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    2013年1月中国小型车市场分析报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:
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    1品牌格局:长安排名上涨两位

        2013年1月中国小型车市场上,整体品牌格局相对稳定,关注榜前十名中仅有三个品牌的排名发生了变动。其中,起亚蝉联品牌关注榜的冠军;长安排名上涨了两个位次,超越现代和雪佛兰位居榜单第二,成为本月表现最为突出的品牌;而现代和雪佛兰的排名则均是下滑一位,分列榜单的第三和第四位。车系关注榜上,起亚K2成为最受用户关注的小型车车系,长安旗下的悦翔V3超越锋范位居车系榜的第五位。

        报告要点

        •品牌关注格局:起亚以12.4%的关注比例领跑品牌关注榜,长安和现代分列第二和第三位;长安上涨幅度较大,比上月上升了两个位次,而现代和雪佛兰的排名均有所下滑。

        •产品关注格局:车系榜上,起亚K2成为最受用户关注的小型车车系,瑞纳和赛欧分列其后;产品榜上,2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT成为最受用户欢迎的小型车车型。

        •参数特征分析:1.4L排量的产品最受青睐,市场关注份额超三成;5万元以下价格段产品的市场关注度上涨1.0个百分点,为16.0%;三厢车的关注比例回升,为52.9%。

        •案例分析—长安:2012年6月-2013年1月,长安的品牌关注走势显著上涨;悦翔V3车系的产品数量仅有三款,却占据了长安五成以上的市场关注份额。

        一、品牌关注格局

        •起亚蝉联品牌关注榜冠军

        2013年1月中国小型车市场上,起亚、长安、现代和雪佛兰四个品牌的市场关注份额均超过10.0%,其中,起亚蝉联品牌关注榜的冠军,关注比例为12.4%,长安、现代和雪佛兰的市场关注份额分别为11.1%、11.0%和10.1%。品牌关注榜前十名的品牌累计占据了75.6%的市场关注份额。

    2013年1月中国小型车市场分析报告
    (图) 2013年1月中国小型车市场品牌关注比例分布

        •长安排名上涨两位

        本月中国小型车市场品牌关注排行榜中,长安成为表现最为突出的品牌,继上月排名上涨两位之后,本月排名再次上涨两位,以11.1%的关注比例位居榜单第二名,比上月上涨1.5个百分点,而身后的现代和雪佛兰则是均下滑了一个位次,分列榜单的第三和第四位。

        从关注比例的变化来看,榜单前六名中,除了长安上涨之外,其他五个品牌的关注比例均发生了不同程度的下滑。其中,大众下滑幅度最大,其关注比例比上月下跌了1.0个百分点,为6.9%。

    表 2012年12月-2013年1月中国小型车市场品牌关注比例对比

    排名 2012年12月2013年1月
    品牌关注比例 品牌 关注比例
    1 起亚 13.2% 起亚 12.4%
    2 现代 11.1% 长安↑2 11.1%
    3 雪佛兰 10.7% 现代↓1 11.0%
    4 长安 9.6% 雪佛兰↓1 10.1%
    5 本田 8.3% 本田 8.1%
    6 大众 7.9% 大众 6.9%
    7 铃木 4.9% 铃木 5.2%
    8 一汽 4.7% 一汽 4.1%
    9 福特 3.5% 福特 3.6%
    10 奇瑞 3.4% 奇瑞 3.1%
    其他 22.7% 其他 24.4%

     

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    2车系排行:起亚K2居车系榜首

        二、产品关注格局

        (一) 车系排名

        •起亚K2位居车系榜冠军

        在车系关注榜上,来自起亚旗下的起亚K2以11.6%的关注比例夺得冠军,但关注比例比上月下滑了0.8个百分点。现代的瑞纳排在第二位,关注比例为11.0%,距离首位的起亚K2仅有0.6个百分点之差。雪佛兰的赛欧和大众的Polo分列其后,关注比例分别为8.1%和6.8%。另外,悦翔V3、锋范、嘉年华和雨燕等车系也都进入了前十名。

    2013年1月中国小型车市场分析报告
    (图) 2013年1月中国小型车市场车系关注排行

        (二) 产品排名

        •三厢车产品受关注

        在产品排行榜上,来自于起亚旗下的2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT成为最受市场关注的小型车产品,关注比例为4.0%,产品报价为7.29万元。排在第二和第三位的分别是长安旗下的2012款 悦翔V3 1.3手动标准型和现代旗下的2010款 瑞纳 三厢 1.4 GL MT标准型,产品报价分别为4.39万元和7.39万元。

        从上榜产品的品牌来源来看,起亚、长安和现代均有两款产品进入前十;另外四款产品分属本田、大众、雪佛兰和铃木的旗下。从产品的车体结构来看,三厢车占据了前十名中的六个席位,且包揽了前四名,可见,三厢车产品更受小型车用户的关注。

