2013年第一季度,CES2013和CCBN2013等大型展会相继召开,不少投影机厂商都在这些展会上展示了旗下的新技术和新产品,3D微投、互动屏幕和智能化投影等理念让消费者耳目一新的同时,也在一定程度上影响着投影机市场的品牌格局。2013年第一季度中国投影机市场上,明基依然以较大优势稳居品牌关注榜的榜首,索尼超越宏碁进入前四;产品类型方面,微型投影机的市场关注份额持续上升,本季度较上季度上涨了2.0个百分点。
报告要点
•整体市场品牌关注格局:明基以23.3%的关注份额领跑品牌关注榜,爱普生和松下分列其后;索尼的关注比例较上季度上涨0.6个百分点,排名超越宏碁位列榜单第四。
•细分市场品牌关注格局:商务投影机市场上,明基以18.8%的关注比例位列榜首;教育投影机市场上,松下和索尼竞争激烈;家用投影机市场上,明基独占三成以上的市场关注份额。
•产品关注格局:产品关注榜上,明基有六款产品入榜,成为拥有上榜产品数量最多的品牌,其中明基 W1070以3.7%的关注比例位居产品榜的首位。
•参数特征分析:万元以下产品累计市场关注份额超六成;微型投影机渐受市场关注,关注比例较上季度上涨2.0个百分点;2001-3000流明的产品受用户青睐,市场关注份额达41.5%。
一、市场概述
•明基品牌领先优势明显
本季度中国投影机市场上,明基依然是最受用户关注的品牌,也是唯一一家关注比例超过两成的品牌,领先第二名的优势将近10个百分点。其中在细分市场上,明基的领先优势也十分明显,商务投影机、教育投影机和家用投影机市场上,明基均占据着品牌关注榜的首位。不过在商务投影机和教育投影机等领域,明基与第二名的差距并不明显,市场格局仍存在变数。
•微型投影机关注度持续走高
由于微型投影机具有小巧便携的优势,近期市场关注走势持续升高,不少厂商也乘此推出多款微型投影的产品。本季度微型投影机的市场关注份额为15.3%,较上季度上涨了2.0个百分点;产品关注榜上,四款微型投影机产品进入前十,比上季度增加了一款。
二、品牌关注格局
(一) 整体市场
•明基领跑品牌关注榜
2013年第一季度中国投影机市场上,明基独占两成以上的市场关注份额,其以23.3%的关注比例成为最受用户关注的投影机品牌。爱普生位居第二,关注比例为14.2%。松下、索尼和宏碁分列第三至第五位,关注比例分别为9.0%、8.6%和7.0%。前十名的品牌累计占据了80.8%的市场关注份额。
(图) 2013年第一季度中国投影机市场品牌关注比例分布
•索尼超越宏碁进前四
品牌关注榜上,明基、爱普生和松下依然位列前三,其中榜首品牌明基的关注比例较上季度上涨了2.7个百分点,而爱普生的关注比例则是有小幅下滑,两者之间的差距已经从上季度的5.2%扩大至本季度的9.1%。松下的市场关注份额变化不大,较上季度小幅上涨0.4个百分点。
宏碁本季度的市场关注份额有较大幅度的下滑,榜单排名也被索尼超越,位列关注榜的第五位。而酷乐视则是凭借着旗下多款家用产品和微投产品的热销,本季度超越夏普和日立,升至品牌关注榜的第九位。
表 2012年Q4-2013年Q1中国投影机市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年Q4 | 2013年Q1 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 明基 | 20.6% | 明基 | 23.3% |
2 | 爱普生 | 15.4% | 爱普生 | 14.2% |
3 | 松下 | 8.6% | 松下 | 9.0% |
4 | 宏碁 | 8.4% | 索尼↑1 | 8.6% |
5 | 索尼 | 8.0% | 宏碁↓1 | 7.0% |
6 | 丽讯 | 5.2% | 丽讯 | 5.5% |
7 | NEC | 4.3% | NEC | 4.7% |
8 | 奥图码 | 4.2% | 奥图码 | 3.3% |
9 | 夏普 | 3.0% | 酷乐视new | 2.7% |
10 | 日立 | 2.9% | 夏普↓1 | 2.5% |
— | 其他 | 19.4% | 其他 | 19.2% |
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2细分市场:明基品牌领先优势大
(二) 细分市场
1、商务投影机市场
•明基领先优势大
由于会议中经常需要用到投影产品,因此商务市场一直是投影机厂商争夺的主战场。ZDC统计数据显示,2013年Q1中国商务投影机市场上,明基以18.8%的关注比例夺得品牌关注榜的冠军,领先第二名4.7个百分点。爱普生、松下和索尼分列第二至第四位,关注比例分别为14.1%、12.6%和10.9%。其他品牌的市场关注份额均不超过7.0%。
