1品牌格局:七彩虹领跑品牌关注榜
一、市场发展概述
发展现状
显卡市场发展相对较为稳定
根据Jon Peddie Research相关数据显示,在全球PC出货量连续七个季度下滑的市场环境下,显卡的出货量相对保持稳定,并在第二季度和第三季度实现小幅增长。这一发展趋势显示出,今年部分用户开始以更换显卡来代替购买新机,同时也反映出用户正逐渐向个性化定制方向发展。
NVIDIA GeForce系列产品继续保持优势
2013年中国显卡市场上,产品芯片结构依旧是NVIDIA与AMD两强相争的局面,其中NVIDIA旗下GeForce系列显卡继续保持在用户关注度和产品占比方面的优势地位。ZDC统计数据显示,今年GeForce系列产品占比达到62.0%,较主要竞争对手Radeon系列产品高24.8%。
发展特点
高端产品逐渐受到用户的关注
ZDC统计数据显示,今年1500元以上高端价位产品用户关注度大幅上涨,由2012年的24.4%上升至2013年的34.3%,涨幅达到40.6%。同时今年1-12月显卡市场产品均价的上升趋势,也说明高性能显卡正逐渐受到用户青睐,预计2014年1500元以上价格段产品市场地位仍有上升空间。
游戏领域仍将是显卡产品的主战场
目前,对于大众用户来说,网络游戏依旧是用户消耗显卡性能最大的领域,来自2013年度(第十届)中国游戏行业年会相关数据显示,网络游戏经营收入约为650亿元,比2012年的525.77亿增收124.23亿元,网络游戏的蓬勃发展已经成为显卡市场发展的一大助力。
二、中国显卡市场结构分析
1、品牌结构
(1) 年度品牌结构
七彩虹领跑显卡市场
2013年中国显卡市场上,七彩虹以18.1%的品牌关注比例领跑显卡排行榜,影驰和微星分获品牌关注亚军和季军,用户关注度分别为16.6%和10.8%。蓝宝石、华硕与映众等十二家品牌厂商分别处于第四至第十五名,关注比例集中于1%-10%之间,与前三甲相比用户关注度相对较低。
图 2013年中国显卡市场品牌关注比例分布
映众关注排名上升幅度较大
对比2012-2013年品牌关注比例数据来看,七彩虹与影驰保持品牌关注榜冠亚军位置不变,同时用户关注度均较2012年有明显提升,其中其七彩虹由2012年的15.9%上升至2013年的18.1%,上升幅度较大。同2012年相比,今年微星、蓝宝石、华硕、映众与讯景五家品牌关注排名均有所上升,其中映众表现较为突出,由2012年的第十五名上升至今年的第六名。
表 2012-2013年中国显卡市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年 | 2013年 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 七彩虹 | 15.9% | 七彩虹 | 18.1% |
2 | 影驰 | 14.7% | 影驰 | 16.6% |
3 | 索泰 | 8.1% | 微星 | 10.8% |
4 | 微星 | 7.4% | 蓝宝石 | 8.5% |
5 | 铭瑄 | 7.1% | 华硕 | 8.3% |
6 | 蓝宝石 | 6.5% | 映众 | 7.1% |
7 | 华硕 | 4.4% | 索泰 | 4.2% |
8 | 迪兰 | 4.0% | 铭瑄 | 3.1% |
9 | 翔升 | 3.8% | 讯景 | 2.9% |
10 | 镭风 | 3.1% | 技嘉 | 2.2% |
11 | 盈通 | 3.0% | 迪兰 | 2.1% |
12 | 讯景 | 2.8% | 盈通 | 2.0% |
13 | 铭鑫 | 2.6% | 镭风 | 1.9% |
14 | 双敏 | 2.5% | 昂达 | 1.8% |
15 | 映众 | 2.2% | 丽台 | 1.7% |
—— | 其它 | 11.9% | 其它 | 8.7% |
(2) 季度品牌结构
华硕关注排名呈上升走势
从各品牌关注排名变化来看,七彩虹在与影驰的冠亚军竞争中占据优势,其在第二至第四季度均处于关注榜第一名。微星、蓝宝石、索泰与铭瑄关注排名相对保持稳定,排名波动幅度较小。值得关注的是,Q1-Q4华硕品牌关注排名呈上升走势,并在第四季度入围前三,上升幅度较大。
