1品牌格局:戴尔品牌关注排名重回前三
2014年5月中国超极本市场上,联想与华硕领跑品牌榜,戴尔品牌关注度上涨,同时排名重新回到前三。产品关注榜上,微软 Surface Pro 2继上月夺得亚军后,本月继续高歌猛进登顶产品榜,上升势头强劲。价格方面,本月4000元以下低端市场热度大涨,产品关注比例较4月增长5.7%。
报告要点
•品牌格局:戴尔品牌关注排名重回前三。
•产品格局:微软 Surface Pro 2首次登顶。
•价格结构:4000元以下低端市场关注度上涨。
•产品特征:商用超极本产品关注比例下滑。
•CPU结构:Intel 酷睿i5 4200U处理器领先优势明显。
•显卡结构: 核芯显卡产品关注比例继续上涨。
•硬盘结构: SSD固态硬盘产品受到用户的青睐。
•屏幕结构: 小屏幕产品在超极本市场更具竞争力。
•厂商分析:联想品牌关注比例波动幅度较大。
一、品牌关注格局
•联想继续领跑品牌关注榜
5月超极本市场上,联想继续领跑品牌关注榜,所占市场关注份额达到45.1%,用户基础相对较高。华硕以13.0%的用户关注度获得本月亚军,同时也是除联想外唯一一个关注度超过10.0%的品牌。
戴尔、微软、索尼三家品牌厂商分列第三至第五名,产品关注比例集中于6.0%-9.0%之间。宏碁等五家品牌虽然用户关注度均在5.0%以下,但彼此之间的竞争却显得更加激烈。
(图)2014年5月中国超极本市场品牌关注比例分布
•戴尔品牌关注排名重回前三
本月联想与华硕继续稳居关注榜冠亚军,其中联想用户关注度由41.8%升至45.1%,增加3.3%。戴尔以8.2%的用户关注度从索尼手中夺回季军位置,关注度较4月增加0.8%。第六到第十名中,神舟与三星排名互换,清华同方作为新晋品牌以2.0%的关注度排在第十名,宏碁与惠普排名不变。
表 2014年4-5月中国超极本市场品牌关注比例对比
排名 | 2014年4月 | 2014年5月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 联想 | 41.8% | 联想 | 45.1% |
2 | 华硕 | 13.3% | 华硕 | 13.0% |
3 | 索尼 | 8.8% | 戴尔↑ | 8.2% |
4 | 微软 | 8.7% | 微软 | 7.7% |
5 | 戴尔 | 7.4% | 索尼↓ | 6.6% |
6 | 宏碁 | 4.2% | 宏碁 | 3.8% |
7 | 惠普 | 3.3% | 惠普 | 3.7% |
8 | 三星 | 3.2% | 神舟↑ | 3.5% |
9 | 神舟 | 3.2% | 三星↓ | 2.6% |
10 | 东芝 | 2.6% | 清华同方 New | 2.0% |
—— | 其它 | 3.5% | 其它 | 3.8% |
相关链接:2014年5月中国笔记本电脑市场分析报告
2产品格局:微软SurfacePro2首次登顶
二、产品关注格局
(一) 产品关注格局
•微软 Surface Pro 2(64GB/专业版)首次登顶
5月超极本市场上,微软 Surface Pro 2(64GB/专业版)继续高歌猛进夺得本月产品榜冠军,同时领先优势突出。联想 Yoga11S-ITH(日光橙)与戴尔 Ins14ZD-3526领军第二阵营,四款产品用户关注度集中于3.0%-4.0%之间,竞争较为激烈。
值得关注的是,本月Thinkpad两款产品上榜,其中新品ThinkPad New X1 Carbon以2.1%的关注比例排在第八位。
(图)2014年5中国超极本市场产品关注排名
•六款变形超极本入围前十
本月上榜的十款产品中,多模式超极本占据流产,分别来之微软、联想与华硕三家品牌厂商,其中联想 Yoga2 Pro13-ISE(日光橙)相对售价最高,达到10999元。其余四款超极本中,华硕 VivoBook S400EI3317CA占据产品价格优势,市场报价仅为3950元。产品参数方面,本月搭载英特尔第四代处理器产品居多,上榜数量达到六款。
表 2014年5月中国超极本市场产品关注排名及主要参数
排名 | 产品名称 | 变形方式 | CPU型号 | 报价 |
1 | 微软 Surface Pro 2(64GB/专业版) | 插拔 | Intel 酷睿i5 4200U | ¥7,350 |
2 | 联想 Yoga11S-ITH(日光橙) | 翻转 | Intel 酷睿i3 3229Y | ¥4,200 |
3 | 戴尔 Ins14ZD-3526 | —— | Intel 酷睿i5 4200U | ¥4,599 |
4 | ThinkPad T440(20B6S00200) | —— | Intel 酷睿i7 4500U | ¥8,000 |
5 | 华硕 VivoBook S400EI3317CA | —— | Intel 酷睿i5 3317U | ¥3,950 |
6 | 华硕 T100TA(64GB) | 插拔 | Intel Atom Z3740 | ¥3,100 |
7 | 联想 Yoga2 13-ITH(皓月银) | 翻转 | Intel 酷睿i3 4010U | ¥5,999 |
8 | ThinkPad New X1 Carbon | —— | Intel 酷睿i5 4200U | ¥7,999 |
9 | 联想 Yoga2 Pro13-ISE(日光橙) | 翻转 | Intel 酷睿i7 4500U | ¥10,999 |
