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    2013-2014中国显卡市场研究年度报告

      --显卡,七彩虹,影驰

      [  中关村在线 原创  ]   作者:  |  责编:王彦恩
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    产品:iGame650 烈焰战神U D5 1024M 七彩虹 显卡

    1品牌格局:七彩虹领跑品牌关注榜

        一、市场发展概述

        发展现状

        显卡市场发展相对较为稳定

        根据Jon Peddie Research相关数据显示,在全球PC出货量连续七个季度下滑的市场环境下,显卡的出货量相对保持稳定,并在第二季度和第三季度实现小幅增长。这一发展趋势显示出,今年部分用户开始以更换显卡来代替购买新机,同时也反映出用户正逐渐向个性化定制方向发展。

        NVIDIA GeForce系列产品继续保持优势

        2013年中国显卡市场上,产品芯片结构依旧是NVIDIA与AMD两强相争的局面,其中NVIDIA旗下GeForce系列显卡继续保持在用户关注度和产品占比方面的优势地位。ZDC统计数据显示,今年GeForce系列产品占比达到62.0%,较主要竞争对手Radeon系列产品高24.8%。

        发展特点

        高端产品逐渐受到用户的关注

        ZDC统计数据显示,今年1500元以上高端价位产品用户关注度大幅上涨,由2012年的24.4%上升至2013年的34.3%,涨幅达到40.6%。同时今年1-12月显卡市场产品均价的上升趋势,也说明高性能显卡正逐渐受到用户青睐,预计2014年1500元以上价格段产品市场地位仍有上升空间。

        游戏领域仍将是显卡产品的主战场

        目前,对于大众用户来说,网络游戏依旧是用户消耗显卡性能最大的领域,来自2013年度(第十届)中国游戏行业年会相关数据显示,网络游戏经营收入约为650亿元,比2012年的525.77亿增收124.23亿元,网络游戏的蓬勃发展已经成为显卡市场发展的一大助力。

        二、中国显卡市场结构分析

        1、品牌结构

        (1) 年度品牌结构

        七彩虹领跑显卡市场

        2013年中国显卡市场上,七彩虹以18.1%的品牌关注比例领跑显卡排行榜,影驰和微星分获品牌关注亚军和季军,用户关注度分别为16.6%和10.8%。蓝宝石、华硕与映众等十二家品牌厂商分别处于第四至第十五名,关注比例集中于1%-10%之间,与前三甲相比用户关注度相对较低。

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    图  2013年中国显卡市场品牌关注比例分布

        映众关注排名上升幅度较大

        对比2012-2013年品牌关注比例数据来看,七彩虹与影驰保持品牌关注榜冠亚军位置不变,同时用户关注度均较2012年有明显提升,其中其七彩虹由2012年的15.9%上升至2013年的18.1%,上升幅度较大。同2012年相比,今年微星、蓝宝石、华硕、映众与讯景五家品牌关注排名均有所上升,其中映众表现较为突出,由2012年的第十五名上升至今年的第六名。

    表  2012-2013年中国显卡市场品牌关注比例对比

    排名 2012年2013年
    品牌 关注比例 品牌 关注比例
    1 七彩虹 15.9% 七彩虹 18.1%
    2 影驰 14.7% 影驰 16.6%
    3 索泰 8.1% 微星 10.8%
    4 微星 7.4% 蓝宝石 8.5%
    5 铭瑄 7.1% 华硕 8.3%
    6 蓝宝石 6.5% 映众 7.1%
    7 华硕 4.4% 索泰 4.2%
    8 迪兰 4.0% 铭瑄 3.1%
    9 翔升 3.8% 讯景 2.9%
    10 镭风 3.1% 技嘉 2.2%
    11 盈通 3.0% 迪兰 2.1%
    12 讯景 2.8% 盈通 2.0%
    13 铭鑫 2.6% 镭风 1.9%
    14 双敏 2.5% 昂达 1.8%
    15 映众 2.2% 丽台 1.7%
    —— 其它 11.9% 其它 8.7%

     

        (2) 季度品牌结构

        华硕关注排名呈上升走势

        从各品牌关注排名变化来看,七彩虹在与影驰的冠亚军竞争中占据优势,其在第二至第四季度均处于关注榜第一名。微星、蓝宝石、索泰与铭瑄关注排名相对保持稳定,排名波动幅度较小。值得关注的是,Q1-Q4华硕品牌关注排名呈上升走势,并在第四季度入围前三,上升幅度较大。