表 2013年Q1-Q4中国显卡市场品牌关注比例对比
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | 影驰 | 七彩虹 | 七彩虹 | 七彩虹 |
2 | 七彩虹 | 影驰 | 影驰 | 影驰 |
3 | 微星 | 微星 | 微星 | 华硕 |
4 | 映众 | 蓝宝石 | 华硕 | 微星 |
5 | 蓝宝石 | 映众 | 蓝宝石 | 蓝宝石 |
6 | 华硕 | 华硕 | 映众 | 映众 |
7 | 索泰 | 索泰 | 索泰 | 索泰 |
8 | 铭瑄 | 讯景 | 讯景 | 铭瑄 |
9 | 昂达 | 铭瑄 | 铭瑄 | 迪兰 |
10 | 盈通 | 镭风 | 技嘉 | 技嘉 |
2产品结构:七彩虹 iGame650最受关注
2、产品结构
(1) 热门产品
七彩虹 iGame650用户关注度最为集中
2013年中国显卡市场上,七彩虹 iGame650用户关注度最为集中,产品关注比例达到4.3%。微星 N650Ti Hawk,影驰 GTX650黑将分列第二、三位,但用户关注度以不足3%,反应出冠军产品关注优势较为突出。与之相比,第四至第十名产品用户关注度则主要集中于1%-2%之间,产品关注比例相对较低。
图 2013年中国显卡市场产品关注排名
七彩虹 630 雷暴鲨 价格优势突出
十款上榜显卡的均价为1296元,1000元以上的产品有五款,其中微星 R7850 Hawk相对售价最高,达到1599元。与之相比,七彩虹 630 雷暴鲨产品价格优势较为突出,市场报价为599元。从产品所属品牌来看,七彩虹与影驰均有三款产品上榜,微星两款产品入围,其它品牌则只用一款产品跻身前十。
表 2013年中国显卡市场最受关注的前10款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 显卡芯片 | 显存容量 | 报价 |
1 | 七彩虹 iGame650 | GeForce GTX 650 | 1024MB | ¥769 |
2 | 微星 N650Ti Hawk | GeForce GTX 650 Ti | 1024MB | ¥1,099 |
3 | 影驰 GTX650黑将 | GeForce GTX 650 | 1024MB | ¥799 |
4 | 影驰 GTX660黑将 | GeForce GTX 660 | 2048MB | ¥1,499 |
5 | 七彩虹 630 雷暴鲨 | GeForce GT630 | 1024MB | ¥599 |
6 | 影驰 GTX650Ti黑将 | GeForce GTX 650 Ti | 1024MB | ¥999 |
7 | 七彩虹 iGame650Ti BOOST | GeForce GTX 650 Ti Boost | 2048MB | ¥1,399 |
8 | 微星 R7850 Hawk | Radeon HD 7850 | 2048MB | ¥1,599 |
9 | 蓝宝石 HD7750 1G GDDR5 | Radeon HD 7750 | 1024MB | ¥749 |
10 | 华硕 龙骑士DRAGON | Radeon HD 7850 | 2048MB | ¥1,399 |
3产品显存:1024MB显存产品关注度最高
(2) 产品芯片结构
Geforce系列与Radeon系列产品包揽前十
2013年中国显卡市场上,ZDC统计数据据显示,Geforce系列与Radeon系列产品包揽前十,其中Geforce GTX 650以13.8%的产品关注比例高居榜首,关注优势较为突出。Geforce GTX650 Ti领衔第二阵营,用户关注度主要集中于6%-9%之间,其它芯片产品关注比例均在5%以下。
图 2013年中国显卡产品芯片关注比例排行
(3) 产品显存结构
1024MB显存产品关注比例最高
从产品显存容量来看,2013年1024MB显存产品用户关注度最为集中,产品关注比例达到44.5%。2048MB显存产品紧随其后,用户关注度为40.2%,其它显存容量产品关注比例均在6%以下。整体来看1024MB和2048MB显存产品占据市场主流。
3072MB显存产品关注比例持续上升
