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    2015-2016年中国手机市场研究年度报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:  |  责编:王彦恩
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    产品:iPhone 6S(全网通) 苹果 手机

    12015年中国手机市场发展概述

       本报告中2015年度指2014年11月—2015年10月,Q1、Q2、Q3、Q4对应2014年11月—2015年1月、2015年2月—2015年4月、2015年5月—2015年7月、2015年8月—2015年10月。

        一、手机市场发展概述

        智能手机价格下降 手机网民规模稳定增长

        来自CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示,截至2015年6月底,中国网民规模已经达到6.68亿,其中手机网民规模为5.9357亿,在整体网民中占比88.9%。

        智能手机价格的走低、运营商降低上网资费再加上移动互联网应用场景的丰富共同提升了网民使用手机上网的意愿。但从增长势头来看,随着移动互联网渗透率的提升,手机网民规模的增长速度正在放缓。

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    图1  2009-2015年6月中国手机市场网民规模及其占网民比例

        新产品层出不穷 智能手机市场已成红海

        ZDC监测数据显示,2008-2015年中国智能手机市场发展迅速,2008年参与竞争的厂商数量不足30家,2013年则突破百家,之后市场进入混战及快速洗牌时期,截至2015年10月,智能手机市场参与竞争的厂商数量仍在100家以下。从在售机型来看,自2013年智能手机市场在售的手机数量已经超过1000款,2015年达到近三年最高,超1200款。

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    图2  2008-2015年10月中国智能手机市场厂商及在售机型数量变化

        国产手机关注度突破五成 影响力赶超国际品牌

        在Android系统的助力下,越来越多的本土品牌开始在智能手机领域发力,并创造了不俗的成绩,获得了不错的销量及市场份额。

        ZDC监测数据显示,2015年中国手机市场上,国产手机的用户关注度达到51.3%,超五成,已经超过了国际品牌。这意味着国产手机厂商的影响力正在赶超国际厂商。

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    图3  2011-2015年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比

        4G手机受宠 关注度逼近九成

        自2014年三大运营商全面开始4G业务之后,随着2015年4G资费的下调,越来越多的用户开始关注并选择4G手机。从市场在售的机型数量来看,2015年10月达到845款,较1月份增长了352款,同时用户关注度也从1月的66.4%攀升至10月的86.6%,增长了20个百分点。

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    图4  2015年1-10月中国4G手机市场产品数量及关注比例走势

        

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    2手机品牌结构:三星微弱优势领跑

        二、中国手机市场品牌结构分析

        1、前10品牌

        三星以微弱优势领跑市场

        ZDC统计数据显示,2015年度中国手机市场上,三星以17.93%的关注比例成为用户关注度最高的品牌。华为紧随其后,关注比例为17.34%,仅落后0.59个百分点。苹果位居第三,关注比例接近15%。排在第四至第十的品牌关注度分布在2%-8%之间,差距较小。vivo在第二阵营中关注比例优势较为明显。

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    图5  2015年度前10手机品牌关注比例

        2、第11-20品牌

        LG领跑第三阵营,品牌差距微小

        在第11-20品牌中,LG与小米分别以2.38%、2.06%的关注比例排在第11、12位,第13至20位品牌关注比例均在2%以下。乐视、黑莓关注比例则不足1%。整体来看,第11-20品牌中有五家来自国产厂商阵营。

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    图6  2015年度第11-20手机品牌关注比例

        3、前20品牌关注走势

        华为连续两个季度超越三星

        在2015年度,中国手机市场硝烟四起。Q1,华为排在三星、苹果之后,位居第三,但Q2,华为便超越苹果来到了亚军位,并在之后的Q3、Q4两个季度,超越三星,连续两个月问鼎冠军,这与其快速的新品及完善的产品线密切相关。

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    图7  2015年度中国手机市场品牌关注比例对比

        

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    3产品:苹果iPhone 6系列独占鳌头

        三、中国手机市场产品结构分析

        1、热门系列

        (1) 前10系列

        苹果iPhone 6系列独占鳌头

        从产品系列来看,2015年度,苹果iPhone 6系列以8.15%的关注比例高居榜首,成为最受用户青睐的产品系列,且领先优势显著,其他上榜产品系列关注度均在4%以下。

        整体来看,十大最受关注的产品系列分别来自苹果、华为、三星、魅族四家厂商旗下,其中苹果与华为均有三个系列上榜,苹果包揽冠亚军。三星与魅族则均有两个系列入围。

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    图8  2015年度前10手机系列关注比例

        (2) 第11-20位系列

        魅族 魅蓝Note系列以微弱优势领跑第二阵营

        从第二阵营来看,魅族 魅蓝Note系列以2.01%的关注比例排在第11位,微弱优势领先。其他上榜的产品系列关注比例分布在1.1%-1.9%之间。

        整体来看,第11-20位的产品系列主要来自魅族、华为、三星、苹果、小米、联想旗下,其中华为、三星均有三个系列产品上榜。


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    图9  2015年度第11-20手机系列关注比例

