消费级数码相机一方面操作性能简单,不需要专业的技术技巧;另一方面入门价位较低,可被大多数消费者所接受,其成像质量虽不及单反数码相机,但足可满足日常生活的需求。2013年第一季度,消费级数码相机市场多家品牌推出新品,不仅在产品的性能配置上做足了功夫,还力求凸显其个性化与便携性。日系产品仍然是关注的焦点,市场平均价格呈下降趋势。
报告要点
•品牌关注格局:佳能以28.7%的关注份额领跑中国消费级数码相机市场;索尼与尼康分列第二、第三位,关注份额均在一成以上。
•产品关注型号:最受用户关注的十款产品分属六家品牌,佳能入围产品数量最多;索尼 RX1是入围产品中报价最高的,同时也是降价幅度最高的。
•产品价格结构:4000元及以下价位产品的累计关注份额近九成;市场平均价格呈下降趋势,3月份为2490元,较1月份下降201元。
•产品参数特性:1201-1600万有效像素产品关注份额近半数;20倍以上长焦产品关注份额超1/4;不支持防抖性能的产品越来越少。
•主流厂商分析:品牌关注榜前三位品牌中,佳能关注优势明显,且关注份额有小幅上涨;索尼产品市场平均价格明显高于佳能与尼康。
一、品牌关注格局
•佳能领跑消费级市场
2013年第一季度佳能以28.7%的关注份额领跑中国消费级数码相机市场,关注份额较上季度下降1.2个百分点。索尼与尼康分列第二、第三位,关注份额均在一成以上。
在品牌关注排行榜中,日系品牌关注优势显著,前十位品牌中占据七个席位,累计关注份额达81.0%。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场品牌关注比例分布
•品牌关注排名发生变动
较2012年第四季度,2013年第一季度最受用户关注的消费级数码相机品牌并未发生变化。前三位品牌之后关注份额都在9%以下,相互之间差距较小,关注份额的浮动容易引起排名的变化。
表 2012年Q4-2013年Q1中国消费级数码相机市场品牌关注比例对比
排名 |
2012年Q4 |
2013年Q1 | ||
品牌 |
关注比例 |
品牌 |
关注比例 | |
1 |
佳能 |
29.9% |
佳能 |
28.7% |
2 |
索尼 |
15.0% |
索尼 |
16.1% |
3 |
尼康 |
13.1% |
尼康 |
12.3% |
4 |
富士 |
8.1% |
卡西欧↑2 |
8.7% |
5 |
三星 |
7.4% |
富士↓1 |
8.1% |
6 |
卡西欧 |
6.4% |
三星↓1 |
7.5% |
7 |
松下 |
6.0% |
明基↑2 |
5.7% |
8 |
徕卡 |
4.5% |
松下↓1 |
4.7% |
9 |
明基 |
4.2% |
徕卡↓1 |
3.1% |
10 |
奥林巴斯 |
2.3% |
奥林巴斯 |
2.4% |
— |
其他 |
3.1% |
其他 |
2.7% |
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二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•佳能入围产品数量最多
2013年第一季度,中国消费级数码相机市场最受用户关注的十款产品分属六家品牌。佳能入围产品数量最多,有四款。索尼有两款产品在列。卡西欧、明基、尼康与三星各有一款产品入围。
佳能 SX240 HS以3.2%的关注份额位居产品关注榜榜首。此款产品于2012年2月发布,搭载背照式CMOS影像传感器,1210万有效像素,20倍光学变焦,季度末报价1880元,较季度初下降120元。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场产品关注排名
•明基 G1降价比例最高
在第一季度产品关注排行榜中,入围产品均是在2012年发布。除卡西欧 TR200季度末报价较季度初报价提高600元,其余入围产品的报价均降低。卡西欧 TR200于2012年11月发布,新品上市之初,受厂商促销等因素影响,调低报价,此后回归,最终在季度末达到5600元。
明基 G1季末报价1499元,较季度初下降500元,下降25.0个百分点,是入围产品中降价比例最高的一款产品。索尼 RX1是入围产品中报价最高的,为18550元,同时也是降价幅度最高的,季末较季初下降1250元。
表 2013年Q1中国消费级数码相机市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 |
产品名称 |
发布日期 |
有效像素 (万) |
光学变焦 (倍) |
季末价格 |
季差价 |
1 |
佳能 SX240 HS |
2012-2 |
1210 |
20 |
¥1,880 |
(¥120) |
2 |