2013年虽然1024MB显存产品最受用户关注,但其全年关注比例却呈下滑走势,第四季度用户关注度为43.6%,较第一季度下降5.1%。而2014MB显存产品除在第三季度出现大幅上涨外,整体呈稳步上升走势。值得关注的是,今年3072MB显存产品用户关注比例直线上升,由第一季度的3.3%上升至第四季度的8.4%,预计2014年其上升走势还将持续。
4价格结构:1500元以上产品受关注
128bit与256bit显存位宽产品占据近七成市场关注份额
ZDC统计数据显示,2013年采用128bit与256bit显存位宽的产品累计占据近七成市场关注份额,其中128bit显存位宽产品关注比例达到39.6%,用户关注度相对较为集中。192bit、384bit与64bit显存位宽产品处于第二阶梯,产品关注比例集中于5%-11%之间,用户关注度相对较低。
图 2013年中国显卡产品显存位宽关注比例分布
3、价格结构
(1) 价格区间结构
1500元以上产品正逐渐受用户关注
从产品价格结构来看,2013年中国显卡市场上,800-1499元价格段产品以接近三成的用户关注度高居榜首,500-799元与2000元以上价格段产品分列第二、三位,用户关注度为23.9%和19.7%,其它价格段产品关注比例均在15%以下。同2012年相比,今年1500元以上价格段产品关注比例增加9.9%,反映出高端产品正逐渐受用户关注。
显卡产品均价呈稳步上升走势
ZDC统计数据显示,2013年显卡市场产品均价整体呈上升走势,并在12月达到全年峰值1726.7元,而全年最低值为2月的1450.6元,最高值与最低值之间相差276.1元。具体来看,除1-4月产品均价变化波动较大外,5-12月显卡产品均价呈稳步上升走势。
(2) 主流品牌价格结构
蓝宝石产品价格优势较为突出
2013年整体市场产品均价为1604.8元,较去年增加201.8元。品牌关注榜前十名中,华硕以3108元的产品均价高居榜首,映众与技嘉领跑第二阵营,产品均价分别为2334元和2507元,七彩虹、影驰、微星等六家品牌产品均价集中于1000-2000元之间。与之相比,蓝宝石旗下产品价格优势较为突出,均价在1000元以下。
5厂商分析:七彩虹与影驰竞争较为激烈
三、中国显卡市场主流厂商分析
(一) 品牌结构对比
七彩虹与影驰竞争较为激烈
2013年显卡品牌关注榜上,前三甲品牌关注比例均在10%以上,用户关注度相对较为集中。具体来看,七彩虹与影驰的冠亚军之争较为激烈,两家品牌之间的关注差距仅为1.5%,产品竞争较为激烈,而处于季军位置的微星品牌关注比例则相对较低仅为10.8%,预计2014年冠亚军之间的竞争将更加激烈。
图 2013年三大主流显卡厂商品牌关注比例对比
影驰产品关注比例呈下滑走势
对比三大品牌厂商Q1-Q4品牌关注比例走势来看,第一季度影驰用户关注度为20.7%,较主要竞争对手七彩虹高4%。从第二季度开始,随着七彩虹关注度的提升,影驰品牌关注比例开始呈下滑走势,并在第四季度降至15%以下,较第一季度下滑6.9%。与之相比,处于第三位的微星用户关注度则相对保持稳定,品牌关注比例在11%左右浮动。
(二) 产品结构对比
1、市售产品数量
七彩虹占据产品数量优势
ZDC统计数据显示,2013年市售产品数量为1174款产品,同2012年相比产品数量有所减少。三大主流品牌厂商中,七彩虹市售产品数量为54款,数量较为突出。影驰与微星分列第二、三位,市售产品数量分别为45款和38款。同2012年相比,今年七彩虹、影驰与微星在售产品数量较去年均有明显下滑,反映出今年主流厂商新品更新速率放缓。
2、单品关注率
影驰单品关注率相对较高
2013年中国显卡市场上,从品牌产品平均竞争力的角度来看,三大主流显卡厂商中影驰以0.37%的单品关注率排在首位,七彩虹以0.03%的微弱差距排在第二位。与之相比,微星由于在品牌关注度方面处于劣势,因此单品关注率相对较低,仅为0.28%。整体来看,冠亚军旗下产品市场竞争相对较为激烈。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
附录一 法律申明
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