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    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:
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    1品牌格局:大众关注度跌破三成

        2013上海国际车展上,斯柯达昕锐、大众朗行、比亚迪速锐和长城C50等多款紧凑型车的新品亮相或发布。作为最贴近普通消费者的日常家用车型,紧凑型车的市场动态备受市场关注,而本次车展上紧凑型新车的大规模集中亮相无疑将会给未来的市场格局带来不小的冲击。2013年4月中国紧凑型车市场上,大众依然位列榜首,但领先优势有所缩小;车系榜上,福特旗下的福克斯夺得冠军。

        报告要点

        •品牌关注格局:大众以27.9%的关注比例蝉联品牌关注榜的冠军,但领先优势已缩小至17.8个百分点;别克超越比亚迪升入榜单前三;长城和启辰排名互换。

        •产品关注格局:车系榜上,福克斯超越朗逸和新桑塔纳夺得车系榜冠军;产品榜上,大众六款产品进入榜单前十,占据优势,福特有两款产品上榜。

        •参数特征分析:手动变速产品占据市场主流,关注比例达56.5%;10-15万元价格段的产品最受消费者青睐,关注比例超四成;1.6L排量的产品占据五成关注度。

        •案例分析—丰田:丰田整体关注走势呈下滑状态,不过近期有回升迹象;卡罗拉的产品数量达37款,且占据了丰田60.8%的市场关注份额。

        一、品牌关注格局

        •大众位列品牌关注榜首

        2013年4月中国紧凑型车市场上,大众优势明显,其以27.9%的关注比例领跑品牌关注榜,成为消费者最为青睐的品牌。福特位居第二名,关注比例为10.1%,其他品牌的市场关注份额均不超过6.0%。前十名的品牌累计占据了70.6%的市场关注份额。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告
    (图) 2013年4月中国紧凑型车市场品牌关注比例分布

        •大众领先优势减弱

        随着新桑塔纳和朗逸影响力的逐渐消褪,再加上DSG的负面影响,本月大众的市场关注份额出现了不小的下滑,关注比例已跌破三成。而随着旗下福克斯市场热度的不断上升,福特品牌关注比例也升至一成以上,其与大众之间的差距从上月的23.2%缩小为本月的17.8%。

        •别克升入榜单前三

        别克本月的关注比例较上月小幅上涨了0.2个百分点,排名也是超越了比亚迪位居榜单第三位。长城和启辰两个自主品牌竞争激烈,本月两者排名发生互换,分列榜单第八和第九位。丰田重返榜单,位列第十。

    表 2013年3-4月中国紧凑型车市场品牌关注比例对比

    排名 2013年3月2013年4月
    品牌关注比例 品牌 关注比例
    1 大众 31.3% 大众 27.9%
    2 福特 8.1% 福特 10.1%
    3 比亚迪 5.5% 别克↑1 5.6%
    4 别克 5.4% 比亚迪↓1 5.2%
    5 雪佛兰 4.6% 雪佛兰 4.1%
    6 日产 4.2% 日产 4.0%
    7 现代 4.0% 现代 3.9%
    8 启辰 3.6% 长城↑1 3.8%
    9 长城 3.4% 启辰↓1 3.3%
    10 起亚 2.3% 丰田new 2.7%
    其他 27.6% 其他 29.4%

     

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    2012-2013年中国汽车市场研究报告

    2车系排行:福克斯位列车系榜首

        二、产品关注格局

        (一) 车系排名

        •福克斯位列车系榜榜首

        车系榜上,福特旗下的福克斯超越朗逸和新桑塔纳位列榜首,成为最受消费者青睐的车系,市场关注份额达到了10.1%。而上月榜首车系新桑塔纳则是跌至第三位,关注比例仅有6.3%。2013款捷达上市之后,捷达车系便受到不少用户的关注,继上月排名升至第五之后,本月排名又涨一位,位列车系榜的第四名。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告
    (图) 2013年4月中国紧凑型车市场不同车系关注比例排行

        (二) 产品排名

        •2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版居首

        在产品排行榜中,大众旗下的2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版以2.3%的关注比例蝉联榜首,产品报价为8.49万元。福特旗下的2013款 福克斯 三厢经典 1.8L MT基本型位居次席,产品报价为9.98万元;新上市的2013款 捷达 1.4L 手动时尚型位列第三,产品报价为8.28万元。