    表  2013年Q1-Q4中国显卡市场品牌关注比例对比

    排名  Q1 Q2 Q3 Q4
    1 影驰 七彩虹 七彩虹 七彩虹
    2 七彩虹 影驰 影驰 影驰
    3 微星 微星 微星 华硕
    4 映众 蓝宝石 华硕 微星
    5 蓝宝石 映众 蓝宝石 蓝宝石
    6 华硕 华硕 映众 映众
    7 索泰 索泰 索泰 索泰
    8 铭瑄 讯景 讯景 铭瑄
    9 昂达 铭瑄 铭瑄 迪兰
    10 盈通 镭风 技嘉 技嘉

    产品:iGame650 烈焰战神U D5 1024M 七彩虹 显卡

    2产品结构:七彩虹 iGame650最受关注

        2、产品结构

        (1) 热门产品

        七彩虹 iGame650用户关注度最为集中

        2013年中国显卡市场上,七彩虹 iGame650用户关注度最为集中,产品关注比例达到4.3%。微星 N650Ti Hawk,影驰 GTX650黑将分列第二、三位,但用户关注度以不足3%,反应出冠军产品关注优势较为突出。与之相比,第四至第十名产品用户关注度则主要集中于1%-2%之间,产品关注比例相对较低。

    2013-2014中国显卡市场研究年度报告
    图  2013年中国显卡市场产品关注排名

        七彩虹 630 雷暴鲨 价格优势突出

        十款上榜显卡的均价为1296元,1000元以上的产品有五款,其中微星 R7850 Hawk相对售价最高,达到1599元。与之相比,七彩虹 630 雷暴鲨产品价格优势较为突出,市场报价为599元。从产品所属品牌来看,七彩虹与影驰均有三款产品上榜,微星两款产品入围,其它品牌则只用一款产品跻身前十。

    表  2013年中国显卡市场最受关注的前10款产品及主要参数

    排名  产品名称 显卡芯片 显存容量 报价
    1 七彩虹 iGame650 GeForce GTX 650 1024MB ¥769
    2 微星 N650Ti Hawk GeForce GTX 650 Ti 1024MB ¥1,099
    3 影驰 GTX650黑将 GeForce GTX 650 1024MB ¥799
    4 影驰 GTX660黑将 GeForce GTX 660 2048MB ¥1,499
    5 七彩虹 630 雷暴鲨 GeForce GT630 1024MB ¥599
    6 影驰 GTX650Ti黑将 GeForce GTX 650 Ti 1024MB ¥999
    7 七彩虹 iGame650Ti BOOST GeForce GTX 650 Ti Boost 2048MB ¥1,399
    8 微星 R7850 Hawk Radeon HD 7850 2048MB ¥1,599
    9 蓝宝石 HD7750 1G GDDR5 Radeon HD 7750 1024MB ¥749
    10 华硕 龙骑士DRAGON Radeon HD 7850 2048MB ¥1,399

    产品:iGame650 烈焰战神U D5 1024M 七彩虹 显卡

    3产品显存:1024MB显存产品关注度最高

        (2) 产品芯片结构

        Geforce系列与Radeon系列产品包揽前十

        2013年中国显卡市场上,ZDC统计数据据显示,Geforce系列与Radeon系列产品包揽前十,其中Geforce GTX 650以13.8%的产品关注比例高居榜首,关注优势较为突出。Geforce GTX650 Ti领衔第二阵营,用户关注度主要集中于6%-9%之间,其它芯片产品关注比例均在5%以下。

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    图  2013年中国显卡产品芯片关注比例排行

        (3) 产品显存结构

        1024MB显存产品关注比例最高

        从产品显存容量来看,2013年1024MB显存产品用户关注度最为集中,产品关注比例达到44.5%。2048MB显存产品紧随其后,用户关注度为40.2%,其它显存容量产品关注比例均在6%以下。整体来看1024MB和2048MB显存产品占据市场主流。

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    图  2013年中国显卡产品显存容量关注比例分布

        3072MB显存产品关注比例持续上升

        2013年虽然1024MB显存产品最受用户关注,但其全年关注比例却呈下滑走势,第四季度用户关注度为43.6%,较第一季度下降5.1%。而2014MB显存产品除在第三季度出现大幅上涨外,整体呈稳步上升走势。值得关注的是,今年3072MB显存产品用户关注比例直线上升,由第一季度的3.3%上升至第四季度的8.4%,预计2014年其上升走势还将持续。

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    图  2013年Q1-Q4中国显卡产品显存容量关注比例走势

    产品:iGame650 烈焰战神U D5 1024M 七彩虹 显卡

    4价格结构:1500元以上产品受关注

        128bit与256bit显存位宽产品占据近七成市场关注份额

        ZDC统计数据显示,2013年采用128bit与256bit显存位宽的产品累计占据近七成市场关注份额,其中128bit显存位宽产品关注比例达到39.6%,用户关注度相对较为集中。192bit、384bit与64bit显存位宽产品处于第二阶梯,产品关注比例集中于5%-11%之间,用户关注度相对较低。

