2014年第三季度是各大手机厂商新品集中上市的季节,三星、苹果领衔新品市场,进一步扩大了对竞争对手的领先优势。对于手机参数及性能的竞争依旧是厂商竞争的焦点,尤其在国产手机厂商阵营中。随着智能手机市场日趋饱和,消费者对智能手机价格的敏感度持续增强,厂商面临的压力正越来越大。
报告要点
•品牌关注格局:用户关注集中,前十五品牌累计占近九成关注度,九家品牌排名波动,三家上升六家下降。
•产品关注格局:苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠,一枝独秀;双核机型、屏幕尺寸在5英寸以上的机型均占据七席。
•产品特征:1000-2000元机型关注度涨1.9%,4G手机热度持续升,关注度暴涨16.3%,4G手机上升趋势显著,9月关注度突破50%。
•产品特征:4.6-5.0英寸机型关注度大涨8%,超四成;5.5英寸以上超大屏机型关注度持续上扬;1000万及以上像素机型关注度上涨近5%。
•产品特征:1000万及以上像素机型关注度9月逼近五成;2000毫安时以下及3000毫安时以上电池容量的机型关注度持续攀升。
•主流品牌分析:新品提升,三星、苹果9月关注度大涨,三星机型数量优势显著,华为、联想机型数量相当。苹果机型数量最少,但单品关注率最高。
一、市场概述
•品牌、产品格局持续变动,厂商数量大幅缩减
ZDC监测数据显示,2014年第三季度中国手机市场上参与竞争的厂商数量有82家,较第一季度大幅缩减,但在售的机型数量基本保持不变,市场竞争的激烈程度可见一斑。整体来看,国际阵营中,仅剩三星、苹果保持领先者地位,诺基亚、索尼的市场影响力则持续下降。
•4G手机成为用户关注的未来方向,关注度快速涨
从机型来看,智能手机保持稳定的用户关注度。4G手机正在成长为新的市场趋势,用户关注度呈直线上涨态势。从手机参数来看,4.6-5.0英寸、1000万及以上像素、四核为用户关注的关键参数。
二、品牌关注格局
用户关注集中,前十五品牌累计占近九成关注度
第三季度中国手机市场上,三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲,其中三星以18.6%的关注比例领跑。诸多国产品牌位于第二阵营,关注比例胶着,竞争激烈。整体来看,用户对手机品牌关注集中,前十五品牌累计占据近九成关注度。
(图) 2014年Q3中国手机市场品牌关注比例分布
九家品牌排名波动,三家上升六家下降
与第二季度相比,本季度手机市场品牌关注排名发生了较大的变化,前十五品牌中九家品牌排名波动,其中联想、索尼移动、魅族品牌排名上升,联想取代酷派重回前五之列。三星、苹果、华为在9月新品的助力下,关注比例均较上季度上涨。
表 2014年Q2-Q3中国手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2014Q2 | 2014Q3 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 18.0% | 三星 | 18.6% |
2 | 苹果 | 14.1% | 苹果 | 15.1% |
3 | 华为 | 8.9% | 华为 | 11.2% |
4 | 诺基亚 | 7.0% | 诺基亚 | 5.7% |
5 | 酷派 | 5.4% | 联想↑ | 5.3% |
6 | HTC | 5.0% | 酷派↓ | 4.9% |
7 | 联想 | 4.8% | HTC↓ | 4.8% |
8 | OPPO | 4.7% | 索尼移动↑ | 4.0% |
9 | vivo | 3.7% | 魅族↑ | 3.9% |
10 | 索尼移动 | 3.5% | vivo↓ | 3.8% |
11 | 小米 | 3.4% | OPPO↓ | 3.6% |
12 | 中兴 | 3.2% | 小米↓ | 2.7% |
13 | 魅族 | 2.9% | 中兴↓ | 2.5% |
14 | LG | 2.4% | LG | 2.0% |
15 | 华硕 | 1.6% | 华硕 | 1.6% |
—— | 其他 | 11.4% | 其他 | 10.3% |
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