        •手动变速产品受青睐

        从上榜产品的品牌的来源来看,大众有六款产品进入前十,占据绝对优势;福特有两款产品入榜;另外两款产品分别来自于别克和雪佛兰。从产品的变速箱结构来看,上榜的十款产品中有八款属于手动变速(MT),可见手动变速的产品较受紧凑型车用户的青睐。

    表 2013年4月中国紧凑型车市场最受关注的十款产品及主要参数

     排名  产品名称 品牌 排量(L) 变速箱 报价(万)
    1 2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版 大众 1.4 MT 8.49
    2 2013款 福克斯 三厢经典 1.8L MT基本型 福特 1.8 MT 9.98
    3 2013款 捷达 1.4L 手动时尚型 大众 1.4 MT 8.28
    4 2013款 朗逸 1.6L 手动风尚版 大众 1.6 MT 11.29
    5 2013款 凯越 1.5L 手动经典型 别克 1.5 MT 9.69
    6 2013款 科鲁兹 1.6L SL MT 雪佛兰 1.6 MT 10.89
    7 2013款 朗逸 1.4TSI 手动舒适版 大众 1.4 MT 13.39
    8 2013款 新桑塔纳 1.6L 自动风尚版 大众 1.6 AT 9.99
    9 2013款 福克斯 两厢经典 1.8L MT基本型 福特 1.8 MT 9.98
    10 2013款 朗逸 1.6L 自动风尚版 大众 1.6 AT 12.49

    3参数特征:1.6L排量占市场主流

        (三) 变速箱结构

        •手动变速产品占据主流

        2013年4月中国紧凑型车市场上,手动变速(MT)的产品占据了五成以上的用户关注度,关注比例为56.5%,购置成本低和节能省油等成为消费者青睐手动变速产品的重要原因。自动变速(AT)产品位居次席,关注比例为29.3%。另外,DCT和CVT的产品关注度分别为9.5%和4.5%。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告
    (图) 2013年4月中国紧凑型车市场不同变速箱产品关注比例分布

        (四) 价格段结构

        •10-15万元产品占四成关注度

        2013年4月中国紧凑型车市场中,10-15万元成为消费者最为关注的价格区间,市场关注份额超过四成,为45.3%,较上月上涨了1.1个百分点。8万元以下和8-10万元的价格段的关注比例均超过两成,分别为20.2%和23.1%。20万元以上产品的市场关注份额较少,仅有3.9%。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告
    (图) 2013年3-4月中国紧凑型车市场不同价格段产品关注比例对比

        (五) 产品排量

        •1.6L排量产品占据半壁江山

        2013年4月中国紧凑型车市场中,1.6L排量的产品依然占据市场主流,关注比例为49.6%,比上月上涨0.4个百分点。排在第二位的是1.5L的产品,关注比例为21.3%,相比上月略有上升。另外,1.8L排量产品的市场关注份额超过1.4L,为12.6%,不过领先幅度仅有0.1个百分点。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告
    (图) 2013年4月中国紧凑型车市场不同排量产品关注比例分布

    4案例分析:丰田卡罗拉受关注

        三、案例分析—丰田

        (一) 品牌走势

        •丰田走势起伏较大

        2012年11月下旬的广州车展上,2013款花冠正式上市,此次共有5款新车上市,售价区间为9.08-11.38万元。2013年3月1日,一汽丰田宣布推出卡罗拉2013特装版新车,新车在配置上做了升级调整,售价区间为12.88-15.18万元。

        2012年9月-2013年4月中国紧凑型车市场上,丰田品牌的关注走势起伏较大。其中,2012年9月-2013年2月,丰田的整体关注走势呈下滑状态,关注比例从2.9%跌至2.1%,不过近两个月略有上涨,2013年4月升至2.7%。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告
    (图) 2013年9月-2013年4月中国紧凑型车市场丰田关注比例走势

        (二) 产品结构

        •卡罗拉产品数量较多

        2013年4月中国紧凑型车市场上,丰田主要有卡罗拉和花冠两个车系。其中,卡罗拉的产品数量略多,为37款;花冠的产品数量为30款。

        •卡罗拉占据六成关注度

        从关注比例来看,作为新一代车型的卡罗拉显然更受市场青睐,其占据了丰田六成以上的市场关注份额,关注比例达60.8%,而花冠虽然也有新车发布,但市场关注度略逊卡罗拉,仅为39.2%。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告
    (图) 2013年4月中国紧凑型车市场丰田产品结构分析

     

        紧凑型车:也被称为A级车,一般指车轴距在2.5米至2.7米之间、排量为1.6L至2.0L的车型,如福克斯和朗逸等。

    2013年4月中国紧凑型车市场分析报告

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