    表 2013年1月中国小型车市场最受关注的十款产品及主要参数

     排名  产品名称 品牌 排量(L) 车体结构 报价(万)
    1 2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT 起亚 1.4 三厢车 7.29
    2 2012款 悦翔V3 1.3手动标准型 长安 1.3 三厢车 4.39
    3 2010款 瑞纳 三厢 1.4 GL MT标准型 现代 1.4 三厢车 7.39
    4 2012款 锋范 1.5L 舒适版MT 本田 1.5 三厢车 9.68
    5 2013款 Polo 1.4L 手动风尚版 大众 1.4 两厢车 8.59
    6 2013款 赛欧 三厢 1.2L 手动幸福版 雪佛兰 1.2 三厢车 6.68
    7 2011款 瑞纳 两厢 1.4L GL MT 现代 1.4 两厢车 7.39
    8 2012款 悦翔V3 1.3手动豪华型 长安 1.3 三厢车 4.89
    9 2012款 起亚K2 两厢1.4 GL 纪念版MT 起亚 1.4 两厢车 7.29
    10 2012款 雨燕 1.3超值版 MT 铃木 1.3 两厢车 6.08

     

    3参数特征:1.4L排量最受青睐

        (三) 排量结构

        •1.4L排量产品最受青睐

        排量方面,1.3L-1.5L排量的产品累计占据了八成以上的市场关注份额。其中,1.4L排量的产品最受小型车用户的青睐,市场关注比例超过三成,达33.0%;1.3L和1.5L排量的市场份额均超过两成,分别为25.3%和21.3%。1.6L排量的产品关注比例也超过一成,为10.3%。

    2013年1月中国小型车市场分析报告
    (图) 2013年1月中国小型车市场不同排量产品关注比例分布

        (四) 价格段结构

        •低价位产品关注度上涨

        2013年1月中国小型车市场中,由于长安等国产品牌产品关注度的上扬,低价位产品的关注度明显上涨。其中,5-8万元价格段的产品关注度持续上升,关注份额达到了47.2%,相比上月上涨了0.3个百分点;5万元以下的产品关注比例为16.0%,比上月升高1.0个百分点。

    2013年1月中国小型车市场分析报告
    (图) 2012年12月-2013年1月中国小型车市场不同价格段产品关注比例对比

        (五) 车体结构

        •三厢车关注比例回升

        2013年1月中国小型车市场上,三厢车占据着五成以上的关注份额,市场关注比例为52.9%,比上月微涨0.2个百分点。而两厢车的关注比例在持续两个月上涨后,本月走势略有下滑,为45.0%,相比上月下跌0.2%。

    2013年1月中国小型车市场分析报告
    (图) 2012年12月-2013年1月中国小型车市场不同车体结构产品关注比例对比

    4案例分析:长安整体走势上涨

        三、案例分析—长安

        (一) 品牌走势

        •长安整体走势上涨

        2012年6月20日,长安悦翔V3在石家庄市正式上市,新车共推出三款车型,售价区间为4.39万-4.89万元。9月10日,长安汽车宣布长安悦翔V5在全国范围内正式上市,本次共发布四款不同配置的车型,售价为6.59-7.99万元。新车上市之后,长安的品牌关注走势大幅上升。

        2012年6月-2013年1月中国小型车市场上,长安的整体品牌关注走势持续上涨。其中,2012年6-10月份,长安的品牌关注比例从5.4%上升至9.2%,11月份略有下滑,但随后走势又重新上涨,2013年1月升至11.1%。

    2013年1月中国小型车市场分析报告
    (图) 2012年6月-2013年1月中国小型车市场长安品牌关注比例走势

        (二) 产品结构

        •6万元以上产品数量较多

        2013年1月中国小型车市场上,长安共有四个车系的31款产品。其中,悦翔的产品数量最多,达18款;长安CX20数量次之,为6款;而新发布的悦翔V5和悦翔V3的产品数量分别为4款和3款。

        •悦翔V3产品最受用户青睐

        从各车系的关注比例来看,虽然悦翔V3的产品数量最少,但由于其产品售价较低且口碑较好,所以还是获得了不少长安用户的关注,关注比例高达53.8%。长安CX20位居第二,关注比例为11.4%。悦翔和悦翔V5的关注比例均在一成左右,分别为11.4%和10.2%。

    2013年1月中国小型车市场分析报告
    (图) 2013年1月中国小型车市场长安产品结构分析

     

        小型车:也被称为A0级车,一般指车轴距在2.3米至2.5米之间、排量为1.0L至1.5L的车型,如起亚K2和大众Polo等。

    2013年1月中国小型车市场分析报告

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