索尼 RX100 |
2012-6 |
2020 |
4 |
¥3,600 |
(¥100) |
3 |
佳能 SX50 HS |
2012-9 |
1210 |
50 |
¥3,000 |
(¥100) |
4 |
佳能 IXUS 125 HS |
2012-1 |
1610 |
5 |
¥1,150 |
(¥150) |
5 |
佳能 G1X |
2012-1 |
1430 |
4 |
¥3,900 |
(¥120) |
6 |
卡西欧 TR200 |
2012-11 |
1210 |
- |
¥5,600 |
¥600 |
7 |
索尼 RX1 |
2012-9 |
2430 |
- |
¥18,550 |
(¥1,250) |
8 |
明基 G1 |
2012-6 |
1400 |
5 |
¥1,499 |
(¥500) |
9 |
尼康 P510 |
2012-2 |
1605 |
42 |
¥2,600 |
(¥100) |
10 |
三星 Galaxy Camera |
2012-8 |
1630 |
21 |
¥3,200 |
(¥100) |
(二) 产品价格
1、价格段
•高价格段产品关注比例最低
消费级数码相机最吸引消费者的一个方面就是价位较低。第一季度,4000元及以下价位产品的累计关注份额近九成。4000元以上产品的关注份额为10.8%,较上季度下降1.1个百分点。
(图) 2012年Q4-2013年Q1中国消费级数码相机市场不同价格段产品关注比例对比
2、市场平均价格
•市场平均价格持续下降
2013年第一季度,中国消费级数码相机市场平均价格呈下降趋势。1月份市场平均价格为2691元,2月降至2605元,3月份继续下降,达到2490元,较1月份下降201元。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场产品均价走势
(三) 有效像素
•1201-1600万关注份额近半数
大多数消费级数码相机的有效像素明显低于单反产品。第一季度,在不同有效像素消费级数码相机产品中,1200万及以下有效像素产品的关注份额为10.7%,不及数量占比。1201-1600万产品的数量占比过半,关注份额近半数。1601-2000万产品的关注份额及数量占比均在三成以上。2000万以上产品的数量占比仅为1.6%,关注份额为5.9%。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场不同有效像素产品关注与数量比例分布
(四) 光学变焦
•长焦产品关注份额超1/4
中长焦数码相机越来越受到摄影者的青睐。在不同光学变焦消费级数码相机产品中,6倍及以下产品的关注份额为44.0%,这主要是受其数量占比过半的影响。20倍以上长焦产品的关注份额为25.5%,明显高于其数量占比。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场不同光学变焦产品关注比例分布
(五) 防抖性能
•不支持防抖性能的产品数量占比最低
为保证摄像成像质量,数码相机的防抖性具有很重要的作用。第一季度中国消费级数码相机市场中,不支持防抖性能的产品数量占比最低,为2.5%,且这部分产品多在2012年之前发布,可见不支持防抖性能的产品或许将退出市场。具有光学防抖性能的产品数量占比超六成,关注份额达90.0%。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场不同防抖性产品关注与数量比例分布
三、主流厂商分析
(一) 关注走势
•佳能关注份额稳中有升
2013年第一季度中国消费级数码相机市场佳能、索尼与尼康分列品牌关注排行榜前三位,累计关注份额达57.1%。在1-3月份,佳能关注优势明显,且关注份额有小幅上涨,3月份较1月份上涨0.8个百分点。尼康关注份额持续两月微降,在3月份达到11.9%,较1月份下降1.0个百分点。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场主流品牌关注比例走势
(二) 市场平均价格
•索尼均价最高且降幅明显
在品牌关注排行榜前三位品牌中,第一季度索尼产品市场平均价格明显高于佳能与尼康,这主要是因为索尼于2012年9月发布一款报价高达18550元(第一季度末报价)专业消费级数码相机,且这款产品颇受消费者关注,因此在很大程度上提高了索尼产品的市场平均价格。
1-3月份,三家品牌的市场平均价格均呈下降趋势。索尼降价幅度最高,3月份市场平均价格为3744元,较1月份下降1028元。
(图) 2013年Q1中国消费级数码相机市场主流品牌均价走势
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