能手环用户关注度最为集中。

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        ZDC声明

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