2014年第三季度三星、苹果为智能手机市场带来了新品,注入了更新鲜的元素,同时更为其他厂商带来了更大的压力。从阵营来看,三星、苹果牢牢把控着第一阵营的位置,且不论出货量还是利润占比,均远高于其他厂商。这对既要增量又要增加利润的诸多国产厂商来说,意味着需要更加努力。
报告要点
•品牌关注格局:三星、苹果、华为位居第一阵营,第二阵营品牌竞争激烈;十一家品牌排名波动,智能手机品牌关注格局变化大。
•产品关注格局:苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠并遥遥领先,售价在3000元以上的机型数量达到八款。
•产品特征:1000元以下及1000-2000元价格段机型关注度均超两成,1000-2000元、5000元以上机型关注度上涨幅度大。
•产品特征:Android系统关注度一家独大,接近八成,苹果iOS系统关注比例小幅涨1.1%。
•产品特征:四核机型为用户关注的主流,关注度近六成,八核/双四核机型成未来趋势。
•产品特征:4.6-5.0英寸屏幕的机型用户关注集中,5.5英寸以上超大屏手机关注度直线上升。
•产品特征:千万及以上像素机型为用户关注主流,与Q2相比,千万及以上像素机型用户关注度大涨4%。
•主流品牌分析:三星、苹果9月关注度均明显上涨,三星机型超百款,远超其他三家品牌,但苹果单款机型市场竞争力最强。
一、市场概述
•厂商数量减少,市售机型数量增加
ZDC监测数据显示,2014年第三季度中国智能手机市场上参与竞争的厂商数量有79家,较第二季度减少了3家,智能手机市场的竞争持续加剧。另外,第三季度市售智能手机数量达到1102款,较第二季度增加50余款。
•高性价比智能手机成为未来方向
从售价来看,目前售价在1000-2000元价格段的智能手机相对用户关注度最集中,但其关注比例领先的优势并不大。ZDC预计在智能手机参数发展加快的条件下,此价格段机型的性价比会越来越高,也会成为用户关注的绝对主流。
二、品牌关注格局
三星、苹果、华为位居第一阵营,第二阵营品牌竞争激烈
第三季度中国智能手机市场上,三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲,其中三星以18.9%的关注比例领跑。联想以微弱优势领跑第二阵营,诺基亚、酷派、HTC紧随其后,四家品牌关注比例集中在4.9%-5.4%之间,竞争十分激烈。索尼移动、魅族、vivo、OPPO四家品牌关注比例也处于胶着状态,相互仅差0.1%。
(图) 2014年Q3中国智能手机市场品牌关注比例分布
十一家品牌排名波动,智能手机品牌关注格局变化大
与第二季度相比,第三季度智能手机市场品牌关注格局变化大,最受关注的十五家品牌中,十一家品牌排名波动。其中联想取代诺基亚重新回归前五。索尼移动与魅族品牌排名分别出现两个和四个位次的提升。vivo、OPPO、小米、中兴品牌排名均较上季度下降。努比亚取代金立本季度跻身榜单。
表 2014年Q2-Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2014Q2 | 2014Q3 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 18.3% | 三星 | 18.9% |
2 | 苹果 | 14.4% | 苹果 | 15.4% |
3 | 华为 | 9.0% | 华为 | 11.4% |
4 | 诺基亚 | 6.3% | 联想↑ | 5.4% |
5 | 酷派 | 5.4% | 诺基亚↓ | 5.2% |
6 | HTC | 5.1% | 酷派↓ | 5.0% |
7 | 联想 | 4.8% | HTC↓ | 4.9% |
8 | OPPO | 4.7% | 索尼移动↑ | 4.0% |
9 | vivo | 3.7% | 魅族↑ | 3.9% |
10 | 索尼移动 | 3.5% | vivo↓ | 3.8% |
11 | 小米 | 3.4% | OPPO↓ | 3.7% |
12 | 中兴 | 3.2% | 小米↓ | 2.7% |
13 | 魅族 | 3.0% | 中兴↓ | 2.5% |
14 | LG | 2.4% | LG | 2.1% |
15 | 金立 | 1.5% | 努比亚new | 1.5% |
—— | 其他 | 11.3% | 其他 | 9.6% |
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