        (3) 前20系列产品关注走势

        苹果iPhone 6系列关注度连续四个季度居首

        从前20产品系列来看,2015年度,苹果iPhone 6系列连续四个季度高居榜首,用户关注集中度不减。不过Q2受到魅族 魅蓝Note系列、Q3受到三星Galaxy S6系列及华为P8系列、Q4受到苹果iPhone 6S系列的影响,关注比例下降明显。

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    图10  2015年度前20手机系列关注比例走势

        

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    4苹果iPhone 6 (全网通)一枝独秀

        2、热门产品

         (1) 前10产品

         苹果iPhone 6 (全网通)一枝独秀

        从产品来看,2015年度中国手机市场上,苹果iPhone 6 (全网通)以5.96%的关注比例独占鳌头,用户关注度最集中。三星Galaxy Note 4(N9100/公开版/双4G)以2.03%的关注比例位居第二。排在第三至第十的产品关注比例均在2%以下,集中在1.3%-2%之间。

        整体来看,前十产品中苹果与魅族上榜机型数量最多,均有三款。三星、华为均有两款产品上榜。

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    图11  2015年度前10手机产品关注比例

        (2) 前11-20产品

        前11-20产品三星占据数量优势

        前11-20位产品中,依旧是苹果产品领衔。苹果iPhone 6 Plus(移动4G)以1.22%的关注比例位居第11位。小米M4(3GB RAM/移动4G)与华为P8 (GRA-UL10/高配版/双4G)分别排在第12、第13位,关注比例差距微小。整体来看,前11-20位产品三星产品数量优势明显,共四款产品入围,其次为华为,三款上榜。

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    图12  2015年度前11-20手机产品关注比例

        (3) 前20产品关注走势

        苹果iPhone 6(全网通)连续四个季度稳居榜首

        最受用户关注的20款产品中,苹果iPhone 6(全网通)连续四个季度都稳居榜首。Q4,随着苹果新品的发布,苹果iPhone 6(全网通)关注比例领先优势缩减,被苹果iPhone 6S(全网通)以4.36%的关注比例紧逼,仅领先0.15个百分点。

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    图13  2015年度前20手机产品关注比例走势

        

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    55.01-5.5英寸屏幕手机最受青睐

        3、产品类型

        (1) 屏幕尺寸

        5.01-5.5英寸屏幕手机相对最受青睐

        从屏幕来看,2015年度,搭载5.01-5.5英寸屏幕的机型相对最受用户青睐,获得38.41%的关注比例。搭载4.51-5.0英寸屏幕的机型关注比例与之相差不大,为36.59%。整体来看,4.5-5.5英寸屏的手机累计占据75%以上的关注比例。5.5英寸以上超大屏手机关注度则为13.24%,超一成。

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    图14  2015年度手机尺寸关注比例

        5.01-5.5英寸屏手机关注度先升后降

        从走势来看,2015年度,搭载5.01-5.5英寸屏幕的手机关注度呈先升后降走势,Q3达到最高点45.32%,之后小幅下降2.82%,但仍在40%以上。4.51-5.0英寸屏幕的机型关注度则整体呈下降走势,从Q1的42.33%降至Q3的32.76%,大降近10个百分点,Q4微幅回升。

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    图15  2015年度手机尺寸关注走势

        手机屏幕平均尺寸呈持续增长态势

        从手机屏幕变化来看,Q1中国手机市场上手机屏幕平均尺寸在5.07英寸,Q4则涨至5.14英寸,增长了0.07英寸,虽然增长速度有所放缓,但整体增长的趋势未变。

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    图16  2015年度手机平均尺寸走势

        

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    61080*1920高分辨率机型关注超四成

        (2) 屏幕分辨率

        1080*1920高分辨率机型关注度超四成

        随着手机屏幕的增大,分辨率也随之水涨船高,2015年度,1080*1920分辨率的机型用户关注度最高,达到40.83%。其次为720*1280分辨率的产品,关注度超两成。整体来看,支持1080p全高清分辨率的机型正在成为用户关注的主流。

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    图17   2015年度手机前10分辨率关注比例

        1080*1920分辨率机型关注度呈直线上涨走势

        从2015年度走势来看,采用1080*1920分辨率屏幕的机型关注度呈直线上涨走势,Q4涨至45.26%,较Q1上涨了近11个百分点,且以绝对优势成为用户关注的焦点。

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    图18   2015年度手机主流分辨率关注走势

        Q3手机屏幕平均像素增长明显

        从手机屏幕平均像素数量来看,Q1手机屏平均像素为1637194个,但到了Q3,手机屏幕平均像素增长至1780384个,增长迅速。Q4虽有小幅滑落,但预计之后的两个季度会整体呈稳定走势。

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    图19  2015年度手机屏幕平均像素数量走势

        

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    716:9标准屏手机关注度超八成

        (3) 屏幕比例

        16:9标准屏手机关注度超八成

        从手机屏幕比例来看,标准16:9比例的屏幕最受用户欢迎,2015年度其关注比例达到87.91%,接近九成,成为用户关注的绝对主流。15:9与16:10比例屏幕的手机关注比例在一成左右。

