第16届中国国际照相机械影像器材与技术博览会(P&E2013)于2013年4月19日至4月22日在北京中国国家会议中心举办,此次展会呈现了各大品牌旗下的数码产品和一些未上市及没有批量发售的新品。从中可见,许多厂商都开始减少消费级数码相机的推新数量,消费级数码相机市场呈现萎缩态势或是不争的事实,高端路线或已成为数码相机未来发展的趋势。
报告要点
•品牌关注格局:佳能、尼康与索尼保持品牌关注排行榜前三位,关注份额均较3月份有不同程度的上涨,累计关注份额达78.2%。
•产品关注型号:佳能 60D超越尼康 D7000升至产品关注榜榜首;最受用户关注的十五款产品分属三家品牌,佳能上榜产品数量最多,有八款。
•产品价格结构:1500元及以下价格段产品的数量占比超四成,关注份额不足两成;消费级数码相机的市场平均价格保持在2000元以下,且波动幅度较小。
•产品参数特性:单反产品仍是消费者关注的焦点,4月份关注份额过半;消费级市场关注份额继续下降;1601-2000万有效像素产品的关注份额近半数,明显高于其数量占比。
•案例分析-佳能:2013年1-4月佳能保持品牌关注排行榜首位,且关注份额持续上涨;其市售微单产品有两款,单反产品的关注热情明显高于消费级产品。
一、品牌关注格局
•主流品牌关注份额均上涨
2013年4月中国数码相机市场佳能、尼康与索尼保持品牌关注排行榜前三位,关注份额均较3月份有不同程度的上涨,累计关注份额达78.2%。其他品牌的关注份额都在5%以下,相互之间差距不明显。
(图) 2013年4月中国数码相机市场品牌关注比例分布
•品牌关注格局略有变动
4月份在中国数码相机市场中,最受用户关注的前十位品牌有八家属日系品牌,累计关注份额达92.0%。韩国三星上榜位居第五位;德国徕卡入围,排名第九位。由于前三位之后品牌间的关注份额差距较小,关注份额的浮动容易引起排名的变化,宾得超过卡西欧与松下,升至第六位。
表 2013年3月-4月中国数码相机市场品牌关注比例对比
排名 |
2013年3月 |
2013年4月 | ||
品牌 |
关注比例 |
品牌 |
关注比例 | |
1 |
佳能 |
34.8% |
佳能 |
36.0% |
2 |
尼康 |
28.7% |
尼康 |
29.7% |
3 |
索尼 |
12.2% |
索尼 |
12.5% |
4 |
富士 |
4.8% |
富士 |
4.4% |
5 |
三星 |
3.8% |
三星 |
3.3% |
6 |
卡西欧 |
3.1% |
宾得↑2 |
2.8% |
7 |
松下 |
2.6% |
卡西欧↓1 |
2.6% |
8 |
宾得 |
2.4% |
松下↓1 |
2.5% |
9 |
徕卡 |
2.2% |
徕卡 |
2.3% |
10 |
明基↓ |
2.0% |
奥林巴斯↑ |
1.5% |
— |
其他 |
3.4% |
其他 |
2.4% |
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2产品型号:佳能60D超越尼康D7000居首
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•佳能 60D超越尼康 D7000
2013年1-3月份,中国数码相机市场中尼康 D7000保持产品关注排行榜首位。4月份,佳能 60D超越尼康 D7000升至产品关注榜榜首。佳能 60D属APS-C规格数码单反,于2010年8月发布,定位中端,月末报价5360元,较月初下降140元。
(图) 2013年4月中国数码相机市场产品关注排名
•六款上榜产品月末降价
在最受用户关注的十五款数码相机产品中,有五款产品的报价在万元以上,这五款产品均属全画幅数码单反。上榜产品中,有六款产品的报价月末较月初下降,降价幅度都在200元以内。
还有四款产品的报价月末较月初上涨。ZDC认为报价上涨产品中,尼康 D7100于2013年2月发布,涨价原因多由于刚上市报价不稳定。其余三款报价上涨产品多在2012年发布,上市已有一段时间,涨价或多与货源不稳定等因素有关。
•尼康 D7100关注热情升高
2013年春季,各数码相机厂商都积极推出了新品,4月份产品关注榜中,尼康 D7100是唯一上榜的2013年新品。此款产品在3月份位居第七位,4月份便升至第三位。该产品以其优秀的画质和极高的机械性能折服了不少人。月末报价8220元,较月初上涨240元。
•索尼有一款产品上榜
本月最受用户关注的十五款数码相机产品分属三家品牌。佳能上榜产品数量最多,有八款;尼康有六款产品在列;索尼有一款产品上榜,位居第十二位,且是唯一入围的一款微单产品。
表 2013年4月中国数码相机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名 |
产品名称 |
发布日期 |
机身特性 |
有效像素 (万) |
30日价格 |
月差价 |
1 |
佳能 60D |
2010年8月 |