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    图  2013年中国显卡产品显存位宽关注比例分布

        3、价格结构

        (1) 价格区间结构

        1500元以上产品正逐渐受用户关注

        从产品价格结构来看,2013年中国显卡市场上,800-1499元价格段产品以接近三成的用户关注度高居榜首,500-799元与2000元以上价格段产品分列第二、三位,用户关注度为23.9%和19.7%,其它价格段产品关注比例均在15%以下。同2012年相比,今年1500元以上价格段产品关注比例增加9.9%,反映出高端产品正逐渐受用户关注。

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    图  2013年中国显卡产品价格区间关注比例分布

        显卡产品均价呈稳步上升走势

        ZDC统计数据显示,2013年显卡市场产品均价整体呈上升走势,并在12月达到全年峰值1726.7元,而全年最低值为2月的1450.6元,最高值与最低值之间相差276.1元。具体来看,除1-4月产品均价变化波动较大外,5-12月显卡产品均价呈稳步上升走势。

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    图  2013年1-12月中国显卡市场产品均价走势

        (2) 主流品牌价格结构

        蓝宝石产品价格优势较为突出

        2013年整体市场产品均价为1604.8元,较去年增加201.8元。品牌关注榜前十名中,华硕以3108元的产品均价高居榜首,映众与技嘉领跑第二阵营,产品均价分别为2334元和2507元,七彩虹、影驰、微星等六家品牌产品均价集中于1000-2000元之间。与之相比,蓝宝石旗下产品价格优势较为突出,均价在1000元以下。

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    图  2013年中国主流显卡品牌产品平均价格对比

    产品:iGame650 烈焰战神U D5 1024M 七彩虹 显卡

    5厂商分析:七彩虹与影驰竞争较为激烈

        三、中国显卡市场主流厂商分析

        (一) 品牌结构对比

        七彩虹与影驰竞争较为激烈

        2013年显卡品牌关注榜上,前三甲品牌关注比例均在10%以上,用户关注度相对较为集中。具体来看,七彩虹与影驰的冠亚军之争较为激烈,两家品牌之间的关注差距仅为1.5%,产品竞争较为激烈,而处于季军位置的微星品牌关注比例则相对较低仅为10.8%,预计2014年冠亚军之间的竞争将更加激烈。

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    图  2013年三大主流显卡厂商品牌关注比例对比

        影驰产品关注比例呈下滑走势

        对比三大品牌厂商Q1-Q4品牌关注比例走势来看,第一季度影驰用户关注度为20.7%,较主要竞争对手七彩虹高4%。从第二季度开始,随着七彩虹关注度的提升,影驰品牌关注比例开始呈下滑走势,并在第四季度降至15%以下,较第一季度下滑6.9%。与之相比,处于第三位的微星用户关注度则相对保持稳定,品牌关注比例在11%左右浮动。

    2013-2014中国显卡市场研究年度报告
    图  2013年Q1-Q4三大主流显卡厂商品牌关注比例走势

        (二) 产品结构对比

        1、市售产品数量

        七彩虹占据产品数量优势

        ZDC统计数据显示,2013年市售产品数量为1174款产品,同2012年相比产品数量有所减少。三大主流品牌厂商中,七彩虹市售产品数量为54款,数量较为突出。影驰与微星分列第二、三位,市售产品数量分别为45款和38款。同2012年相比,今年七彩虹、影驰与微星在售产品数量较去年均有明显下滑,反映出今年主流厂商新品更新速率放缓。

    2013-2014中国显卡市场研究年度报告
    图  2013年三大主流显卡厂商市售产品数量对比

        2、单品关注率

        影驰单品关注率相对较高

        2013年中国显卡市场上,从品牌产品平均竞争力的角度来看,三大主流显卡厂商中影驰以0.37%的单品关注率排在首位,七彩虹以0.03%的微弱差距排在第二位。与之相比,微星由于在品牌关注度方面处于劣势,因此单品关注率相对较低,仅为0.28%。整体来看,冠亚军旗下产品市场竞争相对较为激烈。

    (注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

    2013-2014中国显卡市场研究年度报告
    图  2013年三大主流显卡厂商单品关注率对比

    2013年10月中国冰箱市场价格分析报告


        附录一 法律申明

        本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

        本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

        本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

        本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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        附录二 联系方式

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    6七彩虹iGame650 烈焰战神U D5 1024M详细参数

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