(图) 2013年第一季度中国商务投影机市场品牌关注比例分布
2、教育投影机市场
•明基松下索尼居前三
2013年Q1中国教育投影机市场上,明基以21.4%的关注比例领跑品牌关注榜,成为最受市场关注的教育投影机品牌。松下和索尼的市场关注份额均超过一成,分别为18.4%和15.9%,分列榜单的第二和第三位。
(图) 2013年第一季度中国教育投影机市场品牌关注比例分布
3、家用投影机市场
•明基关注比例超过三成
随着家庭影院概念的日渐普及,家用投影机也开始受到更多的消费者的关注。Q1家用投影机市场上,明基独占三成以上的市场关注份额,以31.5%的关注比例位居榜首。宏碁和爱普生分列其后,关注比例分别为14.4%和12.7%。其他品牌的市场关注份额均不超过一成。
(图) 2013年第一季度中国家用投影机市场品牌关注比例分布
3产品排行:明基 W1070位居榜首
三、产品关注格局
(一) 产品排名
•明基 W1070位居产品榜榜首
产品榜上,明基包揽了前五名中的四个席位,其中,明基 W1070以3.7%的关注比例位居产品榜的榜首,成为最受用户关注的投影机产品,明基 GP10、明基 MS517F和明基 W1080ST分列第三至第五名。排在第二的是松下 UX300,关注比例为3.4%,距离榜首仅有0.3个百分点。
(图) 2013年第一季度中国投影机市场产品关注比例排名
•明基六款产品入榜
从上榜产品的品牌分布情况来看,明基有六款产品进入前十,成为拥有上榜产品数量最多的品牌,品牌优势明显。丽讯有两款产品上榜,剩下的两款产品分别来自于松下和宏碁。
从上榜产品的亮度来看,十款产品中有六款产品的亮度在2000-3000流明之间,可见亮度在2000-3000流明之间的投影机较受用户的关注。其他的四款产品由于均属于微型投影机,因此亮度都较低。
表 2013年第一季度中国投影机市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 产品类型 | 亮度(流明) | 对比度 | 最新报价 |
1 | 明基 W1070 | 家用 | 2000 | 10000 | ¥9,999 |
2 | 松下 UX300 | 商务,教育 | 3000 | 2500 | ¥10,800 |
3 | 明基 GP10 | 微型 | 550 | 2400 | ¥5,599 |
4 | 明基 MS517F | 商务 | 2700 | 13000 | ¥2,499 |
5 | 明基 W1080ST | 短焦 | 2000 | 10000 | ¥10,999 |
6 | 丽讯 Qumi Q2 | 微型 | 300 | 2500 | ¥4,599 |
7 | 丽讯 Qumi Q5 | 微型,商务 | 500 | 10000 | ¥6,499 |
8 | 明基 W710ST | 家用 | 2500 | 10000 | ¥5,599 |
9 | Acer K330 | 家用,商务,微型 | 500 | 4000 | ¥4,599 |
10 | 明基 MS502 | 商务,教育,家用 | 2700 | 13000 | ¥2,799 |
4参数特征:微型投影机关注上涨
(二) 价格段结构
•5001-10000元产品最受欢迎
ZDC统计数据显示,2013年Q1中国投影机市场上,万元以下的产品累计占据了六成以上的市场关注份额。其中5001-10000元价格段的关注比例最高,为30.0%,3001-5000元价格段的关注比例为17.6%,3000元及以下低价位产品的关注份额为13.8%。
(图) 2013年第一季度中国投影机市场不同价格段产品关注比例分布
(三) 产品类型
•微型投影机关注度上涨
在产品的类型上,商务仍然是投影机最重要的市场,关注份额近五成,达49.4%,但较上季度下滑了1.8个百分点。家用投影机和教育投影机的市场关注份额均有所下滑,关注比例分别为29.9%和30.3%。微型投影机由于具有小巧轻便的特性,日渐受到消费者的欢迎,本季度其关注比例达到了15.3%,较上季度上涨2.0个百分点。
(图) 2012年Q4-2013年Q1中国投影机市场不同类型产品关注比例对比
(四) 产品亮度
•2001-3000流明关注度超四成
亮度方面,2001-3000流明的产品最受用户青睐,市场关注份额超过四成,达到41.5%。1000流明及以下、1001-2000流明和3001-4000流明的产品关注比例相近,均在14%-17%之间。高亮度产品方面,4001-5000流明和5000流明以上的产品关注比例均不超过6.0%。
(图) 2013年第一季度中国投影机市场不同亮度产品关注比例分布
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