中国虚拟运营商未来之路在哪里？

    2013年12月，工信部发放首批虚拟运营商牌照，这一举措被看做打破我国移动通信领域垄断经营的第一步，虚拟运营商成为各大媒体争相报道的焦点。一年多的时间里，先后有42家民营企业获得牌照，但整体市场的前进步伐却显得尤为吃力。

    公开数据显示，目前42家虚拟运营商中真正开展相关业务的企业不足半数，用户总规模为400万，约占全国移动电话用户数的0.30%。消费者的不买账、基础运营商的苛刻条件、市场饱和度过高等一些列问题，使得中国虚拟运营商真的有点“虚”，难道虚拟运营商在中国市场上真的无路可走吗？

（图）中国虚拟运营商未来之路在哪里？

    虚拟运营商最早出现于20世纪90年代的欧洲，源于全球电信监管的反垄断浪潮。由此可见，虚拟运营商的经营模式并非是少数人的心血来潮，而是监管部门提高市场公开透明度的产物。

    目前，虚拟运营商在其起源地西欧的发展最为成熟，世界上最大的几家跨国移动虚拟运营商也来自西欧，如英国的Lycamobile公司（在16个国家拥有3000万用户）、Virgin Mobile公司（2000万用户）公司等等 。

    •消费群体细分和业务创新是长远发展的必经之路

    从这些国际巨头的发展历程和经营策略来看，它们均巧妙的绕过与基础运营商的正面竞争，寻找基础运营商的业务盲点来扩大自己的用户群体。直白的说，就是将基础运营商庞大消费群体的属性进行划分，寻找适合自身又不会与上游基础运营商产生激烈冲突的细分市场。

    以维珍移动（Virgin Mobile）为例，其与MTV网络（Music Television，全球主流音乐电视网）签订内容和市场推广协议。由MTV网络向维珍移动的用户提供音乐、游戏、综艺节目等娱乐内容，主要以青年和低销用户群体为主，一举打开了基础运营商对于低消费群体的业务空白。

    反观国内虚拟运营商企业，在少数开展相关业务的虚拟运营商中，蜗牛移动算是相对最为成功的企业。作为一家由游戏领域跨界进入通讯行业，蜗牛移动迅速抓住10元以下低ARPU值（每用户月均收入）的用户群体，同时引入其在游戏行业的成功经验，以游戏&运营商的复合新模式打开了符合自身发展的前进方向。

（图）消费群体细分是虚拟运营商未来发展的必经之路

    蜗牛移动的异军突起，直接证明了消费群体细分和业务创新是虚拟运营商长远发展的必经之路。因为虚拟运营商的业务模块可以做到很细化，甚至可以达到只针对某些小众群体，这与基础运营商“一把抓”的经营模式完全不同。

    这种细化可以带来特定的用户群体，例如我国2014年出境旅游人数达到1.09亿人次；2014年以留学身份出国，在外的留学人员有170.88万人；2014年北京与上海外来人口数量累计接近2000万等等。虚拟运营商应该更多的去关注这些具有明显通讯消费需求的细分群体，而不是直接与基础运营商争抢整体市场份额。

     •未来一年中国虚拟运营商市场牺牲不可避免

    作为虚拟运营商的开山鼻祖，挪威Sense公司率先为后继者打开了一个新的模式——电信业租赁网络运营，但由于受到当时的基础运营商和管制政策的挤压，Sense的经营一直未能取得进展，最终只能宣布破产。

    Sense公司的结局虽然令人惋惜，但这种牺牲对于后面的探路者起到先驱性作用。如今的中国虚拟运营商们面对的困境，与先驱者Sense公司非常相近。

    2015年本土虚拟运营商的日子仍不容乐观，4G牌照的发放让本就饱和的移动通信市场竞争更加激烈。批零倒挂、号码资源短缺等问题仍在困扰虚商，这样的市场环境势必加快虚拟运营商的淘汰速度。未来一年，虚拟运营商中部分企业成为行业初期牺牲者在所难免。

    •重整旗鼓  虚拟运营商市场仍大有可为

    工信部发放的《移动通信转售业务试点方案》相关规定显示，虚拟运营商试点截止时间为2015年12月31日，工信部将根据试点开展情况适时调整政策，研究正式商用事宜。虽然没有明确说明未达标者会被吊销相关牌照，但虚拟运营商市场的第一次洗牌已经开始酝酿。

（图）虚拟运营商市场仍大有可为

    最新数据显示，我国的通信市场是一个万亿级的市场，目前传统消费通信市场规模约为1.15万亿元。根据国外行业经验来看，虚拟运营商所占份额将在1.5%-2.0%之间，这意味着我国现阶段虚拟运营商的市场大概在172.5-230亿之间。

    也就是说，虚拟运营商在完成2015年年底第一次整合后，留下来的精兵强将会重新规划现有200亿左右的市场。如果运营顺利的话，这块蛋糕的份额势必将有显著提高，业内人士乐观估计未来5年市场规模将达到700亿元。

    •国家激励政策是关键  第四大运营商或将因此诞生

    目前我国的虚拟运营商市场处于原始起步阶段，虚拟运营商（即MVNO）都是直接与基础运营商（MNO）对接。为了展开业务，MVNO需要招兵买马搭建一整套运营支撑系统，相关笔经费将达到千万级，这也是目前很多国内虚拟运营商采取观望态度的原因之一。

    作为虚拟运营商最为成熟的国家，荷兰的虚拟运营商用户数量占据其移动用户总数的三分之一。在它的虚拟运营商产业结构中，MVNO和MNO之间存在一个产业链来承接相应运营支撑业务，这一产业为所有的MVNO提供相关业务支持和维护，大幅降低MVNO的准入标准和运营成本，从而刺激市场规模的扩张。

（图）国家后续政策决定第四大运营商能否花落“虚商”

    因此未来一段时间内，我国虚拟运营商的发展仍然很大程度依赖国家政策，只有国家出台具备足够吸引力的激励措施，同时基础运营商出台可实施的合作方案，让更多有实力的企业参与进来，MVNE自然就会随着市场规模的扩大而衍生出来。

    当市场结构逐渐完善后，未来几年我国一定会出现一批颇具规模的虚拟运营商，用户数量也会出现爆发式增长，第四大运营商必然会在这些企业中诞生，中国移动通讯市场环境将会更加多元化，大幅提高消费者的选择空间。

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