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    图20   2015年度手机屏幕比例关注比例

        Q4标准16:9屏幕关注比例超九成

        从2015年度走势来看,搭载标准16:9屏幕的手机关注比例呈直线上升走势,从Q1的82.97%到Q4的92.79%,增长了近10个百分点。15:9与16:10屏幕机型关注度则呈直线下滑态势,Q4其关注度降至5.62%。

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    图21   2015年度手机屏幕比例关注走势

        16:9屏幕关注度走势趋稳

        从2015年度走势来看,16:9屏幕的手机关注度呈稳定走势,平均比例屏幕手机关注度则呈上涨走势。

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    图22   2015年度手机屏幕比例走势(高像素/宽像素)

        

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    8手机屏幕占比逼近七成

        (4) 屏幕DPI

        400-449dpi机型最受关注

        从手机屏幕DPI来看,2015年度,400-449dpi的手机关注度最为集中,达到36.11%。其次为300dpi以下产品,获得28.10%的关注比例。300-399dpi机型的关注度也在两成以上。(备注:DPI,指对角线上每英寸的长度内有多少像素点)

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    图23   2015年度手机屏幕DPI区间关注比例

       400-449dpi机型关注度一度接近四成

        从走势来看,2015年度,采用400-449dpi的手机关注度呈先升后降的走势,尤其在Q3达到39.20%,逼近四成,之后小幅下滑1.06个百分点。300dpi的手机关注度责成直线下滑的走势,Q4降至25.18%。

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    图24   2015年度手机屏幕DPI区间关注走势

        手机屏幕平均DPI先升后降

        从走势来看,2015年度,手机屏幕平均DPI走势先升后降,Q3达到378.32,之后小幅回落。

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    图25   2015年度手机屏幕平均DPI走势

        (5) 手机屏幕占比

        手机屏占比呈增大趋势

        从2015年度的走势来看,手机屏幕占比呈持续增大走势,Q4手机平均屏占比达到69.67%,较Q1增长了近1个百分点,这也意味着手机屏幕边框越来越窄,屏幕越来越大。

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    图26   2015年度手机屏占比走势

        

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    9Android系统关注度持续保持优势

        (6) 手机操作系统

        Android系统关注度占据绝对主流

        2015年度中国手机市场上,搭载Android系统的手机获得82.02%的关注比例,占据绝对主流,其次为苹果iOS系统,获得15.03%的关注比例。Windows Phone系统关注度为2.01%。整体来看,Android系统一统江湖的局面短期内仍将持续。

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    图27   2015年度手机操作系统关注比例

        Android系统关注度持续保持优势

        从走势来看,2015年度,Android系统关注度呈先升后降的走势,Q3达到最高点,为84.77%,Q4小幅下滑2.12%,但仍在八成以上,相较于其他系统保持着绝对的领先优势。苹果iOS系统关注度则呈先降后升的走势。Windows Phone系统关注度持续萎缩。

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    图28  2015年度手机主流操作系统关注走势

        (7) 手机CPU核心数量

        四核机型目前为用户关注主流

        2015年度,搭载四核心处理器的机型获得41.93%的关注比例,为用户关注的主流。其次为八核心机型,关注比例为38.42%,接近四成。双核机型关注度目前不足两成。

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    图29   2015年度手机CPU核心数量关注比例

        

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    10八核机型关注度上升势头强劲

        八核机型关注度上升势头强劲

        从走势来看,2015年度,八核机型关注度呈直线上升走势,Q4其关注比例达到47.88%,较Q1增长了近20个百分点。四核心机型关注度则呈直线下滑态势,Q4降至32.93%,较Q1下降了16.56个百分点。双核机型关注度呈整体下降走势。

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    图30   2015年度手机主流CPU核心数量关注走势

        手机平均CPU数量上涨

        从手机平均CPU数量走势来看,2015年度手机平均CPU核心数量从4.68上升至5.59,Q3增长加速,Q3上升走势趋缓。

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    图31   2015年度手机平均CPU核心数量走势

        高通CPU关注比例最高,超四成

        从手机CPU品牌关注来看,2015年度,高通CPU获得的用户关注比例最为集中,达到44.42%,其次为联发科,获得16.72%的关注比例。苹果与华为CPU关注比例分别为15.34%、13.51%。三星自主CPU关注比例不足一成,为7.59%。其他CPU关注度均在2%以下。

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    图32   2015年度手机CPU品牌关注比例

        高通CPU冠军位稳定,但领先优势缩小

        从2015年度走势来看,高通CPU关注比例均在40%以上,稳居冠军位,但联发科CPU关注度稳中有升,高通CPU的领先优势有所下降。此外,华为、三星CPU的关注比例在Q2、Q2获得较为明显的提升,也蚕食了高通CPU的一部分关注比例。

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    图33   2015年度手机CPU品牌关注走势

        

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    113GB内存机型关注度快速攀升

         (8) 手机内存容量

        2GB内存机型关注比例接近四成

        2015年度,搭载2GB内存的手机用户关注度最高,关注比例达到39.98%,接近四成。搭载3GB与1GB-1.5GB内存的手机关注比例接近,分别为27.26%、27.11%。小于1GB和大于3GB内存的机型关注度相对较低,均在5%以下。