10 | 华硕 T100TA(32GB) | 插拔 | Intel Atom Z3740 | ¥3,000 |
3价格结构:8000-11999元产品基数最大
(二) 产品特征
1、价格结构
•8000-11999元价格段产品基数最大
ZDC监测数据显示,5月在售产品数量为471款,较4月小幅减少13款,市场规模保持稳定。具体分布方面,本月8000-11999元价格段产品基数最大,占比达到36.1%。4000-5999元与6000-7999元价格段产品数量较为接近,分别为19.7%和24.8%。其它价格段产品数量相对较少,占比均在15.0%以下。
(图)2014年5月中国超极本市场不同价格产品分布
•4000元以下低端市场关注度上涨
5月超极本市场上,从用户的角度来看,4000-5999元价格段最受关注,产品关注比例为31.2%。6000-7999元、8000-11999元价格段较为接近,用户关注度分别为22.0%和20.6%,其它价格段产品关注比例均在20.0%以下。同4月相比,本月4000元以下低端市场热度上涨,用户关注度由12.6%升至18.3%,增加5.7%。
•神舟与清华同方占据价格优势
5月超极本市场在售产品平均价格为6841元,较4月下降54元。主流品牌中,戴尔、微软与索尼产品均价都在7000元以上,其中微软均价接近万元。联想、宏碁、惠普与三星四家厂商产品均价与整体市场较为接近,主要集中于6000-7000之间。神舟与清华同方则占据价格优势,均价分别为3243元和3301元。
4产品特性:商用超极本关注比例下滑
2、产品特性
•商用超极本产品关注比例下滑
从超极本产品特性的角度来看,5月触控超极本最受用户关注,所占关注比例达到57.3%,遥遥领先于其它两类产品。变形超极本和商用超极本所占市场关注份额较为接近,分别为33.9%和30.7%。同上月相比,本月商用超极本用户关注度出现明显下滑,由34.2%降至30.7%,下降3.5%。
(图)2014年4-5月中国超极本产品特性关注比例对比
3、CPU结构
•Intel 酷睿i5 4200U处理器产品领先优势明显
5月超极本市场上,产品所搭载CPU型号方面,第四代英特尔处理器产品关注比例已经达到50.0%以上,其中采用Intel 酷睿i5 4200U处理器的产品高居关注榜首位,所占关注份额达到31.7%。第三代处理器中,只有Intel 酷睿i5 3337U产品关注比例在10.0%以上,其他型号产品用户关注度相对较低,均在10.0%以下。
4、显卡类型
•核芯显卡产品关注比例继续上涨
ZDC监测数据显示,5月搭载核芯显卡的产品继续保持用户关注优势,关注比例为72.0%,较4月增长1.5%。双显卡产品以18.4%的用户关注度排在第二位,所占关注比例较上月下降1.8%。与之相比,独立显卡产品关注比例虽然保持平稳,但同核芯显卡和双显卡产品相比,用户关注度相对较低。
5屏幕尺寸:小屏幕超极本更具竞争力
5、硬盘结构
•采用SSD固态硬盘的产品受到用户的青睐
从产品的硬盘类型来看,本月采用SSD固态硬盘的产品受到用户的青睐,关注比例达到54.8%。混合硬盘超极本紧随其后,用户关注度为39.3%,机械硬盘产品关注比例相对较低,仅为5.9%。关注比例变化方面,本月混合硬盘产品关注比例出现下滑,流失的用户关注度主要转向SSD固态硬盘产品。
(图)2014年4-5月中国超极本产品硬盘类型关注比例对比
6、屏幕结构
•小屏幕产品在超极本市场更具竞争力
ZDC监测数据显示,5月超极本市场13.3英寸及以下产品占据主流,关注比例达到56.3%。14英寸产品以39.7%的用户关注度排在第二位,15.6英寸产品关注比例相对较低,仅为3.9%。从用户关注度分布可见,同笔记本电脑市场有所不同,小屏幕产品在超极本市场更具竞争力。
三、主流品牌分析
(一)品牌关注比例走势
•联想品牌关注比例波动幅度较大
5月超极本市场上,三大超极本厂商累计占据六成市场关注份额,品牌影响力相对较高。具体走势方面,联想与戴尔本月整体呈下滑趋势,其中联想品牌关注比例波动幅度较大,15-31日下滑明显,月末较月初下降2.8%。与之相比,华硕品牌关注比例呈平稳走势,浮动区间保持在12.0%-15.0%之间,月末与月初基本持平。
6厂商分析:戴尔高价产品更受用户关注
(二)价格分析
•戴尔高端价格产品更受用户关注
5月超极本市场上,联想与华硕产品布局均涵盖所有价格段,但用户关注焦点不尽相同。其中联想4000-11999元之间的三个价格段用户关注度相对较高,累计占据自身总和的91.1%。华硕则以4000元产品为主,用户关注度占比达到61.2%,远高于联想的3.9%。
与之相比,戴尔高价位产品对用户吸引力较大,8000元以上价格段产品关注比例达到46.0%,位居三大厂商首位。
(图)2014年5月三大超极本厂商不同价格产品关注比例对比
(三)单品关注率分析
•联想单品关注率相对较低
ZDC监测数据显示,5月三大超极本厂商在售产品数量分别为249款、23款和24款,联想占据产品数量优势。单品关注率方面,华硕旗下产品平均竞争力相对最高,单品关注率达到0.57%。戴尔以0.34%的单品关注率排在第二位,联想由于用户关注度分散明显,单品关注率排在三大厂商末位,仅为0.18%。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
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