单反 |
1800 |
¥5,360 |
-¥140 |
2 |
尼康 D7000 |
2010年9月 |
单反 |
1620 |
¥6,400 |
¥0 |
3 |
尼康 D7100 |
2013年2月 |
单反 |
2410 |
¥8,220 |
¥240 |
4 |
尼康 D90 |
2008年8月 |
单反 |
1230 |
¥4,300 |
-¥160 |
5 |
佳能 5D Mark III |
2012年3月 |
单反 |
2230 |
¥19,600 |
¥750 |
6 |
佳能 650D |
2012年6月 |
单反 |
1800 |
¥3,800 |
-¥60 |
7 |
佳能 600D |
2011年2月 |
单反 |
1800 |
¥3,400 |
-¥90 |
8 |
尼康 D600 |
2012年9月 |
单反 |
2426 |
¥11,000 |
-¥100 |
9 |
尼康 D800 |
2012年2月 |
单反 |
3630 |
¥18,500 |
¥300 |
10 |
佳能 6D |
2012年9月 |
单反 |
2020 |
¥11,130 |
¥230 |
11 |
佳能 5D Mark II |
2008年9月 |
单反 |
2110 |
¥12,300 |
¥0 |
12 |
索尼 NEX-5R |
2012年8月 |
微单 |
1610 |
¥3,300 |
¥0 |
13 |
尼康 D3200 |
2012年4月 |
单反 |
2416 |
¥2,940 |
¥0 |
14 |
佳能 SX240 HS |
2012年2月 |
消费 |
1210 |
¥1,880 |
¥0 |
15 |
佳能 7D |
2009年9月 |
单反 |
1800 |
¥8,300 |
-¥200 |
(二) 产品价格段
•低价位产品数量占比较高
在不同价格段数码相机产品中,1500元及以下价格段产品的数量占比最高,超四成,关注份额较低,不足两成。其中,1500元及以下价格段产品都属消费级数码相机。ZDC认为,消费级数码相机虽数量占比占优势,但市场关注份额已被单反和单电/微单数码相机所侵蚀。数码相机高端化的趋势正逐渐显现。
(图) 2013年4月中国数码相机市场不同价格段产品关注与数量比例分布
•消费级均价波动幅度最低
在主要的三种机身特性数码相机市场中,4月消费级数码相机的市场平均价格保持在2000元以下,且波动幅度较小。单反市场均价在7000元以下波动,日均价最高值与最低值相差450元。单电/微单市场平均价格在5500元持续波动。
(图) 2013年4月中国数码相机市场不同机身特性产品均价走势
(三) 产品机身特性
•消费级关注份额下降2.4%
在主要的三种机身特性数码相机产品中,单反产品仍是消费者关注的焦点,4月份关注份额过半。消费级市场关注份额继续下降,4月份较3月份下降2.4个百分点。单电/微单数码相机的关注份额变动幅度较小,但ZDC认为,随着消费级市场的萎缩,单电/微单产品与单反产品的竞争将更加激烈。
(图) 2013年3月-4月中国数码相机市场不同机身特性关注比例对比
•消费级单品关注率不及单电/微单
2013年4月中国数码相机市场不同机身特性产品中,单反产品的单品关注优势最明显,达0.55%。消费级单品关注率略低于单电/微单产品。
(注:单品关注率=某机身特性产品关注比例/该机身特性市售产品数量*100%,单品关注率反映某机身特性产品的平均竞争力。)
(图) 2013年4月中国数码相机市场不同机身特性单品关注率对比
(四) 产品有效像素
•1601-2000万有效像素产品最受青睐
在不同有效像素产品中,1600万及以下产品的数量占半数,累计关注份额不足三成。这主要是因为有效像素较低的产品中,大多数为消费级数码相机,数量占比虽高,但消费者的关注热情不高。1601-2000万有效像素产品的关注份额高达45.1%,明显高于其数量占比。
(图) 2013年4月中国数码相机市场不同有效像素产品关注与数量比例分布
三、案例分析-佳能
(一) 关注走势
•佳能关注份额持续上涨
中国数码相机市场中,佳能产品凭借其良好的性能及创新理念,一直倍受消费者青睐。2013年1-4月佳能在中国数码相机市场一直保持三成以上的关注份额,位居品牌关注排行榜首位,且关注份额持续上涨,4月份达到36.0%,较1月份上涨2.2个百分点。
(图) 2013年1-4月中国数码相机市场佳能关注比例走势
(二) 产品机身特性
•单反关注优势明显
2013年4月份佳能市售产品中,消费级数码相机与单反数码相机产品的数量相差不大,关注份额差距明显。其中佳能单反产品的关注份额近七成,高出消费级产品39.3个百分点。佳能统计在售微单产品有两款,关注份额相对较低。
(图) 2013年4月中国数码相机市场佳能不同机身特性产品关注与数量比例分布
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