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    图34   2015年度手机内存容量关注比例

        3GB内存机型关注度快速攀升

        从2015年度走势来看,搭载3GB内存的手机关注度呈明显的上升走势,尤其Q3,从Q1的23.61%跳跃式增长至31.86%,增长8.25个百分点,Q3恢复平稳走势。用户关注度最高的2GB内存机型关注比例则整体呈下降走势,Q3、Q3连续两个季度在40%以下。

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    图35   2015年度手机内存容量区间关注走势

        手机平均内存容量呈上升走势

        2015年度,手机平均内存容量呈直线上升走势,从1.84上升至2.19。应该说,2GB内存已经是目前手机的标准配置。

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    图36   2015年度手机平均内存容量走势

        

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    1232GB闪存手机关注度直线上升

        (9) 手机闪存容量

        搭载16GB闪存的机型关注度超六成

        从手机闪存容量来看,2015年度,搭载16GB闪存的机型用户关注度最为集中,达到64.37%。搭载8GB与32GB闪存的机型关注度接近,分别为13.96%、13.10%。

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    图37   2015年度手机闪存容量关注比例

        除16GB外,32GB闪存的手机关注度呈直线上升走势

        从2015年度来看,除16GB闪存机型外,搭载32GB闪存的机型关注度呈直线上升走势,Q3达到17.07%,较Q1大幅增长7.37个点。8GB闪存机型关注度则呈明显的直线下滑走势。64GB及更高闪存机型关注度度也呈上升走势,Q3达到5.98%。

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    图38   2015年度手机闪存容量区间关注走势

        Q4手机平均闪存容量超20GB

        从2015年度来看,手机平均闪存容量呈直线上涨走势,Q3达到19.27GB,较Q1的15.92GB增长了3.35GB。预计未来两个季度,手机平均闪存容量仍将呈上涨走势。

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    图39   2015年度手机平均闪存容量走势

        (10) 手机存储卡

        支持手机存储卡的机型关注度呈稳步增长走势

        从走势来看,2015年度,支持手机存储卡也就是手机卡扩展的机型关注度呈持续稳定增长态势,Q4其关注度达到65.75%,较Q1增长近5个百分点。

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    图40   2015年度手机存储卡支持关注走势

        

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    13指纹识别手机关注度先降后升

        (11) 手机可拆卸电池

        支持可拆卸电池的机型关注度直线下降

        2015年度,搭载可拆卸电池的机型关注度呈直线下降走势,Q4降至18.97%,较Q1下降了10.59个百分点。这与当前手机新机多为不可拆卸电池的设计有直接关系。

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    图41   2015年度手机可拆卸电池关注走势

        (12) 手机4K视频拍摄

        支持4K视频拍摄功能的手机关注度整体上升

        从2015年度走势来看,支持4K视频拍摄的手机关注度整体呈上升走势,Q4达到25.05%,较Q1最低点时高5.68个百分点。整体来看,目前市场上支持4K视频拍摄的机型并不多,随着4K的发展,预计此类机型关注度度会继续呈上升走势。

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    图42   2015年度手机4K视频拍摄关注走势

        (13) 手机指纹识别

        带指纹识别功能的机型关注度先降后升

        指纹识别可以说是手机的一大卖点,2014-2015年,支持指纹识别功能的机型不断涌现。从用户关注情况来看,自2015年度,支持指纹识别功能的手机关注度呈先降后升的走势,Q4达到39.76%,接近四成,达到最高点。

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    图43   2015年度手机指纹识别功能关注走势

        (14) 手机USB3.0功能

        支持USB3.0功能的手机关注度下降明显

        支持USB3.0功能的手机关注度在Q2达到一个小高峰后,转为直线下降,并与Q4降至1.10%。这与手机USB3.0功能在启用时会给手机带来其他麻烦有直接关系。

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    图44   2015年度手机USB3.0功能关注走势

        

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    14移动4G手机关注度超七成

        (15) 手机4G网络支持

        支持移动4G的手机关注度超七成

        2015年度,支持三大运营商4G网络的手机关注度均呈上升走势,其中支持移动4G网络的机型关注度在Q4达到73.97%,远高于支持其他两大运营商4G网络的机型关注度,同时移动4G网络机型较Q1增长了14.07个百分点。

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    图45   2015年度手机4G网络支持关注走势

        (16) 手机Wifi ac标准支持

        支持WIFI ac标准的手机关注度创新高

        2015年度,支持WIFI acA标准的手机关注度呈先降后升的走势,Q2降至谷底,仅为36.59%,之后连续两个季度反弹,并与Q4达到43.52%,创下新高。

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    图46   2015年度手机Wifi ac标准支持关注走势

        (17) 手机北斗导航支持

        支持北斗导航的手机关注度直线上涨

        2015年度,支持北斗导航功能的手机关注度呈直线上涨走势,Q4达到37.25%,较Q1增长了近11个百分点。

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    图47   2015年度手机北斗导航支持关注走势

        (18) 手机NFC支持

        支持NFC功能的手机关注度大致呈L型走势

        从走势来看,2015年度,支持NFC功能的手机关注度呈先降后升的走势,大致呈L型。Q1支持NFC功能手机关注度接近五成,但Q4其关注度虽有所回升,但仍较Q1低近6个百分点。

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    图48   2015年度手机NFC支持关注走势

         

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    15支持OTG的手机关注小幅波动

        (19) 手机OTG支持

        支持OTG的手机关注度小幅波动

        2015年度,支持OTG功能的手机关注度在29%-36%之间小幅波动 ,Q2降至最低点,不足三成,之后大幅反弹至35.71%,增长了6.18个百分点。(手机OTG,是指仅需要一根OTG数据线就可以连接U盘、移动硬盘、鼠标、键盘、还有其他手机,从而进行数据传输。)

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    图49   2015年度手机OTG关注走势

        (20) 手机实体按键

        实体按键手机关注度整体呈下降走势

        ZDC监测数据显示,2015年度手机市场上,拥有实体按键的手机关注度整体呈下降走势,Q1高达79.87%,Q4则降至77.63%,下降了2.24个百分点。

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    图50   2015年度手机拥有实体按键关注走势

        (21) 手机全键盘

        全键盘手机关注度不足1%,且呈下降走势

        2015Q1-Q4,中国手机市场上搭载全键盘手机的关注度均在1%以下,且呈明显的下降走势,Q4为0.63%,较Q1下降了0.23个百分点。

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    图51   2015年度手机拥有全键盘关注走势

        (22) 手机滑盖/翻盖设计

        滑盖/翻盖设计的手机关注度不足3%,直线下滑

        2015年度,中国手机市场上,采用滑盖/翻盖设计的手机关注度均在3%以下,且呈明显的下滑走势,Q4获得2.39%的关注比例,较Q1下降了0.41%。

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    图52   2015年度手机滑盖/翻盖设计关注走势

         

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    162000-2999mAH电池手机最受关注

        (23) 手机电池容量

        搭载2000-2999mAH电池的手机最受关注

        从电池来看,2015年度,搭载2000-2999mAH电池的手机用户关注度最集中,达到37.32%,其次为搭载3000-3999mAH电池的机型,获得33.53%的关注比例。小于2000mAH电池的机型关注度不足两成。搭载4000mAH及更大容量电池的机型关注度目前已经超10%。

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    图53   2015年度手机电池容量区间关注比例

        2000-2999mAH电池机型关注度先升后降

        从2015年度走势来看,搭载2000-2999mAH电池的机型关注度呈先升后降走势,Q3达到最高点,为44.51%,Q3则再次降至40%以下,且有被搭载3000-3999mAH电池机型超过的趋势。

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    图54   2015年度手机电池容量区间关注走势

        手机平均电池容量直线上升

        2015年度,手机平均电池容量呈直线上升走势,从Q1的2596mAH到Q4的2681mAH。从未来趋势看,平均电池容量还会进一步上升。

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    图55   2015年度手机平均电池容量走势

         

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    17801万-1300万像素机型为关注主流

        (24) 手机后置摄像头像素

        搭载801万-1300万像素的机型为用户关注主流

        2015年度,中国手机市场上,消费者对手机后摄像头像素的关注主要集中在801万-1300万,获得44.93%的关注比例。搭载800万像素及以下摄像头的手机获得33.5%的关注比例。1300万像素及以上手机获得超20%的关注比例。

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    图56   2015年度手机后摄像头像素关注比例

        801万-1300万像素机型关注度直线上升

        从Q1-Q4走势来看,搭载801万-1300万像素的机型关注度呈直线上升走势,Q4达到49.88%,逼近五成,较Q1大幅上涨10.17个百分点。1300万像素及以上机型关注度在Q2经历了小幅下滑后,Q3、Q4连续两个季度上扬。800万像素及以下机型关注度则呈明显的下降走势。

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    图57   2015年度手机后摄像头像素关注走势

        手机后摄像头像素先降后升

        2015年Q1-Q4,手机后摄像头像素均在1100万以上,Q2最低,之后Q3、Q4连续两个季度上涨。Q4手机后摄像头像素达到1273.51像素。

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    图58   2015年度手机后摄像头像素走势(个像素)

        (25) 手机前置摄像头像素

        前置摄像头210万-500万像素关注集中

        从手机前置摄像头像素来看,2015年度,用户关注集中在210万-500万,关注比例达到47.34%,远高于其他像素。121万-200万像素关注比例接近两成,为19.32%。搭载120万及更低、501万及更高像素的机型关注度较为接近,均在16%-17%之间。

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    图59   2015年度手机前置摄像头像素关注比例

        210万-500万的手机关注度呈直线上升走势

        从手机前置摄像头像素来看,2015年度,像素集中在210万-500万的手机关注度呈直线上升走势,Q4达到50.90%,首次突破五成,较Q1增长了8.40个百分点。前置摄像头像素在501万及以上的机型关注度也呈持续攀升的走势,Q4达到23.09%,较Q1增长10余个百分点。

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    图60   2015年度手机前置摄像头像素关注走势

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    18Nano卡关注度呈上升走势

        手机前置摄像头像素直线攀升

        2015年度,手机前置摄像头像素呈直线攀升的走势,Q4达到473.93,增长快速。尤其在Q2-Q3阶段,呈跳跃式增长态势。

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    图61   2015年度手机前摄像头像素走势

        (26) 手机SIM卡类型

        支持Micro卡的手机关注度过半

        2015年度,中国手机市场上,支持Micro卡的手机获得54.96%的关注比例,为绝对主流。其次为Nano卡,此类手机获得35.91%的关注比例。而传统标准卡的关注度已不足10%。

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    图62   2015年度手机SIM卡类型关注比例

        Nano卡关注度呈上升走势

        从2015年度走势来看,Micro卡关注度呈直线下滑走势,Nano卡关注度则直线上升,与Micro卡关注度此消彼长。Q4来看,Micro卡关注度降至50.85%,Nano卡关注度则涨至41.47%,二者差距持续缩小。

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    图63   2015年度手机SIM卡类型关注走势

        

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    191000-1999元手机用户关注最集中

        四、中国手机市场价格结构分析

        (一) 手机价格结构

        1、价格区间

        1000-1999元价格段手机用户关注最集中

        从价格段来看,2015年度,中国手机市场上,1000-1999元机型最受青睐,获得27.22%的关注比例。其次为2000-2999元价格段机型,关注度为22.09%。999元及以下、3000-4999元、5000元及以上机型关注度均在20%以下。

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    图64  2015年度手机价格区间关注比例

        1000-1999元价格段机型关注度起伏波动大

        从走势来看,用户关注度最为集中的1000-1999元机型关注度起伏较大,在24%-30%之间波动,这与各个季度此价格段机型上市新品数量最多有直接关系。2000-2999元机型关注度走势相对稳定。

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    图65  2015年度手机价格区间关注走势

       2、关注均价

        手机关注均价整体下降

        2015年度,手机关注均价整体呈下降走势。Q4为2649.58元,较Q1的2961.72元下降了300余元。从时段来看,Q2手机关注均价下降幅度最大,之后连续两个季度保持平稳走势。

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    图66  2015年度手机平均关注价格

        

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    20品牌均价:苹果均价高高在上

        (二) 品牌均价

        1、前10品牌手机均价

        苹果均价高高在上,三星、vivo、OPPO、HTC位于第二梯队

        从品牌均价来看,苹果以4334.27元的均价位于第一梯队,遥遥领先于其他品牌。三星、vivo、OPPO、HTC四家品牌均价分布在2000-2500元之间,位于第二梯队。华为、大神、魅族均价分布在1000-2000元之间。联想、中兴均价则均在1000元以下。

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    图67  2015年度前10手机品牌平均价格

        2、第11-20品牌手机均价

        第11-20品牌中,五品牌均价超2000元

        第11-20位的十大品牌中,黑莓品牌均价最高,达到4367.25元,与苹果还要高。LG、努比亚、索尼、乐视四家品牌手机均价则分布在2400-3000元之间。小米、金立、华硕均价在1000-2000元之间。酷派、诺基亚均价则均不足1000元。

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    图68   2015年度第11-20手机品牌平均价格

        (三) 产品系列均价

        1、前10手机系列均价

        苹果iPhone 6 Plus系列均价最高

        从最受关注的十大系列产品均价来看,苹果iPhone 6 Plus系列以5642.43元的均价居首位,远远高于其他产品系列均价。苹果iPhone 6系列、三星GALAXY Note 4系列、三星GALAXY S6系列均价则位于第二梯队,分布在4500-5000元之间。苹果iPhone 5S系列、华为Mate 7系列产品均价则分布在3000-4000元之间。整体来看,前十系列手机产品均价较高。

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    图69   2015年度前10手机系列平均价格

        2、第11-20手机系列均价

        苹果iPhone 6S系列均价最高,超5000元

        2015年度,第11-20手机系列中,苹果iPhone 6S系列均价最高,超5000元。其次为三星GALAXY S5系列,均价3676.41元。此外,华为P8系列、华为Ascend P7系列均价也均在3000元以上。

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    图70   2015年度第11-20手机系列平均价格

        

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    21产品均价:苹果6S均价超5000元

        (四) 产品均价

        1、前10手机产品均价

        苹果上榜产品价格均在5000元以上

        从前10产品均价来看,2015年度,苹果iPhone 6S(全网通)均价最高,达到5361.14元。苹果iPhone 6(全网通)均价也在5000元以上。三星的两款机型均价则集中在4800-5000元之间。魅族MX4 Pro(双4G)、华为Mate 7(MT7-TL00/标准版/移动4G)均价分布在2000-3000元之间。

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    图71   2015年度前10手机产品平均价格

        2、第11-20手机产品均价

        苹果、三星两款产品均价超5500元

        2015年度,第11-20产品中,排在第11位与第19位的苹果iPhone 6 Plus (移动4G)与三星GALAXY S6 Edge(G9250/全网通)均价均在5500元以上,远高于其他产品。华为P8三星GALAXY S5两款产品均价分布在3000-3500元之间。还有三款产品均价分布在2000-3000元之间。华为荣耀畅玩4X均价最低,为1294.28元。

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    图72   2015年度第11-20手机产品平均价格

        (五) 不同参数产品均价

        1、不同分辨率手机均价

        750*1334分辨率机型均价最高,接近5000元

        从分辨率来看,用户关注度最集中的1080*1920分辨率机型在2015年度的均价为2567.34元。750*1334分辨率机型的均价最高,这与苹果、三星均有此分辨率机型有关。小屏、低分辨率机型均价相对较低,480*854分辨率机型均价仅为624.29元。

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    图73   2015年度手机主流分辨率平均价格

        

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    22八核手机均价最高,接近2000元

        2、不同核心数手机均价

        八核手机均价最高,接近2000元

        2015年度,搭载八核心处理器的手机均价最高,为1917.71元。其次为四核机型,均价1620.14元。双核机型均价最低,在1500元左右。

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    图74   2015年度手机主流核心数量平均价格

        3、不同内存容量手机均价

       3072MB即3GB内存手机均价最高

        2015年度,采用3072MB即3GB内存的手机均价最高,达到3079.26元。其次为搭载4096MB即4GB内存的机型均价,也在3000元以上,为3026.88元。搭载2048MB即2GB内存的机型均价为2168.85元。整体来看,1024MB即1GB内存机型均价最低,为1257.30元。

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    图75   2015年度手机主流内存容量平均价格

        4、不同闪存手机均价

        64GB闪存机型均价最高,达5700.28元

        2015年度,采用64GB闪存的机型均价最高,达到5700.28元。搭载32GB闪存的手机均价超3000元,为3218.65元。支持16GB闪存的手机均价为2136.22元。整体来看,手机闪存越高,均价也越高。

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    图76   2015年度手机主流闪存容量平均价格

        5、不同数量SIM卡手机均价

        单卡手机均价相对较高

        2015年度,单卡手机均价为1903.96元,接近2000元,较双卡手机均价高400余元,这与双卡手机多为国产中端机型有关。

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    图77   2015年度手机不同SIM卡数量平均价格

        6、不同Wifi ac标准手机均价

        支持WIFI ac标准的手机均价超2500元

        2015年度,支持WIFI ac标准的机型均价为2707.65元,远高于不支持WIFI ac标准的机型,二者均价相差近1200元。

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    图78   2015年度手机Wifi ac标准支持平均价格

        

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    23Android系统手机均价1709.99元

        7、北斗导航手机均价

        支持北斗导航的手机均价超2000元

        2015年度,支持北斗导航的手机均价为2099.11元,较不支持北斗导航的手机均价高近500元。北斗导航作为中国自主研发的导航技术,目前已经大范围的应用在手机领域。

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    图79   2015年度手机北斗导航支持平均价格

        8、不同操作系统手机均价

        Android系统手机均价1709.99元

        2015年度,中国手机市场上,搭载Android系统的手机均价为1709.99元,处于用户关注度最集中的1000-1999元这个价格区间。苹果iOS系统手机均价为4334.27元,处于第一阵营。Windows Phone系统手机目前已经基本无旗舰,均价下降至1545.61元。

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    图80   2015年度手机不同操作系统平均价格

        9、NFC功能手机均价

        支持NFC技术的手机均价接近3000元

        2015年度,中国手机市场上支持NFC技术的手机均价为2774.49元,较不支持NFC技术的手机均价高近1400元。

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    图81   2015年度手机NFC功能平均价格

        10、不同存储容量手机均价

        不支持存储容量扩展的手机均价近3000元

        在苹果、三星等品牌的引领下,目前不支持存储容量扩展的手机数量越来越多,同时也成为未来的趋势。从均价来看,2015年度,不支持存储容量扩展的手机均价为2739.94元,而支持存储容量扩展的手机均价仅为1539.22元,低了1200元。

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    图82   2015年度手机存储容量扩展平均价格

        

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    24指纹识别手机均价超3000元

        11、指纹识别功能手机均价

        支持指纹识别的手机均价超3000元

        指纹识别功能在近一两年成为手机厂商的一大卖点。从均价来看,支持指纹识别功能的手机均价为3452.48元,远高于不支持指纹识别功能的手机。而从未来走势看,指纹识别正在被越来越多的厂商所采用。

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    图83   2015年度手机指纹识别功能平均价格

        12、红外功能手机均价

        支持红外功能的手机均价超2500元

        2015年度,支持红外功能的手机均价超过了2500元,而不支持红外功能的手机均价在1600元左右,前者要高900余元。

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    图84   2015年度手机红外功能支持平均价格

        13、可拆卸电池手机均价

        不可拆卸电池的手机均价超2500元

        2015年度,中国手机市场上,在售的1300余款机型中,采用不可拆卸电池设计的机型占据41%左右。从均价来看,采用不可拆卸电池设计的机型均价为2507.32元,较采用可拆卸电池手机的均价高近1400元。

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    图85   2015年度手机电池可拆卸平均价格

        14、不同SIM卡尺寸手机均价

        支持Nano卡的手机均价最高,超2000元

        从支持不同SIM卡的手机均价来看,2015年度,中国手机市场上,支持Nano卡的手机均价最高,为2253.04元,其次为Micro卡手机,均价1815.67元。支持标准卡的手机均价最低,为1250.43元。

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    图86   2015年度手机不同SIM卡尺寸平均价格

        

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    25支持4K视频的机型均价超3000元

        15、OTG功能手机均价

        支持OTG功能的手机均价接近2000元

        OTG功能为手机与其他设备之间无缝传输数据提供了桥梁,但从目前来看,尚有很大一部分机型不支持OTG功能。从均价来看,支持OTG功能的手机均价为1949.24元,接近2000元,较不支持OTG功能的机型均价高出300余元。

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    图87   2015年度手机OTG功能平均价格

        16、4K手机均价

        支持4K视频的机型均价超3000元

        4K屏幕及相关内容成为目前手机厂商竞争的一大焦点。目前市场上也出现了一部分支持4K视频拍摄的机型,从均价来看,支持4K视频拍摄的机型均价相对较高,为3018.31元,较不支持4K视频拍摄的机型均价高出近一倍。

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    图88   2015年度手机4K视频支持平均价格

        17、USB3.0功能手机均价

        支持USB3.0功能的手机均价相对较高

        虽然目前市场上对手机USB3.0功能的评价有褒有贬,但该功能还是在一定程度上方便了用户。从均价来看,支持USB3.0功能的手机均价为1541.90元,较不支持USB3.0功能的手机均价还要低150元左右。

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    图89   2015年度手机USB3.0功能平均价格

        

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    26未来手机市场发展趋势预测

        四、未来手机市场发展趋势预测

        智能手机将转向生态竞争

        2015年中国手机市场的竞争进一步加剧,尤其在国产手机阵营内部,从手机厂商竞争的态势来看,目前智能手机产品形态发展雷同,未来的竞争点将集中于生态系统的建设。2015年主流品牌的明星机型配置大同小异,价格战也在持续。从未来来看,手机市场的重点必然要向软件、内容与硬件生态转移,否则单凭硬件竞争,很多厂商是难以为继的。

        低端市场被千元4G主导

        2015年可以说是4G手机快速发展的一年,用户关注度连续四个季度稳步增长,加上运营商大力下调4G资费,4G手机已经占据了手机市场的主流。从未来来看,4G手机将加速向三四线城市渗透、向小城镇甚至乡村渗透,2016年千元4G手机将成为新战场,而主导市场的1000-3000元机型仍将是主战场。

        4.6-5.0英寸屏手机将占绝对主流

        从2015年四个季度走势来看,4.6-5.0英寸屏幕的智能手机关注度稳步增长,而5.5英寸以上超大屏手机关注度则相对平稳。另外,从ZDC的网民调查来看,打算购买4.6-5.0英寸屏幕机型的网民占比超五成,不购买5.5英寸以上超大屏手机的网民中,超七成因为其屏幕太大,不好握持。从未来来看,能带来更好使用体验的4.6-5.0英寸屏幕机型将成为市场的主导。

        指纹识别技术受宠

        随着手机支付渗透的加速,搭载指纹识别技术、能够有效保证用户信息安全的机型正在受到越来越多用户的关注。同时,指纹识别技术在保证用户信息安全的同时,也方便了其他应用入口的接入,预计未来越来越多的厂商将在指纹识别技术方面跟进。

        电商渠道购机的消费者比重将进一步提升

        以往运营商、专卖店、电子产品卖场是手机销售的主流渠道,但近几年随着电商业务的风生水起,通过线上购买手机的消费者越来越多,尤其在刚过去的双十一,手机线上销量又创新高。随着电商售后服务的完善及产品价格的透明,预计未来电商渠道将成为手机销售的主流渠道。

        ZDC总结:

        2015年中国手机市场的竞争可谓进入了血海阶段,三星、苹果这两大国际厂商尽管还占据着优势,但受到的威胁和冲击在持续加强。国产阵营以华为为代表,对三星、苹果的用户关注度几次成功分流,同时国产手机阵营内部也暗流涌动,争得你死我活,其中不乏退出手机市场的厂商。

        整体来看,目前中国智能手机市场本身产品已缺乏新意,而为了应对市场竞争,主流厂商的产品更新周期都在缩短,快速迭代虽然在同一品牌内能带来技术提升,但是品牌之间横向比较很难见到差异化创新,最终导致厂商难以致胜。因此从未来来看,尤其对于在中国手机市场占据六成出货量的国产手机厂商来说,需要抓住新购机和换机智能手机用户的购买心理和需求偏好,做好改革和创新准备,积极开展技术、产品等方面的创新,以良好的用户体验,合理的价格区间和过硬的产品质量来打动消费者,以具有差异化的核心竞争力在市场中保持生命力。

    2013-2014中国燃气灶市场研究年度报告


        ZDC声明

        本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn,下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。

        法律声明

        本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

        本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统,或部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料,ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。

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